Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение благодаря сохранению оптимизма за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,52%, до 4030,84 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,07%, до 1746,33 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,41%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи финансов (+0,28%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ао и ап (+13,73% и +7,30%), ТМК (+6,20%), Распадская (+5,63%), Мосэнерго (+4,35%)
Акции Мечела в среду спекулятивно подскочили без видимых фундаментальных причин.
Лидеры снижения: Мосбиржа (-1,62%), ФСК ЕЭС (-0,70%), Petropavlovsk (-0,60%), гдр РусАгро (-0,43%)
Золотодобытчики же оставались под сдержанным давлением на фоне неспособности золота подняться выше сопротивления 1780 долл/унц. Ждать развития повышения драгоценного металла стоит разве что при заметном смягчении тона ФРС по итогам очередного заседания. В остальном перспектива сворачивания стимулирования и тем более повышения процентных ставок негативна для золота и окажет ему сдержанную поддержку лишь при заметном уходе от риска.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 0,8-1,2%. Рынок пытается выйти из зоны краткосрочной перепроданности перед подведением итогов заседания ФРС. Позитивом для рисковых активов, вероятно, станет сохранение прежнего тона регулятора с возможным началом сворачивания покупок облигаций в этом году. Негативные сигналы поступят при ужесточении тона и намеках на более скорое повышение процентных ставок, нежели ожидалось ранее (в том числе в виде прогнозов).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,2%, несмотря на ухудшение ожиданий Института Ifo в отношении экономического роста Германии в этом году до 2,5%. В следующем году, однако, в Ifo ожидают восстановления крупнейшей экономики еврозоны на 5,1%. В четверг помимо итогов заседания ФРС влиять на рынки будут предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы за август. В целом ожидается сдержанное замедление темпов роста, что скорее нейтрально для настроений. Банк Англии также примет решение по денежно-кредитной политике.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру пытались ускорить повышение и прибавляли порядка 1,5%, стремясь в район сентябрьских пиков 76 долл и 73 долл соответственно. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, больше прогнозов, но запасы бензина при этом неожиданно выросли на 3,47 млн баррелей, а нефтедобыча по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 500 тыс баррелей в день. В результате к завершению вечерней сессии в РФ котировки отступили от максимумов дня и теперь, вероятно, будут реагировать на общемировые настроения.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и оставались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3980 и 1710 пунктов соответственно), что говорит об улучшении краткосрочных технических перспектив рынка. Индикаторы также закрыли образовавшиеся в понедельник гэпы. Изменение фундаментальных факторов в виде сигналов ФРС, однако, может спровоцировать колебания, идущие в разрез с технической картиной, в связи с чем покупателям стоит быть настороже. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3970-4070 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели преобладал оптимизм, который как минимум отчасти можно объяснить заложенностью в ценах перспектив сворачивания стимулирующих программ ФРС. Если итоги заседания окажутся нейтральными и не принесут значимых новостей, рынки, вероятно, переключатся на оценивание макроэкономических данных в ожидании следующей встречи регулятора. В краткосрочной перспективе рисковым активам еще есть куда расти. Осталось лишь дождаться, позволит ли ФРС покупателям заработать.
Валюта и Денежный рынок
В среду настроения инвесторов на глобальных рынках заметно улучшились. Фондовые индексы США и Европы торговались в плюсе, цены на нефть росли, а индекс доллара снижался. Российский рубль извлекал из этого максимальную выгоду среди других валют на развивающихся рынках. К концу рабочего дня рубль укреплялся на полпроцента к доллару. Схожее укрепление демонстрировали лишь мексиканское песо и южноафриканский рэнд, тогда как остальные валюты EM снижались. Уже на открытии пара доллар/рубль закрепилась ниже 73 руб., а ближе к вечеру опускалась ниже 72,7 руб., обновив минимум с начала недели.
Стоит отметить, что общее усиление аппетита к риску на глобальных рынках происходило после некоторого улучшения ситуации на финансовом рынке Китая: структурное подразделение застройщика Evergrande сообщило, что исполнит обязательства по облигациям в четверг, а Банк Китая «залил» на неделе максимальный с января текущего года объем ликвидности в локальную систему.
В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к итогам заседания ФРС, а также обновлению американским регулятором макропрогнозов (ВВП, инфляция и безработица). Если американскому ЦБ не удастся поддержать глобальный аппетит к риску, доллар быстро вернет отметку в 73 и проследует в район 73,5 руб. Если ничего страшного от ФРС рынки не услышат, пара доллар/рубль может закрепиться ниже 72,5 руб. с дальнейшим продвижением к 72 руб.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторах промышленности и услуг стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
заседание Банка Англии (14.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
вебкаст с компанией Mail.ru Group
акции ММК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили повышение благодаря сохранению оптимизма за рубежом.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,52%, до 4030,84 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,07%, до 1746,33 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,41%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи финансов (+0,28%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ао и ап (+13,73% и +7,30%), ТМК (+6,20%), Распадская (+5,63%), Мосэнерго (+4,35%)
Акции Мечела в среду спекулятивно подскочили без видимых фундаментальных причин.
Лидеры снижения: Мосбиржа (-1,62%), ФСК ЕЭС (-0,70%), Petropavlovsk (-0,60%), гдр РусАгро (-0,43%)
Золотодобытчики же оставались под сдержанным давлением на фоне неспособности золота подняться выше сопротивления 1780 долл/унц. Ждать развития повышения драгоценного металла стоит разве что при заметном смягчении тона ФРС по итогам очередного заседания. В остальном перспектива сворачивания стимулирования и тем более повышения процентных ставок негативна для золота и окажет ему сдержанную поддержку лишь при заметном уходе от риска.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили рост и прибавляли порядка 0,8-1,2%. Рынок пытается выйти из зоны краткосрочной перепроданности перед подведением итогов заседания ФРС. Позитивом для рисковых активов, вероятно, станет сохранение прежнего тона регулятора с возможным началом сворачивания покупок облигаций в этом году. Негативные сигналы поступят при ужесточении тона и намеках на более скорое повышение процентных ставок, нежели ожидалось ранее (в том числе в виде прогнозов).
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,2%, несмотря на ухудшение ожиданий Института Ifo в отношении экономического роста Германии в этом году до 2,5%. В следующем году, однако, в Ifo ожидают восстановления крупнейшей экономики еврозоны на 5,1%. В четверг помимо итогов заседания ФРС влиять на рынки будут предварительные оценки деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы за август. В целом ожидается сдержанное замедление темпов роста, что скорее нейтрально для настроений. Банк Англии также примет решение по денежно-кредитной политике.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру пытались ускорить повышение и прибавляли порядка 1,5%, стремясь в район сентябрьских пиков 76 долл и 73 долл соответственно. Отчет Минэнерго США показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, больше прогнозов, но запасы бензина при этом неожиданно выросли на 3,47 млн баррелей, а нефтедобыча по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 500 тыс баррелей в день. В результате к завершению вечерней сессии в РФ котировки отступили от максимумов дня и теперь, вероятно, будут реагировать на общемировые настроения.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и оставались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (3980 и 1710 пунктов соответственно), что говорит об улучшении краткосрочных технических перспектив рынка. Индикаторы также закрыли образовавшиеся в понедельник гэпы. Изменение фундаментальных факторов в виде сигналов ФРС, однако, может спровоцировать колебания, идущие в разрез с технической картиной, в связи с чем покупателям стоит быть настороже. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3970-4070 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели преобладал оптимизм, который как минимум отчасти можно объяснить заложенностью в ценах перспектив сворачивания стимулирующих программ ФРС. Если итоги заседания окажутся нейтральными и не принесут значимых новостей, рынки, вероятно, переключатся на оценивание макроэкономических данных в ожидании следующей встречи регулятора. В краткосрочной перспективе рисковым активам еще есть куда расти. Осталось лишь дождаться, позволит ли ФРС покупателям заработать.
Валюта и Денежный рынок
В среду настроения инвесторов на глобальных рынках заметно улучшились. Фондовые индексы США и Европы торговались в плюсе, цены на нефть росли, а индекс доллара снижался. Российский рубль извлекал из этого максимальную выгоду среди других валют на развивающихся рынках. К концу рабочего дня рубль укреплялся на полпроцента к доллару. Схожее укрепление демонстрировали лишь мексиканское песо и южноафриканский рэнд, тогда как остальные валюты EM снижались. Уже на открытии пара доллар/рубль закрепилась ниже 73 руб., а ближе к вечеру опускалась ниже 72,7 руб., обновив минимум с начала недели.
Стоит отметить, что общее усиление аппетита к риску на глобальных рынках происходило после некоторого улучшения ситуации на финансовом рынке Китая: структурное подразделение застройщика Evergrande сообщило, что исполнит обязательства по облигациям в четверг, а Банк Китая «залил» на неделе максимальный с января текущего года объем ликвидности в локальную систему.
В ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к итогам заседания ФРС, а также обновлению американским регулятором макропрогнозов (ВВП, инфляция и безработица). Если американскому ЦБ не удастся поддержать глобальный аппетит к риску, доллар быстро вернет отметку в 73 и проследует в район 73,5 руб. Если ничего страшного от ФРС рынки не услышат, пара доллар/рубль может закрепиться ниже 72,5 руб. с дальнейшим продвижением к 72 руб.
События завтра
предварительные индексы деловой активности в секторах промышленности и услуг стран Европы (10.30-11.30 мск) и США (16.45 мск) за сентябрь
заседание Банка Англии (14.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
вебкаст с компанией Mail.ru Group
акции ММК последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба