Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе, получая поддержку от улучшения внешних сигналов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,43%, до 3826,89 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,63%, до 1650,63 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,54%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,57%).
Эмитенты
Лидеры роста: банк “Санкт-Петербург (+5,52%), адр HH.ru (+4,43%), ТМК (+4,29%), Ростелеком ап и ао (+3,37% и +2,65% соответственно)
Котировки банка “Санкт-Петербург” во второй половине сессии резко выросли после новостей об обратном выкупе обыкновенных бумаг в объеме 14 млн акций на общую сумму 1,05 млрд руб по цене 75 руб на акцию (против уровня на закрытие торгов около 70 руб). Срок принятия заявок: с 6 сентября по 5 октября 2021 года.
Ростелеком в четверг представил финансовые результаты за 2-й квартал 2021 года по МСФО лучше консенсуса. Кроме того, менеджмент компании будет рекомендовать по итогам этого года дивиденды на уровне 5,5-6 руб на акцию против предыдущего значения 5 руб. В остальном выручка Ростелекома во 2-м квартале увеличилась на 9% г/г до 138,6 млрд руб. (прогноз +8,4% г/г до 138 млрд руб.). OIBDA выросла на 15% г/г до 55,9 млрд руб. (прогноз +11,7% г/г до 54,5 млрд руб.), а рентабельность составила 40,4% (прогноз 39,5%).
Лидеры снижения: Башнефть ао (-2,04%), Petropavlovsk (-1,77%), Qiwi (-1,57%), Polymetal (-1,43%)
Акции золотодобытчиков чувствовали себя хуже рынка ввиду стремления цен на драгоценный металл в район 1800 долл/унц. Золото в условиях высокого аппетита к риску пока не находит новых существенных драйверов для возвращения к повышению.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили рост и увеличивались в пределах 0,7%. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе упало с 399 тыс до 385 тыс (ожидалось 384 тыс), что поддерживало оптимизм инвесторов в отношении национальной экономики. Завтрашний ключевой отчет по рынку труда за июль, как ожидается, покажет темпы увеличения занятости в несельскохозяйственном секторе на уровне 870 тыс после роста на 850 тыс месяцем ранее – умеренно позитивный сигнал. Данные ADP, опубликованные ранее на неделе, однако, предупреждают о возможности негативных сюрпризов и более медленного восстановления рынка труда, что в среду было воспринято биржами с умеренным пессимизмом.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,4%. Банк Англии по итогам очередного заседания не изменил процентных ставок и объема программы покупки облигаций, хотя один из членов комитета проголосовал за уменьшение объемов выкупа. Неделя для европейских бирж завершится публикацией данных по промышленному производству Германии за июнь.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний по ходу дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли около 1,5%. Поддержку ценам оказывала напряженность на Ближнем Востоке, близость среднесрочных поддержек 70 долл и 67,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков и средние полосы Боллинджера недельных), а также приостановка укрепления доллара. Если мировой аппетит к риску в ближайшие сессии сохранится высоким, нефтяные фьючерсы вполне могут развить коррекционный отскок ближе к 73,50 долл и 71,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и стремились к ближайшим сопротивлениям 3850 и 1650 пунктов. На данный момент поступивший накануне по рублевому индикатору позитивный сигнал подтверждается, а целью повышения индекса в ближайшие сессии может стать район 3900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3890 пунктов.
Общий настрой: На мировые фондовые и сырьевые биржи в четверг вернулись оптимистичные настроения, которые на российском рынке поддерживались рядом корпоративных историй. Рисковые активы не оставляют попыток повышения, а в пятницу основным событием дня можно назвать ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июль. Опасными для “быков” могут оказаться как слишком сильные, так и слишком слабые данные. В то же время темпы роста занятости на уровне прогноза наверняка позволят продолжить текущий восходящий тренд.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль демонстрировал минимальные изменения в парах с долларом и евро. Американская валюта лишь в утренние часы предпринимала попытки закрепиться выше 73,25 руб., однако затем скорректировалась и большую часть оставшегося дня торговался чуть выше 73 руб. Курс евро в утренние часы также предпринимал попытки укрепления, поднимаясь выше 86,7 руб., однако в дальнейшем консолидировался на уровне 86,6 руб.
На валютных площадках развивающихся рынков не наблюдалось единых настроений, валюты EM показывали разнонаправленную динамику. Индекс доллара демонстрировал к вечеру минимальное снижение, хотя внутри корзины DXY валюты торговались по-разному. Так, американская валюта укреплялась на 0,2% к японской йене, но при этом снижалась на 0,4% к британскому фунту после заседания Банка Англии, оставившего ставку без изменений на текущем минимальном уровне, но не исключившего возможности постепенной нормализации ДКП.
Данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последнюю неделю (незначительное превышение прогнозов) не оказали заметного влияния на валютный рынок, однако основное внимание инвесторов будет приковано к завтрашней порции статистики по рынку труда, включая безработицу за июль.
Котировки нефти к вечеру торговались в плюсе, однако не оказывали видимой поддержки рублю, так как в целом цены остаются вблизи двухнедельных минимумов.
События завтра
промышленное производство Германии в июне (09.00 мск)
ключевой отчет по рынку труда США в июле (15.30 мск)
финансовые результаты Сбербанка за июль 2021 г по РСБУ
квартальные результаты Allianz, Berkshire Hathaway, ING Group
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе, получая поддержку от улучшения внешних сигналов.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,43%, до 3826,89 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,63%, до 1650,63 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,54%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,57%).
Эмитенты
Лидеры роста: банк “Санкт-Петербург (+5,52%), адр HH.ru (+4,43%), ТМК (+4,29%), Ростелеком ап и ао (+3,37% и +2,65% соответственно)
Котировки банка “Санкт-Петербург” во второй половине сессии резко выросли после новостей об обратном выкупе обыкновенных бумаг в объеме 14 млн акций на общую сумму 1,05 млрд руб по цене 75 руб на акцию (против уровня на закрытие торгов около 70 руб). Срок принятия заявок: с 6 сентября по 5 октября 2021 года.
Ростелеком в четверг представил финансовые результаты за 2-й квартал 2021 года по МСФО лучше консенсуса. Кроме того, менеджмент компании будет рекомендовать по итогам этого года дивиденды на уровне 5,5-6 руб на акцию против предыдущего значения 5 руб. В остальном выручка Ростелекома во 2-м квартале увеличилась на 9% г/г до 138,6 млрд руб. (прогноз +8,4% г/г до 138 млрд руб.). OIBDA выросла на 15% г/г до 55,9 млрд руб. (прогноз +11,7% г/г до 54,5 млрд руб.), а рентабельность составила 40,4% (прогноз 39,5%).
Лидеры снижения: Башнефть ао (-2,04%), Petropavlovsk (-1,77%), Qiwi (-1,57%), Polymetal (-1,43%)
Акции золотодобытчиков чувствовали себя хуже рынка ввиду стремления цен на драгоценный металл в район 1800 долл/унц. Золото в условиях высокого аппетита к риску пока не находит новых существенных драйверов для возвращения к повышению.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили рост и увеличивались в пределах 0,7%. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе упало с 399 тыс до 385 тыс (ожидалось 384 тыс), что поддерживало оптимизм инвесторов в отношении национальной экономики. Завтрашний ключевой отчет по рынку труда за июль, как ожидается, покажет темпы увеличения занятости в несельскохозяйственном секторе на уровне 870 тыс после роста на 850 тыс месяцем ранее – умеренно позитивный сигнал. Данные ADP, опубликованные ранее на неделе, однако, предупреждают о возможности негативных сюрпризов и более медленного восстановления рынка труда, что в среду было воспринято биржами с умеренным пессимизмом.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,4%. Банк Англии по итогам очередного заседания не изменил процентных ставок и объема программы покупки облигаций, хотя один из членов комитета проголосовал за уменьшение объемов выкупа. Неделя для европейских бирж завершится публикацией данных по промышленному производству Германии за июнь.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний по ходу дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли около 1,5%. Поддержку ценам оказывала напряженность на Ближнем Востоке, близость среднесрочных поддержек 70 долл и 67,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков и средние полосы Боллинджера недельных), а также приостановка укрепления доллара. Если мировой аппетит к риску в ближайшие сессии сохранится высоким, нефтяные фьючерсы вполне могут развить коррекционный отскок ближе к 73,50 долл и 71,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и стремились к ближайшим сопротивлениям 3850 и 1650 пунктов. На данный момент поступивший накануне по рублевому индикатору позитивный сигнал подтверждается, а целью повышения индекса в ближайшие сессии может стать район 3900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3890 пунктов.
Общий настрой: На мировые фондовые и сырьевые биржи в четверг вернулись оптимистичные настроения, которые на российском рынке поддерживались рядом корпоративных историй. Рисковые активы не оставляют попыток повышения, а в пятницу основным событием дня можно назвать ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июль. Опасными для “быков” могут оказаться как слишком сильные, так и слишком слабые данные. В то же время темпы роста занятости на уровне прогноза наверняка позволят продолжить текущий восходящий тренд.
Валюта и Денежный рынок
В четверг рубль демонстрировал минимальные изменения в парах с долларом и евро. Американская валюта лишь в утренние часы предпринимала попытки закрепиться выше 73,25 руб., однако затем скорректировалась и большую часть оставшегося дня торговался чуть выше 73 руб. Курс евро в утренние часы также предпринимал попытки укрепления, поднимаясь выше 86,7 руб., однако в дальнейшем консолидировался на уровне 86,6 руб.
На валютных площадках развивающихся рынков не наблюдалось единых настроений, валюты EM показывали разнонаправленную динамику. Индекс доллара демонстрировал к вечеру минимальное снижение, хотя внутри корзины DXY валюты торговались по-разному. Так, американская валюта укреплялась на 0,2% к японской йене, но при этом снижалась на 0,4% к британскому фунту после заседания Банка Англии, оставившего ставку без изменений на текущем минимальном уровне, но не исключившего возможности постепенной нормализации ДКП.
Данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последнюю неделю (незначительное превышение прогнозов) не оказали заметного влияния на валютный рынок, однако основное внимание инвесторов будет приковано к завтрашней порции статистики по рынку труда, включая безработицу за июль.
Котировки нефти к вечеру торговались в плюсе, однако не оказывали видимой поддержки рублю, так как в целом цены остаются вблизи двухнедельных минимумов.
События завтра
промышленное производство Германии в июне (09.00 мск)
ключевой отчет по рынку труда США в июле (15.30 мск)
финансовые результаты Сбербанка за июль 2021 г по РСБУ
квартальные результаты Allianz, Berkshire Hathaway, ING Group
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter