К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений и не смогли развить наметившееся восходящее движение. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск снизился менее чем на 0,1% до 3796,8 пункта. Индекс РТС вырос менее чем на 0,1%, до 1613,29 пункта.
Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 74 руб., а евро вернулся к 87,50 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были расписки TCS Group (+1,91%) и привилегированные акции Татнефти (+1,12%). В лидерах снижения находились привилегированные акции Транснефти (-5,20%), которые упали после закрытия реестра по дивидендам, гдр X5 Retail Group (-1,66%), бумаги АЛРОСы (-1,37%) и Северстали (-1,26%).
Акции X5 Retail Group, АЛРОСы и Северстали в пятницу корректировались, несмотря на публикацию сильных операционных и финансовых результатов за 2-й квартал текущего года.
Так, чистые розничные продажи X5 Retail Group во 2-м квартале увеличились на 10,6% г/г до 545,6 млрд руб. включая рост онлайн-продаж на 105,7% г/г. LFL-продажи выросли на 4% при росте трафика на 14,7% и падении среднего чека на 9,3%.
Северсталь сообщила о скачке выручки за 2-й квартал на 85% г/г, увеличении EBITDA – в 2,2 раза, а FCFF – в 4 раза. Совет директоров компании также рекомендовал выплатить дивиденды за 2-й квартал в размере 84,5 руб. на акцию.
Производство АЛРОСы во 2-м квартале выросло на 22% г/г, до 7 млн карат, а продажи по сравнению с 2019 годом увеличились на 38%, до 11,4 млн карат. Запасы алмазов снизились на 34% к/к.
С технической точки зрения акции АЛРОСы в июле сняли краткосрочную и среднесрочную перекупленность, после чего пытались вернуться к повышению. До закрепления выше 141 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), однако, можно говорить о рисках формирования нисходящего тренда, которые подтвердятся при неспособности удержать поддержку 131,50 руб. При негативном сценарии бумаги могут вновь проверить на прочность поддержку 121 руб., а далее устремиться к 117 руб. При отскоке от 131,50 руб. можно сделать краткосрочные ставки на движение в район 139,50-141 руб.
Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ колеблются между плюсом и минусом, изменяясь в пределах 0,5% в ожидании новых фундаментальных сигналов. Пока котировки удерживают июльские минимумы 72,13 долл. и 70,76 долл. соответственно, у покупателей сохраняются неплохие шансы поднять фьючерсы выше и предотвратить развитие более масштабного падения.
Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,2%. В регионе продолжается сдержанная фиксация прибыли. Статистика тем временем подтвердила замедление потребительской инфляции еврозоны в июне с 2% до 1,9% г/г. Подобные данные, однако, на следующей неделе могут подтолкнуть ЕЦБ к сворачиванию программы покупок облигаций.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. В конце недели рынок будет оценивать данные по розничным продажам за июнь (ожидается снижение на 0,4% м/м) и потребительскому доверию Университета Мичиган за июль (прогнозируется рост до 86,5 пункта). Более слабая статистика может спровоцировать дальнейшую фиксацию прибыли.
События дня:
· розничные продажи США в июне (15.30 мск)
· производственные запасы США в мае (17.00 мск)
· предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
· телеконференция Детского мира по операционным результатам за 2-й кв. 2021 г.
· акции Сургутнефтегаза последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии консолидировались недалеко от района недавних минимумов 3780 и 1608 пунктов соответственно, ожидая внешних и внутренних сигналов. Ближе к завершению дня опасность для покупателей может исходить от более слабых, чем ожидается, макроэкономических данных из США. По рисковым активам в целом сохраняются риски развития коррекционного снижения.
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter