Акции
Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в уверенном плюсе благодаря стабилизации геополитического и внешнего фона.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,26%, до 3631,18 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,86%, до 1531,81 пункта. Индикаторы поднялись к максимумам с января.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+4,32%). В символическом минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,18%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+11,89%), Распадская (+10,86%), Детский мир (+9,16%), РУСАЛ (+5,47%)
Расписки TCS Group в середине недели подскочили в связи с общим оптимизмом в банковском секторе перед ожидаемым повышением процентной ставки ЦБ РФ в пятницу.
Акции Распадской в среду резко выросли перед выделением компании из Евраза позже в феврале.
Детский мир продолжал повышение на фоне ранее объявленных на неделе новостей о проведении обратного выкупа бумаг в объеме 3,5 млрд руб.
РУСАЛ в среду представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал прошлого года, согласно которым уровень производства алюминия не изменился по сравнению с уровнем годовой давности, а продажи металла снизились на 4% г/г из-за эффекта высокой базы. В целом поддержку бумагам эмитента оказывает достижение ценами на алюминий максимума с 2008 года 3266 долл./тонну. Технически акции развивают восстановление с локальных минимумов с ближайшим сопротивлением у 80 руб.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-0,70%), МТС (-0,66%), ЛСР (-0,62%), Сургутнефтегаз ап (-0,39%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались с повышения трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,9-1,3% во главе с сектором высоких технологий. Nasdaqпродолжает чувствовать себя уверенно, несмотря на положение доходности 10-летних гособлигаций вплотную к отметке 2%. В четверг рынок ждет еще один момент истины: будут опубликованы данные по потребительским ценам за январь. Темпы роста основного показателя, вероятно, ускорились с 7% до 7,3% г/г – очередного пика за 40 лет, к чему инвесторы, судя по всему, вполне готовы. Прервать рост фондовых площадок могли бы цифры выше ожиданий, так как рынок продолжает оценивать варианты ужесточения политики ФРС в марте.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,8%, также пребывая в приподнятом настроении ввиду отсутствия новых веских краткосрочных драйверов снижения. Статистика показала неожиданный рост экспорта и импорта Германии в декабре, а в четверг в регионе будут ждать выступления главы Банка Англии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после неоднозначной динамики в течение большей части дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли чуть более 1%, отступая от психологически важных отметок 90 долл после публикации данных Минэнерго США. Отчет показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,75 млн баррелей и снижение запасов бензина на 1,64 млн баррелей, вопреки ожиданиям увеличения обоих показателей. В целом цены отскочили в том числе от района краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков, что при сохранении высокого мирового аппетита к риску и отсутствии прогресса в ядерных переговорах с Ираном может способствовать дальнейшему их повышению.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии остались в уверенном плюсе и отвоевали утерянные в феврале позиции, при этом долларовый индикатор почти достиг краткосрочной цели коррекции 1550 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), а рублевый еще обладает потенциалом повышения в район аналогичного технического индикатора, расположенного у 3700 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3570-3710 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдался оптимизм, который был обеспечен выходом страхов в отношении геополитики и скорого ужесточения денежно-кредитных условий на второй план. Нефтяные фьючерсы после непродолжительного периода коррекции также получили очередной импульс к росту после данных о неожиданном сокращении запасов нефти и бензина на прошлой неделе. Пока что краткосрочная ситуация для покупателей складывается благоприятно, но в четверг рисковые активы пройдут проверку на прочность данными по потребительской инфляции в США.
Валюта и Денежный рынок
Рубль продолжает демонстрировать укрепление, возвращаясь к позициям 12-13 января. В среду уже в утренние часы пара доллар/рубль закрепилась ниже 75 руб. и со второй половины дня консолидировалась на уровне 74,75 руб., теряя к вечеру около 0,3-0,4%. На валютных площадках EM близкую к рублю динамику демонстрировали валюты Мексики и Индонезии, тогда как другие аналоги теряли позиции к доллару. Ключевым фактором укрепления рубля остается снижение премии за геополитический риск, наблюдаемое все последнее время.
В условиях стабилизации ситуации на локальном валютном рынке все более актуальным становится возвращение на рынок ЦБ РФ с покупками валюты. Не исключено, что данная тема будет затронута в пятницу наряду с решением регулятора по ключевой ставке.
На глобальном рынке все внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции в США (публикация в четверг). Рынок с беспокойством ожидает цифры за январь, о чем свидетельствует дальнейшее движение доходностей 10-тилетних UST в сторону отметки 2%. Если прогнозы по ускорению темпов ИПЦ будут оправданы, можно ожидать усиления глобальных покупок доллара и его возвращения на уровень выше 75 руб. на российском рынке. Однако при сохранении стабильного геополитического фона покупки USD на локальном рынке будут носить краткосрочный характер.
События завтра
выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (12.05 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
индекс потребительских цен США в январе (16.30 мск)
недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
операционные результаты АЛРОСы за январь 2022 г
финансовые результаты Норникеля и ФосАгро за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
финансовые результаты ИнтерРАО по РСБУ и операционные результаты за 2021 г
квартальные результаты Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, AstraZeneca, Twitter
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Индексы Мосбиржи и РТС к концу основных торгов оставались в уверенном плюсе благодаря стабилизации геополитического и внешнего фона.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 2,26%, до 3631,18 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 2,86%, до 1531,81 пункта. Индикаторы поднялись к максимумам с января.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+4,32%). В символическом минусе находился индекс Мосбиржи телекоммуникаций (-0,18%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр TCS Group (+11,89%), Распадская (+10,86%), Детский мир (+9,16%), РУСАЛ (+5,47%)
Расписки TCS Group в середине недели подскочили в связи с общим оптимизмом в банковском секторе перед ожидаемым повышением процентной ставки ЦБ РФ в пятницу.
Акции Распадской в среду резко выросли перед выделением компании из Евраза позже в феврале.
Детский мир продолжал повышение на фоне ранее объявленных на неделе новостей о проведении обратного выкупа бумаг в объеме 3,5 млрд руб.
РУСАЛ в среду представил нейтральные операционные результаты за 4-й квартал прошлого года, согласно которым уровень производства алюминия не изменился по сравнению с уровнем годовой давности, а продажи металла снизились на 4% г/г из-за эффекта высокой базы. В целом поддержку бумагам эмитента оказывает достижение ценами на алюминий максимума с 2008 года 3266 долл./тонну. Технически акции развивают восстановление с локальных минимумов с ближайшим сопротивлением у 80 руб.
Лидеры снижения: Petropavlovsk (-0,70%), МТС (-0,66%), ЛСР (-0,62%), Сургутнефтегаз ап (-0,39%)
Внешний фон: позитивный
Биржи США: позитивный настрой. Торги в США начались с повышения трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,9-1,3% во главе с сектором высоких технологий. Nasdaqпродолжает чувствовать себя уверенно, несмотря на положение доходности 10-летних гособлигаций вплотную к отметке 2%. В четверг рынок ждет еще один момент истины: будут опубликованы данные по потребительским ценам за январь. Темпы роста основного показателя, вероятно, ускорились с 7% до 7,3% г/г – очередного пика за 40 лет, к чему инвесторы, судя по всему, вполне готовы. Прервать рост фондовых площадок могли бы цифры выше ожиданий, так как рынок продолжает оценивать варианты ужесточения политики ФРС в марте.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вырос примерно на 1,8%, также пребывая в приподнятом настроении ввиду отсутствия новых веских краткосрочных драйверов снижения. Статистика показала неожиданный рост экспорта и импорта Германии в декабре, а в четверг в регионе будут ждать выступления главы Банка Англии.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после неоднозначной динамики в течение большей части дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли чуть более 1%, отступая от психологически важных отметок 90 долл после публикации данных Минэнерго США. Отчет показал сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,75 млн баррелей и снижение запасов бензина на 1,64 млн баррелей, вопреки ожиданиям увеличения обоих показателей. В целом цены отскочили в том числе от района краткосрочных поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков, что при сохранении высокого мирового аппетита к риску и отсутствии прогресса в ядерных переговорах с Ираном может способствовать дальнейшему их повышению.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу основной сессии остались в уверенном плюсе и отвоевали утерянные в феврале позиции, при этом долларовый индикатор почти достиг краткосрочной цели коррекции 1550 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), а рублевый еще обладает потенциалом повышения в район аналогичного технического индикатора, расположенного у 3700 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3570-3710 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в середине недели наблюдался оптимизм, который был обеспечен выходом страхов в отношении геополитики и скорого ужесточения денежно-кредитных условий на второй план. Нефтяные фьючерсы после непродолжительного периода коррекции также получили очередной импульс к росту после данных о неожиданном сокращении запасов нефти и бензина на прошлой неделе. Пока что краткосрочная ситуация для покупателей складывается благоприятно, но в четверг рисковые активы пройдут проверку на прочность данными по потребительской инфляции в США.
Валюта и Денежный рынок
Рубль продолжает демонстрировать укрепление, возвращаясь к позициям 12-13 января. В среду уже в утренние часы пара доллар/рубль закрепилась ниже 75 руб. и со второй половины дня консолидировалась на уровне 74,75 руб., теряя к вечеру около 0,3-0,4%. На валютных площадках EM близкую к рублю динамику демонстрировали валюты Мексики и Индонезии, тогда как другие аналоги теряли позиции к доллару. Ключевым фактором укрепления рубля остается снижение премии за геополитический риск, наблюдаемое все последнее время.
В условиях стабилизации ситуации на локальном валютном рынке все более актуальным становится возвращение на рынок ЦБ РФ с покупками валюты. Не исключено, что данная тема будет затронута в пятницу наряду с решением регулятора по ключевой ставке.
На глобальном рынке все внимание инвесторов будет приковано к данным по инфляции в США (публикация в четверг). Рынок с беспокойством ожидает цифры за январь, о чем свидетельствует дальнейшее движение доходностей 10-тилетних UST в сторону отметки 2%. Если прогнозы по ускорению темпов ИПЦ будут оправданы, можно ожидать усиления глобальных покупок доллара и его возвращения на уровень выше 75 руб. на российском рынке. Однако при сохранении стабильного геополитического фона покупки USD на локальном рынке будут носить краткосрочный характер.
События завтра
выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли (12.05 мск)
ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
индекс потребительских цен США в январе (16.30 мск)
недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
операционные результаты АЛРОСы за январь 2022 г
финансовые результаты Норникеля и ФосАгро за 4-й кв и весь 2021 г по МСФО
финансовые результаты ИнтерРАО по РСБУ и операционные результаты за 2021 г
квартальные результаты Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, AstraZeneca, Twitter
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter