Дальнейшая динамика будет определяться фьючерсами на американские индексы, которые торгуются в символическом минусе, а также динамикой цен на нефть, которые находятся на уровнях вчерашнего закрытия отечественных площадок. Важной макроэкономической статистики в ходе сегодняшней сессии не ожидается, поэтому рынок может торговаться в боковике, дожидаясь завтрашней сессии, когда будет опубликовано несколько отчетностей крупных финансовых институтов, а также статистика по рынку жилья США. Рекомендую придерживаться спекулятивной стратегии; в случае негативных сигналов с сырьевого рынка стоит открыть "шорты" по акциям нефтегазового сектора, большинство из которых находятся в зоне перекупленности.
По итогам понедельника основные американские индексы закрылись в плюсе. Главным образом росту способствовали позитивные квартальные отчеты американских компаний и уверенность инвесторов в том, что удалось избежать еще одного банкротства, в частности, со стороны компании CIT Group, совет директоров которой достиг соглашения с крупнейшими держателями облигаций, готовыми предоставить временное промежуточное финансирование на $3 млрд. Росту способствовали и оптимистичные макроэкономические показатели: индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в июне 2009 года на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как ожидался рост на 0,5%.
Индексы развивающихся рынков не демонстрируют единой динамики. Если посмотреть на индексы тех стран, экономика которых также относится к сырьевой, то стоит отметить лучшую динамику по сравнению с другими рынками. Так, бразильский и мексиканский индексы закрылись в более чем 2%-ном плюсе. Не исключено, что фонды, инвестирующие в emerging markets, точечно вкладывают в сырьевые активы развивающихся рынков на фоне роста цен на сырье и перепроданности акций, в частности, отечественных нефтяных бумаг, за июнь.
Технически, индекс ММВБ в ходе сегодняшней сессии при позитивных сигналах может вновь протестировать уровень 1000 пунктов, где вероятна очередная волна распродаж. Техническая коррекция видится до уровня 21-дневной скользящей средней, в район 940 пунктов, где стоит формировать спекулятивные позиции на покупку.
В ходе вечерней сессии на FORTS большинство контрактов на акции "нефтянки" незначительно прибавило в стоимости, отыгрывая позитив с американского рынка. Лидерами стали контракты на акции "ЛУКОЙЛа" (LKOH) /+0,87%/ и акции "Газпрома" (GAZP) /+0,5%/. АДР на акции последнего вошли в число фаворитов торгов, что свидетельствует о спросе со стороны нерезидентов. Стоит отметить, что объемы по акциям "Газпрома" на ММВБ накануне также были высокими.
На открытии сессии может сохраниться спрос в акциях металлургических компаний. Фьючерс на ГМК "Норильский никель" (GMKN) показал практически процентный рост в ходе вечерней сессии, а АДР на акции компании продолжили пользоваться спросом. Технически, накануне бумаги вернулись в среднесрочный восходящий канал, сформированный в начале года. Мощное сопротивление лежит в районе 3200 руб., где стоит сокращать позиции
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1220,0/1150,0/1132,0/1112,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1211,0/1250,0/1277,0
По итогам вчерашней сессии акции "Полюс Золото" прибавили в стоимости 3,74%, закрывшись вблизи уровня сопротивления 1220 руб. Фьючерсы на золото торгуются вблизи тех уровней, на которых их оставил российский рынок. Не исключено, что именно сегодня начнется коррекция после ралли.
Несмотря на свой защитный характер, бумаги "Полюс Золото" также подвергнутся распродажам, поскольку покупки присутствовали и в них. Ближайшим уровнем поддержки является отметка 1200 руб., однако в случае старта массовых распродаж она будет без труда взята. Целью по акциям является уровень 1150 руб.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 156,6/155,0 /153,0/151,8/150,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 160,0 /163,1/165,0
Акции "Газпрома" по итогам прошедшей торговой сессии прибавили в стоимости 2,72%. На внешнем позитивном фоне бумаги подобрались к отметке 160 руб., однако пробить ее не удалось. Вчера на открытии был сформирован "гэп", который в ходе коррекции, наблюдавшейся под занавес торгов, так и не был закрыт.
Целью по акциям является отметка 153 руб., что поможет закрыть "гэп". Вчера на закрытии поддержку оказала 21-дневная скользящая средняя /156,6 руб./, которая не дала акциям уйти вниз. Сегодня поддержку окажет уровень 155 руб. Отметка 160 руб. по-прежнему будет являться значимым сопротивлением.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1426,7/1400,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 1488,6/1500,0/1536,0
По итогам вчершней сессии акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 0,34%. В ходе коррекции, наблюдавшейся по окончании торгового дня, бумаги компании закрыли утренний "гэп", а по итогам сессии ушли ниже 21-дневной скользящей средней /1489 руб./, которая сегодня выступит ближайшим сопротивлением.
Рост будет ограничен и психологически значимым уровнем 1500 руб. Сегодня вероятна коррекция, в ходе которой акции компании могут устремиться к 100-дневной скользящей средней /1426,7 руб./.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 39,1/38,0/37,4/37,0
- Ближайшие уровни сопротивления: 40,0
Акции Сбербанка закрылись в плюсе на 3,13%. Открытие состоялось с "гэпом" вверх, в ходе которого бумаги вышли вверх из бокового тренда 37 - 38 руб., где они торговались в последнее время. На позитивном внешнем фоне акции протестировали отметку 40 руб., которая оказалась непреодолимым препятствием.
Распродажи сдержала 21-дневная скользящая средняя /39,1 руб./. Уровень 40 руб. вновь останется уровнем сопротивления. Целью выступит отметка 38 руб., достижение которой закроет вчерашний "гэп".
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 3,57/3,50/3,41
- Ближайшие уровни сопротивления: 3,70/3,84/4,00
Акции ВТБ закрылись хуже рынка, просев по итогам сессии на 0,54%. Распродажи, прошедшие под финиш торгов, увели бумаги банка ниже 21-дневной скользящей средней.
Сегодня акции могут вернуться в восходящий канал, из которого они вышли вверх в конце прошлой недели. Поддержкой может выступить уровень 3,57 коп., в случае пробития которого акции могут уйти к отметке 3,5 коп.
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу