18 августа 2009 Инвестбанк
Переоценка перспектив рынков и перспектив глобальной экономики со стороны инвестиционного сообщества в итоге привело к очередной внутридневной коррекционной волне на биржевых площадках США. Близость окончания краткосрочной восходящей динамики, дает основания полагать, что в ближайшее время американский фондовый рынок может войти в состояние "боковой торговли" в которой вероятно будет находиться до начала отопительного сезона. Исходя из исторических показателей американского рынка, а именно индекса DJIA, конец третьего и начало четвертого квартала традиционно проходит либо в фазе коррекции, либо в боковом направлении. Основные драйверы рынка, такие как финансовые отчеты и квартальные показатели макроэкономической статистики, уже отыграны и в отсутствие идей, участники могут предпочесть зафиксировать существующий результат. На предыдущих торгах котировки Intel Corp. и International Business Machines Corp. потеряли почт 1,5% после появления разочаровывающих данных по экономике Японии. JPMorgan Chase & Co. и Bank of America снизились на 4%.
Наше мнение. Российскому рынку, по всей видимости, предстоит очередное снижение до границы 1015-1020п. по индексу ММВБ в ходе сегодняшних торгов. Таким образом, будет достигнута позиция нижней границы лент Боллинджера, совместно с тестированием 50 дневной скользящей средней. В случае преодоления данной поддержки вполне вероятно дальнейшее тестирование 960п., после чего отечественный рынок, вероятно, также войдет в боковую фазу торгов до конца сентября - середины октября текущего года. Границей сопротивления в данном варианте, для основных ликвидных бумаг становятся - 1630р. - Лукойл, 205р. - Роснефть, 175р. - Газпром, 120р. - Газпромнефть, 26,85р - Сургутнефтегаз а.о. 49,4р. - Сбербанк а.о. , 0,045р. - ВТБ, 3500р. - ГМК Норильский Никель.
Европа
Европейские фондовые рынки снизились в понедельник под предводительством банков и сырьевых компаний, так как надежды инвесторов на быстрое восстановление мировой экономики были подорваны. Банки оказали самое значительное негативное воздействие на индекс. Котировки HSBC, BNP Paribas, UniCredit и Banco Santander снизились на 1,22-1,68 процента. Бумаги горнорудных предприятий также находятся под давлением, поскольку цены на металлы опустились из-за беспокойств о спросе. Акции Fresnillo подешевели на 2,9 процента после того, как компания сообщила о сокращении прибыли в первом полугодии на 14 процентов. Котировки энергетических компаний падают, так как стоимость нефти опустилась ниже $67 за баррель. BG Group, BP, Royal Dutch Shell и Total лишились 0,91-2,11 процента.
FT-SE 100 -68.96 -1.46%
DAX -107.50 -2.02%
CAC40 -75.58 -2.16%
Азия
Азиатские рынки снижались в ходе сегодняшней торговой сессии на фоне аналогичной ситуации на товарно-сырьевых рынках на фоне возникших опасений относительно ошибочных оценок перспектив восстановления экономики. Однако завершили торги в положительной зоне. Mitsubishi Corp.,потеряла более 3% на торгах в Токио, в то время как Fortescue Metals Group Ltd. снизилась на 3,7% на торгах в Сиднее. Citic Securities Co. и Haitong Securities Co. ушли в минус на 5% после комментария Andy Xie - главы представительства Morgan Stanley по азиатскому региону, относительно дальнейших потерь финансовых активов.
NIKKEI 225 +16.35 +0.16%
HANG SENG INDEX +215.94 +1.07%
SHANGHAI SE A SHARE INDX +42.18 +1.40%
SHANGHAI SE B SHARE INDX +3.68 +1.95%
KOSPI INDEX +3.18 +0.21%
США
Рынок акций США в понедельник понес самые большие потери за семь недель, так как слабые данные из Японии и разочаровывающий прогноз от ритейлера Lowe's Cos подорвали надежды на рост экономики. Данные о ВВП Японии показали, что ее экономика вышла из рецессии во втором квартале. Но поскольку скорость роста оказалась ниже прогнозов, это вызвало распродажу на крупных азиатских рынках, а вслед за тем и в Европе, и Северной Америке. Акции Lowe's подешевели на 10,3 процента после того, как компания, продающая товары для обустройства дома, сделала прогноз на третий квартал, уступающий ожиданиям аналитиков, и заявила, что задерживает планы расширения. Глава компании Роберт Ниблок сказал, что потребители по-прежнему испытывают давление, несмотря на то, что жилищный сектор демонстрирует признаки стабилизации. Некоторую поддержку акциям оказали данные об индексе активности в обрабатывающем секторе промышленности штата Нью- Йорк, который в августе увеличился, намного превысив прогнозы.
DJIA -186.06 -2.00%
S&P 500 -24.36 -2.43%
NASDAQ COMPOSITE INDEX -54.68 -2.75%
NASDAQ 100 -46.69 -2.90%
Закрытие торгов по ADR & GDR на западных площадках носило позитивный характер.
Газпром +4,60 %
Роснефть +6,33 %
Сургутнефтегаз +5,09 %
ГМК Норильский никель +3,46 %
Ростелеком +0,97 %
Газпромнефть +4,57 %
Цены приведены из расчета на 1 акцию
* отношение цены закрытия расписки на биржах США и Европы к цене закрытия акции на ММВБ.
Рекомендации: Из основных данных макроэкономической статистики рекомендуем обратить внимание на Начало строительства и количество Разрешений на строительство в июле в США, а также Индекс производственных цен за тот же период. Данные будут опубликованы в 16-30 по московскому времени.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба