16 июня 2021 БКС Экспресс
Котировки на 12:50 МСК
Индекс МосБиржи: 3812 п. (-0,28%)
Индекс РТС: 1670 п. (+0,27%)
На старте сессии мы попытались развить коррекцию вчерашнего провала, реагируя на восходящий импульс мировых площадок. Однако затем внешний фон ухудшился, вызвав у нас просадку. Индекс МосБиржи обновил недельный минимум, демонстрируя более слабую динамику из-за активного укрепления рубля.
Позитивные факторы
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ
Негативные факторы
• Снижение мировых фондовых рынков
• Высокие темпы инфляции
• Угроза ужесточения монетарной политики ФРС
• Риски распространения коронавируса
В деталях
Благодаря позитивному внешнему фону на старте сессии мы продемонстрировали восходящий импульс. Однако затем ситуация на мировых рынках ухудшилась, вызвав у нас просадку. В результате индекс МосБиржи обновил недельный минимум, демонстрируя более слабую динамику из-за активного укрепления рубля.
Фондовые индикаторы сегодня в основном демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на индекс S&P 500 консолидировались вокруг нулевой отметки, совершив рывок вверх на открытии российской сессии, но вскоре снизились, обновив дневной минимум.
Нефть в начале дня активно повышалась, переписывая многомесячные вершины благодаря сильным данным Американского института нефти. Однако еще утром нефтяные цены стали сдавать позиции, ускорив снижение в начале наших торгов. На этом фоне мы не смогли развить отскок, оставаясь около недельных минимумов.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативным. Азиатские фондовые площадки в большинстве своем закрылись в минусе. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,07%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, Японский Nikkei — 0,5%, и только корейский KOSPI повысился на 0,62%.
Многие европейские площадки пока сумели сохранить часть достижений сессии. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 показал кратковременный рост, но затем стал быстро снижаться, прибавляя сейчас 0,05%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 с начала дня консолидируются в узком диапазоне вокруг нулевой отметки. На старте европейской сессии они предприняли попытку уйти вверх, но вскоре резко сдали позиции, обновив дневной минимум. К текущему моменту произошел отскок — сейчас американские фондовые индикаторы теряют 0,05–0,15%.
Сегодняшняя динамика мировых рынков отражает неопределенность, связанную с итогами заседания ФРС (21:00 МСК) и последующей пресс-конференцией ее главы (21:30 МСК). От американского регулятора не ожидают изменений сверхмягкой монетарной политики. Тем не менее на фоне ускорения инфляции в США ФРС может дать сигнал о предполагаемом моменте начала ужесточения денежно-кредитных условий. Если инвесторы посчитают, что это произойдет слишком рано, это может спровоцировать довольно серьезное и продолжительное снижение рынков.
Нефтяные цены в начале дня активно повышались, котировки Brent продолжали обновлять двухлетние вершины, WTI — максимальные с октября 2018 г. уровни. Однако еще утром нефть стала сдавать позиции, ускорив снижение в начале наших торгов. Сейчас наблюдается коррекционный отскок, Brent находится в небольшом плюсе около отметки $74,3.
Росту нефтяных цен способствовали сильные данные Американского института нефти, который показал более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США.
Российский рынок акций пытается удержаться около недельных минимумов на непростом внешнем фоне. Среди лидеров роста представители нефтегазового сектора, которые вчера в большинстве своем находились под давлением, несмотря на повышение нефти и ослабление рубля. Сегодня наблюдается обратная динамика этих инструментов. Несмотря на это, акции нефтегазовых компаний пытаются развить новую волну роста.
Для нас дополнительным фактором, способным вызвать сильные движения, выступает встреча президентов России и США, намеченная на 14:00 МСК. Ее итоги могут заложить основу для дальнейшего сближения сторон по ключевым вопросам, что будет позитивно воспринято инвесторами. Если же саммит закончится без явных свидетельств стремления к улучшению двухсторонних отношений, это способно существенно разочаровать участников российского рынка, вызвав серьезные распродажи рублевых активов.
Корпоративный сектор
Лидерами роста среди ликвидных бумаг являются акции Газпром нефти, прибавляющие 1,3%. Пользуются спросом и многие другие представители нефтегазового сектора: Транснефть +0,9%; Татнефть ап +0,9%; Роснефть +0,8%; Лукойл +0,7%; Татнефть ао +0,5%.
Дорожают некоторые электроэнергетические компании: ФСК ЕЭС +0,55%; РусГидро +0,5%; ОГК-2 +0,15%.
Также значительно лучше рынка сегодня торгуются: X5 Retail +0,9%; Русагро +0,85%; АЛРОСА +0,7%; ВСМПО-АВИСМА +0,5%; Распадская +0,4%; Яндекс +0,35%; Совкомфлот +0,35%.
Аутсайдерами среди ликвидных бумаг сегодня являются акции ММК, теряющие 3,6% из-за дивидендного гэпа. Под давлением находится и большинство других представителей металлургического сектора: Северсталь -1,4%; Норникель -1,35%; НЛМК -1,1%; Русал -1%.
Проседают некоторые акции нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз -1,65%; Газпром -0,5%; Башнефть ап -0,2%.
Дешевеют девелоперы: ПИК -1,4%; Самолет -0,7%; ЛСР -0,3%; Эталон -0,15%.
Продажи наблюдаются в финансовом секторе: TCS -1,4%; БСП -0,7%; Сбербанк-п -0,4%; Сбербанк -0,2%; МКБ -0,15%; ВТБ -0,15%.
Уменьшается капитализация большинства ритейлеров: М.Видео -1,15%; Лента -0,75%; Детский Мир -0,45%; ОР -0,4%.
Негативную динамику демонстрируют многие представители сектора электроэнергетики: МРСК ЦП -1,05%; МРСК Центра -0,55%; Энел Россия -0,5%; Россети ао -0,25%.
На фоне укрепления рубля и снижения некоторых драгоценных металлов умеренные потери несут их производители: Полюс -0,5%; Полиметалл -0,5%; Petropavlovsk -0,4%.
Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня выглядят: Система -1,45%; Сегежа -1%; Аэрофлот -0,75%; ФосАгро -0,65%; Белуга -0,65%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3812 п. (-0,28%)
Индекс РТС: 1670 п. (+0,27%)
На старте сессии мы попытались развить коррекцию вчерашнего провала, реагируя на восходящий импульс мировых площадок. Однако затем внешний фон ухудшился, вызвав у нас просадку. Индекс МосБиржи обновил недельный минимум, демонстрируя более слабую динамику из-за активного укрепления рубля.
Позитивные факторы
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ
Негативные факторы
• Снижение мировых фондовых рынков
• Высокие темпы инфляции
• Угроза ужесточения монетарной политики ФРС
• Риски распространения коронавируса
В деталях
Благодаря позитивному внешнему фону на старте сессии мы продемонстрировали восходящий импульс. Однако затем ситуация на мировых рынках ухудшилась, вызвав у нас просадку. В результате индекс МосБиржи обновил недельный минимум, демонстрируя более слабую динамику из-за активного укрепления рубля.
Фондовые индикаторы сегодня в основном демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на индекс S&P 500 консолидировались вокруг нулевой отметки, совершив рывок вверх на открытии российской сессии, но вскоре снизились, обновив дневной минимум.
Нефть в начале дня активно повышалась, переписывая многомесячные вершины благодаря сильным данным Американского института нефти. Однако еще утром нефтяные цены стали сдавать позиции, ускорив снижение в начале наших торгов. На этом фоне мы не смогли развить отскок, оставаясь около недельных минимумов.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно негативным. Азиатские фондовые площадки в большинстве своем закрылись в минусе. Китайский Shanghai Composite снизился на 1,07%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, Японский Nikkei — 0,5%, и только корейский KOSPI повысился на 0,62%.
Многие европейские площадки пока сумели сохранить часть достижений сессии. Открывшись вверх, индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 показал кратковременный рост, но затем стал быстро снижаться, прибавляя сейчас 0,05%.
Фьючерсы на индекс S&P 500 с начала дня консолидируются в узком диапазоне вокруг нулевой отметки. На старте европейской сессии они предприняли попытку уйти вверх, но вскоре резко сдали позиции, обновив дневной минимум. К текущему моменту произошел отскок — сейчас американские фондовые индикаторы теряют 0,05–0,15%.
Сегодняшняя динамика мировых рынков отражает неопределенность, связанную с итогами заседания ФРС (21:00 МСК) и последующей пресс-конференцией ее главы (21:30 МСК). От американского регулятора не ожидают изменений сверхмягкой монетарной политики. Тем не менее на фоне ускорения инфляции в США ФРС может дать сигнал о предполагаемом моменте начала ужесточения денежно-кредитных условий. Если инвесторы посчитают, что это произойдет слишком рано, это может спровоцировать довольно серьезное и продолжительное снижение рынков.
Нефтяные цены в начале дня активно повышались, котировки Brent продолжали обновлять двухлетние вершины, WTI — максимальные с октября 2018 г. уровни. Однако еще утром нефть стала сдавать позиции, ускорив снижение в начале наших торгов. Сейчас наблюдается коррекционный отскок, Brent находится в небольшом плюсе около отметки $74,3.
Росту нефтяных цен способствовали сильные данные Американского института нефти, который показал более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти. Сегодня в 17:30 МСК финальную отраслевую статистику представит Минэнерго США.
Российский рынок акций пытается удержаться около недельных минимумов на непростом внешнем фоне. Среди лидеров роста представители нефтегазового сектора, которые вчера в большинстве своем находились под давлением, несмотря на повышение нефти и ослабление рубля. Сегодня наблюдается обратная динамика этих инструментов. Несмотря на это, акции нефтегазовых компаний пытаются развить новую волну роста.
Для нас дополнительным фактором, способным вызвать сильные движения, выступает встреча президентов России и США, намеченная на 14:00 МСК. Ее итоги могут заложить основу для дальнейшего сближения сторон по ключевым вопросам, что будет позитивно воспринято инвесторами. Если же саммит закончится без явных свидетельств стремления к улучшению двухсторонних отношений, это способно существенно разочаровать участников российского рынка, вызвав серьезные распродажи рублевых активов.
Корпоративный сектор
Лидерами роста среди ликвидных бумаг являются акции Газпром нефти, прибавляющие 1,3%. Пользуются спросом и многие другие представители нефтегазового сектора: Транснефть +0,9%; Татнефть ап +0,9%; Роснефть +0,8%; Лукойл +0,7%; Татнефть ао +0,5%.
Дорожают некоторые электроэнергетические компании: ФСК ЕЭС +0,55%; РусГидро +0,5%; ОГК-2 +0,15%.
Также значительно лучше рынка сегодня торгуются: X5 Retail +0,9%; Русагро +0,85%; АЛРОСА +0,7%; ВСМПО-АВИСМА +0,5%; Распадская +0,4%; Яндекс +0,35%; Совкомфлот +0,35%.
Аутсайдерами среди ликвидных бумаг сегодня являются акции ММК, теряющие 3,6% из-за дивидендного гэпа. Под давлением находится и большинство других представителей металлургического сектора: Северсталь -1,4%; Норникель -1,35%; НЛМК -1,1%; Русал -1%.
Проседают некоторые акции нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз -1,65%; Газпром -0,5%; Башнефть ап -0,2%.
Дешевеют девелоперы: ПИК -1,4%; Самолет -0,7%; ЛСР -0,3%; Эталон -0,15%.
Продажи наблюдаются в финансовом секторе: TCS -1,4%; БСП -0,7%; Сбербанк-п -0,4%; Сбербанк -0,2%; МКБ -0,15%; ВТБ -0,15%.
Уменьшается капитализация большинства ритейлеров: М.Видео -1,15%; Лента -0,75%; Детский Мир -0,45%; ОР -0,4%.
Негативную динамику демонстрируют многие представители сектора электроэнергетики: МРСК ЦП -1,05%; МРСК Центра -0,55%; Энел Россия -0,5%; Россети ао -0,25%.
На фоне укрепления рубля и снижения некоторых драгоценных металлов умеренные потери несут их производители: Полюс -0,5%; Полиметалл -0,5%; Petropavlovsk -0,4%.
Кроме этого, существенно хуже рынка сегодня выглядят: Система -1,45%; Сегежа -1%; Аэрофлот -0,75%; ФосАгро -0,65%; Белуга -0,65%.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter