Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после обновления очередных максимумов в самом начале дня, оставались в коррекционном минусе.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи упал на 0,49%, до 3923,9 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,77%, до 1676,68 пункта, находясь под давлением в том числе более слабого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,86%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,22%).
Эмитенты
Лидеры роста: Аэрофлот (+2,12%), En+ Group (+2%), Мосбиржа (+1,92%), М. Видео (+1,88%)
М. Видео в среду представила сильные финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие, которые показали рост скорректированной чистой прибыли на 18% г/г, до 6,39 млрд руб при увеличении выручки и EBITDA на 22,3% и 37,1% соответственно. При этом менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров промежуточные дивиденды в размере всей скорректированной чистой прибыли за полугодие.
Лидеры снижения: Башнефть ап (-4,88%), адр HeadHunter (-3,12%), гдр TCS Group (-2,50%), Северсталь (-2,18%)
Привилегированные акции Башнефти, бумаги HeadHunter и TCS Group находились в коррекционном минусе после сильного повышения предыдущих дней.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ снижались в пределах 0,2%. Рынок консолидировался в преддверии публикации протоколов заседания ФРС в 21.00 мск. Инвесторы в целом уже готовы к более жесткому тону регулятора после многочисленных высказываний его представителей, предвещающих как минимум объявление о планах сокращения покупок облигаций этой осенью. Тем не менее любое официальное подтверждение подобного сценария рискованно для краткосрочных покупателей. Статистика по рынку жилья за июль при этом не носила однозначного характера и показала снижение числа новостроек на 7% м/м при увеличении числа разрешений на строительство новых домов на 2,6% м/м.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,2%, оставаясь в коррекционном минусе после подтверждения темпов потребительской инфляции в еврозоне в июле на уровне 2,2% г/г. Инфляция в Великобритании при этом замедлилась до 2% г/г. В четверг в регионе не ожидается публикации значимых макроэкономических данных, в связи с чем рынок, вероятно, продолжит ориентироваться на зарубежные настроения.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после выхода в достаточно уверенный плюс, отступили от максимумов дня и росли в пределах 0,5%. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,23 млн баррелей – выше прогнозов, но запасы бензина при этом неожиданно выросли почти на 700 тыс баррелей, а нефтедобыча по сравнению с предыдущей неделей увеличилась с 10,3 млн до 10,4 млн баррелей в день. На перспективу дальнейшего повышения производства нефти в США указали также пятничные данные Baker Hughers, свидетельствовавшие о росте числа буровых установок на прошлой неделе.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в коррекционном минусе после обновления в начале дня пика за всю историю (3949 пунктов) и с июня текущего года (1695 пунктов) соответственно. Серьезной опасности для покупателей текущая коррекция на данный момент не представляет, но её развития стоит ожидать при закреплении ниже поддержек 3900 и 1670 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3880-3980 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых и сырьевых биржах в среду наблюдались неоднозначные настроения. Рынки консолидировались в преддверии сигналов ФРС в отношении денежно-кредитной политики, которые поступят уже в сегодняшних протоколах заседания, а на следующей неделе – в ходе симпозиума в Джексон-Хоуле. В краткосрочном периоде по рисковым активам сохраняется опасность развития сдержанной коррекции в случае ужесточения тона ФРС, а российский рынок может уйти ниже при дальнейшей фиксации прибыли по ряду эмитентов.
Валюта и Денежный рынок
В среду доллар продолжил укрепляться на российском рынке, несмотря на то, что на глобальных площадках индекс USD притормозил и взял паузу после роста с начала недели. К вечеру доллар прибавлял около 0,25% к рублю. В течение дня американская валюта поднималась выше 73,75 руб., обновив таким образом недельный максимум.
Впрочем, наряду с рублем заметно слабели и другие валюты-аналоги по EM, в том числе турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. Ослабление аппетита к риску на валютных площадках развивающихся рынков происходило на фоне смешанной динамики глобальных фондовых рынков, где инвесторы заняли выжидательные позиции в преддверии традиционной публикации протоколов FOMC с последнего заседания.
Цены на нефть к концу дня торговались в совсем небольшом минусе (по марке Brent), однако к вечеру уступили отметку в 69 долл., несмотря на сокращение недельных запасов сырой нефти и дистиллятов в США.
Отметим, что если публикация «минуток» ФРС не ухудшит существенным образом настроения инвесторов на глобальном рынке, то рубль в ближайшие дни сможет рассчитывать на возвращение части утраченных с начала недели позиций благодаря приближающимся крупным налоговым платежам (основные платежи пройдут через неделю).
События завтра
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе (15.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
финансовые результаты Газпром нефти, En+, МТС, Qiwi, Магнита, Черкизово за 2-й кв 2021 г по МСФО
совет директоров Распадской обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2021 г
квартальные результаты CNOOC
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после обновления очередных максимумов в самом начале дня, оставались в коррекционном минусе.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи упал на 0,49%, до 3923,9 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,77%, до 1676,68 пункта, находясь под давлением в том числе более слабого рубля.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,86%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,22%).
Эмитенты
Лидеры роста: Аэрофлот (+2,12%), En+ Group (+2%), Мосбиржа (+1,92%), М. Видео (+1,88%)
М. Видео в среду представила сильные финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие, которые показали рост скорректированной чистой прибыли на 18% г/г, до 6,39 млрд руб при увеличении выручки и EBITDA на 22,3% и 37,1% соответственно. При этом менеджмент компании будет рекомендовать совету директоров промежуточные дивиденды в размере всей скорректированной чистой прибыли за полугодие.
Лидеры снижения: Башнефть ап (-4,88%), адр HeadHunter (-3,12%), гдр TCS Group (-2,50%), Северсталь (-2,18%)
Привилегированные акции Башнефти, бумаги HeadHunter и TCS Group находились в коррекционном минусе после сильного повышения предыдущих дней.
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ снижались в пределах 0,2%. Рынок консолидировался в преддверии публикации протоколов заседания ФРС в 21.00 мск. Инвесторы в целом уже готовы к более жесткому тону регулятора после многочисленных высказываний его представителей, предвещающих как минимум объявление о планах сокращения покупок облигаций этой осенью. Тем не менее любое официальное подтверждение подобного сценария рискованно для краткосрочных покупателей. Статистика по рынку жилья за июль при этом не носила однозначного характера и показала снижение числа новостроек на 7% м/м при увеличении числа разрешений на строительство новых домов на 2,6% м/м.
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,2%, оставаясь в коррекционном минусе после подтверждения темпов потребительской инфляции в еврозоне в июле на уровне 2,2% г/г. Инфляция в Великобритании при этом замедлилась до 2% г/г. В четверг в регионе не ожидается публикации значимых макроэкономических данных, в связи с чем рынок, вероятно, продолжит ориентироваться на зарубежные настроения.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после выхода в достаточно уверенный плюс, отступили от максимумов дня и росли в пределах 0,5%. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,23 млн баррелей – выше прогнозов, но запасы бензина при этом неожиданно выросли почти на 700 тыс баррелей, а нефтедобыча по сравнению с предыдущей неделей увеличилась с 10,3 млн до 10,4 млн баррелей в день. На перспективу дальнейшего повышения производства нефти в США указали также пятничные данные Baker Hughers, свидетельствовавшие о росте числа буровых установок на прошлой неделе.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в коррекционном минусе после обновления в начале дня пика за всю историю (3949 пунктов) и с июня текущего года (1695 пунктов) соответственно. Серьезной опасности для покупателей текущая коррекция на данный момент не представляет, но её развития стоит ожидать при закреплении ниже поддержек 3900 и 1670 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3880-3980 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых и сырьевых биржах в среду наблюдались неоднозначные настроения. Рынки консолидировались в преддверии сигналов ФРС в отношении денежно-кредитной политики, которые поступят уже в сегодняшних протоколах заседания, а на следующей неделе – в ходе симпозиума в Джексон-Хоуле. В краткосрочном периоде по рисковым активам сохраняется опасность развития сдержанной коррекции в случае ужесточения тона ФРС, а российский рынок может уйти ниже при дальнейшей фиксации прибыли по ряду эмитентов.
Валюта и Денежный рынок
В среду доллар продолжил укрепляться на российском рынке, несмотря на то, что на глобальных площадках индекс USD притормозил и взял паузу после роста с начала недели. К вечеру доллар прибавлял около 0,25% к рублю. В течение дня американская валюта поднималась выше 73,75 руб., обновив таким образом недельный максимум.
Впрочем, наряду с рублем заметно слабели и другие валюты-аналоги по EM, в том числе турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. Ослабление аппетита к риску на валютных площадках развивающихся рынков происходило на фоне смешанной динамики глобальных фондовых рынков, где инвесторы заняли выжидательные позиции в преддверии традиционной публикации протоколов FOMC с последнего заседания.
Цены на нефть к концу дня торговались в совсем небольшом минусе (по марке Brent), однако к вечеру уступили отметку в 69 долл., несмотря на сокращение недельных запасов сырой нефти и дистиллятов в США.
Отметим, что если публикация «минуток» ФРС не ухудшит существенным образом настроения инвесторов на глобальном рынке, то рубль в ближайшие дни сможет рассчитывать на возвращение части утраченных с начала недели позиций благодаря приближающимся крупным налоговым платежам (основные платежи пройдут через неделю).
События завтра
индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в августе (15.30 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
финансовые результаты Газпром нефти, En+, МТС, Qiwi, Магнита, Черкизово за 2-й кв 2021 г по МСФО
совет директоров Распадской обсудит дивиденды за 1-е полугодие 2021 г
квартальные результаты CNOOC
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter