Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили повышение, получая поддержку от внешних и внутренних факторов.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,89%, до 4038,25 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,37%, до 1748,92 пункта, поднявшись до пика с марта 2012 года.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+1,92%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-0,24%).
Эмитенты
Лидеры роста: Новатэк (+3,66%), гдр Mail.ru Group (+3,45%), Детский мир (+3,09%), Роснефть (+2,48%)
Нефтегазовые компании чувствовали себя лучше рынка на фоне дальнейшего повышения цен на сырье. Так, цена на газ в Европе в начале недели достигла исторического максимума чуть выше 750 тыс долларов за тысячу кубометров. Европейский регион в преддверии отопительного сезона столкнулся с более низкими, чем средние многолетние уровни, объемами запасов газа в хранилищах, что усиливает риски ограниченного предложения.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-2,71%), Полюс (-1,52%), Селигдар (-1,50%), гдр РусАгро (-1,40%)
Акции золотодобытчиков начали неделю снижением после очередных безуспешных попыток драгоценного металла закрепиться выше сопротивления 1800 долл/унц.
Акционеры РусАгро при этом одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 0,89 доллара на гдр или 4,45 доллара на акцию. Общий объем выплат в размере 119,733 млн долларов превышает показатель предыдущего года 25,561 млн долларов, что, однако, не спасло бумагу от коррекции после закрытия реестра по дивидендам 10 сентября.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,8%. Высокотехнологичный Nasdaq вышел в минус, в то время как лучше рынка на этот раз чувствовали себя циклические акции. Оптимизм на биржах в условиях пустого макроэкономического календаря был обеспечен снижением темпа заражений коронавирусом в США. Во вторник же будет опубликован индекс потребительских цен страны за август, который, вероятно, покажет небольшое замедление темпов роста и таким образом будет сигнализировать отсутствие необходимости скорого повышения процентных ставок.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,4%, отступив от минимумов дня и пытаясь отвоевать утерянные на прошлой неделе позиции. Торги вторника в регионе начнутся с публикации отчета по рынку труда Великобритании за июль (в целом ожидается улучшение показателей), после чего выступят несколько представителей Бундесбанка и ЕЦБ.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру стремились к пикам дня и прибавляли около 0,5-1% после оптимистичных сигналов ежемесячного отчета ОПЕК в отношении спроса. Так, организация увеличила прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год почти на 1 млн баррелей в день, до 100,83 млн баррелей в день, что превышает уровень, наблюдавшийся до пандемии. Прогноз по глобальному спросу на текущий год был оставлен без изменений, на уровне 96,6 млн баррелей в день. Во вторник свое видение рынка представит Международное энергетическое агентство.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили рост, а долларовый индикатор даже обновил очередной пик с марта 2012 года 1750 пунктов. Рублевый индекс остается немногим ниже сентябрьского максимума 4043 пункта и обладает нереализованным потенциалом роста. Ближайшими целями индексов могут стать уровни 4070 и 1770 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3990-4090 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале новой недели преобладали оптимистичные настроения. На американском фондовом рынке с технической точки зрения, однако, еще не возобновился краткосрочный восходящий тренд, что указывает на риски перехода к снижению в ближайшие сессии. Российские индексы тем временем во многом держат на плаву корпоративные истории, при этом потенциал повышения у рынка сохраняется.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник на валютных площадках развивающихся рынков преобладал умеренный аппетит к риску. Рост к американскому доллару демонстрировали такие валюты, как российский рубль, турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. В то же время снижались индийская и индонезийская рупии. Несмотря на преобладающее снижение на развивающихся рынках, в паре с основными валютами на мировых площадках доллар торговался в плюсе, в том числе прибавляя к концу дня около 0,1% против евро.
На локальном рынке рубль в течение дня постепенно завоевал рубеж в 73. При этом пара доллар/рубль опускалась в ходе торгов ниже 72,75 руб., что, впрочем, не позволило ей преодолеть пятничный минимум.
События завтра
отчет по рынку труда Великобритании за июль (09.00 мск)
ежемесячный отчет МЭА (11.00 мск)
индекс потребительских цен США за август (15.30 мск)
выступления представителей Бундесбанка и ЕЦБ (в течение дня)
презентация новых продуктов Apple (20.00 мск)
Русагро проведет конференцию Capital Markets Day
ФАС продолжит рассмотрение дела в отношении ММК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и ускорили повышение, получая поддержку от внешних и внутренних факторов.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,89%, до 4038,25 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,37%, до 1748,92 пункта, поднявшись до пика с марта 2012 года.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+1,92%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-0,24%).
Эмитенты
Лидеры роста: Новатэк (+3,66%), гдр Mail.ru Group (+3,45%), Детский мир (+3,09%), Роснефть (+2,48%)
Нефтегазовые компании чувствовали себя лучше рынка на фоне дальнейшего повышения цен на сырье. Так, цена на газ в Европе в начале недели достигла исторического максимума чуть выше 750 тыс долларов за тысячу кубометров. Европейский регион в преддверии отопительного сезона столкнулся с более низкими, чем средние многолетние уровни, объемами запасов газа в хранилищах, что усиливает риски ограниченного предложения.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-2,71%), Полюс (-1,52%), Селигдар (-1,50%), гдр РусАгро (-1,40%)
Акции золотодобытчиков начали неделю снижением после очередных безуспешных попыток драгоценного металла закрепиться выше сопротивления 1800 долл/унц.
Акционеры РусАгро при этом одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 0,89 доллара на гдр или 4,45 доллара на акцию. Общий объем выплат в размере 119,733 млн долларов превышает показатель предыдущего года 25,561 млн долларов, что, однако, не спасло бумагу от коррекции после закрытия реестра по дивидендам 10 сентября.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ отступили от максимумов дня и изменялись разнонаправленно, в пределах 0,8%. Высокотехнологичный Nasdaq вышел в минус, в то время как лучше рынка на этот раз чувствовали себя циклические акции. Оптимизм на биржах в условиях пустого макроэкономического календаря был обеспечен снижением темпа заражений коронавирусом в США. Во вторник же будет опубликован индекс потребительских цен страны за август, который, вероятно, покажет небольшое замедление темпов роста и таким образом будет сигнализировать отсутствие необходимости скорого повышения процентных ставок.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,4%, отступив от минимумов дня и пытаясь отвоевать утерянные на прошлой неделе позиции. Торги вторника в регионе начнутся с публикации отчета по рынку труда Великобритании за июль (в целом ожидается улучшение показателей), после чего выступят несколько представителей Бундесбанка и ЕЦБ.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру стремились к пикам дня и прибавляли около 0,5-1% после оптимистичных сигналов ежемесячного отчета ОПЕК в отношении спроса. Так, организация увеличила прогноз по мировому спросу на нефть на 2022 год почти на 1 млн баррелей в день, до 100,83 млн баррелей в день, что превышает уровень, наблюдавшийся до пандемии. Прогноз по глобальному спросу на текущий год был оставлен без изменений, на уровне 96,6 млн баррелей в день. Во вторник свое видение рынка представит Международное энергетическое агентство.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили рост, а долларовый индикатор даже обновил очередной пик с марта 2012 года 1750 пунктов. Рублевый индекс остается немногим ниже сентябрьского максимума 4043 пункта и обладает нереализованным потенциалом роста. Ближайшими целями индексов могут стать уровни 4070 и 1770 пунктов (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3990-4090 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в начале новой недели преобладали оптимистичные настроения. На американском фондовом рынке с технической точки зрения, однако, еще не возобновился краткосрочный восходящий тренд, что указывает на риски перехода к снижению в ближайшие сессии. Российские индексы тем временем во многом держат на плаву корпоративные истории, при этом потенциал повышения у рынка сохраняется.
Валюта и Денежный рынок
В понедельник на валютных площадках развивающихся рынков преобладал умеренный аппетит к риску. Рост к американскому доллару демонстрировали такие валюты, как российский рубль, турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканское песо. В то же время снижались индийская и индонезийская рупии. Несмотря на преобладающее снижение на развивающихся рынках, в паре с основными валютами на мировых площадках доллар торговался в плюсе, в том числе прибавляя к концу дня около 0,1% против евро.
На локальном рынке рубль в течение дня постепенно завоевал рубеж в 73. При этом пара доллар/рубль опускалась в ходе торгов ниже 72,75 руб., что, впрочем, не позволило ей преодолеть пятничный минимум.
События завтра
отчет по рынку труда Великобритании за июль (09.00 мск)
ежемесячный отчет МЭА (11.00 мск)
индекс потребительских цен США за август (15.30 мск)
выступления представителей Бундесбанка и ЕЦБ (в течение дня)
презентация новых продуктов Apple (20.00 мск)
Русагро проведет конференцию Capital Markets Day
ФАС продолжит рассмотрение дела в отношении ММК по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба