Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно, продолжая оценивать внешние факторы.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 4067,83 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,25%, до 1760,65 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,53%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,55%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ао и ап (+3,39% и +2,12%), гдр TCS Group (+3,35%), банк Санкт-Петербург (+2,48%), ИнтерРАО (+2,20%)
Акции Сургутнефтегаза в последние сессии, судя по всему, поддерживает укрепление доллара против основных валют, хотя рубль при этом держится достаточно уверенно.
Банк Санкт-Петербург повышался после сделанных накануне заявлений его вице-президента Станислава Филатова о возможном поднятии планки дивидендов (сейчас выплачивается не менее 20% чистой прибыли по МСФО) при устойчивом уровне рентабельности капитала не менее 15%.
Поддержку ИнтерРАО в среду оказывали новости о просьбах Китая в связи с дефицитом электроэнергии в стране существенно увеличить экспорт электроэнергии, о чем сообщили в самой компании.
Лидеры снижения: гдр РусАгро (-2,73%), Мечел ао (-2,38%), ММК (-1,99%), Полиметалл (-1,70%)
Золотодобытчики в четверг оставались под нисходящим давлением ввиду дальнейшего падения цен на драгоценные металлы. Так, котировки золота в течение сессии опускались до нового минимума с начала августа 1725 долл/унц, а котировки серебра теряли более 4%, упав до минимума с июля прошлого года, в район 21,40 долл/унц. Цены ощущали негативное влияние растущих доходностей гособлигаций, а также укрепления доллара.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,6%. Наиболее активно расти на фоне отступления доходностей гособлигаций от локальных пиков на старте дня пытался высокотехнологичный Nasdaq, но все три индикатора оставались ниже краткосрочных сопротивлений, что указывает на коррекционный характер повышения. Фокус внимания инвесторов до конца недели, помимо макроэкономических данных и высказываний представителей ФРС, будет направлен на вопрос повышения лимита государственного долга США, который традиционно вызвал разногласия между демократами и республиканцами.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,7%, отступив от максимумов дня. До конца сессии инвесторы смогут оценить выступление главы ЕЦБ Лагард, в то время как в четверг будут опубликованы данные по рынку труда еврозоны и Германии, пересмотренный ВВП Великобритании за 2-й квартал, а также предварительная инфляция Германии за сентябрь.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и росли примерно на 0,5%, несмотря на данные Минэнерго США о повышении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 4,57 млн баррелей (ожидалось сокращение) при увеличении запасов нефтепродуктов. Добыча нефти в США также продолжает расти и увеличилась с 10,6 млн баррелей в день до 11,1 млн баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей. Котировки, однако, отступили от района ближайших поддержек 77 долл и 72,50 долл соответственно, что скорее всего произошло благодаря техническим факторам.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии, после разнонаправленной динамики в течение дня, оставались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (4025 и 1740 пунктов соответственно), что говорит о неплохих шансах возобновления восходящего тренда. Рынок в целом не выглядит перекупленным и вполне может вернуться к росту при наличии соответствующих внутренних и внешних факторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4010-4110 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду наблюдалось коррекционное повышение после слабости предыдущих сессий, которое, однако, пока не говорит о смене краткосрочных настроений. Рисковые активы в целом остаются под нисходящим давлением ввиду рисков прекращения финансирования американского правительства, а также сворачивания стимулирующих мер в условиях высокой инфляции. Четверг будет интересным с макроэкономической точки зрения днем, который начнется с данных по деловой активности Китая за август, которые на этот раз могут и не разочаровать (ожидается небольшое ускорение роста).
Валюта и Денежный рынок
В среду индекс доллара укреплялся четвертую сессию подряд. В ходе торгов индекс обновил очередной максимум с ноября 2020 г., а в целом за последнюю неделю прибавил уже порядка 0,8%. Тем не менее, в первой половине торгового дня на развивающихся рынках наблюдалась коррекция (хоть и незначительная) американской валюты. Лишь во второй половине торгов USD развернулся в плюс на большинстве площадок EM. Основное преимущество доллара наблюдалось в парах с валютами Мексики и ЮАР, в меньшей степени – Индии. Совсем незначительный плюс доллар показывал против турецкой лиры и российского рубля.
Рубль днем демонстрировал минимальное укрепление, а к концу рабочего дня так же незначительно снижался, опускаясь до 72,9 против USD. Впрочем, к вечеру рубль падал вслед за остальными валютами EM весьма неохотно, так как после вчерашней коррекции цены на нефть с утра в среду снова начали расти. К концу дня стоимость марки Brent совершила рывок, закрепившись выше 78 долл., среагировав на данные по запасам и добыче в США.
В целом рубль чувствует уверенность и из-за относительно благоприятного настроения на глобальных рынках в среду. Основные фондовые индексы в Европе и США торговались в зеленой зоне. Однако настроение рынков может быстро смениться в худшую сторону. В частности, инвесторы все еще испытывают определенное беспокойство в отношении китайского фондового рынка из-за проблем застройщика Evergrande. Кроме того, постепенно увеличивается нервозность из-за традиционного затягивания решения вопроса по увеличению потолка госдолга в США. Наконец, аппетит к риску сдерживают ожидания по сворачиванию стимулирующих мер в США. В частности, в пользу скорого сокращения выкупа активов ФРС выступил президент ФРБ Филадельфии П.Харкер.
События завтра
индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Китая PMI за август (04.00 мск)
индекс деловой активности в промышленном секторе Китая Caixin за август (04.45 мск)
окончательный ВВП Великобритании за 2-й кв (09.00 мск)
данные по рынку труда Германии за сентябрь (10.55 мск)
уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь (15.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
окончательный ВВП США за 2-й кв (16.30 мск)
Чикагский индекс производственной активности за сентябрь (16.45 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции Белуга Групп, Распадской последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов изменялись незначительно, продолжая оценивать внешние факторы.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1%, до 4067,83 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,25%, до 1760,65 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,53%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,55%).
Эмитенты
Лидеры роста: Сургутнефтегаз ао и ап (+3,39% и +2,12%), гдр TCS Group (+3,35%), банк Санкт-Петербург (+2,48%), ИнтерРАО (+2,20%)
Акции Сургутнефтегаза в последние сессии, судя по всему, поддерживает укрепление доллара против основных валют, хотя рубль при этом держится достаточно уверенно.
Банк Санкт-Петербург повышался после сделанных накануне заявлений его вице-президента Станислава Филатова о возможном поднятии планки дивидендов (сейчас выплачивается не менее 20% чистой прибыли по МСФО) при устойчивом уровне рентабельности капитала не менее 15%.
Поддержку ИнтерРАО в среду оказывали новости о просьбах Китая в связи с дефицитом электроэнергии в стране существенно увеличить экспорт электроэнергии, о чем сообщили в самой компании.
Лидеры снижения: гдр РусАгро (-2,73%), Мечел ао (-2,38%), ММК (-1,99%), Полиметалл (-1,70%)
Золотодобытчики в четверг оставались под нисходящим давлением ввиду дальнейшего падения цен на драгоценные металлы. Так, котировки золота в течение сессии опускались до нового минимума с начала августа 1725 долл/унц, а котировки серебра теряли более 4%, упав до минимума с июля прошлого года, в район 21,40 долл/унц. Цены ощущали негативное влияние растущих доходностей гособлигаций, а также укрепления доллара.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли около 0,6%. Наиболее активно расти на фоне отступления доходностей гособлигаций от локальных пиков на старте дня пытался высокотехнологичный Nasdaq, но все три индикатора оставались ниже краткосрочных сопротивлений, что указывает на коррекционный характер повышения. Фокус внимания инвесторов до конца недели, помимо макроэкономических данных и высказываний представителей ФРС, будет направлен на вопрос повышения лимита государственного долга США, который традиционно вызвал разногласия между демократами и республиканцами.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,7%, отступив от максимумов дня. До конца сессии инвесторы смогут оценить выступление главы ЕЦБ Лагард, в то время как в четверг будут опубликованы данные по рынку труда еврозоны и Германии, пересмотренный ВВП Великобритании за 2-й квартал, а также предварительная инфляция Германии за сентябрь.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру вышли в плюс и росли примерно на 0,5%, несмотря на данные Минэнерго США о повышении запасов “черного золота” на прошлой неделе на 4,57 млн баррелей (ожидалось сокращение) при увеличении запасов нефтепродуктов. Добыча нефти в США также продолжает расти и увеличилась с 10,6 млн баррелей в день до 11,1 млн баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей. Котировки, однако, отступили от района ближайших поддержек 77 долл и 72,50 долл соответственно, что скорее всего произошло благодаря техническим факторам.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии, после разнонаправленной динамики в течение дня, оставались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (4025 и 1740 пунктов соответственно), что говорит о неплохих шансах возобновления восходящего тренда. Рынок в целом не выглядит перекупленным и вполне может вернуться к росту при наличии соответствующих внутренних и внешних факторов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4010-4110 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду наблюдалось коррекционное повышение после слабости предыдущих сессий, которое, однако, пока не говорит о смене краткосрочных настроений. Рисковые активы в целом остаются под нисходящим давлением ввиду рисков прекращения финансирования американского правительства, а также сворачивания стимулирующих мер в условиях высокой инфляции. Четверг будет интересным с макроэкономической точки зрения днем, который начнется с данных по деловой активности Китая за август, которые на этот раз могут и не разочаровать (ожидается небольшое ускорение роста).
Валюта и Денежный рынок
В среду индекс доллара укреплялся четвертую сессию подряд. В ходе торгов индекс обновил очередной максимум с ноября 2020 г., а в целом за последнюю неделю прибавил уже порядка 0,8%. Тем не менее, в первой половине торгового дня на развивающихся рынках наблюдалась коррекция (хоть и незначительная) американской валюты. Лишь во второй половине торгов USD развернулся в плюс на большинстве площадок EM. Основное преимущество доллара наблюдалось в парах с валютами Мексики и ЮАР, в меньшей степени – Индии. Совсем незначительный плюс доллар показывал против турецкой лиры и российского рубля.
Рубль днем демонстрировал минимальное укрепление, а к концу рабочего дня так же незначительно снижался, опускаясь до 72,9 против USD. Впрочем, к вечеру рубль падал вслед за остальными валютами EM весьма неохотно, так как после вчерашней коррекции цены на нефть с утра в среду снова начали расти. К концу дня стоимость марки Brent совершила рывок, закрепившись выше 78 долл., среагировав на данные по запасам и добыче в США.
В целом рубль чувствует уверенность и из-за относительно благоприятного настроения на глобальных рынках в среду. Основные фондовые индексы в Европе и США торговались в зеленой зоне. Однако настроение рынков может быстро смениться в худшую сторону. В частности, инвесторы все еще испытывают определенное беспокойство в отношении китайского фондового рынка из-за проблем застройщика Evergrande. Кроме того, постепенно увеличивается нервозность из-за традиционного затягивания решения вопроса по увеличению потолка госдолга в США. Наконец, аппетит к риску сдерживают ожидания по сворачиванию стимулирующих мер в США. В частности, в пользу скорого сокращения выкупа активов ФРС выступил президент ФРБ Филадельфии П.Харкер.
События завтра
индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Китая PMI за август (04.00 мск)
индекс деловой активности в промышленном секторе Китая Caixin за август (04.45 мск)
окончательный ВВП Великобритании за 2-й кв (09.00 мск)
данные по рынку труда Германии за сентябрь (10.55 мск)
уровень безработицы еврозоны в августе (12.00 мск)
предварительный индекс потребительских цен Германии за сентябрь (15.00 мск)
недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
окончательный ВВП США за 2-й кв (16.30 мск)
Чикагский индекс производственной активности за сентябрь (16.45 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
акции Белуга Групп, Распадской последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 г
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба