30 августа 2021 Открытие Шульгин Михаил
Отечественный рынок вновь поднялся выше 3900 пунктов по индексу МосБиржи на достаточно позитивном внешнем фоне. Росту способствует подъём европейских индексов и оптимистичный настрой на сырьевом рынке. В конце прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего выступления на симпозиуме в Джексон-Хоул постарался убедить в том, что американский регулятор не будет торопиться с ужесточением денежной политике, хотя сокращение покупки облигаций начнётся до конца текущего года. Корпоративная отчётность служит дополнительным поводом для сохранения доминирования покупателей.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3923,91 п. (+0,94%), а РТС - 1681,79 п. (+1,05%).
· Наиболее сильный рост показывают секторы транспорта (+1,5%), а также химии и нефтехимии (+2,1%) благодаря росту акций «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «ФосАгро». Слабее всех торгуется сектор телекоммуникаций (-0,3%) из-за слабости бумаг «Ростелеком».
· ВТБ сообщает о росте чистой прибыли по итогам семи месяцев в 4,7 раза до 200,9 млрд рублей, а в июле в 27,5 раза до 30,2 млрд рублей. Если темпы прироста сохраняться, то банк сможет показать итоговый годовой результат выше 300 млрд рублей. Рост портфеля кредитов физическим лицам составил 12,6% с начала года, а юридическим лицам, с учётом валютной переоценки, на 6%. Бумаги ВТБ повышались более чем на 2%.
· АФК «Система» сообщает о росте выручки по итогам II квартала на 16% до 180 млрд руб. Скорректированная OIBDA «Системы» выросла на 6,7% до 58,49 млрд руб. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%. Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" составил 3,4 млрд руб. МТС увеличила темпы роста бизнеса до двухзначных значений, а Segezha Group повысила выручку на 45% за счёт оживления в строительной отрасли и повышения цен на продукцию. Бумаги «Системы» дорожали более чем на 3%.
· Группа «ПИК» увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 3,8 раза до 69,4 млрд руб. Выручка увеличилась на 36,6% до 189,28 млрд руб. Оживление в строительной отрасли и рост цен на недвижимость продолжает обеспечивать строительные компании стабильным ростом выручки. Впрочем, в II полугодии рост может замедлиться из-за роста ставок по ипотеке. Акции «ПИК» повышались почти на 3%.
· «Транснефть» увеличила прибыль по МСФО в II квартале в 3,2 раза до 57,69 млрд руб. Рост выручки составил 20,9% до 276,01 млрд руб. Рост операционной прибыли составил 12,4% до 68,95 млрд руб. Привилегированные акции «Транснефти» торговались в небольшом минусе.
Валюты риска корректируются после пятничного взлёта
Рубль немного сдавал свои позиции после довольно резкого укрепления в пятницу. Рискованные валюты вели себя схожим образом, хотя канадский доллар смог немного укрепить свои позиции.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5350 рублей.
· Ставки MosPrime составили 6,70% на день, 6,76% на неделю и 6,88% на месяц.
· На текущей неделе рубль лишается поддержки налогового периода. Более того, к концу недели может повыситься нервозность на рынке, так как вероятные сильные данные по рынку труда в США способны спровоцировать очередную волну укрепления доллара.
· На Forex доллар торговался относительно стабильно. В первой половине дня DXYнезначительно повышался и торговался выше 92,70 п. Слабость новозеландского доллара может быть связана с неприятной динамикой заболеваемости COVID-19. Фактически, с февраля по август в стране не было случаев коронавируса. Однако в минувшее воскресенье было зарегистрировано 83 новых случаев, что заставляет местные власти задуматься о более жёстких мерах социальной дистанции.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 92,67 (-0,02%),
· USD-RUB – 73,49 (-0,06%),
· EUR-RUB – 86,72 (-0,06%),
· EUR-USD - $1,18 (+0,08%),
· GBP-USD - $1,376 (+0,01%),
· USD-JPY – 109,86 (+0,05%).
Потребительское и деловое доверие в еврозоне снижается
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Торги в Лондоне не проводятся по случаю выходного дня. Наиболее сильный рост наблюдался в секторах технологий, розничной торговли и автомобилестроении.
· Статистика по еврозоне оказалась слабее ожиданий. Оценка делового и потребительского доверия снизилась в августе до 117,5 п. при ожиданиях 117,9 п. и 119,0 п. в июле. Индекс делового климата снизился до 1,75 п. с 1,88 п. в июле.
По состоянию на 15:15 мск:
· DAX - 15876,18 п. (+0,15%),
· CAC 40 - 6693,51 п. (+0,17%).
В ОПЕК+ допускают пересмотр планов на сентябрь
Нефть немного дешевела в первой половине дня, но затем вновь перешла к росту, хотя ураган Ида снизил свою интенсивность.
· Одним из вопросов последствий урагана в Мексиканском заливе является оценка ущерба добывающей инфраструктуре. В заливе была остановлена суточная добыча почти 1,7 млн бар., или более 90%. Кроме того, ураган мог нанести существенный ущерб нефтеперерабатывающим предприятиям, что способно снизить их закупки нефти в краткосрочной перспективе.
· Кроме того, на текущей неделе 1 сентября состоится совещание ОПЕК+, от которого ждут подтверждения плана увеличения производства ещё на 400 тыс. бар. в сутки. Впрочем, в минувшее воскресенье министр нефти Кувейта заявил, что решение может быть пересмотрено. Поводом для пересмотра является очередная волна коронавируса в азиатско-тихоокеанском регионе, которая привела к возвращению мер социальной дистанции в ряде стран.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $71,86 (+0,22%),
· WTI - $68,66 (-0,12%),
· Золото - $1818,9 (-0,03%),
· Медь - $9645,26 (+1,31%).
Вакцина Moderna под сомнением в Японии
Фьючерсы на основные индексы США торговались в небольшом плюсе. Рынок вполне способен продолжить штамповать рекорды, но впереди он также способен столкнуться с проблемами дебатов по потолку госдолга, а также проблем с коронавирусом.
· Средний показатель заболеваемости COVID-19 в США вырос на прошедшей неделе почти до 155,3 тыс. в день. Число летальных случаев повысилось до 1290 в среднем за сутки. На текущий момент в США полностью вакцинировано 52,3% населения.
· На утренних торгах солидный рост показывали бумаги производителей микрочипов AMD иNvidia.
· Бумаги Moderna теряли почти 3% на новостях о том, что ещё 1 млн доз вакцины компании были выведены из обращения в Японии из-за подозрений в загрязнении. Японская пресса пишет о том, что в некоторых ампулах содержится материал от крышек упаковки.
· В целом, рынок может показать рост на фоне успокоительных заявлений председателя ФРС. Однако в историческом плане рынок бывает довольно слабым в сентябре и некоторые инвесторы могут возжелать зафиксировать прибыль.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 3923,91 п. (+0,94%), а РТС - 1681,79 п. (+1,05%).
· Наиболее сильный рост показывают секторы транспорта (+1,5%), а также химии и нефтехимии (+2,1%) благодаря росту акций «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «ФосАгро». Слабее всех торгуется сектор телекоммуникаций (-0,3%) из-за слабости бумаг «Ростелеком».
· ВТБ сообщает о росте чистой прибыли по итогам семи месяцев в 4,7 раза до 200,9 млрд рублей, а в июле в 27,5 раза до 30,2 млрд рублей. Если темпы прироста сохраняться, то банк сможет показать итоговый годовой результат выше 300 млрд рублей. Рост портфеля кредитов физическим лицам составил 12,6% с начала года, а юридическим лицам, с учётом валютной переоценки, на 6%. Бумаги ВТБ повышались более чем на 2%.
· АФК «Система» сообщает о росте выручки по итогам II квартала на 16% до 180 млрд руб. Скорректированная OIBDA «Системы» выросла на 6,7% до 58,49 млрд руб. Рентабельность по скорректированной OIBDA составила 32,5%. Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" составил 3,4 млрд руб. МТС увеличила темпы роста бизнеса до двухзначных значений, а Segezha Group повысила выручку на 45% за счёт оживления в строительной отрасли и повышения цен на продукцию. Бумаги «Системы» дорожали более чем на 3%.
· Группа «ПИК» увеличила чистую прибыль по МСФО в I полугодии в 3,8 раза до 69,4 млрд руб. Выручка увеличилась на 36,6% до 189,28 млрд руб. Оживление в строительной отрасли и рост цен на недвижимость продолжает обеспечивать строительные компании стабильным ростом выручки. Впрочем, в II полугодии рост может замедлиться из-за роста ставок по ипотеке. Акции «ПИК» повышались почти на 3%.
· «Транснефть» увеличила прибыль по МСФО в II квартале в 3,2 раза до 57,69 млрд руб. Рост выручки составил 20,9% до 276,01 млрд руб. Рост операционной прибыли составил 12,4% до 68,95 млрд руб. Привилегированные акции «Транснефти» торговались в небольшом минусе.
Валюты риска корректируются после пятничного взлёта
Рубль немного сдавал свои позиции после довольно резкого укрепления в пятницу. Рискованные валюты вели себя схожим образом, хотя канадский доллар смог немного укрепить свои позиции.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5350 рублей.
· Ставки MosPrime составили 6,70% на день, 6,76% на неделю и 6,88% на месяц.
· На текущей неделе рубль лишается поддержки налогового периода. Более того, к концу недели может повыситься нервозность на рынке, так как вероятные сильные данные по рынку труда в США способны спровоцировать очередную волну укрепления доллара.
· На Forex доллар торговался относительно стабильно. В первой половине дня DXYнезначительно повышался и торговался выше 92,70 п. Слабость новозеландского доллара может быть связана с неприятной динамикой заболеваемости COVID-19. Фактически, с февраля по август в стране не было случаев коронавируса. Однако в минувшее воскресенье было зарегистрировано 83 новых случаев, что заставляет местные власти задуматься о более жёстких мерах социальной дистанции.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 92,67 (-0,02%),
· USD-RUB – 73,49 (-0,06%),
· EUR-RUB – 86,72 (-0,06%),
· EUR-USD - $1,18 (+0,08%),
· GBP-USD - $1,376 (+0,01%),
· USD-JPY – 109,86 (+0,05%).
Потребительское и деловое доверие в еврозоне снижается
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Торги в Лондоне не проводятся по случаю выходного дня. Наиболее сильный рост наблюдался в секторах технологий, розничной торговли и автомобилестроении.
· Статистика по еврозоне оказалась слабее ожиданий. Оценка делового и потребительского доверия снизилась в августе до 117,5 п. при ожиданиях 117,9 п. и 119,0 п. в июле. Индекс делового климата снизился до 1,75 п. с 1,88 п. в июле.
По состоянию на 15:15 мск:
· DAX - 15876,18 п. (+0,15%),
· CAC 40 - 6693,51 п. (+0,17%).
В ОПЕК+ допускают пересмотр планов на сентябрь
Нефть немного дешевела в первой половине дня, но затем вновь перешла к росту, хотя ураган Ида снизил свою интенсивность.
· Одним из вопросов последствий урагана в Мексиканском заливе является оценка ущерба добывающей инфраструктуре. В заливе была остановлена суточная добыча почти 1,7 млн бар., или более 90%. Кроме того, ураган мог нанести существенный ущерб нефтеперерабатывающим предприятиям, что способно снизить их закупки нефти в краткосрочной перспективе.
· Кроме того, на текущей неделе 1 сентября состоится совещание ОПЕК+, от которого ждут подтверждения плана увеличения производства ещё на 400 тыс. бар. в сутки. Впрочем, в минувшее воскресенье министр нефти Кувейта заявил, что решение может быть пересмотрено. Поводом для пересмотра является очередная волна коронавируса в азиатско-тихоокеанском регионе, которая привела к возвращению мер социальной дистанции в ряде стран.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $71,86 (+0,22%),
· WTI - $68,66 (-0,12%),
· Золото - $1818,9 (-0,03%),
· Медь - $9645,26 (+1,31%).
Вакцина Moderna под сомнением в Японии
Фьючерсы на основные индексы США торговались в небольшом плюсе. Рынок вполне способен продолжить штамповать рекорды, но впереди он также способен столкнуться с проблемами дебатов по потолку госдолга, а также проблем с коронавирусом.
· Средний показатель заболеваемости COVID-19 в США вырос на прошедшей неделе почти до 155,3 тыс. в день. Число летальных случаев повысилось до 1290 в среднем за сутки. На текущий момент в США полностью вакцинировано 52,3% населения.
· На утренних торгах солидный рост показывали бумаги производителей микрочипов AMD иNvidia.
· Бумаги Moderna теряли почти 3% на новостях о том, что ещё 1 млн доз вакцины компании были выведены из обращения в Японии из-за подозрений в загрязнении. Японская пресса пишет о том, что в некоторых ампулах содержится материал от крышек упаковки.
· В целом, рынок может показать рост на фоне успокоительных заявлений председателя ФРС. Однако в историческом плане рынок бывает довольно слабым в сентябре и некоторые инвесторы могут возжелать зафиксировать прибыль.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба