Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не устояли у максимумов дня и вышли в минус в том числе ввиду ухудшения внешних факторов.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1%, до 3506,27 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,44%, до 1487,03 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+1,36%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,81%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (+3,91%), гдр X5 Retail Group (+3,51%), Магнит (+3,16%)
Некоторые акции потребительского сектора в четверг продолжали расти, выполняя роль защитных активов.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-2,82%), др Ленты (-2,82%), ЛУКОЙЛ (-2,67%)
Депозитарные расписки Ленты упали, несмотря на новости об обновлении дивидендной политики и перспективы начала выплат в 2022 году.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1,5%. В плюсе находился лишь промышленный Dow Jones Industrial Average, в то время как рост доходности 10-летних гособлигаций в среду до новых многомесячных максимумов (выше 1,7%) вновь оказал давление на высокотехнологичные акции. Рынок после заседания ФРС продолжает жить своей жизнью. Статистика тем временем показала скачок числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 725 тыс до 770 тыс (ожидалось 700 тыс) и рост индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в марте с 23,1 до 51,8 пункта (ожидалось 23 пункта).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял порядка 0,4%. Банк Англии в четверг не удивил рынки, оставив ключевую ставку и объем программы выкупа активов на прежних значениях. Проблемы региона с вирусом и вакцинированием на данный момент оказывают сдержанное влияние на фондовые биржи.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру существенно ускорили падение и теряли порядка 4%, опустившись ниже краткосрочных поддержек 66,30 долл и 63,20 долл соответственно в рамках коррекционных продаж. Риски развития снижения в район следующих целей 62,50 долл и 59,50 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), таким образом, усилились. Одной из фундаментальных причин продаж можно назвать сохранение сложной ситуации с коронавирусом в Европе и, как следствие, ухудшение перспектив спроса на “черное золото”. Укрепление доллара также негативно для перекупленных фьючерсов.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг оставались под нисходящим давлением, а долларовый индикатор все ближе подходил к первой цели краткосрочной коррекции 1470 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Рублевый индекс держался выше 3500 пунктов, но до конца недели еще может пробить вниз указанную отметку с перспективой отката к 3450 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3450-3560 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Покупателей рисковых активов в США продолжал тревожить рост доходностей гособлигаций, который ограничил и повышение золота. Обстановка на рынках после заседания ФРС, таким образом, возвращается на круги своя. В России продолжают оценивать корпоративные и геополитические новости, в то время как падение цен на нефть пока еще укладывается в рамки краткосрочной коррекции и оказывает сдержанное давление на отечественный рынок.
Валюта и Денежный рынок
В четверг со второй половины дня рубль демонстрировал заметное ослабление. К окончанию рабочего дня российская валюта теряла около 0,7%, постепенно уступая доллару отметку в 74. Основной причиной ослабления рубля можно по-прежнему считать резко ухудшившийся геополитический фон после «обмена любезностями» американским и российским главами государств. Кроме того, после коррекции на итогах заседания ФРС доллар во второй половине дня в четверг демонстрировал восстановление к основным мировых валютам.
На валютных площадках развивающихся рынков наряду с рублем теряли позиции валюты ЮАР, Индии и Мексики. В то же время более чем на 2% укреплялась турецкая лира после резкого повышения ЦБ Турции ключевой ставки сразу на 200 бп – до 19% годовых. Не менее заметно укреплялся и бразильский реал (+1%) после повышения ключевой ставки ЦБ Бразилии на 75 бп – до 2,75% годовых (ужесточение процентной политики было проведено регулятором впервые с лета 2015 г.). Добавим, что ЦБ Индонезии в четверг также провел очередное заседание, оставив ключевую ставку без изменения на исторически минимальной отметке (3,50% годовых).
День был богат на заседания центробанков не только на развивающихся рынках. Банк Англии также проводил заседание, по итогам которого сохранил ставку на уровне 0,1% годовых и оставил без изменений объем выкупа активов. К окончанию рабочего дня курс британского фунта терял около 0,3% в паре с долларом.
В целом американская валюта демонстрировала во второй половине дня заметный рост на внешних рынках после существенной коррекции накануне сразу после итогов заседания ФРС. Так, в четверг индекс доллара был близок к отметке в 91,9 пункта, прибавляя порядка 0,4% против корзины шести основных мировых валют. Отметим, что несколько разочаровавшие инвесторов данные по рынку труда в США (число заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 770 тыс. против ожиданий в 700 тыс.) практически не оказали влияние на динамику глобального валютного рынка.
События завтра
индекс цен производителей Германии в феврале (10.00 мск)
заседание ЦБ РФ (13.00 мск) и пресс-конференция (13.30 мск)
аудированные финансовые результаты X5 Retail Group за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
заседание совета директоров НОВАТЭКа по вопросу дивидендов
день инвестора и аналитика банка “Санкт-Петербург”
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов не устояли у максимумов дня и вышли в минус в том числе ввиду ухудшения внешних факторов.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1%, до 3506,27 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,44%, до 1487,03 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи потребительского сектора (+1,36%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,81%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТМК (+3,91%), гдр X5 Retail Group (+3,51%), Магнит (+3,16%)
Некоторые акции потребительского сектора в четверг продолжали расти, выполняя роль защитных активов.
Лидеры снижения: гдр TCS Group (-2,82%), др Ленты (-2,82%), ЛУКОЙЛ (-2,67%)
Депозитарные расписки Ленты упали, несмотря на новости об обновлении дивидендной политики и перспективы начала выплат в 2022 году.
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1,5%. В плюсе находился лишь промышленный Dow Jones Industrial Average, в то время как рост доходности 10-летних гособлигаций в среду до новых многомесячных максимумов (выше 1,7%) вновь оказал давление на высокотехнологичные акции. Рынок после заседания ФРС продолжает жить своей жизнью. Статистика тем временем показала скачок числа первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе с 725 тыс до 770 тыс (ожидалось 700 тыс) и рост индекса деловой активности ФРБ Филадельфии в марте с 23,1 до 51,8 пункта (ожидалось 23 пункта).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял порядка 0,4%. Банк Англии в четверг не удивил рынки, оставив ключевую ставку и объем программы выкупа активов на прежних значениях. Проблемы региона с вирусом и вакцинированием на данный момент оказывают сдержанное влияние на фондовые биржи.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру существенно ускорили падение и теряли порядка 4%, опустившись ниже краткосрочных поддержек 66,30 долл и 63,20 долл соответственно в рамках коррекционных продаж. Риски развития снижения в район следующих целей 62,50 долл и 59,50 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), таким образом, усилились. Одной из фундаментальных причин продаж можно назвать сохранение сложной ситуации с коронавирусом в Европе и, как следствие, ухудшение перспектив спроса на “черное золото”. Укрепление доллара также негативно для перекупленных фьючерсов.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг оставались под нисходящим давлением, а долларовый индикатор все ближе подходил к первой цели краткосрочной коррекции 1470 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Рублевый индекс держался выше 3500 пунктов, но до конца недели еще может пробить вниз указанную отметку с перспективой отката к 3450 пунктам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3450-3560 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Покупателей рисковых активов в США продолжал тревожить рост доходностей гособлигаций, который ограничил и повышение золота. Обстановка на рынках после заседания ФРС, таким образом, возвращается на круги своя. В России продолжают оценивать корпоративные и геополитические новости, в то время как падение цен на нефть пока еще укладывается в рамки краткосрочной коррекции и оказывает сдержанное давление на отечественный рынок.
Валюта и Денежный рынок
В четверг со второй половины дня рубль демонстрировал заметное ослабление. К окончанию рабочего дня российская валюта теряла около 0,7%, постепенно уступая доллару отметку в 74. Основной причиной ослабления рубля можно по-прежнему считать резко ухудшившийся геополитический фон после «обмена любезностями» американским и российским главами государств. Кроме того, после коррекции на итогах заседания ФРС доллар во второй половине дня в четверг демонстрировал восстановление к основным мировых валютам.
На валютных площадках развивающихся рынков наряду с рублем теряли позиции валюты ЮАР, Индии и Мексики. В то же время более чем на 2% укреплялась турецкая лира после резкого повышения ЦБ Турции ключевой ставки сразу на 200 бп – до 19% годовых. Не менее заметно укреплялся и бразильский реал (+1%) после повышения ключевой ставки ЦБ Бразилии на 75 бп – до 2,75% годовых (ужесточение процентной политики было проведено регулятором впервые с лета 2015 г.). Добавим, что ЦБ Индонезии в четверг также провел очередное заседание, оставив ключевую ставку без изменения на исторически минимальной отметке (3,50% годовых).
День был богат на заседания центробанков не только на развивающихся рынках. Банк Англии также проводил заседание, по итогам которого сохранил ставку на уровне 0,1% годовых и оставил без изменений объем выкупа активов. К окончанию рабочего дня курс британского фунта терял около 0,3% в паре с долларом.
В целом американская валюта демонстрировала во второй половине дня заметный рост на внешних рынках после существенной коррекции накануне сразу после итогов заседания ФРС. Так, в четверг индекс доллара был близок к отметке в 91,9 пункта, прибавляя порядка 0,4% против корзины шести основных мировых валют. Отметим, что несколько разочаровавшие инвесторов данные по рынку труда в США (число заявок на пособия по безработице на прошлой неделе выросло на 770 тыс. против ожиданий в 700 тыс.) практически не оказали влияние на динамику глобального валютного рынка.
События завтра
индекс цен производителей Германии в феврале (10.00 мск)
заседание ЦБ РФ (13.00 мск) и пресс-конференция (13.30 мск)
аудированные финансовые результаты X5 Retail Group за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
заседание совета директоров НОВАТЭКа по вопросу дивидендов
день инвестора и аналитика банка “Санкт-Петербург”
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter