Открытие торгов на российском рынке в среду обещает быть нейтральным, что связано со стабильной ситуацией на американском рынке. После закрытия российских площадок фьючерс на индекс S&P500 избрал для себя боковой канал, консолидируясь ниже уровня 1000 пунктов. Однако падение на столь низкие уровни уже заложено в котировки бумаг отечественных эмитентов. На сырьевом рынке торги также проходят в боковике. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются довольно в узком ценовом канале, консолидируясь вблизи отметки $72 за баррель.
Основным событием для сырьевого рынка сегодня станет оглашение данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, однако вектор, заданный оглашенными данными, будет действовать довольно недолго: после закрытия российского рынка будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС. Изменения ставки не ожидается, но комментарии ФРС могут вызвать высокую волатильность на валютном рынке, что скажется на сырьевых котировках. Таким образом, принимать инвестиционные решения на завтра на публикации данных не желательно.
После нейтрального открытия, скорее всего, рынок заляжет в боковой тренд. Поводом для незначительных распродаж на открытии может послужить динамика Азиатского рынка, где торги проходят в "красной" зоне. Если в целом динамика площадок Азии вписывается в общий фон, то динамика китайского рынка настораживает: рынок Китая вновь является аутсайдером региона.
Колебания на фондовом рынке в течение сессии будут вызывать блоки статистических данных по экономикам Великобритании, Еврозоны и США. Поступившие данные стоит отыгрывать лишь спекулятивно. В 16:30 мск будет оглашено сальдо торгового баланса, что усилит давление на валютный рынок, а значит, и на сырьевой. Давление на валютный рынок поможет повысить волатильность на нем, что может привести к очередному перетоку капитала с фондового рынка на валютный, что может способствовать снижению российских индикаторов фондового рынка.
После консолидации в районе 1084-1115 пунктов индекс ММВБ скорректировался вниз. Индекс не только пробил вниз 61,8%-ую коррекцию по Фибоначчи /1084 пункта/, но и вернулся под сопротивление, проходящее через исторический и годовой максимумы. Ближайшим уровнем поддержки является 38,2%-ая коррекция по Фибоначчи от исторического максимума /1056 пунктов/. Потенциал коррекции по индексу ММВБ составляет около 5% до отметки 1010-1015 пунктов.
Акции многих российских эмитентов закрылись вблизи уровней поддержек, к которым они могут опуститься в начале сессии. Однако поводов для серьезного снижения нет, напротив, после вчерашней резкой просадки и в отсутствии поводов для продолжения распродаж акции отечественных эмитентов могут быть слегка откуплены. Дальнейший ход торгов определят статданные
Спекулятивные рекомендации по "фишкам"
ПОЛЮС ЗОЛОТО
- Ближайшие уровни поддержки: 1200,00/1180,00/1100,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1250,00/1260,00/1310,00
Акции "Полюс Золото" в ходе сессии накануне не удержались в краткосрочном восходящем канале, сформированном в середине июля, и пробили вниз нижнюю границу, которая выступала мощным уровнем поддержки. По итогам сессии акции потеряли 3,523%, завершив день на уровне 1232,97 руб.
Внешние сигналы носят умеренно-негативный характер перед стартом торгов, поэтому открытие видится вблизи уровней закрытия вчерашней сессии. Незначительный рост фьючерса на золото и интерес участников рынка к акциям в качестве защитного инструмента в период коррекции может поддержать котировки. Ближайшее сопротивление лежит на границе краткосрочного восходящего канала. Сокращать позиции по акциям рекомендую от уровня 50%-ной коррекции по Фибоначчи от исторических максимумов. Открывать спекулятивные позиции стоит от уровня 1200 руб., по которому проходит 21-дневная скользящая средняя.
ГАЗПРОМ (GAZP)
- Ближайшие уровни поддержки: 163,40/160,00/155,70
- Ближайшие уровни сопротивления: 171,03 /178,00/180,00
Негативная макроэкономическая статистика по экономике США и резкая коррекция в ценах на сырьё привели к снижению котировок акций нефтегазового сектора. Распродажи в "Газпроме" были усилены и резким негативом на рынке АДР, где котировки снизились более чем на 7%. На локальном рынке акции "Газпрома" по итогам дня просели на 3,312%, закрывшись на уровне 164,02 руб.
После закрытия торгов на российском рынке акций ситуация на сырьевом рынке существенно не изменилась, но после вчерашнего провала нефть торгуется в нулях, так Brent торгуется ниже $73 за баррель. Открытие видится нейтральным с тестированием поддержки в районе 50%-ной коррекции по Фибоначчи. При сохранении негативных сигналов акции могут протестировать поддержку в районе 21-дневной скользящей, от которой стоит формировать позиции по акциям. Сокращать позиции стоит от максимальных уровней вчерашней сессии.
ЛУКОЙЛ (LKOH)
- Ближайшие уровни поддержки: 1500,00/1468,26/1445,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 1580,00/1600,00/1610,00
Акции "ЛУКОЙЛа" в ходе вчерашней сессии демонстрировали общерыночную динамику, по итогам сессии закрылись на уровне рынка, потеряв 2,988%. Поддержкой выступил уровень 21-дневной скользящей средней, в районе 1515 руб.
Внешние сигналы носят умеренно-негативный характер, что приведёт к нейтральному старту торговой сессии вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ближайшая поддержка для формирования позиций по акциям лежит в районе 1500 руб., но при сохранении негативных сигналов уровень будет пробит вниз и следующей целью для открытия позиций станет отметка 1470 руб. Сокращать позиции по акциям рекомендую от уровня 1580 руб.
СБЕРБАНК (SBER)
- Ближайшие уровни поддержки: 45,90/44,70/44,08
- Ближайшие уровни сопротивления: 47,10/47,70/50,00
Негативная макроэкономическая статистика из США привела к снижению котировок акций банковского сектора, в результате акции Сбербанка вернулись в краткосрочный канал, сформированный в середине июля. По итогам дня акции потеряли 2,201%, закрыв день на уровне 46,64 руб.
Открытие обещает быть нейтральным, в результате акции откроются вблизи уровней закрытия вчерашнего дня. При негативных сигналах внутри дня акции могут протестировать поддержку в районе 45,90 руб., где стоит открыть спекулятивные позиции по акциям. Позитивные сигналы позволят акциям вернуться к верхней границе канала, от которой стоит сокращать позиции по акциям.
ВТБ (VTBR)
- Ближайшие уровни поддержки: 4,10/4,00
- Ближайшие уровни сопротивления: 4,20/4,50
Акции ВТБ в ходе вчерашней сессии выглядели лучше рынка, но не удержались в краткосрочном восходящем канале, сформированном в середине июля, пробив вниз нижнюю границу. По итогам дня акции потеряли 1,19%, закрывшись на уровне 4,14 коп.
Открытие по рынку обещает быть нейтральным, что приведёт к открытию вблизи уровней вчерашней сессии. Ближайшая поддержка, от которой стоит формировать спекулятивные позиции на покупку, лежит в районе 4,10 коп. Сокращать позиции по акциям рекомендую от нижней границы краткосрочного восходящего канала
http://www.alorbroker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу