Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение вместе с ухудшением настроений за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи упал на 1,68%, до 3626,15 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,64%, до 1548,57 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,47%). В самом незначительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-2,51%).
Эмитенты
Лидеры роста: др Ленты (+2,27%), Сургутнефтегаз ап и ао (+1,97% и +0,84%), Polymetal (+0,98%), ФСК ЕЭС (+0,86%), Полюс (+0,68%)
Расписки Ленты в среду утром резко выросли, но уже к середине сессии отступили от максимумов дня, на фоне новостей о намерении купить супермаркет Billa в России за 215 млн евро. Сделка должна быть одобрена ФАС.
Сургутнефтегаз поддерживали новости о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6,72 руб на привилегированную и 70 коп на обыкновенную акцию.
Золотодобытчики же шли вверх на фоне возобновления роста цен на драгоценный металл. Котировки золота в течение сессии поднимались до пика с января текущего года 1891 долл/унц.
Лидеры снижения: Система (-4,81%), М. Видео (-4,73%), En+ Group (-4,71%), РУСАЛ (-3,61%), Сбербанк ао (-3,27%)
Бумаги En+ Group, после достижения накануне максимума с февраля 2020 года 982,50 руб, продолжали нисходящую коррекцию. В среду, помимо прочего, стало известно о намерении РУСАЛа, дочерней компании En+ Group, выделить активы с более высоким углеводородным следом в отдельную структуру и переименовать компанию в AL+. Производства с высоким углеродным следом будут выделены в “Новую компанию” (название будет утверждено позднее).
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались падением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,8-1,2%. Продажи наблюдались, в частности, в нефтегазовом и металлургическом секторах на фоне падения цен на сырьевые товары и укрепления доллара. В высокотехнологичном секторе особенно пострадали связанные с биткойном активы (такие как Tesla), так как китайский регулятор в очередной раз ужесточил криптовалютные нормы, по сути пытаясь полностью запретить подобные операции в стране. Во второй половине американской сессии повлиять на ход торгов может публикация протоколов заседания ФРС (21.00 мск).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 1,6%, ускорив нисходящее движение вслед за американскими биржами. Статистика подтвердила ускорение потребительской инфляции еврозоны в апреле с 1,3% до 1,6% г/г, как и ожидалось, что в целом умеренно по сравнению с инфляционным давлением в США. В четверг в регионе, однако, могут быть опубликованы высокие цифры по производственной инфляции Германии за апрель (ожидается +5,1% г/г).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в значительном минусе и теряли около 4,5-5%, стремясь к 65 долл и 61,50 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Продажи можно было наблюдать в ожидании заключения ядерной сделки между Ираном и западными странами и перспективы последующего увеличения экспорта нефти из Исламской республики. Отчет Минэнерго США при этом показала рост запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 1,32 млн баррелей, хотя запасы нефтепродуктов упали примерно на 4,2 млн баррелей.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение вместе с зарубежными фондовыми индикаторами и стремились в район краткосрочных поддержек 3620 и 1530 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Пока что продажи носят коррекционный характер, но если индикаторы по итогам одной-двух сессий не удержат указанные уровни, тренд на рынке может сместиться в сторону медвежьего. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3570-3670 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду преобладали продажи, вызванные инфляционными опасениями и нестабильностью на рынке криптовалют и, как следствие, в высокотехнологичном секторе. Американские активы продолжают ощущать краткосрочную слабость, а нефтяные котировки также сделали заявку на более масштабную коррекцию – тревожный для российского рынка сигнал. Сдерживают продажи ряда акций на биржах РФ корпоративные истории и надежды на дальнейшее улучшение геополитического фона. Инфляционные опасения в мире в целом делают рисковые активы менее привлекательными.
Валюта и Денежный рынок
Рубль: стабильность на фоне глобального бегства от риска. Вопреки глобальному бегству от риска рубль демонстрировал в среду завидную устойчивость. Еще в утренние часы пара доллар/рубль предприняла попытку приблизиться к уровню 73,5 руб., однако затем российская валюта скорректировалась в район отметки 73,9 руб. После этого пара обосновалась в диапазоне 73,65-73,8 руб., где преимущественно и находилась до окончания рабочего дня. Формально рубль снижался к доллару, однако фактические потери российской валюты были минимальны по сравнению с аналогами на EM и большинством торговых индексов в среду. Так, например, если российская валюта теряла к вечеру менее 0,1%, то снижение валют Турции, Бразилии, ЮАР, Индии составляло порядка 0,2-0,6%. Не доставляло рублю особых хлопот и падение цен на нефть, терявших к вечеру более 4% по марке Brent. ОФЗ при этом также демонстрировали завидную стабильность, в частности, доходности десятилетних бумаг прочно закрепились в районе 7,15% годовых и почти не двигались с места.
Демонстрировать стабильность на фоне общего бегства от риска на глобальных площадках рублю, по всей видимости, помогали подготовка экспортеров к основным налоговым платежам и ослабление геополитических рисков. Последнему фактору, в частности, способствовали новости о вероятном отказе американской администрации вводить санкции против оператора «Северный поток 2», а также сообщения представителей ЦБ РФ об отсутствии рисков отключения России от системы SWIFT.
Тем не менее, позиции доллара дешевле 74 руб. выглядят по-прежнему привлекательными для покупки с учетом скорого окончания налогового периода и предстоящего летнего периода дивидендных выплат, в рамках которого будет происходить конвертация рублевых средств в валюту для владельцев депозитарных расписок.
События завтра
процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.30 мск)
индекс цен производителей Германии в апреле (09.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)
финансовые результаты Qiwi, Черкизово, Мечела за 1-й кв 2021 г по МСФО
операционные результаты Мечела за 1-й кв 2021 г
совет директоров Газпрома рассмотрит вопрос о дивидендах
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили падение вместе с ухудшением настроений за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи упал на 1,68%, до 3626,15 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,64%, до 1548,57 пункта.
В наименьшем минусе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,47%). В самом незначительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-2,51%).
Эмитенты
Лидеры роста: др Ленты (+2,27%), Сургутнефтегаз ап и ао (+1,97% и +0,84%), Polymetal (+0,98%), ФСК ЕЭС (+0,86%), Полюс (+0,68%)
Расписки Ленты в среду утром резко выросли, но уже к середине сессии отступили от максимумов дня, на фоне новостей о намерении купить супермаркет Billa в России за 215 млн евро. Сделка должна быть одобрена ФАС.
Сургутнефтегаз поддерживали новости о рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за 2020 год в размере 6,72 руб на привилегированную и 70 коп на обыкновенную акцию.
Золотодобытчики же шли вверх на фоне возобновления роста цен на драгоценный металл. Котировки золота в течение сессии поднимались до пика с января текущего года 1891 долл/унц.
Лидеры снижения: Система (-4,81%), М. Видео (-4,73%), En+ Group (-4,71%), РУСАЛ (-3,61%), Сбербанк ао (-3,27%)
Бумаги En+ Group, после достижения накануне максимума с февраля 2020 года 982,50 руб, продолжали нисходящую коррекцию. В среду, помимо прочего, стало известно о намерении РУСАЛа, дочерней компании En+ Group, выделить активы с более высоким углеводородным следом в отдельную структуру и переименовать компанию в AL+. Производства с высоким углеродным следом будут выделены в “Новую компанию” (название будет утверждено позднее).
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались падением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ теряли 0,8-1,2%. Продажи наблюдались, в частности, в нефтегазовом и металлургическом секторах на фоне падения цен на сырьевые товары и укрепления доллара. В высокотехнологичном секторе особенно пострадали связанные с биткойном активы (такие как Tesla), так как китайский регулятор в очередной раз ужесточил криптовалютные нормы, по сути пытаясь полностью запретить подобные операции в стране. Во второй половине американской сессии повлиять на ход торгов может публикация протоколов заседания ФРС (21.00 мск).
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 1,6%, ускорив нисходящее движение вслед за американскими биржами. Статистика подтвердила ускорение потребительской инфляции еврозоны в апреле с 1,3% до 1,6% г/г, как и ожидалось, что в целом умеренно по сравнению с инфляционным давлением в США. В четверг в регионе, однако, могут быть опубликованы высокие цифры по производственной инфляции Германии за апрель (ожидается +5,1% г/г).
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в значительном минусе и теряли около 4,5-5%, стремясь к 65 долл и 61,50 долл (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Продажи можно было наблюдать в ожидании заключения ядерной сделки между Ираном и западными странами и перспективы последующего увеличения экспорта нефти из Исламской республики. Отчет Минэнерго США при этом показала рост запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 1,32 млн баррелей, хотя запасы нефтепродуктов упали примерно на 4,2 млн баррелей.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к завершению сессии ускорили падение вместе с зарубежными фондовыми индикаторами и стремились в район краткосрочных поддержек 3620 и 1530 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Пока что продажи носят коррекционный характер, но если индикаторы по итогам одной-двух сессий не удержат указанные уровни, тренд на рынке может сместиться в сторону медвежьего. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3570-3670 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду преобладали продажи, вызванные инфляционными опасениями и нестабильностью на рынке криптовалют и, как следствие, в высокотехнологичном секторе. Американские активы продолжают ощущать краткосрочную слабость, а нефтяные котировки также сделали заявку на более масштабную коррекцию – тревожный для российского рынка сигнал. Сдерживают продажи ряда акций на биржах РФ корпоративные истории и надежды на дальнейшее улучшение геополитического фона. Инфляционные опасения в мире в целом делают рисковые активы менее привлекательными.
Валюта и Денежный рынок
Рубль: стабильность на фоне глобального бегства от риска. Вопреки глобальному бегству от риска рубль демонстрировал в среду завидную устойчивость. Еще в утренние часы пара доллар/рубль предприняла попытку приблизиться к уровню 73,5 руб., однако затем российская валюта скорректировалась в район отметки 73,9 руб. После этого пара обосновалась в диапазоне 73,65-73,8 руб., где преимущественно и находилась до окончания рабочего дня. Формально рубль снижался к доллару, однако фактические потери российской валюты были минимальны по сравнению с аналогами на EM и большинством торговых индексов в среду. Так, например, если российская валюта теряла к вечеру менее 0,1%, то снижение валют Турции, Бразилии, ЮАР, Индии составляло порядка 0,2-0,6%. Не доставляло рублю особых хлопот и падение цен на нефть, терявших к вечеру более 4% по марке Brent. ОФЗ при этом также демонстрировали завидную стабильность, в частности, доходности десятилетних бумаг прочно закрепились в районе 7,15% годовых и почти не двигались с места.
Демонстрировать стабильность на фоне общего бегства от риска на глобальных площадках рублю, по всей видимости, помогали подготовка экспортеров к основным налоговым платежам и ослабление геополитических рисков. Последнему фактору, в частности, способствовали новости о вероятном отказе американской администрации вводить санкции против оператора «Северный поток 2», а также сообщения представителей ЦБ РФ об отсутствии рисков отключения России от системы SWIFT.
Тем не менее, позиции доллара дешевле 74 руб. выглядят по-прежнему привлекательными для покупки с учетом скорого окончания налогового периода и предстоящего летнего периода дивидендных выплат, в рамках которого будет происходить конвертация рублевых средств в валюту для владельцев депозитарных расписок.
События завтра
процентная ставка для первоклассных заемщиков Китая (04.30 мск)
индекс цен производителей Германии в апреле (09.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в мае (15.30 мск)
финансовые результаты Qiwi, Черкизово, Мечела за 1-й кв 2021 г по МСФО
операционные результаты Мечела за 1-й кв 2021 г
совет директоров Газпрома рассмотрит вопрос о дивидендах
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter