Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получая поддержки от внешнего фона.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,68%, до 3465,48 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 2,16%, до 1435,89 пункта, находясь под давлением и от более слабого рубля.
В самом значительном плюcе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,1%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,41%).
Эмитенты
Лидеры роста: ФосАгро (+3,63%), En+ Group (+3,41%), Новатэк (+2,61%), гдр Этанол (+1,19%)
Расписки Этанола во вторник поддержали финансовые результаты за 2020 год, согласно которым скорректированная EBITDA выросла на 47%, до 16,5 млрд руб, выше консенсуса, а рентабельность по EBITDA по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 7 процентных пунктов, до 21%.
Лидеры снижения: Россети ао (-3,98%), ЛСР (-3,49%), Мечел ао (-3,45%) Лента др (-2,85%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,3% в ожидании выступления главы ФРС и министра финансов страны в Конгрессе. Американские акции в целом по-прежнему остаются в неплохой позиции для возвращения к краткосрочным покупкам. Один из представителей ФРС Каплан во вторник при этом удивил рынки, заявив, что ожидает повышения процентных ставок в стране уже в следующем году. И, хотя Каплан не исключил роста доходности 10-летних гособлигаций в район 1,75-2%, показатель на сегодняшних торгах продолжил снижаться и стремился к 1,65%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ отступил от минимумов дня и прибавлял 0,1%, получая некоторую поддержку от улучшения настроений в США. Германия подтвердила сохранение ограничительных мер еще на один месяц, в то время как ситуация на рынке труда Великобритании в январе несколько улучшилась, а уровень безработицы снизился с 5,1% до 5% (ожидалось 5,2%). В среду в регионе будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности за март, которые, по средним ожиданиям, должны свидетельствовать о некотором улучшении ситуации.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в существенном минусе и теряли порядка 3,5% на фоне укрепления доллара, а также опасений в отношении замедления спроса в Европе и Китае. Цены располагались ниже поддержек 62,50 долл и 59 долл соответственно, что указывает на риски развития снижения как минимум в район 59 долл и 57 долл. В среду инвесторы традиционно будут оценивать еженедельные данные по запасам в США. Согласно средним прогнозам, отчет Минэнерго США может показать сокращение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей – умеренно благоприятно для цен, но лишь в условиях стабилизации мировой склонности к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но рублевый индикатор сохранял поддержку 3450 пунктов, указывая на не столь высокий градус пессимизма на рынке. Долларовый РТС же стремился к 1400 пунктам ввиду ослабления рубля. Краткосрочно инвесторы склонны к продажам, но пока воздерживаются от панических настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3410-3530 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках во вторник настроения были неоднозначными. Американские инвесторы пытались сохранять сдержанный оптимизм, в то время как нефтяные котировки подавали сигналы к развитию нисходящей коррекции. В середине недели в Европе и США будет опубликован блок предварительных данных по деловой активности за март, который может сигнализировать об улучшении экономической ситуации. Тем временем российские активы в ожидании санкционных заявлений остаются под понижательным давлением и обращают внимание в основном на динамику “черного золота”.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник рубль оказался под серьезным давлением санкционных рисков, падения цен на нефть и распродаж на развивающихся рынках. Так, к окончанию рабочего дня стоимость марки Brent теряла более 4%, опускаясь в течение торгов ниже 61,5 долл. за баррель. Негативное влияние на нефтяные котировки оказывают, прежде всего, угрозы новых локдаунов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки (прежде всего, в европейских регионах). На валютных площадках развивающихся рынков также сохраняется негатив, несмотря на то, что турецкая лира пыталась отыграть потери, понесенные накануне.
Однако основное давление на рубль все же оказывают санкционные «слухи». В середине дня рубль наряду с ОФЗ подвергся массированным распродажам. Доллар поднялся на уровень в 76,2-76,3 руб., выйдя на максимум с начала февраля. Доходность по десятилетним ОФЗ, в свою очередь, поднималась в моменте выше 7,3%, обновив максимум за последний год.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в феврале (10.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (16.45 мск) за март
заказы на товары длительного пользования в США за февраль (15.30 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получая поддержки от внешнего фона.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,68%, до 3465,48 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 2,16%, до 1435,89 пункта, находясь под давлением и от более слабого рубля.
В самом значительном плюcе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,1%). В наибольшем минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,41%).
Эмитенты
Лидеры роста: ФосАгро (+3,63%), En+ Group (+3,41%), Новатэк (+2,61%), гдр Этанол (+1,19%)
Расписки Этанола во вторник поддержали финансовые результаты за 2020 год, согласно которым скорректированная EBITDA выросла на 47%, до 16,5 млрд руб, выше консенсуса, а рентабельность по EBITDA по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 7 процентных пунктов, до 21%.
Лидеры снижения: Россети ао (-3,98%), ЛСР (-3,49%), Мечел ао (-3,45%) Лента др (-2,85%)
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменялись в пределах 0,3% в ожидании выступления главы ФРС и министра финансов страны в Конгрессе. Американские акции в целом по-прежнему остаются в неплохой позиции для возвращения к краткосрочным покупкам. Один из представителей ФРС Каплан во вторник при этом удивил рынки, заявив, что ожидает повышения процентных ставок в стране уже в следующем году. И, хотя Каплан не исключил роста доходности 10-летних гособлигаций в район 1,75-2%, показатель на сегодняшних торгах продолжил снижаться и стремился к 1,65%.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ отступил от минимумов дня и прибавлял 0,1%, получая некоторую поддержку от улучшения настроений в США. Германия подтвердила сохранение ограничительных мер еще на один месяц, в то время как ситуация на рынке труда Великобритании в январе несколько улучшилась, а уровень безработицы снизился с 5,1% до 5% (ожидалось 5,2%). В среду в регионе будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности за март, которые, по средним ожиданиям, должны свидетельствовать о некотором улучшении ситуации.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в существенном минусе и теряли порядка 3,5% на фоне укрепления доллара, а также опасений в отношении замедления спроса в Европе и Китае. Цены располагались ниже поддержек 62,50 долл и 59 долл соответственно, что указывает на риски развития снижения как минимум в район 59 долл и 57 долл. В среду инвесторы традиционно будут оценивать еженедельные данные по запасам в США. Согласно средним прогнозам, отчет Минэнерго США может показать сокращение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей – умеренно благоприятно для цен, но лишь в условиях стабилизации мировой склонности к риску.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, но рублевый индикатор сохранял поддержку 3450 пунктов, указывая на не столь высокий градус пессимизма на рынке. Долларовый РТС же стремился к 1400 пунктам ввиду ослабления рубля. Краткосрочно инвесторы склонны к продажам, но пока воздерживаются от панических настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3410-3530 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках во вторник настроения были неоднозначными. Американские инвесторы пытались сохранять сдержанный оптимизм, в то время как нефтяные котировки подавали сигналы к развитию нисходящей коррекции. В середине недели в Европе и США будет опубликован блок предварительных данных по деловой активности за март, который может сигнализировать об улучшении экономической ситуации. Тем временем российские активы в ожидании санкционных заявлений остаются под понижательным давлением и обращают внимание в основном на динамику “черного золота”.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник рубль оказался под серьезным давлением санкционных рисков, падения цен на нефть и распродаж на развивающихся рынках. Так, к окончанию рабочего дня стоимость марки Brent теряла более 4%, опускаясь в течение торгов ниже 61,5 долл. за баррель. Негативное влияние на нефтяные котировки оказывают, прежде всего, угрозы новых локдаунов из-за ухудшения эпидемиологической обстановки (прежде всего, в европейских регионах). На валютных площадках развивающихся рынков также сохраняется негатив, несмотря на то, что турецкая лира пыталась отыграть потери, понесенные накануне.
Однако основное давление на рубль все же оказывают санкционные «слухи». В середине дня рубль наряду с ОФЗ подвергся массированным распродажам. Доллар поднялся на уровень в 76,2-76,3 руб., выйдя на максимум с начала февраля. Доходность по десятилетним ОФЗ, в свою очередь, поднималась в моменте выше 7,3%, обновив максимум за последний год.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в феврале (10.00 мск)
предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (11.15-12.30 мск) и США (16.45 мск) за март
заказы на товары длительного пользования в США за февраль (15.30 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба