8 июля 2009 АЛОР
Торги на российском фондовом рынке в среду проходят в негативном ключе, чему главным образом способствует ситуация на внешних рынках, которая спровоцировала также резкое снижение национальной отечественной валюты по отношению к доллару. Открытие, как и предполагалось, состоялось с разрывом вниз, в результате чего индекс ММВБ ударился об уровень поддержки в районе 900 пунктов, а затем отскочил, поддавшись положительному влиянию прибавляющих фьючерсов на индексы США и отскочивших вверх котировок нефти. Опубликованная макроэкономическая статистика по ВВП Еврозоны совпала с прогнозами: позитивными стали данные по Германии, где объем промышленного производства вырос на 3,7% при прогнозах роста на 0,5%. В результате ММВБ достиг дневного максимума, после чего вновь стал корректироваться.
До окончания торговой сессии динамика будет достаточно волатильной, поэтому рекомендую оставаться вне рынка до выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно данным Американского института нефти /API/, рост товарных запасов бензина в США на прошлой неделе составил 767 тыс. баррелей до 212,4 млн баррелей, что будет означать рост запасов бензина третью неделю подряд и будет негативно воспринято инвесторами. В случае резко - негативной статистики рекомендую сократить позиции, поскольку перспективы завтрашней сессии достаточно неопределенны.
Судя по внутридневной динамике фьючерсов на индексы США, нервозность присутствует и на американских площадках, что связано с ожиданием отчётности Alcoa, которая должна быть опубликована после закрытия торгов в США. Согласно прогнозам, убыток за II квартал составит 0,38 центов на акцию, поэтому даже после финиша торговой сессии в Штатах ситуация может резко измениться. Так что основным ориентиром перед завтрашним стартом станут фьючерсы на индексы США. С точки зрения статистики завтра будут интересны традиционные данные по заявкам на пособие по безработице, а также данные по оптовым запасам в США.
Технически, индекс ММВБ продолжает движение в краткосрочном нисходящем канале, сформированном в июне 2009 года, нижняя граница которого, в районе 880 пунктов, в случае негатива завтра может стать мощной поддержкой. Ближайшим мощным сопротивлением является уровень 960 пунктов. Объёмы на сегодняшних торгах ниже, чем на последних торговых сессиях, что свидетельствует о преимуществе спекулянтов, поскольку основной выход среднесрочных инвесторов уже произошёл.
Акции российского нефтегазового сектора снижаются. Величина снижения определяется преимущественно техническим потенциалом коррекционного движения вниз. Незначительно лучше выглядят акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH), консолидирующиеся в районе 200-дневной скользящей уже в течение трех торговых сессий. Акции "Газпрома" (GAZP) возглавляют список аутсайдеров, быстрыми темпами снижаясь к уровню 200-лневной скользящей, располагающейся в районе 135 руб., где рекомендую формировать позиции на покупку. Поддержкой для акций "Роснефти" (ROSN) выступил уровень в районе 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи. По большинству акций "нефтянки" не закрыты гэпы, что позволяет рассчитывать на мощный технический отскок, который может быть усилен позитивной статистикой, однако рекомендую использовать его в спекулятивных целях.
Акции банковского сектора в отсутствии идей демонстрируют общерыночную динамику. Несмотря на привлекательные уровни для покупок, рекомендую оставаться в стороне от среднесрочных покупок в бумагах банков. Спекулянтам стоит обратить внимание на банки в преддверии сезона отчётности финансовых структур, который на предстоящей неделе откроет Goldman Sachs
До окончания торговой сессии динамика будет достаточно волатильной, поэтому рекомендую оставаться вне рынка до выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Согласно данным Американского института нефти /API/, рост товарных запасов бензина в США на прошлой неделе составил 767 тыс. баррелей до 212,4 млн баррелей, что будет означать рост запасов бензина третью неделю подряд и будет негативно воспринято инвесторами. В случае резко - негативной статистики рекомендую сократить позиции, поскольку перспективы завтрашней сессии достаточно неопределенны.
Судя по внутридневной динамике фьючерсов на индексы США, нервозность присутствует и на американских площадках, что связано с ожиданием отчётности Alcoa, которая должна быть опубликована после закрытия торгов в США. Согласно прогнозам, убыток за II квартал составит 0,38 центов на акцию, поэтому даже после финиша торговой сессии в Штатах ситуация может резко измениться. Так что основным ориентиром перед завтрашним стартом станут фьючерсы на индексы США. С точки зрения статистики завтра будут интересны традиционные данные по заявкам на пособие по безработице, а также данные по оптовым запасам в США.
Технически, индекс ММВБ продолжает движение в краткосрочном нисходящем канале, сформированном в июне 2009 года, нижняя граница которого, в районе 880 пунктов, в случае негатива завтра может стать мощной поддержкой. Ближайшим мощным сопротивлением является уровень 960 пунктов. Объёмы на сегодняшних торгах ниже, чем на последних торговых сессиях, что свидетельствует о преимуществе спекулянтов, поскольку основной выход среднесрочных инвесторов уже произошёл.
Акции российского нефтегазового сектора снижаются. Величина снижения определяется преимущественно техническим потенциалом коррекционного движения вниз. Незначительно лучше выглядят акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH), консолидирующиеся в районе 200-дневной скользящей уже в течение трех торговых сессий. Акции "Газпрома" (GAZP) возглавляют список аутсайдеров, быстрыми темпами снижаясь к уровню 200-лневной скользящей, располагающейся в районе 135 руб., где рекомендую формировать позиции на покупку. Поддержкой для акций "Роснефти" (ROSN) выступил уровень в районе 38,2%-ной коррекции по Фибоначчи. По большинству акций "нефтянки" не закрыты гэпы, что позволяет рассчитывать на мощный технический отскок, который может быть усилен позитивной статистикой, однако рекомендую использовать его в спекулятивных целях.
Акции банковского сектора в отсутствии идей демонстрируют общерыночную динамику. Несмотря на привлекательные уровни для покупок, рекомендую оставаться в стороне от среднесрочных покупок в бумагах банков. Спекулянтам стоит обратить внимание на банки в преддверии сезона отчётности финансовых структур, который на предстоящей неделе откроет Goldman Sachs
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба