3 ноября 2021 Открытие Кочетков Андрей
Ситуация на российском рынке складывалась негативной с первых минут торгов. Внешний фон продолжает определять настроение инвесторов. Впереди длинные выходные, что не способствует решениям по открытию длинных позиций. Кроме того, решение ФРС, хоть и не предполагает сюрпризов, но американский регулятор может высказать повышенную обеспокоенность инфляцией. И, наконец, собственная российская инфляция провоцирует рост доходностей по ОФЗ, что снижает привлекательность рынка акций. Плюс к этому неуверенная динамика нефти давит на акции нефтегазового сектора.
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4173,54 п. (-0,81%), а РТС - 1828,25 п. (-1,22%).
· Вниз рынок тянут отраслевые индексы нефти и газа (-1,1%), металлов и добычи (-0,55%), а также финансов (-0,7%).
· Электроэнергетика снижается на 0,2%. Меж тем «Мосэнерго» увеличила чистую прибыль по МСФО в период с января по сентябрь на 37,4% до 7,341 млрд рублей. Рост выручки составил 27,2% до 155,317 млрд рублей.
· Совет директоров «Русской Аквакультуры» рекомендовал к выплате дивиденды по результатам девяти месяцев в размере 4,00 рублей на акцию. Дата закрытия реестра рекомендована на 20 декабря 2021 года.
· Московская Биржа поделилась весьма интересной информацией об активности розничных инвесторов. Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам октября 2021 года возросло до 25 млн. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в октябре на 728,3 тыс., до 15,3 млн человек. Число активных клиентов на Московской бирже в октябре достигло рекордного уровня - сделки совершали 2,4 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в октябре составила 40,7%, облигациями – 17,1%, на срочном рынке – 44,3%, на спот-рынке валюты – 12%. Частные инвесторы вложили в октябре в российские акции на Московской бирже 80 млрд рублей, в облигации – 50,9 млрд рублей, говорится в материалах биржи. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 84,4% – приходилась на корпоративные облигации, 7,2% – на государственные облигации, 8,3% – на еврооблигации.
· По итогам октября в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (31,9%), «Норникеля» (15,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,3% и 6,6% соответственно), акции Банка ВТБ (6,2%), НЛМК (6,1), «Полиметалла» (6%), «Северстали» (6%), ММК (5,9%), «Аэрофлота» (5,9%).
· Из статистики отметим падение индекса PMI России в сфере услуг до 48,8 п. в октябре с сентябрьских 50,5 п.
Рубль под давлением планов резкого увеличения закупки валюты в рамках бюджетного правила
Рубль проводит весьма волатильные торги. В моменте курс укреплялся до 71,33 за доллар и 82,66 за евро. Однако уже к середине дня рубль существенно слабел, а доллар поднялся выше 72,0.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5990 рублей.
· Ставки MosPrime снизились на день до 7,41%, выросли до 7,69% на неделю и до 8,02% на месяц.
· Отсутствие аукционов ОФЗ, неуверенность перед решением ФРС и слабая динамика нефти накладывается на негативное влияние роста доходностей ОФЗ. Однако подобный откат рубля всё же стоит считать временным. После стабилизации ситуации рубль способен перейти к укреплению.
· Впрочем, также есть дополнительный повод для пессимизма. Минфин вновь увеличит закупки валюты. В рамках бюджетного правила с 9 ноября по 6 декабря ведомство направит на покупку валюты 518,2 млрд рублей, или 25,9 млрд рублей в день. Подобные объёмы валютных интервенций могут заметно осложнить укрепление россиянина, даже при благоприятных условиях.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 93,99 (-0,11%),
· EUR-USD - $1,158 (+0,04%),
· GBP-USD - $1,366 (+0,33%),
· USD-JPY – 113,77 (-0,15%),
· USD-RUB – 71,94 (+0,61%),
· EUR-RUB – 83,34 (+0,66%).
Lufthansa одна из первых авиаторов отчиталась о прибыли в III квартале
Европейские индексы вновь пытались проторговывать рекордные значения. Сильная отчётность корпораций и сигналы о нежелании регуляторов агрессивно ужесточать денежную политику продолжают поддерживать позитивный настрой инвесторов.
· Оценка роста прибыли европейских компаний в III квартале постепенно повысилась до 57,2% в сравнении с 47,2% в первоначальном прогнозе.
· Однако на текущих торгах не обошлось без слабых секторов. Дешевеющая нефть потянула за собой акции энергетических компаний. Отскок в промышленных металлах, напротив, помог акциям добывающих компаний почувствовать себя уверенней.
· Крупнейший мировой производитель ветряных турбин Vestas слабо отчитался за III квартал, а также вынужден ухудшить прогноз на весь финансовый год. Как итог, акции провалились в цене более чем на 9%.
· Бумаги BMW повышались. Компания сильно отчиталась за III квартал, но всё же предупредила о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов.
· Lufthansa любит и умеет летать. Акции компании взлетели более чем на 5% после того, как компания отчиталась о прибыльном квартале впервые с начала пандемии.
· Безработица в еврозоне упала до 7,4% в сентябре с 7,5% в августе, как и ожидалось. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в октябре до 59,1 п. с 55,4 п. в сентябре. В итоге, сводный индикатор повысился до 57,8 п. с 54,9 п. В обоих случаях цифры оказались лучше прогнозов.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7246,54 п. (-0,39%),
· DAX - 15964,97 п. (+0,07%),
· CAC 40 - 6941,91 п. (+0,21%).
Рост запасов в США продолжает негативно влиять на котировки нефти
Нефть продолжает отыгрывать рост запасов в США. Кроме того, высокие цены начинают стимулировать увеличение инвестиций в нефтедобычу.
· Согласно данным API, на неделе до 29 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,6 млн бар. Запасы бензина упали на 0,55 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,57 млн бар. Запасы на терминале в Кушинге сократились на 0,88 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 0,3 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 0,9 млн бар. и дистиллятов на 1,5 млн бар.
· BP PLC планирует увеличить свои инвестиции в разработку на территории США до $1,5 млрд в 2022 году с прежних планов $1,0 млрд. Также добавим, что повышение числа активных нефтяных буровых в США происходит уже 15 месяцев подряд.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $83,07 (-1,95%),
· WTI - $82,07 (-2,19%),
· Алюминий - $2725 (+1,21%),
· Золото - $1786,6 (-0,16%),
· Медь - $9719,11 (+0,97%),
· Никель - $19665 (+0,33%).
Частный сектор экономики США активно нанимал сотрудников в октябре
По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 571 тыс. новых рабочих мест за октябрь. Ожидалось 400 тыс.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,15% в Dow Jones до +0,15% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала ниже 1,54%.
· Компания страхования здоровья Humana отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке.
· Оператор круизов Norwegian Cruise Line продолжает удивлять слабыми результатами, что в условиях незначительного спроса на круизы вполне нормальное явление.
· Акции Activision Blizzard провалились более чем на 12% на утренних торгах из-за задержки выхода двух игровых релизов и снижения прогноза на IV квартал.
· В остальном основные события дня произойдут позже, когда появится решение ФРС. До конца дня также выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4173,54 п. (-0,81%), а РТС - 1828,25 п. (-1,22%).
· Вниз рынок тянут отраслевые индексы нефти и газа (-1,1%), металлов и добычи (-0,55%), а также финансов (-0,7%).
· Электроэнергетика снижается на 0,2%. Меж тем «Мосэнерго» увеличила чистую прибыль по МСФО в период с января по сентябрь на 37,4% до 7,341 млрд рублей. Рост выручки составил 27,2% до 155,317 млрд рублей.
· Совет директоров «Русской Аквакультуры» рекомендовал к выплате дивиденды по результатам девяти месяцев в размере 4,00 рублей на акцию. Дата закрытия реестра рекомендована на 20 декабря 2021 года.
· Московская Биржа поделилась весьма интересной информацией об активности розничных инвесторов. Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам октября 2021 года возросло до 25 млн. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в октябре на 728,3 тыс., до 15,3 млн человек. Число активных клиентов на Московской бирже в октябре достигло рекордного уровня - сделки совершали 2,4 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в октябре составила 40,7%, облигациями – 17,1%, на срочном рынке – 44,3%, на спот-рынке валюты – 12%. Частные инвесторы вложили в октябре в российские акции на Московской бирже 80 млрд рублей, в облигации – 50,9 млрд рублей, говорится в материалах биржи. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 84,4% – приходилась на корпоративные облигации, 7,2% – на государственные облигации, 8,3% – на еврооблигации.
· По итогам октября в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (31,9%), «Норникеля» (15,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (10,3% и 6,6% соответственно), акции Банка ВТБ (6,2%), НЛМК (6,1), «Полиметалла» (6%), «Северстали» (6%), ММК (5,9%), «Аэрофлота» (5,9%).
· Из статистики отметим падение индекса PMI России в сфере услуг до 48,8 п. в октябре с сентябрьских 50,5 п.
Рубль под давлением планов резкого увеличения закупки валюты в рамках бюджетного правила
Рубль проводит весьма волатильные торги. В моменте курс укреплялся до 71,33 за доллар и 82,66 за евро. Однако уже к середине дня рубль существенно слабел, а доллар поднялся выше 72,0.
· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5990 рублей.
· Ставки MosPrime снизились на день до 7,41%, выросли до 7,69% на неделю и до 8,02% на месяц.
· Отсутствие аукционов ОФЗ, неуверенность перед решением ФРС и слабая динамика нефти накладывается на негативное влияние роста доходностей ОФЗ. Однако подобный откат рубля всё же стоит считать временным. После стабилизации ситуации рубль способен перейти к укреплению.
· Впрочем, также есть дополнительный повод для пессимизма. Минфин вновь увеличит закупки валюты. В рамках бюджетного правила с 9 ноября по 6 декабря ведомство направит на покупку валюты 518,2 млрд рублей, или 25,9 млрд рублей в день. Подобные объёмы валютных интервенций могут заметно осложнить укрепление россиянина, даже при благоприятных условиях.
По состоянию на 15:15 мск:
· DXY – 93,99 (-0,11%),
· EUR-USD - $1,158 (+0,04%),
· GBP-USD - $1,366 (+0,33%),
· USD-JPY – 113,77 (-0,15%),
· USD-RUB – 71,94 (+0,61%),
· EUR-RUB – 83,34 (+0,66%).
Lufthansa одна из первых авиаторов отчиталась о прибыли в III квартале
Европейские индексы вновь пытались проторговывать рекордные значения. Сильная отчётность корпораций и сигналы о нежелании регуляторов агрессивно ужесточать денежную политику продолжают поддерживать позитивный настрой инвесторов.
· Оценка роста прибыли европейских компаний в III квартале постепенно повысилась до 57,2% в сравнении с 47,2% в первоначальном прогнозе.
· Однако на текущих торгах не обошлось без слабых секторов. Дешевеющая нефть потянула за собой акции энергетических компаний. Отскок в промышленных металлах, напротив, помог акциям добывающих компаний почувствовать себя уверенней.
· Крупнейший мировой производитель ветряных турбин Vestas слабо отчитался за III квартал, а также вынужден ухудшить прогноз на весь финансовый год. Как итог, акции провалились в цене более чем на 9%.
· Бумаги BMW повышались. Компания сильно отчиталась за III квартал, но всё же предупредила о сохраняющихся проблемах с поставками компонентов.
· Lufthansa любит и умеет летать. Акции компании взлетели более чем на 5% после того, как компания отчиталась о прибыльном квартале впервые с начала пандемии.
· Безработица в еврозоне упала до 7,4% в сентябре с 7,5% в августе, как и ожидалось. В Великобритании индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в октябре до 59,1 п. с 55,4 п. в сентябре. В итоге, сводный индикатор повысился до 57,8 п. с 54,9 п. В обоих случаях цифры оказались лучше прогнозов.
По состоянию на 15:15 мск:
· FTSE 100 - 7246,54 п. (-0,39%),
· DAX - 15964,97 п. (+0,07%),
· CAC 40 - 6941,91 п. (+0,21%).
Рост запасов в США продолжает негативно влиять на котировки нефти
Нефть продолжает отыгрывать рост запасов в США. Кроме того, высокие цены начинают стимулировать увеличение инвестиций в нефтедобычу.
· Согласно данным API, на неделе до 29 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,6 млн бар. Запасы бензина упали на 0,55 млн бар., а дистиллятов выросли на 0,57 млн бар. Запасы на терминале в Кушинге сократились на 0,88 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут роста запасов нефти на 0,3 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 0,9 млн бар. и дистиллятов на 1,5 млн бар.
· BP PLC планирует увеличить свои инвестиции в разработку на территории США до $1,5 млрд в 2022 году с прежних планов $1,0 млрд. Также добавим, что повышение числа активных нефтяных буровых в США происходит уже 15 месяцев подряд.
По состоянию на 15:15 мск:
· Brent - $83,07 (-1,95%),
· WTI - $82,07 (-2,19%),
· Алюминий - $2725 (+1,21%),
· Золото - $1786,6 (-0,16%),
· Медь - $9719,11 (+0,97%),
· Никель - $19665 (+0,33%).
Частный сектор экономики США активно нанимал сотрудников в октябре
По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 571 тыс. новых рабочих мест за октябрь. Ожидалось 400 тыс.
· Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт торгов от -0,15% в Dow Jones до +0,15% в NASDAQ. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала ниже 1,54%.
· Компания страхования здоровья Humana отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке.
· Оператор круизов Norwegian Cruise Line продолжает удивлять слабыми результатами, что в условиях незначительного спроса на круизы вполне нормальное явление.
· Акции Activision Blizzard провалились более чем на 12% на утренних торгах из-за задержки выхода двух игровых релизов и снижения прогноза на IV квартал.
· В остальном основные события дня произойдут позже, когда появится решение ФРС. До конца дня также выйдут индексы деловой активности в сфере услуг и отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter