22 декабря 2021 Открытие Кочетков Андрей
Ожидания на старт дня
Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Низкую волатильность демонстрируют, как азиатские индексы, так и сырьевые контракты.
На валютном рынке, напротив, более выраженные движения. Валюты риска AUD и NZD теряют около 0,4% против доллара США. Индекс доллара торгуется в небольшом плюсе. Российский рубль немного слабеет в рамках утренних торгов.
Отечественные индексы могут начать день со снижения в пределах 0,5%.
В течение дня: Великобритания уточнит цифры по ВВП за III квартал. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Также будут уточнены макроэкономические показатели за IV квартал. Далее индекс потребительского доверия от Conference Board, продажи на вторичном рынке жилья. Минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика производства за ноябрь, а также цены производителей.
Рекордные цены на газ в Европе обещают рекордные дивиденды «Газпрома»
Российский рынок смог подняться на вполне позитивном внешнем фоне. Лишь очередные геополитические заявления главы государства немного снизили активность покупателей. Тем не менее, рост европейских индексов и сырьевых контрактов обеспечили более уверенное закрытие дня, чем дневная просадка почти до уровня закрытия дня предыдущего.
По итогам регулярной сессии 21 декабря индекс МосБиржи — 3693,02 п. (+0,7%), а индекс РТС — 1573,50 п. (+1,0%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 82,117 млрд рублей.
6 отраслевых индексов выросли и 4 снизились. Аутсайдером дня стал сектор строительных компаний (-1,42%). По-прежнему можно говорить о влиянии роста ставок. В Сбербанке ожидают, что ставка по ипотеке в 2022 году станет двузначной. Сектор металлов и добычи просел на 0,35% во многом из-за слабости бумаг золотодобывающих компаний, которые реагировали на снижение котировок жёлтого металла.
Сектор нефти и газа поднялся на 0,62%, а лидером в его составе стали акции «Газпрома». Цена на газ в Европе обновила очередной исторический максимум, достигнув $2200 за 100 кубометров. Размер дивидендной базы за девять месяцев 2021 г. составил 1,407 трлн руб., это соответствует дивиденду почти 30 рублей на акцию, что уже превышает суммарные дивидендные выплаты за два предыдущих года, сказал зампред «Газпрома» Фамил Садыгов. По его словам, с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина финального дивиденда по году превысит 45 рублей на акцию. Соответственно, при текущей цене бумаги можно рассчитывать на двузначную доходность.
Акции «Яндекс» подросли более чем на 2,2%. Компания закрыла вторую часть сделки с Uber по реструктуризации СП. «Яндекс» консолидировал 100% "Яндекс.Доставки" и фудтех-активов.
Ситуация на вечерней сессии даже улучшилась. Индекс МосБиржи преодолел отметку 3700 пунктов и достиг уровня 3711,96 п., поднявшись на 1,17%.
Рубль воспользовался дорожающей нефтью и налоговым периодом для укрепления позиций
Рубль провёл день в попытках закрепиться ниже уровня 74,0 за доллар. В этом ему помогал позитивный внешний фон, характеризуемый ростом цен на нефть и спросом на валюты рискованной категории. Плюс к этому положительное влияние оказывает налоговый период. Впрочем, как и в ситуации с рынком акций, более существенное укрепление было остановлено напоминаниями главы государства о красных линиях и необходимости предметного разговора с европейскими партнёрами о гарантиях безопасности для РФ.
Минфин в среду 22 декабря проводит аукционы ОФЗ. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Смеем предположить, что доходности размещения будут близки к текущему значению ставки ЦБ РФ, или даже ниже её.
По состоянию на 23:50 мск:
DXY – 96,49 (-0,07%),
EUR-USD - $1,128 (+0,02%),
GBP-USD - $1,327 (+0,48%),
USD-JPY – 114,09 (+0,48%),
USD-RUB – 73,95 (-0,26%),
EUR-RUB – 83,33 (-0,29%).
Власти США обещают обойтись без карантина при борьбе с Omicron-штаммом
После трёх дней потерь американский рынок смог найти в себе силы для роста. Президент США Джо Байден обещал, что никаких мер по сдерживанию штамма COVID-19-Omicron в стиле марта 2020 вводиться не будет. Белый дом обещал выделить до 500 млн бесплатных тестов на определение коронавируса, а также направить военный медицинский персонал в шесть наиболее пострадавших штатов.
Дополнительным поводом для покупки акций стали сведения в СМИ о том, что выступивший против принятия пакета “Build Back Batter” сенатор демократ Джо Манчин оставил пространство для переговоров и говорить о провале плана развития социальной инфраструктуры и борьбы с климатическими изменениями пока рано.
В плане корпоративных новостей отметим рост бумаг Citrix Systems на 13,63% на ожиданиях, что частные фонды Elliot Investment Management и Vista Equity Partners готовят совместное предложение по покупке разработчика программного обеспечения.
Бумаги Nike Inc. Подорожали на 6,15% после сильной отчётности, хотя компания и сообщила о слабых продажах в Китае. Micron Technology (+10,54%) не только сильно отчиталась за III квартал, но и улучшила прогноз на весь финансовый год.
Всего два сектора показали негативную динамику, а 9 выросли. Коммунальные услуги снизились на 0,17%, а наиболее сильный рост был в секторах информационных технологий (+2,6%) и энергетики (+2,89%.
По итогам торгов:
DJIA - 35492,70 п. (+1,60%),
S&P 500 - 4649,23 п. (+1,78%),
NASDAQ - 15341,09 п. (+2,40%).
Акции китайских застройщиков под волной фиксации прибыли
Торги в Азии проходили не столь оптимистично, как в США. Впрочем, основные рынки всё же торговались в плюсе.
Секторы автомобилестроения и информационных технологий удерживали рынок в Шанхае от падения благодаря росту почти на 2%. Фиксация прибыли пришла в сектор недвижимости. Восстановления почти на 20% от ноябрьских минимумов вновь создаёт повышенный риск, хотя властям удалось избежать цепной реакции банкротств застройщиков.
Японский рынок торговался в скромном плюсе. Рост технологичных бумаг вроде Sharp, Sony и Advantest позволял рынку удерживать позиции. Напротив, акции Toyota были среди лидеров снижения в индексе Nikkei 225. В целом, можно также говорить о падении объёмов и отсутствии ярких ориентиров. Впрочем, в последнее время японский рынок предпочитает следовать за тенденциями в американских акциях.
По состоянию на 8:35 мск:
NIKKEI 225 - 28518,57 п. (+0,0%),
Hang Seng - 23064,19 п. (+0,40%),
Shanghai Composite - 3627,85 п. (+0,08%).
Запасы нефти в США снижаются четвертую неделю подряд
Согласно статистике API, на неделе до 17 декабря коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,67 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,7 млн бар., а вот дистиллятов сократились на 849 тыс. бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут снижения запасов нефти на 3,9 млн бар., а также рост запасов бензина на 0,6 млн бар. и дистиллятов на 1,6 млн бар.
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании не планирует вводить строгие ограничения до Рождества, но какие-то меры могут потребоваться после праздников. В Австралии премьер Скотт Моррисон сообщил об отсутствии планов очередных тотальных ограничений, но призвал население к вакцинации. В целом, большинство европейских стран также придерживаются политики частичных ограничений, преимущественно для граждан без прививки. То есть частный трафик на дорогах вряд ли существенно пострадает.
По состоянию на 8:55 мск:
Brent - $73.86 (-0.16%),
WTI - $71.18 (+0.08%),
Алюминий - $2781 (+0.98%),
Золото - $1788 (-0.04%),
Медь - $9595.65 (+0.15%),
Никель - $19710 (+0.48%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Низкую волатильность демонстрируют, как азиатские индексы, так и сырьевые контракты.
На валютном рынке, напротив, более выраженные движения. Валюты риска AUD и NZD теряют около 0,4% против доллара США. Индекс доллара торгуется в небольшом плюсе. Российский рубль немного слабеет в рамках утренних торгов.
Отечественные индексы могут начать день со снижения в пределах 0,5%.
В течение дня: Великобритания уточнит цифры по ВВП за III квартал. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго. Также будут уточнены макроэкономические показатели за IV квартал. Далее индекс потребительского доверия от Conference Board, продажи на вторичном рынке жилья. Минэнерго США опубликует статистику по запасам нефти и нефтепродуктов. В России выйдет статистика производства за ноябрь, а также цены производителей.
Рекордные цены на газ в Европе обещают рекордные дивиденды «Газпрома»
Российский рынок смог подняться на вполне позитивном внешнем фоне. Лишь очередные геополитические заявления главы государства немного снизили активность покупателей. Тем не менее, рост европейских индексов и сырьевых контрактов обеспечили более уверенное закрытие дня, чем дневная просадка почти до уровня закрытия дня предыдущего.
По итогам регулярной сессии 21 декабря индекс МосБиржи — 3693,02 п. (+0,7%), а индекс РТС — 1573,50 п. (+1,0%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 82,117 млрд рублей.
6 отраслевых индексов выросли и 4 снизились. Аутсайдером дня стал сектор строительных компаний (-1,42%). По-прежнему можно говорить о влиянии роста ставок. В Сбербанке ожидают, что ставка по ипотеке в 2022 году станет двузначной. Сектор металлов и добычи просел на 0,35% во многом из-за слабости бумаг золотодобывающих компаний, которые реагировали на снижение котировок жёлтого металла.
Сектор нефти и газа поднялся на 0,62%, а лидером в его составе стали акции «Газпрома». Цена на газ в Европе обновила очередной исторический максимум, достигнув $2200 за 100 кубометров. Размер дивидендной базы за девять месяцев 2021 г. составил 1,407 трлн руб., это соответствует дивиденду почти 30 рублей на акцию, что уже превышает суммарные дивидендные выплаты за два предыдущих года, сказал зампред «Газпрома» Фамил Садыгов. По его словам, с учетом благоприятной конъюнктуры нефтегазовых рынков итоговая величина финального дивиденда по году превысит 45 рублей на акцию. Соответственно, при текущей цене бумаги можно рассчитывать на двузначную доходность.
Акции «Яндекс» подросли более чем на 2,2%. Компания закрыла вторую часть сделки с Uber по реструктуризации СП. «Яндекс» консолидировал 100% "Яндекс.Доставки" и фудтех-активов.
Ситуация на вечерней сессии даже улучшилась. Индекс МосБиржи преодолел отметку 3700 пунктов и достиг уровня 3711,96 п., поднявшись на 1,17%.
Рубль воспользовался дорожающей нефтью и налоговым периодом для укрепления позиций
Рубль провёл день в попытках закрепиться ниже уровня 74,0 за доллар. В этом ему помогал позитивный внешний фон, характеризуемый ростом цен на нефть и спросом на валюты рискованной категории. Плюс к этому положительное влияние оказывает налоговый период. Впрочем, как и в ситуации с рынком акций, более существенное укрепление было остановлено напоминаниями главы государства о красных линиях и необходимости предметного разговора с европейскими партнёрами о гарантиях безопасности для РФ.
Минфин в среду 22 декабря проводит аукционы ОФЗ. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Смеем предположить, что доходности размещения будут близки к текущему значению ставки ЦБ РФ, или даже ниже её.
По состоянию на 23:50 мск:
DXY – 96,49 (-0,07%),
EUR-USD - $1,128 (+0,02%),
GBP-USD - $1,327 (+0,48%),
USD-JPY – 114,09 (+0,48%),
USD-RUB – 73,95 (-0,26%),
EUR-RUB – 83,33 (-0,29%).
Власти США обещают обойтись без карантина при борьбе с Omicron-штаммом
После трёх дней потерь американский рынок смог найти в себе силы для роста. Президент США Джо Байден обещал, что никаких мер по сдерживанию штамма COVID-19-Omicron в стиле марта 2020 вводиться не будет. Белый дом обещал выделить до 500 млн бесплатных тестов на определение коронавируса, а также направить военный медицинский персонал в шесть наиболее пострадавших штатов.
Дополнительным поводом для покупки акций стали сведения в СМИ о том, что выступивший против принятия пакета “Build Back Batter” сенатор демократ Джо Манчин оставил пространство для переговоров и говорить о провале плана развития социальной инфраструктуры и борьбы с климатическими изменениями пока рано.
В плане корпоративных новостей отметим рост бумаг Citrix Systems на 13,63% на ожиданиях, что частные фонды Elliot Investment Management и Vista Equity Partners готовят совместное предложение по покупке разработчика программного обеспечения.
Бумаги Nike Inc. Подорожали на 6,15% после сильной отчётности, хотя компания и сообщила о слабых продажах в Китае. Micron Technology (+10,54%) не только сильно отчиталась за III квартал, но и улучшила прогноз на весь финансовый год.
Всего два сектора показали негативную динамику, а 9 выросли. Коммунальные услуги снизились на 0,17%, а наиболее сильный рост был в секторах информационных технологий (+2,6%) и энергетики (+2,89%.
По итогам торгов:
DJIA - 35492,70 п. (+1,60%),
S&P 500 - 4649,23 п. (+1,78%),
NASDAQ - 15341,09 п. (+2,40%).
Акции китайских застройщиков под волной фиксации прибыли
Торги в Азии проходили не столь оптимистично, как в США. Впрочем, основные рынки всё же торговались в плюсе.
Секторы автомобилестроения и информационных технологий удерживали рынок в Шанхае от падения благодаря росту почти на 2%. Фиксация прибыли пришла в сектор недвижимости. Восстановления почти на 20% от ноябрьских минимумов вновь создаёт повышенный риск, хотя властям удалось избежать цепной реакции банкротств застройщиков.
Японский рынок торговался в скромном плюсе. Рост технологичных бумаг вроде Sharp, Sony и Advantest позволял рынку удерживать позиции. Напротив, акции Toyota были среди лидеров снижения в индексе Nikkei 225. В целом, можно также говорить о падении объёмов и отсутствии ярких ориентиров. Впрочем, в последнее время японский рынок предпочитает следовать за тенденциями в американских акциях.
По состоянию на 8:35 мск:
NIKKEI 225 - 28518,57 п. (+0,0%),
Hang Seng - 23064,19 п. (+0,40%),
Shanghai Composite - 3627,85 п. (+0,08%).
Запасы нефти в США снижаются четвертую неделю подряд
Согласно статистике API, на неделе до 17 декабря коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,67 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,7 млн бар., а вот дистиллятов сократились на 849 тыс. бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут снижения запасов нефти на 3,9 млн бар., а также рост запасов бензина на 0,6 млн бар. и дистиллятов на 1,6 млн бар.
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство Великобритании не планирует вводить строгие ограничения до Рождества, но какие-то меры могут потребоваться после праздников. В Австралии премьер Скотт Моррисон сообщил об отсутствии планов очередных тотальных ограничений, но призвал население к вакцинации. В целом, большинство европейских стран также придерживаются политики частичных ограничений, преимущественно для граждан без прививки. То есть частный трафик на дорогах вряд ли существенно пострадает.
По состоянию на 8:55 мск:
Brent - $73.86 (-0.16%),
WTI - $71.18 (+0.08%),
Алюминий - $2781 (+0.98%),
Золото - $1788 (-0.04%),
Медь - $9595.65 (+0.15%),
Никель - $19710 (+0.48%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter