31 марта 2021 Открытие Кочетков Андрей
Сокращение расходов на резервы становится фактором роста прибыли банковского сектора
К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,06% до 3527,51 п., а РТС рос на 1,02% до 1475,15 п. Отечественный рынок консолидировался на нейтральном внешнем фоне. Доходности на рынках облигаций незначительно снижались. Индекс доллара терял около 0,1%, нефть торговалась нейтрально. Соответственно, наиболее логичной реакцией был режим ожидания. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 41 млрд рублей к середине дня. Самым слабым был сектор химии и нефтехимии (-0,8%) за счёт падения бумаг «ФосАгро» на 1,0%. Сильнее всех вновь финансовый сектор (+0,6%) благодаря росту акций ВТБ более чем на 5%, а также металлы и добыча (+0,9%) на фоне повышения котировок НЛМК, «Северстали» и ММК от 2,2% до 3,2%. Акции ГМК «Норникель» также дорожали на 2%, реагируя на рост никеля на 1,2% и палладия почти на 2%.
ВТБ сообщает, что чистая прибыль за январь-февраль выросла на 51% до 58,4 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 23,7%, увеличение кредитов и авансов без учёта резервов выросли на 0,4%. Результат за первые два месяца можно считать выдающимся, поскольку рост показан в сравнении с двумя месяцами прошлого года до начала пандемии. «O`КЕЙ» сообщает о росте выручки за 2020 год на 5,6% до 174,341 млрд рублей. Рост показателя EBITDA составил 5,5% до 14,832 млрд рублей. Соотношение процентных обязательств к EBITDA сократилось до 3,6X. Итоги 2020 года несколько разочаровывают в сравнении с результатами других розничных сетей, которые показали двухзначный процентный рост.
Доходности ОФЗ становятся интересны инвесторам, а в США президент Джо Байден получил выговор за поведение в адрес России
Рубль воспользовался отступлением доллара на глобальном рынке и обновил минимум с позапрошлой недели, уходя в моменте ниже 75,3 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4815 рублей. Ставки MosPrime остались на уровне 4,63% на день, снизились до 4,68% на неделю и выросли до 4,91% на месяц. В поддержку рубля работают два фактора на текущий день. Во-первых, Минфин проводит аукционы ОФЗ. На первом из аукционов размещены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 154,091 млрд рублей по номиналу при спросе 216,641 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,25%. Подобная доходность свойственна для ставки ЦБ РФ на уровне 5,0%-5,5%. Соответственно, можно говорить о том, что рост доходностей ОФЗ привёл к тому, что они стали интересны инвесторам. Второй неожиданный фактор укрепления рубля образовался в политическом издании США The Hill. 27 американских организаций демократической направленности призвали президента Джо Байдена отказаться от безрассудной риторики в адрес российского президента, а вместо этого сосредоточиться на организации двухстороннего диалога. В первую очередь, авторы заявления призывают к диалогу в области контроля за вооружениями. В заявлении также подчёркивается, что подписавшиеся организации не имеют никакого интереса в агрессивной (или воинственной) политике в адрес России. Пока сложно говорить, как подобные заявления повлияют на действия администрации Джо Байдена, но в Вашингтоне очень внимательно прислушиваются к мнению базовых политических объединений. К 15:15 мск:
USD-RUB – 75,32 (-0,7%),
EUR-RUB – 88,30 (-0,69%),
EUR-USD - $1,172 (+0,04%),
GBP-USD - $1,376 (+0,19%),
USD-JPY – 110,83 (+0,43%).
Инфляция в еврозоне разгоняется и замедляется одновременно
В Европе несколько ярких новостей. Великобритания повысила оценку роста ВВП за IV квартал до 1,3% с предыдущей оценки 1,0%. Индекс цен на жильё Nationwide в Великобритании снизился за март на 0,2% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Инфляция в еврозоне ускорилась до 1,3% в марте с 0,9% в феврале. Впрочем, базовый показатель инфляции, напротив, замедлил рост до 0,9% с 1,1%. Основные индексы в Европе торговались в небольшом минусе. Лидером роста был сектор коммунальных услуг, а вот страховщики оказались слабее всех. Европейские инвесторы, как и американские, ждут деталей инфраструктурного плана президента Байдена в США. К 15:15 мск:
FTSE 100 - 6766,25 п. (-0,09%),
DAX - 15007,54 п. (-0,01%),
CAC 40 - 6083,26 п. (-0,08%).
Спрос на нефть восстанавливается слабее ожиданий
Технический комитет OPEC+, согласно информации Reuters, снизил прогноз восстановления спроса в текущем году на 300 тыс. бар. до 5,6 млн бар. На рынке главной идеей является то, что участники соглашения продлят текущие ограничения производства до конца мая, а Саудовская Аравия сохранит свой добровольный вклад в виде сокращения производства ещё на 1 млн бар. Важным моментом для динамики нефти будет публикация отчёта Минэнерго США в 17:30 мск. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов на 0,6 млн бар. нефти, а также увеличения по запасам бензина на 0,4 млн бар. и дистиллятов на 0,3 млн бар. Отчёт API оказался противоречивым. Согласно данным API, на неделе до 26 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,9 млн бар. Впрочем, запасы бензина упали на 6,0 млн бар., а дистиллятов выросли на 2,6 млн бар. К 15:15 мск:
Brent - $64,12 (-0,08%),
WTI - $60,59 (+0,07%),
Золото - $1684,1 (-0,11%),
Медь - $8840,57 (+0,79%),
Никель - $16140 (+1,20%),
Палладий - $2619 (+1,95%).
Американский рынок ждёт деталей плана реновации Америки
По данным ADP Services, частный сектор экономики США создал 517 тыс. новых рабочих мест. Однако ожидания рынка были на уровне 550 тыс. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживалась вблизи 1,72%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на преимущественный рост рынка от незначительных изменений в Dow Jones до роста на 0,7% в NASDAQ. Аптечная сеть Walgreens отчиталась лучше ожиданий по прибыли, а также улучшила прогноз на финансовый год. Однако корпоративные новости отойдут на второй план. Главным событием дня будут детали инфраструктурного плана Джо Байдена. Первая фаза предполагает расходы именно на инфраструктуру в объёме $2 трлн. Кроме того, в ближайшие два дня может наблюдаться повышенная волатильность на фоне балансировки портфелей фондов по итогам квартала. Российский рынок также ждёт деталей проекта реновации Америки, чтобы оценить свои выгоды от него.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 0,06% до 3527,51 п., а РТС рос на 1,02% до 1475,15 п. Отечественный рынок консолидировался на нейтральном внешнем фоне. Доходности на рынках облигаций незначительно снижались. Индекс доллара терял около 0,1%, нефть торговалась нейтрально. Соответственно, наиболее логичной реакцией был режим ожидания. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 41 млрд рублей к середине дня. Самым слабым был сектор химии и нефтехимии (-0,8%) за счёт падения бумаг «ФосАгро» на 1,0%. Сильнее всех вновь финансовый сектор (+0,6%) благодаря росту акций ВТБ более чем на 5%, а также металлы и добыча (+0,9%) на фоне повышения котировок НЛМК, «Северстали» и ММК от 2,2% до 3,2%. Акции ГМК «Норникель» также дорожали на 2%, реагируя на рост никеля на 1,2% и палладия почти на 2%.
ВТБ сообщает, что чистая прибыль за январь-февраль выросла на 51% до 58,4 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 23,7%, увеличение кредитов и авансов без учёта резервов выросли на 0,4%. Результат за первые два месяца можно считать выдающимся, поскольку рост показан в сравнении с двумя месяцами прошлого года до начала пандемии. «O`КЕЙ» сообщает о росте выручки за 2020 год на 5,6% до 174,341 млрд рублей. Рост показателя EBITDA составил 5,5% до 14,832 млрд рублей. Соотношение процентных обязательств к EBITDA сократилось до 3,6X. Итоги 2020 года несколько разочаровывают в сравнении с результатами других розничных сетей, которые показали двухзначный процентный рост.
Доходности ОФЗ становятся интересны инвесторам, а в США президент Джо Байден получил выговор за поведение в адрес России
Рубль воспользовался отступлением доллара на глобальном рынке и обновил минимум с позапрошлой недели, уходя в моменте ниже 75,3 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4815 рублей. Ставки MosPrime остались на уровне 4,63% на день, снизились до 4,68% на неделю и выросли до 4,91% на месяц. В поддержку рубля работают два фактора на текущий день. Во-первых, Минфин проводит аукционы ОФЗ. На первом из аукционов размещены ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 154,091 млрд рублей по номиналу при спросе 216,641 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,25%. Подобная доходность свойственна для ставки ЦБ РФ на уровне 5,0%-5,5%. Соответственно, можно говорить о том, что рост доходностей ОФЗ привёл к тому, что они стали интересны инвесторам. Второй неожиданный фактор укрепления рубля образовался в политическом издании США The Hill. 27 американских организаций демократической направленности призвали президента Джо Байдена отказаться от безрассудной риторики в адрес российского президента, а вместо этого сосредоточиться на организации двухстороннего диалога. В первую очередь, авторы заявления призывают к диалогу в области контроля за вооружениями. В заявлении также подчёркивается, что подписавшиеся организации не имеют никакого интереса в агрессивной (или воинственной) политике в адрес России. Пока сложно говорить, как подобные заявления повлияют на действия администрации Джо Байдена, но в Вашингтоне очень внимательно прислушиваются к мнению базовых политических объединений. К 15:15 мск:
USD-RUB – 75,32 (-0,7%),
EUR-RUB – 88,30 (-0,69%),
EUR-USD - $1,172 (+0,04%),
GBP-USD - $1,376 (+0,19%),
USD-JPY – 110,83 (+0,43%).
Инфляция в еврозоне разгоняется и замедляется одновременно
В Европе несколько ярких новостей. Великобритания повысила оценку роста ВВП за IV квартал до 1,3% с предыдущей оценки 1,0%. Индекс цен на жильё Nationwide в Великобритании снизился за март на 0,2% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Инфляция в еврозоне ускорилась до 1,3% в марте с 0,9% в феврале. Впрочем, базовый показатель инфляции, напротив, замедлил рост до 0,9% с 1,1%. Основные индексы в Европе торговались в небольшом минусе. Лидером роста был сектор коммунальных услуг, а вот страховщики оказались слабее всех. Европейские инвесторы, как и американские, ждут деталей инфраструктурного плана президента Байдена в США. К 15:15 мск:
FTSE 100 - 6766,25 п. (-0,09%),
DAX - 15007,54 п. (-0,01%),
CAC 40 - 6083,26 п. (-0,08%).
Спрос на нефть восстанавливается слабее ожиданий
Технический комитет OPEC+, согласно информации Reuters, снизил прогноз восстановления спроса в текущем году на 300 тыс. бар. до 5,6 млн бар. На рынке главной идеей является то, что участники соглашения продлят текущие ограничения производства до конца мая, а Саудовская Аравия сохранит свой добровольный вклад в виде сокращения производства ещё на 1 млн бар. Важным моментом для динамики нефти будет публикация отчёта Минэнерго США в 17:30 мск. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов на 0,6 млн бар. нефти, а также увеличения по запасам бензина на 0,4 млн бар. и дистиллятов на 0,3 млн бар. Отчёт API оказался противоречивым. Согласно данным API, на неделе до 26 марта коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,9 млн бар. Впрочем, запасы бензина упали на 6,0 млн бар., а дистиллятов выросли на 2,6 млн бар. К 15:15 мск:
Brent - $64,12 (-0,08%),
WTI - $60,59 (+0,07%),
Золото - $1684,1 (-0,11%),
Медь - $8840,57 (+0,79%),
Никель - $16140 (+1,20%),
Палладий - $2619 (+1,95%).
Американский рынок ждёт деталей плана реновации Америки
По данным ADP Services, частный сектор экономики США создал 517 тыс. новых рабочих мест. Однако ожидания рынка были на уровне 550 тыс. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживалась вблизи 1,72%. Фьючерсы на основные индексы США указывали на преимущественный рост рынка от незначительных изменений в Dow Jones до роста на 0,7% в NASDAQ. Аптечная сеть Walgreens отчиталась лучше ожиданий по прибыли, а также улучшила прогноз на финансовый год. Однако корпоративные новости отойдут на второй план. Главным событием дня будут детали инфраструктурного плана Джо Байдена. Первая фаза предполагает расходы именно на инфраструктуру в объёме $2 трлн. Кроме того, в ближайшие два дня может наблюдаться повышенная волатильность на фоне балансировки портфелей фондов по итогам квартала. Российский рынок также ждёт деталей проекта реновации Америки, чтобы оценить свои выгоды от него.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter