14 декабря 2021 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Индекс МосБиржи: 3610 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1547 п. (-0,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 0,6% и торгуются на уровне $74,9 за баррель марки Brent
• Позитивная динамика торгов на западных площадках
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок открыл основную сессию вторника снижением, однако его масштабы оказались гораздо скромнее, чем на утренней сессии. К 12:30 МСК индекс МосБиржи падает на 0,2%, индекс РТС — в минусе на 0,1%. Национальная валюта стабильна к доллару и несет незначительные потери к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Участники торгов перешли к покупкам после просадки в понедельник. Тем не менее рост ограничен в преддверии важных событий текущей недели. В среду-пятницу пройдут заседания ряда мировых центробанков (Банка Англии, ЕЦБ, Банка Японии, ФРС США), ключевым из которых станет заседание американского регулятора 15 декабря. Важен взгляд в будущее — оценка регулятором перспектив кредитно-денежной политики, учитывая появление новых штаммов коронавируса.
Кроме монетарной политики мировых ЦБ, в фокусе внимания рынков остается и эпидемиологическая ситуация. Хотя ВОЗ признала, что омикрон-штамм менее опасный вариант коронавируса, чем, например, дельта, последние сообщения вызывают беспокойство. Так, в Великобритании был зафиксирован первый летальный случай вследствие заболевания южноафриканским штаммом. Оксфордский университет сообщил, что две дозы вакцин против Covid-19 значительно менее эффективны в борьбе с омикроном по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса — это подчеркивает необходимость повторной вакцинации.
Азия закрыла день с отрицательным результатом, отыгрывая негативную динамику на западных рынках в понедельник. Японский Nikkei и китайский Shanghai просели на 0,7% и 0,5% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 1,5%.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 подрастает на 0,4%.
Американские фьючерсы с утра курсируют в плюсе на 0,1–0,2%,восстанавливаясь после падения основных индексов в понедельник. В преддверии заседания ФРС участники торгов сегодня будут оценивать данные по производственной инфляции в стране за ноябрь (16:30 МСК).
На рынке нефти инициатива вернулась на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,6%, до $74,9.
Российский рынок открыл основную сессию вторника снижением, однако его масштабы оказались гораздо скромнее, чем на утренней сессии, когда падение индекса МосБиржи достигало 7%.
К 12:30 МСК рублевый индикатор сократил темпы падения до -0,2% и торгуется на уровне 3610 п.
Однако стоит учитывать, что отечественные активы продолжают находиться под геополитическим давлением. Пока сохраняется неопределенность по поводу сценария развития ситуации вокруг Украины, волатильность на российском рынке акций сохранится.
В аутсайдерах вторника оказались отраслевые индексы металлургического и телекоммуникационного секторов. В минус ушли акции золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла, Петропавловска, снижаются бумаги Норникеля, НЛМК, Русала, МТС и Ростелекома ао. В то же время в плюс смогли выйти акции АЛРОСА, ММК и Мечела ап.
Слабее рынка смотрятся отраслевые индексы финансового, потребительского и электроэнергетического секторов. Здесь продавцы сосредоточились на бумагах Сбербанка, Мосбиржи, TCS, М.Видео, Ленты, Х5, ЛСР, ПИКа, Эталона, Самолета, ФСК ЕЭС. В противоположном направлении движутся акции ВТБ, БСП, Системы, Яндекса, Русагро, Россетей ао, Мосэнерго и ОГК-2.
Около 0,3% прибавляют отраслевые индексы нефтегазового и транспортного секторов. Вернулся спрос на акции Газпрома (+3,8%), поддержку которым оказывают высокие цены на газ, а также на бумаги Роснефти, Лукойла и Транснефти. В плюсе — акции НМТП, Глобалтранса, Сургутнефтегаза, Татнефти и Новатэка.
В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Покупают ФосАгро, Акрон, НКНХ ап и Химпром.
Сегодня на СПБ. Негатив из Китая поддерживается дефолтами и регуляторными штрафами
Индекс S&P 500 (-1%) вчера обнулил результаты пятничных позитивных торгов.
Настроение инвесторов омрачило сообщение о первой смерти от омикрона в Великобритании. В Китае был выявлен первый случай заражения этим штаммом.
На этой неделе в среду состоится заседание ФРС — ожидается, что регулятор заявит о более быстром сокращении программы выкупа активов.
Сегодня фьючерс на S&P 500 находится на уровне вчерашнего закрытия. Индекс СПБ Биржи SPB100 теряет 0,5%.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (-0,9%)
• Meta Platforms (-0,4%)
• Tesla (+0,7%)
• Apple (+1,1%)
• NVIDIA (+0,7%)
Акции Alibaba находятся под давлением. Индексы фондового рынка Китая с утра находятся в слабонегативном настрое. JPMorgan понизил рейтинг девелоперской компании Shimao Group из-за повышенных опасений по поводу ликвидности. Другие девелоперы, China Evergrande и Kaisa Group, объявили дефолт по своим долгам.
Бумаги Meta Platforms (ранее Facebook) вчера росли, после чего сегодня пошел технический откат. За 6 последних торговых сессий акциям удалось подняться более чем на 9%. Компания расширила доступ к Horizon Worlds — платформе социальной виртуальной реальности (VR). Вход для пользователей Facebook из США и Канады доступен бесплатно при помощи гарнитуры Meta Oculus Quest 2.
Бумаги Apple снова возвращаются к росту, торгуясь в зоне максимумов. JPMorgan ожидает, что после выхода iPhone SE 5G миллиард пользователей Android перейдет на новую модель от Apple. В связи с этим JPMorgan поднял таргет со $180 до $210.
Акции Tesla вчера падали, а сегодня растут. Илон Маск был назван человеком года по версии журнала Time.
Бумаги NVIDIA после коррекции возвращаются к росту. Стало известно, что компания выпустит мобильный графический ускоритель GeForce MX550, это будет первая видеокарта на процессоре последнего поколения от NVIDIA.
Лидеры
• Terminix Global Holdings (+38,3%)
• Arena Pharmaceuticals (+13,2%)
• Huaneng Power International (+6%)
Аутсайдеры
• Weibo (-4,9%)
• Ralph Lauren (-4,2%)
• Hibbett Sports (-3,2%)
Акции биотехнологической Arena Pharmaceuticals взлетели после заявления о ее приобретении за $6,7 млрд компанией Pfizer для формирования портфеля лекарств от онкологических и воспалительных заболеваний.
Бумаги Terminix Global Holdings также растут на новостях о покупках. Английский Rentokil за $6,7 млрд покупает Terminix, чтобы расширить долю рынка по борьбе вредителями. Средства Terminix по борьбе с термитами являются одним из самых узнаваемых брендов в США в своей категории.
Акции китайской энергетической компании Huaneng Power International уверенно растут перед зимними холодами. Компания вырабатывает электричество с помощью газовых турбин, гидроэнергетики, ветра, фотоэлектрической энергии, биомассы, угля, солнечной энергии и нефти. Переход к рыночному ценообразованию на электроэнергию в Китае поддерживает котировки.
Бумаги китайского оператора социальных сетей Weibo падают после того как регулятор наложил на компанию штраф в размере $470 тыс.
Представители потребительского циклического сектора сегодня продолжают оставаться под давлением. Среди них бумаги производителя одежды Ralph Lauren и розничного продавца модных товаров в спортивном стиле Hibbett Sports.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индекс МосБиржи: 3610 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1547 п. (-0,1%)
Позитивные факторы
• Смягчение монетарной политики мировыми ЦБ
• Сделка ОПЕК+, регулирующая объемы добычи нефти
• Стимулы для американской экономики
• Массовая вакцинация
• Нефтяные котировки растут на 0,6% и торгуются на уровне $74,9 за баррель марки Brent
• Позитивная динамика торгов на западных площадках
Негативные факторы
• Опасения замедления роста мировой экономики
• Риски распространения коронавируса и введения новых локдаунов
• Риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ
• Геополитические риски
Российский рынок открыл основную сессию вторника снижением, однако его масштабы оказались гораздо скромнее, чем на утренней сессии. К 12:30 МСК индекс МосБиржи падает на 0,2%, индекс РТС — в минусе на 0,1%. Национальная валюта стабильна к доллару и несет незначительные потери к евро.
Внешний фон к текущему моменту складывается умеренно позитивный. Участники торгов перешли к покупкам после просадки в понедельник. Тем не менее рост ограничен в преддверии важных событий текущей недели. В среду-пятницу пройдут заседания ряда мировых центробанков (Банка Англии, ЕЦБ, Банка Японии, ФРС США), ключевым из которых станет заседание американского регулятора 15 декабря. Важен взгляд в будущее — оценка регулятором перспектив кредитно-денежной политики, учитывая появление новых штаммов коронавируса.
Кроме монетарной политики мировых ЦБ, в фокусе внимания рынков остается и эпидемиологическая ситуация. Хотя ВОЗ признала, что омикрон-штамм менее опасный вариант коронавируса, чем, например, дельта, последние сообщения вызывают беспокойство. Так, в Великобритании был зафиксирован первый летальный случай вследствие заболевания южноафриканским штаммом. Оксфордский университет сообщил, что две дозы вакцин против Covid-19 значительно менее эффективны в борьбе с омикроном по сравнению с предыдущими вариантами коронавируса — это подчеркивает необходимость повторной вакцинации.
Азия закрыла день с отрицательным результатом, отыгрывая негативную динамику на западных рынках в понедельник. Японский Nikkei и китайский Shanghai просели на 0,7% и 0,5% соответственно. Гонконгский Hang Seng упал на 1,5%.
Европейские площадки окрашены в зеленый цвет. Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 подрастает на 0,4%.
Американские фьючерсы с утра курсируют в плюсе на 0,1–0,2%,восстанавливаясь после падения основных индексов в понедельник. В преддверии заседания ФРС участники торгов сегодня будут оценивать данные по производственной инфляции в стране за ноябрь (16:30 МСК).
На рынке нефти инициатива вернулась на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 0,6%, до $74,9.
Российский рынок открыл основную сессию вторника снижением, однако его масштабы оказались гораздо скромнее, чем на утренней сессии, когда падение индекса МосБиржи достигало 7%.
К 12:30 МСК рублевый индикатор сократил темпы падения до -0,2% и торгуется на уровне 3610 п.
Однако стоит учитывать, что отечественные активы продолжают находиться под геополитическим давлением. Пока сохраняется неопределенность по поводу сценария развития ситуации вокруг Украины, волатильность на российском рынке акций сохранится.
В аутсайдерах вторника оказались отраслевые индексы металлургического и телекоммуникационного секторов. В минус ушли акции золотодобытчиков — Полюса, Полиметалла, Петропавловска, снижаются бумаги Норникеля, НЛМК, Русала, МТС и Ростелекома ао. В то же время в плюс смогли выйти акции АЛРОСА, ММК и Мечела ап.
Слабее рынка смотрятся отраслевые индексы финансового, потребительского и электроэнергетического секторов. Здесь продавцы сосредоточились на бумагах Сбербанка, Мосбиржи, TCS, М.Видео, Ленты, Х5, ЛСР, ПИКа, Эталона, Самолета, ФСК ЕЭС. В противоположном направлении движутся акции ВТБ, БСП, Системы, Яндекса, Русагро, Россетей ао, Мосэнерго и ОГК-2.
Около 0,3% прибавляют отраслевые индексы нефтегазового и транспортного секторов. Вернулся спрос на акции Газпрома (+3,8%), поддержку которым оказывают высокие цены на газ, а также на бумаги Роснефти, Лукойла и Транснефти. В плюсе — акции НМТП, Глобалтранса, Сургутнефтегаза, Татнефти и Новатэка.
В лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Покупают ФосАгро, Акрон, НКНХ ап и Химпром.
Сегодня на СПБ. Негатив из Китая поддерживается дефолтами и регуляторными штрафами
Индекс S&P 500 (-1%) вчера обнулил результаты пятничных позитивных торгов.
Настроение инвесторов омрачило сообщение о первой смерти от омикрона в Великобритании. В Китае был выявлен первый случай заражения этим штаммом.
На этой неделе в среду состоится заседание ФРС — ожидается, что регулятор заявит о более быстром сокращении программы выкупа активов.
Сегодня фьючерс на S&P 500 находится на уровне вчерашнего закрытия. Индекс СПБ Биржи SPB100 теряет 0,5%.
Топ-5 по оборотам
• Alibaba (-0,9%)
• Meta Platforms (-0,4%)
• Tesla (+0,7%)
• Apple (+1,1%)
• NVIDIA (+0,7%)
Акции Alibaba находятся под давлением. Индексы фондового рынка Китая с утра находятся в слабонегативном настрое. JPMorgan понизил рейтинг девелоперской компании Shimao Group из-за повышенных опасений по поводу ликвидности. Другие девелоперы, China Evergrande и Kaisa Group, объявили дефолт по своим долгам.
Бумаги Meta Platforms (ранее Facebook) вчера росли, после чего сегодня пошел технический откат. За 6 последних торговых сессий акциям удалось подняться более чем на 9%. Компания расширила доступ к Horizon Worlds — платформе социальной виртуальной реальности (VR). Вход для пользователей Facebook из США и Канады доступен бесплатно при помощи гарнитуры Meta Oculus Quest 2.
Бумаги Apple снова возвращаются к росту, торгуясь в зоне максимумов. JPMorgan ожидает, что после выхода iPhone SE 5G миллиард пользователей Android перейдет на новую модель от Apple. В связи с этим JPMorgan поднял таргет со $180 до $210.
Акции Tesla вчера падали, а сегодня растут. Илон Маск был назван человеком года по версии журнала Time.
Бумаги NVIDIA после коррекции возвращаются к росту. Стало известно, что компания выпустит мобильный графический ускоритель GeForce MX550, это будет первая видеокарта на процессоре последнего поколения от NVIDIA.
Лидеры
• Terminix Global Holdings (+38,3%)
• Arena Pharmaceuticals (+13,2%)
• Huaneng Power International (+6%)
Аутсайдеры
• Weibo (-4,9%)
• Ralph Lauren (-4,2%)
• Hibbett Sports (-3,2%)
Акции биотехнологической Arena Pharmaceuticals взлетели после заявления о ее приобретении за $6,7 млрд компанией Pfizer для формирования портфеля лекарств от онкологических и воспалительных заболеваний.
Бумаги Terminix Global Holdings также растут на новостях о покупках. Английский Rentokil за $6,7 млрд покупает Terminix, чтобы расширить долю рынка по борьбе вредителями. Средства Terminix по борьбе с термитами являются одним из самых узнаваемых брендов в США в своей категории.
Акции китайской энергетической компании Huaneng Power International уверенно растут перед зимними холодами. Компания вырабатывает электричество с помощью газовых турбин, гидроэнергетики, ветра, фотоэлектрической энергии, биомассы, угля, солнечной энергии и нефти. Переход к рыночному ценообразованию на электроэнергию в Китае поддерживает котировки.
Бумаги китайского оператора социальных сетей Weibo падают после того как регулятор наложил на компанию штраф в размере $470 тыс.
Представители потребительского циклического сектора сегодня продолжают оставаться под давлением. Среди них бумаги производителя одежды Ralph Lauren и розничного продавца модных товаров в спортивном стиле Hibbett Sports.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter