Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе и продолжали обновлять максимумы во многом благодаря корпоративным историям.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,61%, до 3733,56 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,64%, до 1600,72 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+2,24%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,81%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+5,67%), гдр Mail.ru (+3,90%), ВТБ (+2,35%), банк “Санкт-Петербург” (+1,90%), Polymetal (+1,75%)
Расписки TCS Group продолжали повышаться после публикации накануне стратегии банка. Котировки ВТБ также чувствовали себя лучше рынка, отыгрывая опубликованные в среду сильные финансовые результаты за апрель и четыре месяца текущего года.
Акции Polymental в четверг росли на фоне проведения Дня инвестора и аналитика вопреки снижению бумаг других золотодобытчиков и падению золота ниже 1900 долл/унц.
Лидеры снижения: гдр X5 Retail Group (-2,70%), Система (-2,62%), ММК (-2,10%), РусГидро (-0,91%)
Расписки X5 Retail Group снижались после закрытия накануне реестра под дивиденды за прошлый год.
РусГидро в четверг сообщила о снижении чистой прибыли в 1-м квартале текущего года на 21,1% г/г, до 20,4 млрд руб и EBITDA на 4,7% г/г, до 34,9 млрд руб. При этом по итогам 2020 года компания намерена выплатить рекордные дивиденды в размере 23,3 млрд руб или 0,53 руб на акцию.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,1-0,3%. Однозначно позитивной в четверг оказалась лишь статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице, которые упали с 444 тыс до 406 тыс – очередного минимума с начала пандемии. В остальном темпы роста базовых заказов на товары длительного пользования в апреле замедлились с 3,2% до 1% м/м (ожидалось +0,8%), а повышение ВВП за 1-й квартал было подтверждено на уровне 6,4% к/к (ожидалось +6,5%). Статистика подтвердила и инфляционные тенденции: базовый ценовой индекс потребления в 1-м квартале ускорился с 1,3% до 2,5% (прогнозировалось +2,3%). В пятницу будет опубликован аналогичный предпочитаемый ФРС инфляционный индикатор за апрель, который, вероятно, составит 2,9% г/г после повышения на 1,8% месяцем ранее. На данный момент у рынка все еще нет веских оснований всерьез опасаться дальнейшего разгара инфляции, в связи с чем инвесторам приходится полагаться на заверения представителей ФРС во временном росте цен.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после вялой динамики в течение дня, вышел в более уверенный плюс и прибавлял около 0,2% вслед за покупками в США. В конце недели в регионе также, вероятно, будут ориентироваться на зарубежные настроения.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру пытались выйти в плюс и прибавляли менее 0,5%. Значимых драйверов движения на рынок не поступило, а котировки удерживаются выше краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (68 долл и 65 долл соответственно). В пятницу участники будут ждать новостей с ядерных переговоров Ирана, а также отчета Baker Hughes о числе буровых установок в США. Нефтяные фьючерсы в целом сохраняют настрой на краткосрочный и среднесрочный рост.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг росли и продолжали обновлять максимумы: рублевый индикатор поднялся до 3737 пунктов (исторический), а долларовый достиг 1603 пунктов (с января 2020 года). Следующими целями повышения для индексов могут стать уровни 3750 и 1615 пунктов. Как краткосрочно, так и среднесрочно рынок не выглядит перекупленным. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3680-3780 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг сохранялись оптимистичные настроения, которые наряду с корпоративными историями поддерживали и российский рынок. На данный момент складывающаяся вокруг Белоруссии ситуация не представляется российским инвесторам существенным фактором риска, но ряд европейских авиакомпаний уже отменил рейсы в Москву из-за несогласия российской стороны корректировать воздушный маршрут. В пятницу должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии. Негативом для отечественных активов могли бы стать явные разногласия РФ и западных стран в оценке ситуации и, как следствие, усугубление геополитических отношений и возможные изменения в авиационном сообщении.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию рабочего дня рубль демонстрировал укрепление к доллару на 0,2%. Схожий результат против доллара демонстрировали и другие валюты-аналоги на развивающихся рынках. Укрепление к концу дня показывали бразильский реал, индонезийская и индийская рупии.
При этом еще в утренние часы американская валюта чувствовала себя гораздо увереннее на глобальных рынках. В частности, индекс доллара поднимался выше 90 пунктов, однако в последующие часы вновь скорректировался ниже данной отметки. Вышедшая днем американская макростатистика не оказала существенного влияния на курс доллара и не придала ему сил. Так, пересмотренный базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в 1 кв. составил 2,50% против ранее сообщавшихся 2,3%, однако предварительные данные по ВВП США в 1 кв. были пересмотрены в сторону 6,4% против 6,5%. Американский рынок труда продолжил демонстрировать восстановление: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 406 тыс. против ожиданий в 425 тыс., что, впрочем, не слишком сильно удивило или обрадовало инвесторов.
Хотя по итогам дня рубль укреплялся, продолжая удерживать доллар ниже 73,5 руб., попытки российской валюты продвинуться дальше в сторону 73 встречают явное сопротивление. Ожидания встречи лидеров США и РФ по-прежнему снимают часть геополитической напряженности для российского рынка, однако санкционная риторика и меры против Белоруссии все же косвенно поддерживают определенную тревогу среди инвесторов на локальном рынке. В подобных условиях участники рынка похоже расценивают позиции доллара дешевле 73,5 руб. как возможность для покупки валюты, в особенности перед предстоящими летними дивидендными выплатами по депозитарным распискам и зарубежным акционерам.
События завтра
индекс ценового потребления, личные доходы и расходы США в апреле (15.30 мск)
Чикагский индекс деловой активности в мае (16.45 мск)
окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за май (17.00 мск)
вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
финансовые результаты Газпрома за 1-й кв 2021 г по МСФО
финансовые и операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв 2021 г по МСФО
акции Норникеля, Россетей, Северстали последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
переговоры президентов России и Белоруссии
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе и продолжали обновлять максимумы во многом благодаря корпоративным историям.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,61%, до 3733,56 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,64%, до 1600,72 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+2,24%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,81%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+5,67%), гдр Mail.ru (+3,90%), ВТБ (+2,35%), банк “Санкт-Петербург” (+1,90%), Polymetal (+1,75%)
Расписки TCS Group продолжали повышаться после публикации накануне стратегии банка. Котировки ВТБ также чувствовали себя лучше рынка, отыгрывая опубликованные в среду сильные финансовые результаты за апрель и четыре месяца текущего года.
Акции Polymental в четверг росли на фоне проведения Дня инвестора и аналитика вопреки снижению бумаг других золотодобытчиков и падению золота ниже 1900 долл/унц.
Лидеры снижения: гдр X5 Retail Group (-2,70%), Система (-2,62%), ММК (-2,10%), РусГидро (-0,91%)
Расписки X5 Retail Group снижались после закрытия накануне реестра под дивиденды за прошлый год.
РусГидро в четверг сообщила о снижении чистой прибыли в 1-м квартале текущего года на 21,1% г/г, до 20,4 млрд руб и EBITDA на 4,7% г/г, до 34,9 млрд руб. При этом по итогам 2020 года компания намерена выплатить рекордные дивиденды в размере 23,3 млрд руб или 0,53 руб на акцию.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,1-0,3%. Однозначно позитивной в четверг оказалась лишь статистика по числу первичных обращений за пособиями по безработице, которые упали с 444 тыс до 406 тыс – очередного минимума с начала пандемии. В остальном темпы роста базовых заказов на товары длительного пользования в апреле замедлились с 3,2% до 1% м/м (ожидалось +0,8%), а повышение ВВП за 1-й квартал было подтверждено на уровне 6,4% к/к (ожидалось +6,5%). Статистика подтвердила и инфляционные тенденции: базовый ценовой индекс потребления в 1-м квартале ускорился с 1,3% до 2,5% (прогнозировалось +2,3%). В пятницу будет опубликован аналогичный предпочитаемый ФРС инфляционный индикатор за апрель, который, вероятно, составит 2,9% г/г после повышения на 1,8% месяцем ранее. На данный момент у рынка все еще нет веских оснований всерьез опасаться дальнейшего разгара инфляции, в связи с чем инвесторам приходится полагаться на заверения представителей ФРС во временном росте цен.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ, после вялой динамики в течение дня, вышел в более уверенный плюс и прибавлял около 0,2% вслед за покупками в США. В конце недели в регионе также, вероятно, будут ориентироваться на зарубежные настроения.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру пытались выйти в плюс и прибавляли менее 0,5%. Значимых драйверов движения на рынок не поступило, а котировки удерживаются выше краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (68 долл и 65 долл соответственно). В пятницу участники будут ждать новостей с ядерных переговоров Ирана, а также отчета Baker Hughes о числе буровых установок в США. Нефтяные фьючерсы в целом сохраняют настрой на краткосрочный и среднесрочный рост.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг росли и продолжали обновлять максимумы: рублевый индикатор поднялся до 3737 пунктов (исторический), а долларовый достиг 1603 пунктов (с января 2020 года). Следующими целями повышения для индексов могут стать уровни 3750 и 1615 пунктов. Как краткосрочно, так и среднесрочно рынок не выглядит перекупленным. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3680-3780 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг сохранялись оптимистичные настроения, которые наряду с корпоративными историями поддерживали и российский рынок. На данный момент складывающаяся вокруг Белоруссии ситуация не представляется российским инвесторам существенным фактором риска, но ряд европейских авиакомпаний уже отменил рейсы в Москву из-за несогласия российской стороны корректировать воздушный маршрут. В пятницу должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии. Негативом для отечественных активов могли бы стать явные разногласия РФ и западных стран в оценке ситуации и, как следствие, усугубление геополитических отношений и возможные изменения в авиационном сообщении.
Валюта и Денежный рынок
К окончанию рабочего дня рубль демонстрировал укрепление к доллару на 0,2%. Схожий результат против доллара демонстрировали и другие валюты-аналоги на развивающихся рынках. Укрепление к концу дня показывали бразильский реал, индонезийская и индийская рупии.
При этом еще в утренние часы американская валюта чувствовала себя гораздо увереннее на глобальных рынках. В частности, индекс доллара поднимался выше 90 пунктов, однако в последующие часы вновь скорректировался ниже данной отметки. Вышедшая днем американская макростатистика не оказала существенного влияния на курс доллара и не придала ему сил. Так, пересмотренный базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в 1 кв. составил 2,50% против ранее сообщавшихся 2,3%, однако предварительные данные по ВВП США в 1 кв. были пересмотрены в сторону 6,4% против 6,5%. Американский рынок труда продолжил демонстрировать восстановление: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 406 тыс. против ожиданий в 425 тыс., что, впрочем, не слишком сильно удивило или обрадовало инвесторов.
Хотя по итогам дня рубль укреплялся, продолжая удерживать доллар ниже 73,5 руб., попытки российской валюты продвинуться дальше в сторону 73 встречают явное сопротивление. Ожидания встречи лидеров США и РФ по-прежнему снимают часть геополитической напряженности для российского рынка, однако санкционная риторика и меры против Белоруссии все же косвенно поддерживают определенную тревогу среди инвесторов на локальном рынке. В подобных условиях участники рынка похоже расценивают позиции доллара дешевле 73,5 руб. как возможность для покупки валюты, в особенности перед предстоящими летними дивидендными выплатами по депозитарным распискам и зарубежным акционерам.
События завтра
индекс ценового потребления, личные доходы и расходы США в апреле (15.30 мск)
Чикагский индекс деловой активности в мае (16.45 мск)
окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за май (17.00 мск)
вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia
финансовые результаты Газпрома за 1-й кв 2021 г по МСФО
финансовые и операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв 2021 г по МСФО
акции Норникеля, Россетей, Северстали последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
переговоры президентов России и Белоруссии
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter