Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили темпы повышения, продолжая получать поддержку со стороны энергетического и финансового секторов.
К 17.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,55%, до 4217,49 пункта, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,70%, до 1834,04 пункта, поднявшись до пика с 2011 года.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+3,38%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,19%).
Эмитенты
Лидеры роста: Татнефть ап и ао (+6,53% и +6,34%), Сбербанк ао и ап (+4,90% и +4,43%), Газпром нефть (+4,89%), Магнит (+4,39%)
Татнефть во вторник повышалась вместе с остальными нефтегазовыми эмитентами, отыгрывая высокие цены на нефть, а также в ожидании выплаты дивидендов за 1-е полугодие 2021 года (последний день покупки пятница, 8 октября). Размер дивидендов составит 16,52 руб на каждую обыкновенную и привилегированную акцию (доходность около 3%).
Лидеры снижения: ПИК (-7,30%), Транснефть ап (-2,12%), гдр РусАгро (-1,31%), АЛРОСа (-1,28%)
Бумаги ПИК, судя по всему, продолжали нисходящее движение после вторичного публичного размещения акций.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли примерно на 1,2%, пытаясь ускорить восходящее движение и отступить от локальных минимумов. Так, индикатор S&P 500 стремился к краткосрочному сопротивлению 4355 пунктов, при преодолении которого может протестировать уровень 4400 пунктов. Данные по деловой активности в секторе услуг страны за сентябрь как от PMI, так и от ISM превысили прогнозы, что несколько улучшило настроения инвесторов. Уже в среду, тем временем, будут опубликованы первые ежемесячные данные по национальному рынку труда от ADP, которые, вероятно, покажут ускорение роста занятости в частном секторе с 374 тыс до 428 тыс. Цифры могут быть негативны для аппетита к риску ввиду связи рынка труда и перспективы ужесточения денежно-кредитных условий.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,6%, ускорив темпы восходящего движения. Окончательные данные по деловой активности в секторах услуг Германии, еврозоны и Великобритании за сентябрь также были пересмотрены в сторону повышения, что привело и к росту композитных индикаторов. Производственная инфляция еврозоны в августе при этом оказалась чуть ниже прогнозов и достигла 13,4% г/г, что, тем не менее, выше показателя предыдущего месяца 12,4%. В среду наиболее интересной для региона будет динамика розничных продаж еврозоны за август (ожидается замедление годовых темпов роста).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 2%, продолжая обновлять многолетние максимумы. Так, цены на международный сорт достигли пика с 2018 года в районе 83 долл и продолжают движение к 86,71 долл (максимум с 2018 года), в то время как котировки американского сорта расположены на пике с 2014 года, выше 79 долл, и явно нацелены на преодоление отметки 80 долл. Ралли на рынке подогревалось вчерашним решением ОПЕК+ сохранить прежние уровни наращивания нефтедобычи, которое дало “зеленый свет” покупателям для дальнейшего разгона цен. Ситуация на рынке природного газа заставляет предположить, что нефтяные котировки без вмешательства регулирующих сил также могут уйти высоко.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии заметно ускорили темпы повышения, при этом рублевый индикатор обновил исторический пик 4219 пунктов, а долларовый поднялся до максимума с 2011 года 1834 пункта. Ралли на рынке на этот раз подогревается фундаментальными факторами, в связи с чем техническая картина отходит на второй план. Тем не менее стоит упомянуть, что краткосрочная перекупленность на рынке только-только начинает формироваться и, значит, повышение еще может какое-то время продолжаться в том числе с технической точки зрения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4170-4270 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладали покупки, которые поддерживались в том числе ралли в энергетическом секторе. Воодушевляющие макроэкономические данные поступили также из секторов услуг Европы и США. Российский рынок продолжают толкать наверх главным образом нефтегазовые и финансовые акции, при этом последние растут в ожидании дальнейшего повышения процентных ставок. Цены на нефть и газ же, похоже, ушли в “свободный полет” и пока непонятно, где именно будет найден потолок роста. Рынку энергоносителей требуются фундаментальные охлаждающие факторы в виде перспективы роста предложения или ослабления спроса.
Валюта и Денежный рынок
К вечеру доллар торговался в плюсе на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, однако российский рынок являлся исключением. Американская валюта находилась в незначительном минусе, торгуясь чуть ниже уровня 72,5 руб. Валюты Турции, Бразилии, ЮАР и Мексики теряли. Валюты EM слабели вместе с глобальными покупками USD.Так, индекс доллара прибавлял к концу дня около 0,2%, торгуясь в районе 94 пунктов. В свою очередь, рубль позволял себе игнорировать глобальный рост доллара за счет котировок нефти. Стоимость марки Brent прибавляла более 2%, а цены обновили очередной максимум с октября 2018 года.
События завтра
выходной день на биржах Китая
производственные заказы Германии в августе (09.00 мск)
розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск)
отчет ADP о занятости в частном секторе в сентябре (15.15 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили темпы повышения, продолжая получать поддержку со стороны энергетического и финансового секторов.
К 17.50 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,55%, до 4217,49 пункта, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,70%, до 1834,04 пункта, поднявшись до пика с 2011 года.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи нефти и газа (+3,38%). В самом незначительном плюсе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (+0,19%).
Эмитенты
Лидеры роста: Татнефть ап и ао (+6,53% и +6,34%), Сбербанк ао и ап (+4,90% и +4,43%), Газпром нефть (+4,89%), Магнит (+4,39%)
Татнефть во вторник повышалась вместе с остальными нефтегазовыми эмитентами, отыгрывая высокие цены на нефть, а также в ожидании выплаты дивидендов за 1-е полугодие 2021 года (последний день покупки пятница, 8 октября). Размер дивидендов составит 16,52 руб на каждую обыкновенную и привилегированную акцию (доходность около 3%).
Лидеры снижения: ПИК (-7,30%), Транснефть ап (-2,12%), гдр РусАгро (-1,31%), АЛРОСа (-1,28%)
Бумаги ПИК, судя по всему, продолжали нисходящее движение после вторичного публичного размещения акций.
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ росли примерно на 1,2%, пытаясь ускорить восходящее движение и отступить от локальных минимумов. Так, индикатор S&P 500 стремился к краткосрочному сопротивлению 4355 пунктов, при преодолении которого может протестировать уровень 4400 пунктов. Данные по деловой активности в секторе услуг страны за сентябрь как от PMI, так и от ISM превысили прогнозы, что несколько улучшило настроения инвесторов. Уже в среду, тем временем, будут опубликованы первые ежемесячные данные по национальному рынку труда от ADP, которые, вероятно, покажут ускорение роста занятости в частном секторе с 374 тыс до 428 тыс. Цифры могут быть негативны для аппетита к риску ввиду связи рынка труда и перспективы ужесточения денежно-кредитных условий.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 1,6%, ускорив темпы восходящего движения. Окончательные данные по деловой активности в секторах услуг Германии, еврозоны и Великобритании за сентябрь также были пересмотрены в сторону повышения, что привело и к росту композитных индикаторов. Производственная инфляция еврозоны в августе при этом оказалась чуть ниже прогнозов и достигла 13,4% г/г, что, тем не менее, выше показателя предыдущего месяца 12,4%. В среду наиболее интересной для региона будет динамика розничных продаж еврозоны за август (ожидается замедление годовых темпов роста).
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и прибавляли около 2%, продолжая обновлять многолетние максимумы. Так, цены на международный сорт достигли пика с 2018 года в районе 83 долл и продолжают движение к 86,71 долл (максимум с 2018 года), в то время как котировки американского сорта расположены на пике с 2014 года, выше 79 долл, и явно нацелены на преодоление отметки 80 долл. Ралли на рынке подогревалось вчерашним решением ОПЕК+ сохранить прежние уровни наращивания нефтедобычи, которое дало “зеленый свет” покупателям для дальнейшего разгона цен. Ситуация на рынке природного газа заставляет предположить, что нефтяные котировки без вмешательства регулирующих сил также могут уйти высоко.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии заметно ускорили темпы повышения, при этом рублевый индикатор обновил исторический пик 4219 пунктов, а долларовый поднялся до максимума с 2011 года 1834 пункта. Ралли на рынке на этот раз подогревается фундаментальными факторами, в связи с чем техническая картина отходит на второй план. Тем не менее стоит упомянуть, что краткосрочная перекупленность на рынке только-только начинает формироваться и, значит, повышение еще может какое-то время продолжаться в том числе с технической точки зрения. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4170-4270 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладали покупки, которые поддерживались в том числе ралли в энергетическом секторе. Воодушевляющие макроэкономические данные поступили также из секторов услуг Европы и США. Российский рынок продолжают толкать наверх главным образом нефтегазовые и финансовые акции, при этом последние растут в ожидании дальнейшего повышения процентных ставок. Цены на нефть и газ же, похоже, ушли в “свободный полет” и пока непонятно, где именно будет найден потолок роста. Рынку энергоносителей требуются фундаментальные охлаждающие факторы в виде перспективы роста предложения или ослабления спроса.
Валюта и Денежный рынок
К вечеру доллар торговался в плюсе на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, однако российский рынок являлся исключением. Американская валюта находилась в незначительном минусе, торгуясь чуть ниже уровня 72,5 руб. Валюты Турции, Бразилии, ЮАР и Мексики теряли. Валюты EM слабели вместе с глобальными покупками USD.Так, индекс доллара прибавлял к концу дня около 0,2%, торгуясь в районе 94 пунктов. В свою очередь, рубль позволял себе игнорировать глобальный рост доллара за счет котировок нефти. Стоимость марки Brent прибавляла более 2%, а цены обновили очередной максимум с октября 2018 года.
События завтра
выходной день на биржах Китая
производственные заказы Германии в августе (09.00 мск)
розничные продажи еврозоны в августе (12.00 мск)
отчет ADP о занятости в частном секторе в сентябре (15.15 мск)
отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
выступления представителей ФРС (в течение дня)
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter