Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и пытались ускорить рост, получая поддержку во многом со стороны сырьевого сектора.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,07%, до 4081,48 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,51%, до 1773,92 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+1,90%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,58%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ао и ап (+7,42% и +4,36%), Татнефть ао (+4,88%), Аэрофлот (+2,43%), Газпром (+2,09%)
Акции Мечела в понедельник спекулятивно подскочили без видимых фундаментальных причин.
Бумаги нефтегазового сектора же продолжали ощущать поддержку со стороны повышения цен на сырье.
Лидеры снижения: гдр Эталон (-3,02%), гдр Mail.ru (-2,49%), гдр РусАгро (-2,45%), Полюс (-2,28%), РУСАЛ (-2%)
Эталон в понедельник вышел в минус, несмотря на данные о росте выручки за 1-е полугодие текущего года на 29% г/г, до рекордных 39,9 млрд руб, при скачке EBITDA до распределения стоимости приобретения активов на 125% г/г, до 11 млрд руб. Компания также изменила дивидендную политику и теперь намерена платить дивиденды один раз в год в размере 40–70% от чистой прибыли по МСФО до распределения стоимости приобретения активов. Рекомендуемый советом директоров дивиденд по итогам прошлого года составил 9,39 руб на акцию.
Золотодобытчики в начале новой недели сохраняли слабость ввиду положения цен на драгоценный металл немногим ниже отметки 1750 долл/унц.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1%. Хуже рынка на фоне возвращения доходности 10-летних гособлигаций к отметке 1,5% чувствовал себя высокотехнологичный сектор. Индекс S&P 500 оставался ниже краткосрочного сопротивления 4470 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а циклический Dow Jones Industrial Average, напротив, пытался преодолеть сопротивление 34 850 пунктов. Статистика показала более сильный, чем ожидалось, рост заказов на товары длительного пользования в августе (на 1,8% м/м против прогнозов повышения на 0,7%), что поддержало циклические акции. По ходу сессии инвесторов также ждут выступления нескольких представителей ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%. В регионе ждут поступления политических сигналов из Германии и будут следить за ходом формирования коалиции после выборов, а также оценивать макроэкономические данные по всей еврозоне.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 2%, располагаясь у трехлетнего (79,88 долл) и многомесячного (75,71 долл) максимумов. Поддержку ценам оказывает сохранение ограниченного предложения нефти в США после урагана “Ида” на фоне растущего спроса, в частности, в Азиатском регионе. Кроме того, резкий взлет цен на газ говорит о том, что покупательский спрос может сместиться в сторону “черного золота”.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и обновили максимумы, поднявшись до 4083 пунктов (исторический) и 1775 пунктов (с августа 2011 года) соответственно. Краткосрочно рынок готов продолжать движение наверх, к психологически важным отметкам 4100 и 1800 пунктов, но среднесрочно начинает выглядеть перекупленным (особенно в рублевом сегменте). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4030-4130 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник преобладали оптимистичные настроения, в стороне от которых остался главным образом высокотехнологичный сектор США. На этой неделе американские инвесторы, помимо общеэкономических факторов, будут наблюдать за ходом переговоров по потолку госдолга, при неуспешности которых финансирование правительства будет приостановлено. Классическая уже для США история, которая в подходящие моменты воспринимается как повод зафиксировать прибыль.
Комментарий: Елена Кожухова
Валюта и Денежный рынок
В понедельник рубль демонстрировал одну из лучших динамик на валютных площадках развивающихся рынков. К окончанию рабочего дня российская валюта укреплялась к USD на 0,3%, уступая на рынках EM лишь турецкой лире, рост которой достигал 0,6%. Остальные валюты EM преимущественно демонстрировали снижение.
Основную поддержку рублю оказывал рост цен на нефть: стоимость марки Brent к концу дня прибавляла около 2%, а в ходе торгов достигала 79 долл. впервые с октября 2018 г.
Дополнительным фактором роста для рубля выступали и основные налоговые платежи сентября, проходившие в понедельник. Кроме того, нельзя исключать, что определенную поддержку рублю оказала положительная геополитическая новость о готовящемся визите в РФ заместителя госсекретаря США В. Нуланд.
В ходе торгов в понедельник пара доллар/рубль была близка к отметке в 72,5 руб., обновив минимум более чем за неделю. Курс евро закрепился ниже 85 руб. – впервые с июля 2020 г.
События завтра
прибыли промышленных компаний Китая в августе (04.30 мск)
индекс потребительского климата Gfk по Германии за октябрь (09.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.00 мск)
торговый баланс США за август (15.30 мск)
индекс потребительского доверия США за сентябрь (17.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе и пытались ускорить рост, получая поддержку во многом со стороны сырьевого сектора.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,07%, до 4081,48 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,51%, до 1773,92 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+1,90%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-0,58%).
Эмитенты
Лидеры роста: Мечел ао и ап (+7,42% и +4,36%), Татнефть ао (+4,88%), Аэрофлот (+2,43%), Газпром (+2,09%)
Акции Мечела в понедельник спекулятивно подскочили без видимых фундаментальных причин.
Бумаги нефтегазового сектора же продолжали ощущать поддержку со стороны повышения цен на сырье.
Лидеры снижения: гдр Эталон (-3,02%), гдр Mail.ru (-2,49%), гдр РусАгро (-2,45%), Полюс (-2,28%), РУСАЛ (-2%)
Эталон в понедельник вышел в минус, несмотря на данные о росте выручки за 1-е полугодие текущего года на 29% г/г, до рекордных 39,9 млрд руб, при скачке EBITDA до распределения стоимости приобретения активов на 125% г/г, до 11 млрд руб. Компания также изменила дивидендную политику и теперь намерена платить дивиденды один раз в год в размере 40–70% от чистой прибыли по МСФО до распределения стоимости приобретения активов. Рекомендуемый советом директоров дивиденд по итогам прошлого года составил 9,39 руб на акцию.
Золотодобытчики в начале новой недели сохраняли слабость ввиду положения цен на драгоценный металл немногим ниже отметки 1750 долл/унц.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1%. Хуже рынка на фоне возвращения доходности 10-летних гособлигаций к отметке 1,5% чувствовал себя высокотехнологичный сектор. Индекс S&P 500 оставался ниже краткосрочного сопротивления 4470 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), а циклический Dow Jones Industrial Average, напротив, пытался преодолеть сопротивление 34 850 пунктов. Статистика показала более сильный, чем ожидалось, рост заказов на товары длительного пользования в августе (на 1,8% м/м против прогнозов повышения на 0,7%), что поддержало циклические акции. По ходу сессии инвесторов также ждут выступления нескольких представителей ФРС.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,3%. В регионе ждут поступления политических сигналов из Германии и будут следить за ходом формирования коалиции после выборов, а также оценивать макроэкономические данные по всей еврозоне.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 2%, располагаясь у трехлетнего (79,88 долл) и многомесячного (75,71 долл) максимумов. Поддержку ценам оказывает сохранение ограниченного предложения нефти в США после урагана “Ида” на фоне растущего спроса, в частности, в Азиатском регионе. Кроме того, резкий взлет цен на газ говорит о том, что покупательский спрос может сместиться в сторону “черного золота”.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и обновили максимумы, поднявшись до 4083 пунктов (исторический) и 1775 пунктов (с августа 2011 года) соответственно. Краткосрочно рынок готов продолжать движение наверх, к психологически важным отметкам 4100 и 1800 пунктов, но среднесрочно начинает выглядеть перекупленным (особенно в рублевом сегменте). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4030-4130 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в понедельник преобладали оптимистичные настроения, в стороне от которых остался главным образом высокотехнологичный сектор США. На этой неделе американские инвесторы, помимо общеэкономических факторов, будут наблюдать за ходом переговоров по потолку госдолга, при неуспешности которых финансирование правительства будет приостановлено. Классическая уже для США история, которая в подходящие моменты воспринимается как повод зафиксировать прибыль.
Комментарий: Елена Кожухова
Валюта и Денежный рынок
В понедельник рубль демонстрировал одну из лучших динамик на валютных площадках развивающихся рынков. К окончанию рабочего дня российская валюта укреплялась к USD на 0,3%, уступая на рынках EM лишь турецкой лире, рост которой достигал 0,6%. Остальные валюты EM преимущественно демонстрировали снижение.
Основную поддержку рублю оказывал рост цен на нефть: стоимость марки Brent к концу дня прибавляла около 2%, а в ходе торгов достигала 79 долл. впервые с октября 2018 г.
Дополнительным фактором роста для рубля выступали и основные налоговые платежи сентября, проходившие в понедельник. Кроме того, нельзя исключать, что определенную поддержку рублю оказала положительная геополитическая новость о готовящемся визите в РФ заместителя госсекретаря США В. Нуланд.
В ходе торгов в понедельник пара доллар/рубль была близка к отметке в 72,5 руб., обновив минимум более чем за неделю. Курс евро закрепился ниже 85 руб. – впервые с июля 2020 г.
События завтра
прибыли промышленных компаний Китая в августе (04.30 мск)
индекс потребительского климата Gfk по Германии за октябрь (09.00 мск)
выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.00 мск)
торговый баланс США за август (15.30 мск)
индекс потребительского доверия США за сентябрь (17.00 мск)
выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter