29 декабря 2021 Алго Капитал Манжос Виталий
Мы ожидаем открытия утренней торговой сессии в России с незначительным изменением или со сдержанным спадом в пределах 0.3% по индексу МосБиржи (IMOEX2), в диапазоне 3750-3770 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3740, 3720 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3780, 3800 п.
После открытия со сдержанным отклонением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Умеренного утреннего ухудшения внешнего фона пока недостаточно для начала агрессивных распродаж в акциях российских компаний.
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.99%) и РТС (+0.55%) вновь завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии прибавил 0.60%.
Ранние торги в России начались позитивно, несмотря на неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. По-видимому, свою позитивную роль в данном случае сыграл технический фактор. Состоявшееся накануне сильное закрытие индекса МосБиржи сформировало в нем сигнал в пользу дальнейшего роста. Позднее локальным биржевым быкам «подыграла» благоприятная внутридневная динамика нефтяных котировок.
К слову, с начала текущей недели среднесрочная техническая картина на нефтяном рынке заметно улучшилась. За пару минувших суток фьючерсы на североморскую нефть сорта Brent сумели уверенно обновить свой месячный максимум и приблизились на расстояние однодневного движения к важному ценовому уровню $80 за баррель. Вполне вероятно, что в ближайшие дни указанное сопротивление будет тестироваться на прочность.
Минувший вторник обошелся без значимых внешних и внутренних событий. МИД РФ сообщил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности запланированы на 10 января. Это стало официальным подтверждением озвученных ранее намерений.
Таким образом, важные внешнеполитические события и сохраняющиеся санкционные риски с большой долей вероятности сдвигаются на середину января. Однако до того момента, скорее всего, еще будут звучать взаимные недружественные заявления между РФ и США. Их стоит оценивать как подготовку информационного фона перед переговорами.
На фоне весомого прироста индекса МосБиржи по итогам расширенной торговой сессии наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3%.
Среди голубых фишек явно сильнее рынка торговались акции Алроса (ALRS RM, +2.94%). Вчера в них состоялось ускорение наметившегося в предыдущие дни коррекционного отскока вверх. Вполне логичным препятствием для указанных бумаг выступило ближайшее значимое сопротивление, расположенное в районе 120 руб.
В случае продолжения наметившегося роста следующей технической целью для акций Алроса выступит отметка 125 руб. Если же отвлечься от технических моментов, то среднесрочная динамика указанных бумаг будет в значительной степени зависеть от результатов продаж алмазодобывающей компании за декабрь 2021 года. Их публикация запланирована на 13 января.
В отраслевом разрезе заметной тенденцией дня стал опережающий рост стоимости акций нефтяных компаний: Лукойл (LKOH RM, +1.26%), Роснефть (ROSN RM, +2.44%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.87%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.22%), Татнефть-ап (TATNP RM, +0.84%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.75%). Активизация спроса в указанных бумагах была вполне закономерной на фоне существенного двухдневного прироста стоимости фьючерсов на нефть.
Отметим также достаточно сильное повышение курса акций АФК Система (AFKS RM, +4.63%), которое состоялось на необычно высоких торговых оборотах. Текущий всплеск объема может стать косвенным техническим признаком завершения затянувшегося семимесячного падения указанных бумаг.
Между тем, «Система» продолжает выкуп своих акций на открытом рынке. С 16 по 22 декабря эти бумаги приобретались по средневзвешенной цене 22.54-23.84 руб., что оказало им поддержку вблизи текущего уровня.
Добавим, что предыдущий сильный рост торговых оборотов в акциях АФК Система наблюдался 14 декабря, в момент обвального спада российских фондовых индексов. Тогда в них состоялась массовая ликвидация среднесрочных позиций. В подобных ситуациях создаются технические условия для последующего среднесрочного коррекционного роста.
Слабее рынка торговались бумаги Газпром (GAZP RM, -0.22%), Сбербанк-ао (SBER RM, -0.23%), Магнит (MGNТ RM, -0.13%), Северсталь (CHMF RM, -0.06%), Полюс (PLZL RM, -0.66%), МосБиржа (MOEX RM, -0.18%). Как мы видим, распродажи в отдельных ликвидных бумагах носили точечный и крайне сдержанный характер.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото подешевели на 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 просел на 0.9%.
С учетом утреннего ухудшения настроений на азиатских рынках, состояние внешнего фона перед началом ранних торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи (IMOEX2) с несущественным отклонением или со сдержанным спадом.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
После открытия со сдержанным отклонением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Умеренного утреннего ухудшения внешнего фона пока недостаточно для начала агрессивных распродаж в акциях российских компаний.
Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск).
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.99%) и РТС (+0.55%) вновь завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс IMOEX2 по итогам расширенной торговой сессии прибавил 0.60%.
Ранние торги в России начались позитивно, несмотря на неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. По-видимому, свою позитивную роль в данном случае сыграл технический фактор. Состоявшееся накануне сильное закрытие индекса МосБиржи сформировало в нем сигнал в пользу дальнейшего роста. Позднее локальным биржевым быкам «подыграла» благоприятная внутридневная динамика нефтяных котировок.
К слову, с начала текущей недели среднесрочная техническая картина на нефтяном рынке заметно улучшилась. За пару минувших суток фьючерсы на североморскую нефть сорта Brent сумели уверенно обновить свой месячный максимум и приблизились на расстояние однодневного движения к важному ценовому уровню $80 за баррель. Вполне вероятно, что в ближайшие дни указанное сопротивление будет тестироваться на прочность.
Минувший вторник обошелся без значимых внешних и внутренних событий. МИД РФ сообщил, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности запланированы на 10 января. Это стало официальным подтверждением озвученных ранее намерений.
Таким образом, важные внешнеполитические события и сохраняющиеся санкционные риски с большой долей вероятности сдвигаются на середину января. Однако до того момента, скорее всего, еще будут звучать взаимные недружественные заявления между РФ и США. Их стоит оценивать как подготовку информационного фона перед переговорами.
На фоне весомого прироста индекса МосБиржи по итогам расширенной торговой сессии наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3%.
Среди голубых фишек явно сильнее рынка торговались акции Алроса (ALRS RM, +2.94%). Вчера в них состоялось ускорение наметившегося в предыдущие дни коррекционного отскока вверх. Вполне логичным препятствием для указанных бумаг выступило ближайшее значимое сопротивление, расположенное в районе 120 руб.
В случае продолжения наметившегося роста следующей технической целью для акций Алроса выступит отметка 125 руб. Если же отвлечься от технических моментов, то среднесрочная динамика указанных бумаг будет в значительной степени зависеть от результатов продаж алмазодобывающей компании за декабрь 2021 года. Их публикация запланирована на 13 января.
В отраслевом разрезе заметной тенденцией дня стал опережающий рост стоимости акций нефтяных компаний: Лукойл (LKOH RM, +1.26%), Роснефть (ROSN RM, +2.44%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.87%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.22%), Татнефть-ап (TATNP RM, +0.84%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.75%). Активизация спроса в указанных бумагах была вполне закономерной на фоне существенного двухдневного прироста стоимости фьючерсов на нефть.
Отметим также достаточно сильное повышение курса акций АФК Система (AFKS RM, +4.63%), которое состоялось на необычно высоких торговых оборотах. Текущий всплеск объема может стать косвенным техническим признаком завершения затянувшегося семимесячного падения указанных бумаг.
Между тем, «Система» продолжает выкуп своих акций на открытом рынке. С 16 по 22 декабря эти бумаги приобретались по средневзвешенной цене 22.54-23.84 руб., что оказало им поддержку вблизи текущего уровня.
Добавим, что предыдущий сильный рост торговых оборотов в акциях АФК Система наблюдался 14 декабря, в момент обвального спада российских фондовых индексов. Тогда в них состоялась массовая ликвидация среднесрочных позиций. В подобных ситуациях создаются технические условия для последующего среднесрочного коррекционного роста.
Слабее рынка торговались бумаги Газпром (GAZP RM, -0.22%), Сбербанк-ао (SBER RM, -0.23%), Магнит (MGNТ RM, -0.13%), Северсталь (CHMF RM, -0.06%), Полюс (PLZL RM, -0.66%), МосБиржа (MOEX RM, -0.18%). Как мы видим, распродажи в отдельных ликвидных бумагах носили точечный и крайне сдержанный характер.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото подешевели на 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 просел на 0.9%.
С учетом утреннего ухудшения настроений на азиатских рынках, состояние внешнего фона перед началом ранних торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи (IMOEX2) с несущественным отклонением или со сдержанным спадом.
http://www.ncapital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу