Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в сдержанном минусе, последовав за ухудшением настроений за рубежом.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,37%, до 3803,71 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,46%, до 1636,07 пункта. Оба индикатора в течение дня вновь обновили максимумы.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,62%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,40%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТГК-2 (+2,72%), Мечел ап (+2,56%), Газпром нефть (+1,61%), гдр X5 Retail Group (+1,47%), Ростелеком ао (+1,35%)
В рамках Петербургского международного экономического форума X5 Retail Group и Макдональдс в четверг заключили меморандум о расширении сотрудничества.
Лидеры снижения: адр HeadHunter (-6,25%), Polymetal (-3,36%), гдр TCS Group (-3%), Petropavlovsk (-1,90%)
Бумаги HeadHunter оставались под давлением после объявления о цене размещения 4,5 млн американских депозитарных расписок на уровне 37 долл, что предполагает дисконт к текущим котировкам.
Акции Polymetal и Petropavlovsk отступили вниз вместе с ценами на золото и серебро. Так, котировки золота опустились к ближайшей краткосрочной поддержке 1870 долл/унц на фоне роста доходности американских гособлигаций и укрепления доллара. При неспособности удержать указанный уровень золото может продолжить снижение в район 1810 долл (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,9%. В наибольшем минусе на фоне превышения доходностью 10-летних гособлигаций уровня 1,6% оказался высокотехнологичный Nasdaq. Циклический Dow Jones Industrial Average, напротив, пытался выйти в плюс. Инвесторы в целом вновь оказались в плену опасений сворачивания стимулирующих мер после публикации сильных макроэкономических данных. Занятость в частном секторе США в мае, по оценке ADP, подскочила на 978 тыс (ожидалось +650 тыс), число первичных обращений за пособиями по безработице впервые с начала пандемии опустилось ниже 400 тыс, а индикаторы деловой активности в секторе услуг в мае оказались лучше прогнозов и продолжили рост. Оптимистичные сигналы в преддверии выхода ключевого отчета о состоянии рынка труда в пятницу.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снижался примерно на 0,1%, заметно сократив внутридневные потери. Участники в течение сессии были скорее склонны к фиксации прибыли после публикации лучших, нежели ожидалось, данных по деловой активности в секторе услуг еврозоны (55,2 пункта) и Великобритании (62,9 пункта) за май. Европейский регион в условиях активного экономического восстановления также столкнулся с высокой инфляцией и угрозой ужесточения денежно-кредитных мер в среднесрочной перспективе.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вернулись на отрицательную территорию и теряли около 0,5% после достижения в течение сессии очередных многолетних максимумов (71,96 долл и 69,40 долл соответственно). Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 5,08 млн барр при неожиданном увеличении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 5 млн барр и снижении нефтедобычи с 11 млн до 10,8 млн барр/день – умеренно позитивный для цен сигнал. Фьючерсы в целом, несмотря на укрепление доллара, по-прежнему держатся весьма уверенно, получая поддержку от ожиданий восстановления мирового спроса.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг в очередной раз обновили максимумы и поднялись до 3837 пунктов (исторический) и 1652 пунктов (с апреля 2012 года) соответственно, после чего пытались снять краткосрочную перекупленность. В целом на рынке назревает более весомая техническая коррекция, но до преодоления поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3700 и 1575 пунктов) “быки” продолжат задавать основное направление движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3750-3850 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг установились преимущественно коррекционные настроения, но инвесторы при этом старались выкупить “просадки” ближе к завершению дня. Макроэкономические данные в основном дают оптимистичные сигналы, что, однако, начинается играть против рисковых активов в контексте возможного ужесточения денежно-кредитных условий. Пятница выдастся для покупателей напряженным днем: выступят главы ЕЦБ и ФРС, в США будет опубликован ежемесячный отчет по рынку труда, а в еврозоне – данные по розничным продажам. В России с дивидендными гэпами начнут торги акции банка "Санкт-Петербург", ИнтерРАО, Полюса, Распадской и ФосАгро.
Валюта и Денежный рынок
После сильных данных по рынку труда в США доллар перешел к глобальному укреплению, которое, впрочем, обходило стороной российский рынок. К окончанию рабочего дня индекс доллара прибавлял около 0,6%, забравшись на максимум с 14 мая. Также американская валюта торговалась в зеленой зоне и на большинстве валютных площадок EM. Пара евро/доллар в течение дня обновила минимум с середины мая, что на российском рынке скорректировало пару евро/рубль ниже 89 руб. – впервые с начала апреля текущего года.
Несмотря на все перечисленное, потери рубля к доллару к окончанию дня выглядели совсем скромными – менее 0,1%. В течение дня рубль также не испугало сообщение Минфина об увеличении покупок валюты на ближайший месяц в рамках бюджетного правила. В то же время на короткое время российскую валюту несколько приободрило решение российского правительства о сокращении до нуля остатков средств ФНБ в долларах (днем рубль достаточно близко подбирался к отметке в 73). Впрочем, инициатива правительства, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок, так как операции по изменению валютной структуры ликвидной части ФНБ не коснутся рубля. В то же время, решение правительства избавляться от активов в долларах может быть воспринято отдельными участниками рынка как прогноз на сохранение околонулевых ставок ФРС еще в течение очень долгого времени, что теоретически негативно для доллара. Однако основная причина решения носит геополитический характер, и не исключено, что инициатива будет носить временный характер, пока сохраняются санкционные угрозы. В целом можно говорить о нейтральном влиянии новости и изменения валютной структуры ФНБ на локальный валютный рынок.
События завтра
розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (14.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.00 мск)
ключевой отчет о занятости в США в мае (15.30 мск)
производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
финансовые результаты Татнефти за 1-й кв 2021 г по МСФО
акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
Петербургский международный экономический форум
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в сдержанном минусе, последовав за ухудшением настроений за рубежом.
К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,37%, до 3803,71 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,46%, до 1636,07 пункта. Оба индикатора в течение дня вновь обновили максимумы.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи телекоммуникаций (+0,62%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,40%).
Эмитенты
Лидеры роста: ТГК-2 (+2,72%), Мечел ап (+2,56%), Газпром нефть (+1,61%), гдр X5 Retail Group (+1,47%), Ростелеком ао (+1,35%)
В рамках Петербургского международного экономического форума X5 Retail Group и Макдональдс в четверг заключили меморандум о расширении сотрудничества.
Лидеры снижения: адр HeadHunter (-6,25%), Polymetal (-3,36%), гдр TCS Group (-3%), Petropavlovsk (-1,90%)
Бумаги HeadHunter оставались под давлением после объявления о цене размещения 4,5 млн американских депозитарных расписок на уровне 37 долл, что предполагает дисконт к текущим котировкам.
Акции Polymetal и Petropavlovsk отступили вниз вместе с ценами на золото и серебро. Так, котировки золота опустились к ближайшей краткосрочной поддержке 1870 долл/унц на фоне роста доходности американских гособлигаций и укрепления доллара. При неспособности удержать указанный уровень золото может продолжить снижение в район 1810 долл (нижняя полоса Боллинджера дневного графика).
Внешний фон: умеренно негативный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,9%. В наибольшем минусе на фоне превышения доходностью 10-летних гособлигаций уровня 1,6% оказался высокотехнологичный Nasdaq. Циклический Dow Jones Industrial Average, напротив, пытался выйти в плюс. Инвесторы в целом вновь оказались в плену опасений сворачивания стимулирующих мер после публикации сильных макроэкономических данных. Занятость в частном секторе США в мае, по оценке ADP, подскочила на 978 тыс (ожидалось +650 тыс), число первичных обращений за пособиями по безработице впервые с начала пандемии опустилось ниже 400 тыс, а индикаторы деловой активности в секторе услуг в мае оказались лучше прогнозов и продолжили рост. Оптимистичные сигналы в преддверии выхода ключевого отчета о состоянии рынка труда в пятницу.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снижался примерно на 0,1%, заметно сократив внутридневные потери. Участники в течение сессии были скорее склонны к фиксации прибыли после публикации лучших, нежели ожидалось, данных по деловой активности в секторе услуг еврозоны (55,2 пункта) и Великобритании (62,9 пункта) за май. Европейский регион в условиях активного экономического восстановления также столкнулся с высокой инфляцией и угрозой ужесточения денежно-кредитных мер в среднесрочной перспективе.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вернулись на отрицательную территорию и теряли около 0,5% после достижения в течение сессии очередных многолетних максимумов (71,96 долл и 69,40 долл соответственно). Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 5,08 млн барр при неожиданном увеличении запасов нефтепродуктов чуть более чем на 5 млн барр и снижении нефтедобычи с 11 млн до 10,8 млн барр/день – умеренно позитивный для цен сигнал. Фьючерсы в целом, несмотря на укрепление доллара, по-прежнему держатся весьма уверенно, получая поддержку от ожиданий восстановления мирового спроса.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в четверг в очередной раз обновили максимумы и поднялись до 3837 пунктов (исторический) и 1652 пунктов (с апреля 2012 года) соответственно, после чего пытались снять краткосрочную перекупленность. В целом на рынке назревает более весомая техническая коррекция, но до преодоления поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3700 и 1575 пунктов) “быки” продолжат задавать основное направление движения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3750-3850 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в четверг установились преимущественно коррекционные настроения, но инвесторы при этом старались выкупить “просадки” ближе к завершению дня. Макроэкономические данные в основном дают оптимистичные сигналы, что, однако, начинается играть против рисковых активов в контексте возможного ужесточения денежно-кредитных условий. Пятница выдастся для покупателей напряженным днем: выступят главы ЕЦБ и ФРС, в США будет опубликован ежемесячный отчет по рынку труда, а в еврозоне – данные по розничным продажам. В России с дивидендными гэпами начнут торги акции банка "Санкт-Петербург", ИнтерРАО, Полюса, Распадской и ФосАгро.
Валюта и Денежный рынок
После сильных данных по рынку труда в США доллар перешел к глобальному укреплению, которое, впрочем, обходило стороной российский рынок. К окончанию рабочего дня индекс доллара прибавлял около 0,6%, забравшись на максимум с 14 мая. Также американская валюта торговалась в зеленой зоне и на большинстве валютных площадок EM. Пара евро/доллар в течение дня обновила минимум с середины мая, что на российском рынке скорректировало пару евро/рубль ниже 89 руб. – впервые с начала апреля текущего года.
Несмотря на все перечисленное, потери рубля к доллару к окончанию дня выглядели совсем скромными – менее 0,1%. В течение дня рубль также не испугало сообщение Минфина об увеличении покупок валюты на ближайший месяц в рамках бюджетного правила. В то же время на короткое время российскую валюту несколько приободрило решение российского правительства о сокращении до нуля остатков средств ФНБ в долларах (днем рубль достаточно близко подбирался к отметке в 73). Впрочем, инициатива правительства, скорее, может оказать лишь определенное психологическое влияние на рынок, так как операции по изменению валютной структуры ликвидной части ФНБ не коснутся рубля. В то же время, решение правительства избавляться от активов в долларах может быть воспринято отдельными участниками рынка как прогноз на сохранение околонулевых ставок ФРС еще в течение очень долгого времени, что теоретически негативно для доллара. Однако основная причина решения носит геополитический характер, и не исключено, что инициатива будет носить временный характер, пока сохраняются санкционные угрозы. В целом можно говорить о нейтральном влиянии новости и изменения валютной структуры ФНБ на локальный валютный рынок.
События завтра
розничные продажи еврозоны в апреле (12.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (14.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (14.00 мск)
ключевой отчет о занятости в США в мае (15.30 мск)
производственные заказы США в апреле (17.00 мск)
финансовые результаты Татнефти за 1-й кв 2021 г по МСФО
акции Акрона последний день торгуются с дивидендами за 2020 г
Петербургский международный экономический форум
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter