Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили повышение, несмотря на неоднозначные внешние факторы.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,20%, до 3941,95 пункта, в течение дня обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,89%, до 1689,01 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,93%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,61%).
Эмитенты
Лидеры роста: адр HeadHunter (+9,64%), Башнефть ао (+7,67%), Лента др (+3,61%), Мосбиржа (+3,49%)
Расписки HeadHunter во второй половине дня вторника вернулись к стремительному росту, который накануне был спровоцирован сильными финансовыми результатами и повышением прогнозов по основным показателям.
Акции Башнефти во вторник подскочили без очевидных фундаментальных причин, судя по всему, продолжая отыгрывать опубликованные на прошлой неделе позитивные финансовые результаты по РСБУ и дивидендные ожидания.
Бумаги ритейлеров коррекционно восстанавливались после падения предыдущих дней из-за новостей о внеплановых антимонопольных проверках ФАС.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-1,60%), ФосАгро (-1,59%), Роснефть (-1,44%), ММК (-1,17%)
Акции золотодобывающих компаний, после попыток повышения в начале дня, вышли в минус вслед за котировками драгоценного металла. Золото к концу торгов так и не смогло закрепиться выше 1800 долл/унц и опустилось ниже поддержки 1790 долл/унц, что ставит под вопрос перспективы дальнейшего роста цен на металл.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли в пределах 1% после данных о снижении розничных продаж в июле на 1,1% м/м (ожидалось -0,3%) вслед за ростом на 0,7% месяцем ранее. Темпы повышения промышленного производства при этом ускорились с 0,2% до 0,9% м/м (ожидалось +0,5%), что несколько сгладило негативную картину. На биржах с некоторой тревожностью ждали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в 20.30 мск. Сигналы в пользу скорого сворачивания покупок облигаций могут ухудшить краткосрочный настрой, хотя другие представители регулятора уже открыто говорят о подобной перспективе.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ падал примерно на 0,2%, отвоевав значительную часть внутридневных потерь. Умеренно негативным сигналом для региона стал пересмотр темпов роста ВВП еврозоны во 2-м квартале с 13,7% до 13,6% г/г. Статистика среды при этом, вероятно, подтвердит ускорение потребительской инфляции еврозоны в июле с 1,9% до 2,2% г/г, в целом нейтральный и ожидаемый сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли в пределах 0,5%, несмотря на укрепление доллара и уход от риска в США. Целями коррекции для котировок в ближайшие дни могли бы стать уровни 72 долл и 70 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но пока краткосрочное направление движения рынка скорее выглядит неопределенным. В среду поддержать покупателей могли бы данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти на 1,26 млн баррелей, а бензина – на 1,8 млн баррелей (консенсус-прогнозы).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в уверенном плюсе и ускорили повышение. Рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись до 3944 пунктов, а долларовый немногим не дотянул до пика текущего года 1695 пунктов. Рынок продолжает смотреть наверх, при этом пока оставаясь вне зоны краткосрочной перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3890-3990 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках во вторник установились умеренно негативные. Российский рынок при этом продолжал уверенно идти вверх, а цены на нефть пытались вернуться к росту. Покупателей в США беспокоит перспектива сворачивания стимулирующих мер, актуальность которой уже сегодня вечером может подтвердить глава ФРС Джером Пауэлл. Отечественные активы к данному фактору равнодушны и при отсутствии значительного фундаментального негатива вполне могут продолжить повышение в ближайшие дни или прерваться на небольшую коррекцию.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник доллар с самого утра завладел инициативой на российском рынке и до конца рабочего дня торговался в зеленой зоне. В ходе торгов американская валюта предпринимала неоднократные попытки прохождения отметки 73,5 руб., однако сделать это полноценно удалось лишь ближе к окончанию рабочего дня.
Основную поддержку доллар получал с внешних рынков, где индекс USD прибавлял около 0,5%, поднявшись выше 93 пунктов впервые с конца прошлой недели. Наиболее активный рост доллара начался после выхода достаточно слабых данных по розничным продажам в США за июль. Замедление восстановления экономики в США инвесторы связывают с ускорением темпов распространения новых штаммов пандемии и мгновенно теряют аппетит к риску. К тому же участники рынка еще не успели забыть вчерашнюю слабую макростатистику из Китая.
Ближе к концу рабочего дня укрепление доллара приостановили данные о росте объема промышленного производства в США за июль, оказавшиеся лучше ожиданий. Однако почти сразу же USD возобновил укрепление.
Ослабление рубля на локальном рынке частично сдерживали «зеленые» котировки нефти, однако стоимость сырья в целом остается также под давлением рисков новых ограничений для мировой экономики из-за новых штаммов коронавируса (в частности, ограничения в Китае из-за каждой новой вспышки пандемии уже безусловно оказывает свое негативное влияние на стоимость нефти).
В то же время следует отметить, что слабая макростатистика в США может также ассоциироваться у инвесторов и с более длительным процессом сворачивания стимулирующих мер Федрезервом, что, в свою очередь, уже будет играть в пользу усиления интереса к риску и способствовать продажам доллара.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в июле (09.00 мск)
индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в июле (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
финансовые результаты Белуга Групп, М. Видео за 2-й кв 2021 по МСФО
квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, NVIDIA, Target
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили повышение, несмотря на неоднозначные внешние факторы.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,20%, до 3941,95 пункта, в течение дня обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,89%, до 1689,01 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,93%). В самом сильном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-0,61%).
Эмитенты
Лидеры роста: адр HeadHunter (+9,64%), Башнефть ао (+7,67%), Лента др (+3,61%), Мосбиржа (+3,49%)
Расписки HeadHunter во второй половине дня вторника вернулись к стремительному росту, который накануне был спровоцирован сильными финансовыми результатами и повышением прогнозов по основным показателям.
Акции Башнефти во вторник подскочили без очевидных фундаментальных причин, судя по всему, продолжая отыгрывать опубликованные на прошлой неделе позитивные финансовые результаты по РСБУ и дивидендные ожидания.
Бумаги ритейлеров коррекционно восстанавливались после падения предыдущих дней из-за новостей о внеплановых антимонопольных проверках ФАС.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-1,60%), ФосАгро (-1,59%), Роснефть (-1,44%), ММК (-1,17%)
Акции золотодобывающих компаний, после попыток повышения в начале дня, вышли в минус вслед за котировками драгоценного металла. Золото к концу торгов так и не смогло закрепиться выше 1800 долл/унц и опустилось ниже поддержки 1790 долл/унц, что ставит под вопрос перспективы дальнейшего роста цен на металл.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли в пределах 1% после данных о снижении розничных продаж в июле на 1,1% м/м (ожидалось -0,3%) вслед за ростом на 0,7% месяцем ранее. Темпы повышения промышленного производства при этом ускорились с 0,2% до 0,9% м/м (ожидалось +0,5%), что несколько сгладило негативную картину. На биржах с некоторой тревожностью ждали выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в 20.30 мск. Сигналы в пользу скорого сворачивания покупок облигаций могут ухудшить краткосрочный настрой, хотя другие представители регулятора уже открыто говорят о подобной перспективе.
Биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ падал примерно на 0,2%, отвоевав значительную часть внутридневных потерь. Умеренно негативным сигналом для региона стал пересмотр темпов роста ВВП еврозоны во 2-м квартале с 13,7% до 13,6% г/г. Статистика среды при этом, вероятно, подтвердит ускорение потребительской инфляции еврозоны в июле с 1,9% до 2,2% г/г, в целом нейтральный и ожидаемый сигнал.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили рост и прибавляли в пределах 0,5%, несмотря на укрепление доллара и уход от риска в США. Целями коррекции для котировок в ближайшие дни могли бы стать уровни 72 долл и 70 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но пока краткосрочное направление движения рынка скорее выглядит неопределенным. В среду поддержать покупателей могли бы данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти на 1,26 млн баррелей, а бензина – на 1,8 млн баррелей (консенсус-прогнозы).
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в уверенном плюсе и ускорили повышение. Рублевый индикатор обновил исторический максимум, поднявшись до 3944 пунктов, а долларовый немногим не дотянул до пика текущего года 1695 пунктов. Рынок продолжает смотреть наверх, при этом пока оставаясь вне зоны краткосрочной перекупленности. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3890-3990 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых площадках во вторник установились умеренно негативные. Российский рынок при этом продолжал уверенно идти вверх, а цены на нефть пытались вернуться к росту. Покупателей в США беспокоит перспектива сворачивания стимулирующих мер, актуальность которой уже сегодня вечером может подтвердить глава ФРС Джером Пауэлл. Отечественные активы к данному фактору равнодушны и при отсутствии значительного фундаментального негатива вполне могут продолжить повышение в ближайшие дни или прерваться на небольшую коррекцию.
Валюта и Денежный рынок
Во вторник доллар с самого утра завладел инициативой на российском рынке и до конца рабочего дня торговался в зеленой зоне. В ходе торгов американская валюта предпринимала неоднократные попытки прохождения отметки 73,5 руб., однако сделать это полноценно удалось лишь ближе к окончанию рабочего дня.
Основную поддержку доллар получал с внешних рынков, где индекс USD прибавлял около 0,5%, поднявшись выше 93 пунктов впервые с конца прошлой недели. Наиболее активный рост доллара начался после выхода достаточно слабых данных по розничным продажам в США за июль. Замедление восстановления экономики в США инвесторы связывают с ускорением темпов распространения новых штаммов пандемии и мгновенно теряют аппетит к риску. К тому же участники рынка еще не успели забыть вчерашнюю слабую макростатистику из Китая.
Ближе к концу рабочего дня укрепление доллара приостановили данные о росте объема промышленного производства в США за июль, оказавшиеся лучше ожиданий. Однако почти сразу же USD возобновил укрепление.
Ослабление рубля на локальном рынке частично сдерживали «зеленые» котировки нефти, однако стоимость сырья в целом остается также под давлением рисков новых ограничений для мировой экономики из-за новых штаммов коронавируса (в частности, ограничения в Китае из-за каждой новой вспышки пандемии уже безусловно оказывает свое негативное влияние на стоимость нефти).
В то же время следует отметить, что слабая макростатистика в США может также ассоциироваться у инвесторов и с более длительным процессом сворачивания стимулирующих мер Федрезервом, что, в свою очередь, уже будет играть в пользу усиления интереса к риску и способствовать продажам доллара.
События завтра
индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в июле (09.00 мск)
индекс потребительских цен еврозоны в июле (12.00 мск)
число разрешений на строительство и строительств новых домов в США в июле (15.30 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
финансовые результаты Белуга Групп, М. Видео за 2-й кв 2021 по МСФО
квартальные результаты Cisco Systems, Lowe's, NVIDIA, Target
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter