14 августа 2009 Финмаркет
Рынок акций РФ утром в пятницу сползает вниз по большинству blue chips вслед за американскими фондовыми фьючерсами, а также на фоне укрепления рубля к бивалютной корзине; индекс ММВБ опустился ниже отметки 1100 пунктов.
К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 1094,3 пункта (-0,6%), основные "фишки" подешевели на бирже в пределах 0,3-1,3%; долларовый индекс РТС вырос до 1061,43 пункта (+0,65%).
Фьючерс на индекс РТС снижается к базовому активу на 9 пунктов, что говорит об умеренно негативных ожиданиях спекулянтов.
Лучше рынка выглядят акции "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+4,9% на ФБ ММВБ) на новостях о достигнутых договоренностях компании с правительством Москвы о схеме совместного управления британской компании Sibir Energy (в состав совета директоров вошло два представителя "Газпром нефти").
Также повысился курс акций "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (+0,4%).
Остальные бумаги подешевели: "Газпром" (РТС: GAZP) (-0,3% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) (-0,4%), ВТБ (РТС: VTBR) (-0,9%), "Норникель" (РТС: GMKN) (-1,3%), "Роснефть" (РТС: ROSN) (-1%), Сбербанк России (РТС: SBER) (-1,2%), "Сургутнефтегаз" (РТС: SNGS) (-0,9%), "Татнефть" (РТС: TATN) (-0,9%).
Акции "Транснефти" (РТС: TRNF) упали на 4,1% в рамках коррекции после взлета почти на 19% накануне на новостях о возврате бумаг компании в расчет индекса MSCI Russia по итогам квартального пересмотра (акции "Транснефти" были исключены из расчета индекса в ноябре прошлого года).
Накануне индексы в Европе и США выросли, также в пятницу поднялась Азия, однако в секторе американских фондовых фьючерсов наметилось снижение (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,25%), что дает сигнал на фиксацию прибыли игроками.
Вместе с тем от агрессивных продаж рынок удерживает позитивная динамика европейских индексов (+0,1%) и высокая нефть, стоимость которой подрастает на ожиданиях восстановления спроса на топливо. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на октябрь выросла до $72,82 за баррель (+0,5%).
Из экономической статистики, выходящей в пятницу, внимания заслуживают окончательные данные об изменении потребительских цен в Евросоюзе в июле (13:00 МСК), июльские данные о динамике потребительских цен (16:30) и о темпах изменения промышленного производства в США (17:15), а также индекс доверия потребителей к экономике США за август от Мичиганского университета (18:00).
По оценке аналитика ИК "Финанс-Инвест" Станислава Савинова, после того как российскому фондовому рынку не удалось вырваться за пределы верхней границы нисходящего коридора, сформированного после завершения июльского ралли, логичным выглядит движение к его нижней границе. С учетом вчерашних тенденций по индексу ММВБ она теперь смещена к 1070 пунктам. Сигналом для закрытия текущих "шортов" будет служить преодоление отметки в 1120 пунктов, в случае чего ориентирами могут стать 1130 и 1150 пунктов.
По словам аналитика компании "NetTrader.ru" Богдана Зварича, на рынке осталась только волатильность, направленное движение полностью отсутствует. Это хорошо для краткосрочных спекулянтов, но плохо для инвесторов. Ситуацию может изменить большой пакет статданных по экономике США.
"Общая экономическая картина позволяет предположить, что риск глубокой коррекции на российском фондовом рынке сводится к минимуму и индекс РТС будет демонстрировать умеренный, но стабильный рост", - считает заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров.
В свою очередь, аналитики ИК "Файненшл Бридж" полагают, что прорывы вчерашних максимумов (в районе 1120 пунктов по ММВБ - прим. ИФ-АФИ) могут стать возможными только в случае выхода позитивных данных по инфляции в еврозоне и США и промпроизводству в США. В случае просадки рынка к минимумам от 12 августа (ниже 1050 пунктов по ММВБ) эксперты рекомендуют покупки, хотя столь глубокой коррекции в пятницу может и не произойти как с технической, так и с фундаментальной точек зрения.
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев полагает, что консолидация рынков акций близится к завершению.
"Российский рынок сделал заявку на продолжение роста, или точнее, на продолжение консолидации в расширенном диапазоне. Боковик сохраняется, пока не пройден уровень сопротивления - максимум от 5 августа (1130 пунктов по ММВБ). Источники роста прежние: растущие нефтяные цены, восстановление позиций рубля и общая динамика ведущих фондовых индексов. В последний месяц практически все фондовые индексы (китайский не в счет) рисуют совершенно одинаковую картинку: отскок - замедление роста - консолидация. Наблюдаемый феномен синхронного движения - довольно редкое явление, несмотря на известную взаимозависимость рынков. Очень похоже, что все рынки в своем развитии одновременно подошли к принципиальной точке выбора. Мы связываем ее с завершением продолжительного инвестиционного цикла, начавшегося в декабре 2007 года. Речь может идти о начале восстановления ведущих мировых экономик. Следовательно, выход ведущих индексов из нынешней консолидации может носить общий характер, как говорится, "единым строем", считает он.
Российский рынок здесь не является исключением, однако с каждым днем нарастают структурные диспропорции, связанные со значительной перегруженностью торговых позиций на ближних горизонтах инвестирования. За последние два дня индикаторы балансового объема краткосрочных и среднесрочных позиций (20 и 60 дней) по индексу ММВБ выросли на 15% и 6%. До повторения предельных годовых значений остается 5-10% соответственно. На этом фоне вчерашний резкий "пролив" на данных по розничным продажам в США выглядит вполне логичным.
Все указывает на то, что консолидация близится к завершению. Контрольная точка - 20-21 августа. Поддержка по индексу ММВБ располагается на уровне 1060 пунктов, пробой которого может открыть путь к уровню 200-дневной скользящей средней - 813 пунктов. В случае же выхода "наверх" рисуем, как минимум, вторую вершину, полагает А.Иванищев.
Индексы в США накануне умеренно подросли на новостях о приобретении хедж-фондом миллиардера Джона Полсона банковских активов и превысивших ожидания аналитиков квартальных результатах ритейлера Wal-Mart.
Стоимость акций Bank of America подскочила по итогам торгов почти на 7%. Принадлежащий Дж.Полсону Credit Opportunities Fund, который в 2007 году делал ставки на падение рынка ипотечных облигаций и благодаря этому увеличил свои активы почти в шесть раз, приобрел 168 млн акций Bank of America во втором квартале 2009 года, свидетельствуют данные регуляторов. Хедж-фонд на данный момент является четвертым акционером банка по величине доли участия.
Credit Opportunities Fund также приобрел 35 млн акций регионального банка Regions Financial Corp., бумаги которого подорожали в четверг на 8%.
Акции Wal-Mart выросли в цене на 3%. Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. Прибыль компании от продолжающихся операций в мае-июле составила $3,45 млрд, или 88 центов на акцию, что соответствует верхней границе прогноза компании на прошедший квартал, составлявшего 83-88 центов на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию.
Ведущий производитель алюминия в США Alcoa продемонстрировал в четверг самый быстрый рост в рамках индекса Dow Jones Industrial Average - его акции подорожали на 6%.
Индекс шести цветных металлов прибавил 3,6% на торгах в Лондоне в четверг, медь подорожала в Нью-Йорке на 3,2%.
Акции на торговых площадках Азии в пятницу выросли вслед за ростом цен на металлы, а также в ожидании новых сделок M&A в регионе.
Четвертый по величине китайский производитель угля Yanzhou Coal of China покупает австралийскую угольную компанию Felix Resources за 3,5 млрд австралийских долларов ($2,9 млрд), включая обещанные к выплате дивиденды в размере 1 австралийского доллара на акцию. Стоимость акций Yanzhou поднялась на 5,1%. Капитализация Felix Resources повысилась на 4,9%.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу лидерами отката выступили акции "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (-2,7%), "РБК Информационные системы" (РТС: RBCI) (-2,4%), "Якутскэнерго" (РТС: YAEN) (-2,1%).
Выросли бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (+3,9%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+3,9%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+2,6%), ОГК-4 (РТС: OGKD) (+2,5%), "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $0,94 млн, в секции RTS Standard оборот превысил $37,4 млн, на ФБ ММВБ объем сделок достиг 6,1 млрд рублей (в лидерах - обыкновенные акции Сбербанка - 2,71 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
К 11:15 МСК индекс ММВБ составил 1094,3 пункта (-0,6%), основные "фишки" подешевели на бирже в пределах 0,3-1,3%; долларовый индекс РТС вырос до 1061,43 пункта (+0,65%).
Фьючерс на индекс РТС снижается к базовому активу на 9 пунктов, что говорит об умеренно негативных ожиданиях спекулянтов.
Лучше рынка выглядят акции "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+4,9% на ФБ ММВБ) на новостях о достигнутых договоренностях компании с правительством Москвы о схеме совместного управления британской компании Sibir Energy (в состав совета директоров вошло два представителя "Газпром нефти").
Также повысился курс акций "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (+0,4%).
Остальные бумаги подешевели: "Газпром" (РТС: GAZP) (-0,3% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH) (-0,4%), ВТБ (РТС: VTBR) (-0,9%), "Норникель" (РТС: GMKN) (-1,3%), "Роснефть" (РТС: ROSN) (-1%), Сбербанк России (РТС: SBER) (-1,2%), "Сургутнефтегаз" (РТС: SNGS) (-0,9%), "Татнефть" (РТС: TATN) (-0,9%).
Акции "Транснефти" (РТС: TRNF) упали на 4,1% в рамках коррекции после взлета почти на 19% накануне на новостях о возврате бумаг компании в расчет индекса MSCI Russia по итогам квартального пересмотра (акции "Транснефти" были исключены из расчета индекса в ноябре прошлого года).
Накануне индексы в Европе и США выросли, также в пятницу поднялась Азия, однако в секторе американских фондовых фьючерсов наметилось снижение (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,25%), что дает сигнал на фиксацию прибыли игроками.
Вместе с тем от агрессивных продаж рынок удерживает позитивная динамика европейских индексов (+0,1%) и высокая нефть, стоимость которой подрастает на ожиданиях восстановления спроса на топливо. Цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на октябрь выросла до $72,82 за баррель (+0,5%).
Из экономической статистики, выходящей в пятницу, внимания заслуживают окончательные данные об изменении потребительских цен в Евросоюзе в июле (13:00 МСК), июльские данные о динамике потребительских цен (16:30) и о темпах изменения промышленного производства в США (17:15), а также индекс доверия потребителей к экономике США за август от Мичиганского университета (18:00).
По оценке аналитика ИК "Финанс-Инвест" Станислава Савинова, после того как российскому фондовому рынку не удалось вырваться за пределы верхней границы нисходящего коридора, сформированного после завершения июльского ралли, логичным выглядит движение к его нижней границе. С учетом вчерашних тенденций по индексу ММВБ она теперь смещена к 1070 пунктам. Сигналом для закрытия текущих "шортов" будет служить преодоление отметки в 1120 пунктов, в случае чего ориентирами могут стать 1130 и 1150 пунктов.
По словам аналитика компании "NetTrader.ru" Богдана Зварича, на рынке осталась только волатильность, направленное движение полностью отсутствует. Это хорошо для краткосрочных спекулянтов, но плохо для инвесторов. Ситуацию может изменить большой пакет статданных по экономике США.
"Общая экономическая картина позволяет предположить, что риск глубокой коррекции на российском фондовом рынке сводится к минимуму и индекс РТС будет демонстрировать умеренный, но стабильный рост", - считает заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров.
В свою очередь, аналитики ИК "Файненшл Бридж" полагают, что прорывы вчерашних максимумов (в районе 1120 пунктов по ММВБ - прим. ИФ-АФИ) могут стать возможными только в случае выхода позитивных данных по инфляции в еврозоне и США и промпроизводству в США. В случае просадки рынка к минимумам от 12 августа (ниже 1050 пунктов по ММВБ) эксперты рекомендуют покупки, хотя столь глубокой коррекции в пятницу может и не произойти как с технической, так и с фундаментальной точек зрения.
Начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев полагает, что консолидация рынков акций близится к завершению.
"Российский рынок сделал заявку на продолжение роста, или точнее, на продолжение консолидации в расширенном диапазоне. Боковик сохраняется, пока не пройден уровень сопротивления - максимум от 5 августа (1130 пунктов по ММВБ). Источники роста прежние: растущие нефтяные цены, восстановление позиций рубля и общая динамика ведущих фондовых индексов. В последний месяц практически все фондовые индексы (китайский не в счет) рисуют совершенно одинаковую картинку: отскок - замедление роста - консолидация. Наблюдаемый феномен синхронного движения - довольно редкое явление, несмотря на известную взаимозависимость рынков. Очень похоже, что все рынки в своем развитии одновременно подошли к принципиальной точке выбора. Мы связываем ее с завершением продолжительного инвестиционного цикла, начавшегося в декабре 2007 года. Речь может идти о начале восстановления ведущих мировых экономик. Следовательно, выход ведущих индексов из нынешней консолидации может носить общий характер, как говорится, "единым строем", считает он.
Российский рынок здесь не является исключением, однако с каждым днем нарастают структурные диспропорции, связанные со значительной перегруженностью торговых позиций на ближних горизонтах инвестирования. За последние два дня индикаторы балансового объема краткосрочных и среднесрочных позиций (20 и 60 дней) по индексу ММВБ выросли на 15% и 6%. До повторения предельных годовых значений остается 5-10% соответственно. На этом фоне вчерашний резкий "пролив" на данных по розничным продажам в США выглядит вполне логичным.
Все указывает на то, что консолидация близится к завершению. Контрольная точка - 20-21 августа. Поддержка по индексу ММВБ располагается на уровне 1060 пунктов, пробой которого может открыть путь к уровню 200-дневной скользящей средней - 813 пунктов. В случае же выхода "наверх" рисуем, как минимум, вторую вершину, полагает А.Иванищев.
Индексы в США накануне умеренно подросли на новостях о приобретении хедж-фондом миллиардера Джона Полсона банковских активов и превысивших ожидания аналитиков квартальных результатах ритейлера Wal-Mart.
Стоимость акций Bank of America подскочила по итогам торгов почти на 7%. Принадлежащий Дж.Полсону Credit Opportunities Fund, который в 2007 году делал ставки на падение рынка ипотечных облигаций и благодаря этому увеличил свои активы почти в шесть раз, приобрел 168 млн акций Bank of America во втором квартале 2009 года, свидетельствуют данные регуляторов. Хедж-фонд на данный момент является четвертым акционером банка по величине доли участия.
Credit Opportunities Fund также приобрел 35 млн акций регионального банка Regions Financial Corp., бумаги которого подорожали в четверг на 8%.
Акции Wal-Mart выросли в цене на 3%. Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. Прибыль компании от продолжающихся операций в мае-июле составила $3,45 млрд, или 88 центов на акцию, что соответствует верхней границе прогноза компании на прошедший квартал, составлявшего 83-88 центов на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию.
Ведущий производитель алюминия в США Alcoa продемонстрировал в четверг самый быстрый рост в рамках индекса Dow Jones Industrial Average - его акции подорожали на 6%.
Индекс шести цветных металлов прибавил 3,6% на торгах в Лондоне в четверг, медь подорожала в Нью-Йорке на 3,2%.
Акции на торговых площадках Азии в пятницу выросли вслед за ростом цен на металлы, а также в ожидании новых сделок M&A в регионе.
Четвертый по величине китайский производитель угля Yanzhou Coal of China покупает австралийскую угольную компанию Felix Resources за 3,5 млрд австралийских долларов ($2,9 млрд), включая обещанные к выплате дивиденды в размере 1 австралийского доллара на акцию. Стоимость акций Yanzhou поднялась на 5,1%. Капитализация Felix Resources повысилась на 4,9%.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ утром в пятницу лидерами отката выступили акции "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (-2,7%), "РБК Информационные системы" (РТС: RBCI) (-2,4%), "Якутскэнерго" (РТС: YAEN) (-2,1%).
Выросли бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (+3,9%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+3,9%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+2,6%), ОГК-4 (РТС: OGKD) (+2,5%), "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+2,4%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС к 11:15 МСК составил $0,94 млн, в секции RTS Standard оборот превысил $37,4 млн, на ФБ ММВБ объем сделок достиг 6,1 млрд рублей (в лидерах - обыкновенные акции Сбербанка - 2,71 млрд рублей).
http://www.finmarket.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу