Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, продолжая получать поддержку от внешнего фона и корпоративных историй
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,42%, до 3487,99 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,19%, до 1448,13 пункта.
В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,97%). В минусе находился лишь индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,46%).
Эмитенты
Лидеры роста: ММК (+4,01%), ГМК “Норильский никель” (+3,76%), РУСАЛ (+3,69%), НЛМК (+3,11%)
Поддержку РУСАЛу и Норникелю во второй половине сессии оказали новости о намерении Норникеля не увеличивать капитальные затраты до 2022 года, а также начать строительство Норильской обогатительной фабрики в другом месте. РУСАЛ при этом согласился обсудить снижение дивидендов, но, судя по всему, инвесторы не рассчитывают на сокращение ближайших выплат. Совет директоров Норникеля должен обсудить дивидендный вопрос уже в понедельник.
Лидеры снижения: гдр Эталон (-1,97%), Qiwi (-1,42%), Polymetal (-1,10%), ТМК (-0,96%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ росли в пределах 0,5%. Байден ставит перед собой все более амбициозные цели в отношении вакцинирования, а ФРС пообещала с июня ослабить ограничения на выплату дивидендов и обратный выкуп акций для банков. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за февраль при этом указал на сдержанность ценового давления, которого так опасаются покупатели. Базовый индекс ценового потребления вырос на 1,4% г/г после повышения на 1,5% месяцем ранее. Личные доходы и расходы в феврале упали на 7,1% м/м и 1% м/м соответственно, больше прогнозов, а окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за март был пересмотрен в сторону повышения до 84,9 пункта.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,7%. Опубликованные на этой неделе макроэкономические данные, несмотря на сохранение большинства ограничений в регионе, в основном указывают на улучшение ключевых показателей, а также сохранение оптимизма инвесторов. Так, индекс делового климата Ifo по Германии в марте вырос с 92,7 до 96,6 пункта (ожидалось 93,2 пункта).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли порядка 4%, продолжая волатильную торговлю. Прогнозы по перспективам разблокировки Суэцкого канала пока не слишком оптимистичны и не предвещают значительного улучшения ситуации в ближайшие дни, а то и недели. Данный факт, наряду с возможным сохранением ограничений нефтедобычи ОПЕК+ по итогам очередного заседания, может продолжить толкать котировки наверх в следующие сессии. Ближайшие важные сопротивления для цен расположены у 66 долл и 62,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе. Рублевый индикатор, однако, так и не смог подняться выше сопротивления 3490 пунктов, что скорее указывает на сохранение неопределенной технической картины на рынке. Покупатели стремятся удержать позиции, но время от времени дают слабину, а негативный настрой подтвердился бы повторном при падении индикатора Мосбиржи ниже 3450 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3540 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в пятницу преобладали оптимистичные настроения. В подобных условиях покупки наблюдались и на российском рынке, которому позволял идти наверх и нейтральный геополитический фон. На следующей неделе особенно важным будет очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+, развитие ситуации в Суэцком канале, а также ежемесячный отчет по рынку труда США. Российские активы продолжат ждать санкционных заявлений. Инвесторы в рисковые активы пока не слишком настроены на продажи, но все же сохраняют осторожность, что наблюдается и на отечественном рынке.
Валюта и Денежный рынок
Пятницу рубль завершал укреплением, а доходности ОФЗ продолжали корректироваться, отражая снижение опасений участников рынка в отношении санкционных угроз. К концу рабочего дня рубль прибавлял порядка 0,3% в паре с долларом, уступившим отметку в 76 руб. В свою очередь, доходности по десятилетним ОФЗ были совсем близки к отметке в 7%, ниже которой в последний раз торговались лишь накануне заседания ЦБ, на котором была повышена ключевая ставка. Среди других валют на развивающихся рынках рубль чувствовал себя достаточно уверенно (например, валюты Турции и Бразилии демонстрировали заметное снижение). Хорошую поддержку российской валюте также оказывали нефтяные котировки, прибавлявшие около 3,7% по марке Brent.
Отметим, что укреплению рубля на внутреннем рынке не мешал рост индекса доллара к корзине основных мировых валют. В течение дня индекс USD был близок к отметке в 92,9 пункта, однако так и не смог обновить максимум предыдущего дня. При этом статистика из США, отразившая в феврале рекордное падение доходов населения в условиях снижения финансовой помощи государства, почти не оказала влияния на глобальные позиции USD.
События завтра
заседание совета директоров Норильского никеля, обсуждение дивидендных ориентиров и инвестиционной стратегии до 2030 года
заседание совета директоров Распадской по дивидендам за 2020 год
финансовые результаты Транснефти за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, продолжая получать поддержку от внешнего фона и корпоративных историй
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,42%, до 3487,99 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,19%, до 1448,13 пункта.
В самом существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи металлов и добычи (+1,97%). В минусе находился лишь индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,46%).
Эмитенты
Лидеры роста: ММК (+4,01%), ГМК “Норильский никель” (+3,76%), РУСАЛ (+3,69%), НЛМК (+3,11%)
Поддержку РУСАЛу и Норникелю во второй половине сессии оказали новости о намерении Норникеля не увеличивать капитальные затраты до 2022 года, а также начать строительство Норильской обогатительной фабрики в другом месте. РУСАЛ при этом согласился обсудить снижение дивидендов, но, судя по всему, инвесторы не рассчитывают на сокращение ближайших выплат. Совет директоров Норникеля должен обсудить дивидендный вопрос уже в понедельник.
Лидеры снижения: гдр Эталон (-1,97%), Qiwi (-1,42%), Polymetal (-1,10%), ТМК (-0,96%)
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ росли в пределах 0,5%. Байден ставит перед собой все более амбициозные цели в отношении вакцинирования, а ФРС пообещала с июня ослабить ограничения на выплату дивидендов и обратный выкуп акций для банков. Предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за февраль при этом указал на сдержанность ценового давления, которого так опасаются покупатели. Базовый индекс ценового потребления вырос на 1,4% г/г после повышения на 1,5% месяцем ранее. Личные доходы и расходы в феврале упали на 7,1% м/м и 1% м/м соответственно, больше прогнозов, а окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за март был пересмотрен в сторону повышения до 84,9 пункта.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,7%. Опубликованные на этой неделе макроэкономические данные, несмотря на сохранение большинства ограничений в регионе, в основном указывают на улучшение ключевых показателей, а также сохранение оптимизма инвесторов. Так, индекс делового климата Ifo по Германии в марте вырос с 92,7 до 96,6 пункта (ожидалось 93,2 пункта).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли порядка 4%, продолжая волатильную торговлю. Прогнозы по перспективам разблокировки Суэцкого канала пока не слишком оптимистичны и не предвещают значительного улучшения ситуации в ближайшие дни, а то и недели. Данный факт, наряду с возможным сохранением ограничений нефтедобычи ОПЕК+ по итогам очередного заседания, может продолжить толкать котировки наверх в следующие сессии. Ближайшие важные сопротивления для цен расположены у 66 долл и 62,50 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе. Рублевый индикатор, однако, так и не смог подняться выше сопротивления 3490 пунктов, что скорее указывает на сохранение неопределенной технической картины на рынке. Покупатели стремятся удержать позиции, но время от времени дают слабину, а негативный настрой подтвердился бы повторном при падении индикатора Мосбиржи ниже 3450 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3420-3540 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых площадках в пятницу преобладали оптимистичные настроения. В подобных условиях покупки наблюдались и на российском рынке, которому позволял идти наверх и нейтральный геополитический фон. На следующей неделе особенно важным будет очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+, развитие ситуации в Суэцком канале, а также ежемесячный отчет по рынку труда США. Российские активы продолжат ждать санкционных заявлений. Инвесторы в рисковые активы пока не слишком настроены на продажи, но все же сохраняют осторожность, что наблюдается и на отечественном рынке.
Валюта и Денежный рынок
Пятницу рубль завершал укреплением, а доходности ОФЗ продолжали корректироваться, отражая снижение опасений участников рынка в отношении санкционных угроз. К концу рабочего дня рубль прибавлял порядка 0,3% в паре с долларом, уступившим отметку в 76 руб. В свою очередь, доходности по десятилетним ОФЗ были совсем близки к отметке в 7%, ниже которой в последний раз торговались лишь накануне заседания ЦБ, на котором была повышена ключевая ставка. Среди других валют на развивающихся рынках рубль чувствовал себя достаточно уверенно (например, валюты Турции и Бразилии демонстрировали заметное снижение). Хорошую поддержку российской валюте также оказывали нефтяные котировки, прибавлявшие около 3,7% по марке Brent.
Отметим, что укреплению рубля на внутреннем рынке не мешал рост индекса доллара к корзине основных мировых валют. В течение дня индекс USD был близок к отметке в 92,9 пункта, однако так и не смог обновить максимум предыдущего дня. При этом статистика из США, отразившая в феврале рекордное падение доходов населения в условиях снижения финансовой помощи государства, почти не оказала влияния на глобальные позиции USD.
События завтра
заседание совета директоров Норильского никеля, обсуждение дивидендных ориентиров и инвестиционной стратегии до 2030 года
заседание совета директоров Распадской по дивидендам за 2020 год
финансовые результаты Транснефти за 4-й кв и весь 2020 г по МСФО
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter