9 июля 2009 Финмаркет
Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг снизился по основным фишкам и индексам, растеряв весь дневной коррекционный прирост вместе с нефтью, вновь откатившейся в район $60 за баррель.
Индекс РТС опустился до 884,94 пункта (-0,54%), индекс ММВБ не удержался выше 900 пунктов, скатившись до 896,2 пункта (-0,93%), стоимость основных фишек снизилась в пределах 0,4-3%.
Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии увеличил откат к базовому активу до 38 пунктов, что говорит об усилении негативных ожиданий игроков.
На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (-1%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,5%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,8%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,6%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-2,4%).
В плюсе завершили день акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,1%), "Транснефти" (РТС: TRNF) (+0,4%).
На мировых фондовых площадках положительная коррекция в четверг подогревалась неплохим отчетом компании Alcoa за второй квартал, а к вечеру "быки" получили поддержку после публикации данных с рынка труда США: число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на прошлой неделе на 52 тыс. - до 565 тыс., минимального уровня с января (ожидалось снижение обращений на 11 тыс.).
На этом фоне европейские индексы к вечеру прибавили в пределах 0,5%, также ростом индексов начались торги в США.
Банк Англии по итогам двухдневного заседания оставил базовую процентную ставку неизменной на уровне 0,5% годовых, как и ожидалось.
Между тем нефть, поднимавшаяся днем до $61,6 за баррель WTI после открытия сессии в США, начала дешеветь и к 18:45 МСК ушла в "минус", составив $60,03 за баррель (-0,2% к уровню среды).
Как отмечает главный стратег ИГ "Норд Капитал" Александр Баранов, статистика с рынка труда США подала первые серьезные "зеленые" сигналы для мировой экономики, в отличие от предыдущих данных, однако говорить о начала разворота акций вверх пока рано.
"Возможно, появится интерес крупных инвесторов к американскому и европейскому рынкам (немецкому), но это повышает вероятность сокращения позиций на emerging markets. Если будут намеки на выход США из рецессии, то американский рынок акций будет расти первым, в том числе и за счет оттока средств с развивающихся рынков. Поэтому локальный оптимизм для российских акций быстро исчерпался, что было усугублено новым падением нефти", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ.
По словам заместителя генерального директора ИФ "Олма" Алексея Быстрова, хорошая отчетность алюминиевого гиганта Alcoa стала поводом к некоторому восстановлению на мировых фондовых площадках, что объясняет оптимистичный настрой трейдеров на российском рынке в начале торгов. Однако активность российских покупателей быстро сократилась, а к вечеру высоколиквидные бумаги вышли в "минус". В то же время признаки оживления рынка труда США могут свидетельствовать о скором завершении рецессии, что подразумевает восстановление спроса на энергоносители, считает он.
Аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев полагает, что неплохой результат "застрельщика" сезона корпоративных отчетов поднимает планку и для всех остальных, в первую очередь для крупнейших банков, которые будут отчитываться на следующей неделе (Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Citigroup). Некоторое улучшение внешней конъюнктуры дало повод сыграть на отскок по наиболее ликвидным российским акциям, однако ни о каком развороте наверх речь еще не идет.
"Инвесторы продолжают смотреть вниз по рынку, расценивая наблюдавшиеся днем подъем исключительно как отскок после падения накануне. Рекомендации среднесрочным инвесторам о воздержании от покупок бумаг продолжают оставаться в силе. Более спекулятивно настроенным игрокам имеет смысл вновь открывать "шорты" от уровня 930 пунктов по индексу ММВБ", - полагает он.
"Общий фон продолжает оставаться негативным. Все больше факторов свидетельствует о более глубоком и продолжительном, чем считалось ранее, спаде в мировой экономике. Это и недавний пересмотр Всемирным банком прогноза темпов роста ведущих экономик в 2009 году в сторону понижения, и вчерашнее понижение прогноза ОПЕК в отношении спроса на нефть в долгосрочной перспективе. Дополнительную долю сомнений на этой неделе инвесторам добавили американцы. Сначала вице-президент Джозеф Байден признал, что администрация США неверно оценила глубину текущего кризиса, а затем экономический советник Барака Обамы Лаура Тайсон объявила о необходимости новой программы экономического стимулирования - ранее запланированных для этого почти $800 млрд, как оказалось, недостаточно для исправления ситуации к лучшему", - считает С.Клещев.
В среднесрочной перспективе динамика торгов на фондовых площадках будет во многом зависеть от того, насколько убедительными будут квартальные отчеты американских корпораций за второй квартал. Отчитавшаяся в среду Alcoa смогла перевыполнить консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли, что создало дополнительный оптимизм на рынках в четверг. Но отчетность алюминиевой компании, цены на продукцию которой в отчетном квартале достигли максимальных величин за последние 8 месяцев, вряд ли может быть индикатором общего состояния мировой экономики. Более показательными будут результаты промышленных компаний и ориентированных на внутренний спрос корпораций (потребительский сектор, банки, строительство и ритейл). До появления этих результатов рекомендуется оставаться вне рынка, советует аналитик ВТБ 24.
В свою очередь аналитик ИФК "Алемар" Василий Конузин отмечает, что несмотря на лучшую, чем ожидалось, отчетность Alcoa, на мировых фондовых площадках по-прежнему преобладают пессимистические настроения: инвесторы ждут слабой отчетности компаний за второй квартал. На этом фоне капитал перетекает в защитные активы, о чем свидетельствует неожиданно высокий спрос на US Treasuries в ходе прошедшего аукциона.
В рамках технических сценариев котировки нефти должны отыграть свое падение и до конца недели будут расти, что окажет поддержку российскому рынку. Соответственно, одним из наиболее перспективных с позиции краткосрочных спекуляций станет нефтяной сектор. Российские металлурги получили неплохой фундаментальный фактор для роста - китайские сталевары согласились на снижение цен на железную руду на 33% от уровня прошлого года вместо 40-50%, на которых они раньше настаивали. Меньший, чем ожидалось, дисконт по руде играет на руку отечественным металлургам - поставщикам полуфабрикатов, до половины экспорта которых приходится на Китай. Наибольшие экспортные поставки в настоящее время у "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) (РТС: NLMK), отмечает В.Конузин.
Накануне цена на WTI упала на $2,79 - до $60,14 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказали данные по запасам сырья в США, показавшие рост резервов бензина на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей при прогнозах увеличения на 0,9 млн баррелей. Запасы нефти снизились на 2,9 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,8 млн баррелей.
Увеличение запасов автомобильного топлива в разгар летнего сезона свидетельствует о том, что потребление не восстановилось, а кризис еще не преодолен. По данным министерства энергетики США, спрос на топливо в стране за последние четыре недели сократился на 5,9% относительно показателя соответствующего периода прошлого года.
Между тем цены прекратили падение после опубликования экономического прогноза Международного валютного фонда, который ухудшил по сравнению с апрельскими ожиданиями прогноз падения мирового ВВП в 2009 году на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 1,4%, но улучшил прогноз роста в 2010 году на 0,6 п.п. - до 2,5%.
План министерства финансов США выкупить проблемные активы финкомпаний на $40 млрд помог Dow Jones Industrial Average отыграть падение в последние 30 минут торгов. Вместе с тем Standard & Poor's 500 упал до уровня 1 мая.
После закрытия торгов в США вышел отчет крупнейшего американского производителя алюминия - компании Alcoa Inc., которая первая в рамках индекса Dow Average опубликовала результаты за второй квартал 2009 года. Убыток компании оказался меньше прогнозов: без учета ряда статей убыток составил 26 центов на акцию при ожидавшихся 38 центах на акцию. На электронных торгах после закрытия биржи акции Alcoa подорожали на 7%.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг сильнее остальных упали акции "Распадской" (РТС: RASP) (-6,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (ММК) (-6,1%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (ТМК) (-5,6%) "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (-4,1%).
Выросли акции "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (+4,6%), "Соллерса" (РТС: SVAV) (+2,7%), "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (+2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $4,025 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $270,45 млн, на ФБ ММВБ объем сделок составил 49 млрд рублей (в лидерах - обыкновенные акции Сбербанка - 16,4 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Индекс РТС опустился до 884,94 пункта (-0,54%), индекс ММВБ не удержался выше 900 пунктов, скатившись до 896,2 пункта (-0,93%), стоимость основных фишек снизилась в пределах 0,4-3%.
Фьючерс на индекс РТС к закрытию сессии увеличил откат к базовому активу до 38 пунктов, что говорит об усилении негативных ожиданий игроков.
На ФБ ММВБ подешевели акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (-1%), ВТБ (РТС: VTBR) (-1,5%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,5%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,8%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,6%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-2,4%).
В плюсе завершили день акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,1%), "Транснефти" (РТС: TRNF) (+0,4%).
На мировых фондовых площадках положительная коррекция в четверг подогревалась неплохим отчетом компании Alcoa за второй квартал, а к вечеру "быки" получили поддержку после публикации данных с рынка труда США: число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на прошлой неделе на 52 тыс. - до 565 тыс., минимального уровня с января (ожидалось снижение обращений на 11 тыс.).
На этом фоне европейские индексы к вечеру прибавили в пределах 0,5%, также ростом индексов начались торги в США.
Банк Англии по итогам двухдневного заседания оставил базовую процентную ставку неизменной на уровне 0,5% годовых, как и ожидалось.
Между тем нефть, поднимавшаяся днем до $61,6 за баррель WTI после открытия сессии в США, начала дешеветь и к 18:45 МСК ушла в "минус", составив $60,03 за баррель (-0,2% к уровню среды).
Как отмечает главный стратег ИГ "Норд Капитал" Александр Баранов, статистика с рынка труда США подала первые серьезные "зеленые" сигналы для мировой экономики, в отличие от предыдущих данных, однако говорить о начала разворота акций вверх пока рано.
"Возможно, появится интерес крупных инвесторов к американскому и европейскому рынкам (немецкому), но это повышает вероятность сокращения позиций на emerging markets. Если будут намеки на выход США из рецессии, то американский рынок акций будет расти первым, в том числе и за счет оттока средств с развивающихся рынков. Поэтому локальный оптимизм для российских акций быстро исчерпался, что было усугублено новым падением нефти", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ.
По словам заместителя генерального директора ИФ "Олма" Алексея Быстрова, хорошая отчетность алюминиевого гиганта Alcoa стала поводом к некоторому восстановлению на мировых фондовых площадках, что объясняет оптимистичный настрой трейдеров на российском рынке в начале торгов. Однако активность российских покупателей быстро сократилась, а к вечеру высоколиквидные бумаги вышли в "минус". В то же время признаки оживления рынка труда США могут свидетельствовать о скором завершении рецессии, что подразумевает восстановление спроса на энергоносители, считает он.
Аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев полагает, что неплохой результат "застрельщика" сезона корпоративных отчетов поднимает планку и для всех остальных, в первую очередь для крупнейших банков, которые будут отчитываться на следующей неделе (Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Citigroup). Некоторое улучшение внешней конъюнктуры дало повод сыграть на отскок по наиболее ликвидным российским акциям, однако ни о каком развороте наверх речь еще не идет.
"Инвесторы продолжают смотреть вниз по рынку, расценивая наблюдавшиеся днем подъем исключительно как отскок после падения накануне. Рекомендации среднесрочным инвесторам о воздержании от покупок бумаг продолжают оставаться в силе. Более спекулятивно настроенным игрокам имеет смысл вновь открывать "шорты" от уровня 930 пунктов по индексу ММВБ", - полагает он.
"Общий фон продолжает оставаться негативным. Все больше факторов свидетельствует о более глубоком и продолжительном, чем считалось ранее, спаде в мировой экономике. Это и недавний пересмотр Всемирным банком прогноза темпов роста ведущих экономик в 2009 году в сторону понижения, и вчерашнее понижение прогноза ОПЕК в отношении спроса на нефть в долгосрочной перспективе. Дополнительную долю сомнений на этой неделе инвесторам добавили американцы. Сначала вице-президент Джозеф Байден признал, что администрация США неверно оценила глубину текущего кризиса, а затем экономический советник Барака Обамы Лаура Тайсон объявила о необходимости новой программы экономического стимулирования - ранее запланированных для этого почти $800 млрд, как оказалось, недостаточно для исправления ситуации к лучшему", - считает С.Клещев.
В среднесрочной перспективе динамика торгов на фондовых площадках будет во многом зависеть от того, насколько убедительными будут квартальные отчеты американских корпораций за второй квартал. Отчитавшаяся в среду Alcoa смогла перевыполнить консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли, что создало дополнительный оптимизм на рынках в четверг. Но отчетность алюминиевой компании, цены на продукцию которой в отчетном квартале достигли максимальных величин за последние 8 месяцев, вряд ли может быть индикатором общего состояния мировой экономики. Более показательными будут результаты промышленных компаний и ориентированных на внутренний спрос корпораций (потребительский сектор, банки, строительство и ритейл). До появления этих результатов рекомендуется оставаться вне рынка, советует аналитик ВТБ 24.
В свою очередь аналитик ИФК "Алемар" Василий Конузин отмечает, что несмотря на лучшую, чем ожидалось, отчетность Alcoa, на мировых фондовых площадках по-прежнему преобладают пессимистические настроения: инвесторы ждут слабой отчетности компаний за второй квартал. На этом фоне капитал перетекает в защитные активы, о чем свидетельствует неожиданно высокий спрос на US Treasuries в ходе прошедшего аукциона.
В рамках технических сценариев котировки нефти должны отыграть свое падение и до конца недели будут расти, что окажет поддержку российскому рынку. Соответственно, одним из наиболее перспективных с позиции краткосрочных спекуляций станет нефтяной сектор. Российские металлурги получили неплохой фундаментальный фактор для роста - китайские сталевары согласились на снижение цен на железную руду на 33% от уровня прошлого года вместо 40-50%, на которых они раньше настаивали. Меньший, чем ожидалось, дисконт по руде играет на руку отечественным металлургам - поставщикам полуфабрикатов, до половины экспорта которых приходится на Китай. Наибольшие экспортные поставки в настоящее время у "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) (РТС: NLMK), отмечает В.Конузин.
Накануне цена на WTI упала на $2,79 - до $60,14 за баррель. Давление на нефтяные котировки оказали данные по запасам сырья в США, показавшие рост резервов бензина на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей при прогнозах увеличения на 0,9 млн баррелей. Запасы нефти снизились на 2,9 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,8 млн баррелей.
Увеличение запасов автомобильного топлива в разгар летнего сезона свидетельствует о том, что потребление не восстановилось, а кризис еще не преодолен. По данным министерства энергетики США, спрос на топливо в стране за последние четыре недели сократился на 5,9% относительно показателя соответствующего периода прошлого года.
Между тем цены прекратили падение после опубликования экономического прогноза Международного валютного фонда, который ухудшил по сравнению с апрельскими ожиданиями прогноз падения мирового ВВП в 2009 году на 0,1 процентного пункта (п.п.) - до 1,4%, но улучшил прогноз роста в 2010 году на 0,6 п.п. - до 2,5%.
План министерства финансов США выкупить проблемные активы финкомпаний на $40 млрд помог Dow Jones Industrial Average отыграть падение в последние 30 минут торгов. Вместе с тем Standard & Poor's 500 упал до уровня 1 мая.
После закрытия торгов в США вышел отчет крупнейшего американского производителя алюминия - компании Alcoa Inc., которая первая в рамках индекса Dow Average опубликовала результаты за второй квартал 2009 года. Убыток компании оказался меньше прогнозов: без учета ряда статей убыток составил 26 центов на акцию при ожидавшихся 38 центах на акцию. На электронных торгах после закрытия биржи акции Alcoa подорожали на 7%.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг сильнее остальных упали акции "Распадской" (РТС: RASP) (-6,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (ММК) (-6,1%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (ТМК) (-5,6%) "Иркутскэнерго" (РТС: IRGZ) (-4,1%).
Выросли акции "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (+4,6%), "Соллерса" (РТС: SVAV) (+2,7%), "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (+2,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+2%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $4,025 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $270,45 млн, на ФБ ММВБ объем сделок составил 49 млрд рублей (в лидерах - обыкновенные акции Сбербанка - 16,4 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу