19 мая 2021 Открытие Кочетков Андрей
Внешний фон перед стартом торгов в России негативный:
• Нефть и сырьевые контракты торгуются в минусе на опасениях спада строительства в КНР.
• Азиатские индексы преимущественно в минусе, реагируя на слабость Wall Street и опасения региональных ограничений из-за COVID-19.
• DXY оставался стабилен на уровне 89,75 п., EUR-USD - $1,224 (+0,11%).
• AUD-USD теряла менее 0,1%, а NZD-USD чуть более 0,1%.
События предстоящего дня:
• в 13:00 мск в еврозоне уточнят инфляцию за апрель, но изменение первоначальной оценки 1,6% не ожидается.
• Вечером в 17:30 мск в США опубликуют отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов,
• Закроет день публикация в 21:00 мск протоколов заседания ФРС.
По итогам торгов 18 мая рынок уверенно рос. В течение дня индекс МосБиржи поднимался в моменте даже до 3700,19 п. Основными факторами роста российского рынка стали сильные торги в Азии, повышение сырьевых контрактов и слабость доллара США на Forex. Экономики США, Великобритании и ряда европейских стран выходят из коронавирусных ограничений. В Индии наблюдается улучшение ситуации с новыми случаями COVID-19. Нефть Brent предпринимала очередную попытку закрепиться выше $70 за баррель, но сделать этого пока не смогла. Самый сильный рост показал сектор химии и нефтехимии (+2,61%), мощный рост был в телекоммуникациях (+2,06%), а также металлах и добычи (+1,66%). Самым слабым оказался индекс строительных компаний (-0,26%).
• • индекс МосБиржи - +1,33% до 3687,96 п.
• • индекс РТС - +1,48% до 1574,32 п.
• СД «ФосАгро» (+3,96%) рекомендовал дивиденды 105 рублей из нераспределённой чистой прибыли. Довольно щедрый дивиденд, но инвесторы вправе ждать ещё большей щедрости на фоне сильного рынка удобрений.
• «Магнит» (+2,07%) покупает активы другой розничной сети «Дикси» по цене около 92,4 млрд рублей. Сумма сделки оценивается нейтрально и не приведёт к существенному росту долговой нагрузке «Магнит». Однако приобретение поможет в погоне за X5 Retail в охвате рынка.
• «Алроса» (+2,57%) второй квартал подряд выдаёт сильную отчётность. Рост выручки (Г/Г) в I квартале на 45%,. Вклад свободного денежного потока за январь-март в полугодовой дивиденд может составить до 7,8 рублей на акцию.
• Выручка МТС (+1,75%) выросла на 5,5% г/г до 123,9 млрд рублей. Без учёта неденежных показателей рост прибыли составил 19,5% до 21,2 млрд рублей. Динамика роста выручки намекает на возможный потенциал роста дивидендных выплат.
• «Газпром» (+4,34%) неожиданно вырвался в лидеры вечерней сессии. Авторитетный портал Axios пишет о том, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 и его исполнительного директора. Источники издания говорят, что президент Джо Байден не хочет портить свои отношения с Германией из-за «Северного потока 2».
• Рубль пытался укрепляться, хотя к вечеру этому мешала нефть. В целом, складывается позитивный фон: налоговый период, сокращение валютных покупок в рамках бюджетного правила, уменьшение внешнеполитических рисков на фоне подготовки саммита глав РФ и США. Однако впереди у рубля сильная зона сопротивления около 73,5 за доллар.
• На рынке также продолжают ждать очередного повышения ставки от ЦБ РФ, что сдерживает приток инвестиций нерезидентов. Тем не менее, внутренние инвесторы считают текущие уровни доходностей вполне интересными.
• В среду 19 мая Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26236 (погашение 17 мая 2028 г), ОФЗ-ПД 26230 (погашение 16 марта 2039) и ОФЗ-Ин 52003 (погашение 17 июля 2030). Первые два аукциона проводятся в объёме остатков, доступных к размещению, которые составляют около 24,59 млрд по номиналу и 7,819 млрд по номиналу соответственно. Третий аукцион в объёме 15 млрд рублей.
• На Forex наблюдалось активное ослабление американской валюты. Индекс доллара терял более 0,4% и торговался ниже 89,80 пунктов. AUD и NZD укреплялись на 0,4% и 0,55% соответственно. В паре с евро доллар терял 0,6%.
По итогам вторника:
• DXY - 89,79 (-0,42%),
• USD-RUB – 73,70 (-0,14%),
• EUR-RUB – 90,13 (+0,51%).
Торги в США завершились снижением индексов. В начале дня рынок пытался расти на фоне сильной отчётности розничных сетей. Однако постепенно рынок погрузился в пессимизм по поводу слабости рынка недвижимости. Число новых строительств в апреле упало на 9,5% до 1,57 млн в годовом пересчёте, а число разрешений выросло на 0,3% до 1,76 млн. Многие относят слабость рынка недвижимости на счёт слишком быстрого роста цен.
• Home Depot (-1,02%) отчиталась о росте сравнимых продаж на 31% в I квартале на фоне повышенного интереса потребителей к проектам улучшения своих жилищ.
• Walmart Inc. (+2,17%) отчиталась на треть лучше ожиданий по прибыли на фоне повышенной активности потребителей, получавших прямые федеральные выплаты.
• Amazon.com Inc. (-1,17%), пишут финансовые СМИ, находится в переговорах о покупке MGM Holdings, дабы усилить своё присутствие на рынке онлайн видео со своим уникальным контентом.
• 8 секторов закрылись в минусе, 2 в плюсе и 1 нейтрально. Самое сильное падение в энергетике (-2,63%), самый сильный рост в недвижимости (+0,17%).
• Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 1,64%.
• DJIA - 34060,66 п. (-0,78%).
• S&P 500 - 4127,83 п. (-0,85%).
• NASDAQ - 13303,64 п. (-0,56%).
Торги в Азии преимущественно проходили в негативном ключе.
• Китайский рынок находился под давлением акций энергетического и банковского сектора. Кроме того, власти КНР запретили финансовым и платёжным компаниям заниматься какими-либо операциями с криптовалютами.
• Японский рынок не только реагирует на слабость Wall Street. Рост числа заражений COVID-19 негативно повлиял на цикличные акции. Меж тем промышленное производство в стране выросло за март на 1,7%.
К 8:20 мск:
• NIKKEI 225 - 27956,82 п. (-1,58%).
• Shanghai Composite - 3511,80 п. (-0,49%).
Нефть торговалась в минусе на фоне роста запасов в США, а также неспособности Brent закрепиться выше $70 за баррель..
• Согласно данным API, на неделе до 14 мая коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,62 млн бар. Запасы бензина упали на 2,8 млн бар., а дистиллятов на 2,6 млн бар.
• По итогам опроса S&P Global Platts, на рынке ждут падения запасов нефти на 2,9 млн бар., а также рост запасов бензина на 0,6 млн бар. и падение по дистиллятам на 0,2 млн бар.
• Цены на арматурную сталь в Китае теряли более 4%. Ожидается, что в ближайшие месяцы число новых строительств будет сокращаться. В I квартале рост новых строительств составил 28,2%, а с учётом апреля рост ограничивается 12,8%.
К 8:40 мск:
• Brent - $67,94 (-1,120%),
• WTI - $64,73 (-1,18%),
• Золото - $1868,9 (+0,05%),
• Медь - $10317,67 (-0,96%),
• Никель - $17990 (+0,12%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
• Нефть и сырьевые контракты торгуются в минусе на опасениях спада строительства в КНР.
• Азиатские индексы преимущественно в минусе, реагируя на слабость Wall Street и опасения региональных ограничений из-за COVID-19.
• DXY оставался стабилен на уровне 89,75 п., EUR-USD - $1,224 (+0,11%).
• AUD-USD теряла менее 0,1%, а NZD-USD чуть более 0,1%.
События предстоящего дня:
• в 13:00 мск в еврозоне уточнят инфляцию за апрель, но изменение первоначальной оценки 1,6% не ожидается.
• Вечером в 17:30 мск в США опубликуют отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов,
• Закроет день публикация в 21:00 мск протоколов заседания ФРС.
По итогам торгов 18 мая рынок уверенно рос. В течение дня индекс МосБиржи поднимался в моменте даже до 3700,19 п. Основными факторами роста российского рынка стали сильные торги в Азии, повышение сырьевых контрактов и слабость доллара США на Forex. Экономики США, Великобритании и ряда европейских стран выходят из коронавирусных ограничений. В Индии наблюдается улучшение ситуации с новыми случаями COVID-19. Нефть Brent предпринимала очередную попытку закрепиться выше $70 за баррель, но сделать этого пока не смогла. Самый сильный рост показал сектор химии и нефтехимии (+2,61%), мощный рост был в телекоммуникациях (+2,06%), а также металлах и добычи (+1,66%). Самым слабым оказался индекс строительных компаний (-0,26%).
• • индекс МосБиржи - +1,33% до 3687,96 п.
• • индекс РТС - +1,48% до 1574,32 п.
• СД «ФосАгро» (+3,96%) рекомендовал дивиденды 105 рублей из нераспределённой чистой прибыли. Довольно щедрый дивиденд, но инвесторы вправе ждать ещё большей щедрости на фоне сильного рынка удобрений.
• «Магнит» (+2,07%) покупает активы другой розничной сети «Дикси» по цене около 92,4 млрд рублей. Сумма сделки оценивается нейтрально и не приведёт к существенному росту долговой нагрузке «Магнит». Однако приобретение поможет в погоне за X5 Retail в охвате рынка.
• «Алроса» (+2,57%) второй квартал подряд выдаёт сильную отчётность. Рост выручки (Г/Г) в I квартале на 45%,. Вклад свободного денежного потока за январь-март в полугодовой дивиденд может составить до 7,8 рублей на акцию.
• Выручка МТС (+1,75%) выросла на 5,5% г/г до 123,9 млрд рублей. Без учёта неденежных показателей рост прибыли составил 19,5% до 21,2 млрд рублей. Динамика роста выручки намекает на возможный потенциал роста дивидендных выплат.
• «Газпром» (+4,34%) неожиданно вырвался в лидеры вечерней сессии. Авторитетный портал Axios пишет о том, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 и его исполнительного директора. Источники издания говорят, что президент Джо Байден не хочет портить свои отношения с Германией из-за «Северного потока 2».
• Рубль пытался укрепляться, хотя к вечеру этому мешала нефть. В целом, складывается позитивный фон: налоговый период, сокращение валютных покупок в рамках бюджетного правила, уменьшение внешнеполитических рисков на фоне подготовки саммита глав РФ и США. Однако впереди у рубля сильная зона сопротивления около 73,5 за доллар.
• На рынке также продолжают ждать очередного повышения ставки от ЦБ РФ, что сдерживает приток инвестиций нерезидентов. Тем не менее, внутренние инвесторы считают текущие уровни доходностей вполне интересными.
• В среду 19 мая Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26236 (погашение 17 мая 2028 г), ОФЗ-ПД 26230 (погашение 16 марта 2039) и ОФЗ-Ин 52003 (погашение 17 июля 2030). Первые два аукциона проводятся в объёме остатков, доступных к размещению, которые составляют около 24,59 млрд по номиналу и 7,819 млрд по номиналу соответственно. Третий аукцион в объёме 15 млрд рублей.
• На Forex наблюдалось активное ослабление американской валюты. Индекс доллара терял более 0,4% и торговался ниже 89,80 пунктов. AUD и NZD укреплялись на 0,4% и 0,55% соответственно. В паре с евро доллар терял 0,6%.
По итогам вторника:
• DXY - 89,79 (-0,42%),
• USD-RUB – 73,70 (-0,14%),
• EUR-RUB – 90,13 (+0,51%).
Торги в США завершились снижением индексов. В начале дня рынок пытался расти на фоне сильной отчётности розничных сетей. Однако постепенно рынок погрузился в пессимизм по поводу слабости рынка недвижимости. Число новых строительств в апреле упало на 9,5% до 1,57 млн в годовом пересчёте, а число разрешений выросло на 0,3% до 1,76 млн. Многие относят слабость рынка недвижимости на счёт слишком быстрого роста цен.
• Home Depot (-1,02%) отчиталась о росте сравнимых продаж на 31% в I квартале на фоне повышенного интереса потребителей к проектам улучшения своих жилищ.
• Walmart Inc. (+2,17%) отчиталась на треть лучше ожиданий по прибыли на фоне повышенной активности потребителей, получавших прямые федеральные выплаты.
• Amazon.com Inc. (-1,17%), пишут финансовые СМИ, находится в переговорах о покупке MGM Holdings, дабы усилить своё присутствие на рынке онлайн видео со своим уникальным контентом.
• 8 секторов закрылись в минусе, 2 в плюсе и 1 нейтрально. Самое сильное падение в энергетике (-2,63%), самый сильный рост в недвижимости (+0,17%).
• Доходность по 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 1,64%.
• DJIA - 34060,66 п. (-0,78%).
• S&P 500 - 4127,83 п. (-0,85%).
• NASDAQ - 13303,64 п. (-0,56%).
Торги в Азии преимущественно проходили в негативном ключе.
• Китайский рынок находился под давлением акций энергетического и банковского сектора. Кроме того, власти КНР запретили финансовым и платёжным компаниям заниматься какими-либо операциями с криптовалютами.
• Японский рынок не только реагирует на слабость Wall Street. Рост числа заражений COVID-19 негативно повлиял на цикличные акции. Меж тем промышленное производство в стране выросло за март на 1,7%.
К 8:20 мск:
• NIKKEI 225 - 27956,82 п. (-1,58%).
• Shanghai Composite - 3511,80 п. (-0,49%).
Нефть торговалась в минусе на фоне роста запасов в США, а также неспособности Brent закрепиться выше $70 за баррель..
• Согласно данным API, на неделе до 14 мая коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,62 млн бар. Запасы бензина упали на 2,8 млн бар., а дистиллятов на 2,6 млн бар.
• По итогам опроса S&P Global Platts, на рынке ждут падения запасов нефти на 2,9 млн бар., а также рост запасов бензина на 0,6 млн бар. и падение по дистиллятам на 0,2 млн бар.
• Цены на арматурную сталь в Китае теряли более 4%. Ожидается, что в ближайшие месяцы число новых строительств будет сокращаться. В I квартале рост новых строительств составил 28,2%, а с учётом апреля рост ограничивается 12,8%.
К 8:40 мск:
• Brent - $67,94 (-1,120%),
• WTI - $64,73 (-1,18%),
• Золото - $1868,9 (+0,05%),
• Медь - $10317,67 (-0,96%),
• Никель - $17990 (+0,12%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter