4 марта 2022 БКС Экспресс
Котировки на 13:40 МСК
Валюта и сырье
USD/RUB: 110,9 (+4,6%)
EUR/RUB: 125 (+7%)
Нефть Brent: $112,2 (+1,7%)
Коротко
Российский рынок акций на Московской бирже продолжает стоять на паузе — торги не проводятся пятую сессию подряд. Кроме того, торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не будут проводится 5, 7 и 8 марта 2022 г. 6 марта 2022 года — общероссийский выходной день.
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи в пятницу, как и в предыдущие сессии, будут проходить с 10:00 до 19:00 МСК.
На валютной сессии на Московской бирже пара EUR/RUB продолжает обновлять исторические максимумы, превысив 125,9 руб. Пара USD/RUB курсирует вблизи рекордных значений, однако пока остается ниже исторических значений в 118 руб., достигнутых накануне.
В фокусе
Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 2,2% и 2,5% соответственно; китайский Shanghai Composite просел на 1%. Европейские площадки, более чувствительные к ситуации на Украине, окрашены в красный цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается на 3,1%. Американские фьючерсы с утра курсируют в минусе в среднем на 0,6%.
Настроение на мировых площадках ухудшаются. Текущая высокая инфляция, а рост цен на товары, подогреваемый геополитическим конфликтом, который только усиливает инфляционное давление, повышают риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ и замедление экономического роста.
Сегодня в США будут оценивать состояние рынка труда. В 16:30 МСК будут опубликованы февральские показатели по числу рабочих мест, созданных вне с/х секторе, уровню безработицы и средней заработной плате.
На нефтяном рынке, после просадки накануне, вновь перешло на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent к 13:40 МСК выросла на 1,7%, до $112,2. Участники опасаются, что в перспективе может дойти до каких-либо ограничений в отношении поставок энергоносителей из РФ. В то же время сдерживающим фактором выступают перспективы заключения иранской сделки. Это означает, что в обмен на прекращение ядерных разработок с иранского нефтегазового экспорта будут сняты санкции. Тогда страна сможет увеличить добычу на 1–1,3 млн б/с, из которых 0,9–1 млн б/с может прийти на рынок уже к концу 2022
Высокие цены сохраняются и на других товарных рынках.
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с утра обновляют максимумы. Цена за тонну в моменте превышала $3850, но потом откатилась к $3781.
Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись до $3 850 за тонну, следует из данных биржи. Ключевым драйвером роста цен выступают опасения из-за логистических проблем, связанных с новыми санкциями.
Экспортные цены на уголь в США достигли исторического максимума. По данным S&P Global Commodity Insights, цены на уголь FOB Baltimore 6900 NAR достигли $181,4 за тонну, что на $29,25 больше, чем на предыдущей сессии. Это является самым высоким показателем с начала оценки 5 апреля 2019 г. FOB NOLA 6000 NAR был оценен в $168,5 за тонну, что на $30,35 больше, чем на предыдущей сессии, что является самой высокой ценой с момента начала оценки 6 апреля 2018 г.
Санкционная повестка. В четверг США ввели санкции в отношении 19 россиян, а также 47 членов их семей. Среди них есть глава Транснефти Николай Токарев (а также его жена и дочь), совладелец и член совета директоров СМП Банка Борис Ротенберг (его жена и двое сыновей), миллиардер Аркадий Ротенберг (его сыновья и дочь), глава Ростеха Сергей Чемезов (его жена, два сына и падчерица) и основатель USM Holdings Алишер Усманов.
США вводят экспортные ограничения против более чем 90 связанных с РФ организаций и лиц, сообщает ТАСС.
Ранее сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий РФ, включая компании Роснефть, Газпром.
В Европейском союзе рассматриваются все варианты давления на Россию в связи с конфликтом на Украине, в том числе и отказ от импорта российских энергоносителей, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В то же время Южная Корея добилась исключения своих компаний из санкций США против России
Что еще. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings, Moody's, S&P снизили долгосрочные рейтинги России.
Зарубежные компании тем временем продолжают объявлять о приостановке работы в России и выходе из различных проектов. Вчера сообщили о приостановке деятельности — Apple, Ford, Boeing, Exxon Mobil, BP, Equinor; присоединились H&M, Intel, IKEA, BMW, Mercedes, Fortum и др. Google приостановила продажу контекстной рекламы в России
Меры РФ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о трех возможных вариантах развития взаимоотношений с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и секционной политики ряда стран в отношении России.
ЦБ РФ в марте не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Отказ от покупки валюты был ожидаем на фоне экстремальной волатильности курса рубля. Покупки валюты в рамках бюджетного правила были приостановлены Банком России с 24 февраля. Решение позитивно для рубля и призвано снизить давление на национальную валюту.
Госдума сегодня на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий ряд мер в экономике и социальной сфере в условиях иностранных санкций. Кроме того, был в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий ряд мер в экономике и социальной сфере в условиях иностранных санкций. Также Госдума приняла закон, который позволяет размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах и направлять на покупку акций российских эмитентов.
Переговоры РФ и Украины. Вчера завершился второй раунд переговоров между РФ и Украиной. По его итогам российско-украинских переговоров стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей. Третий раунд планируется провести в самое ближайшее время
На валютном рынке Московской биржи пара EUR/RUB продолжает обновлять исторические максимумы, превысив 125,9 руб. Пара USD/RUB курсирует вблизи рекордных значений, однако пока остается ниже исторических значений в 118 руб., достигнутых накануне.
ЦБ РФ, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 г. снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%. Кроме того, устанавливается комиссия в 12% от суммы операции и для юридических лиц.
Лондонская фондовая биржа (LSE) заявила в пятницу, что приостановила торги оставшимися расписками на акции российских компаний, которые вчера не были приостановлены, включая Магнит, АФК Система. Накануне LSE остановила торги 27 депозитарными расписками российских компаний, включая Сбербанк, Газпром, Лукойл, En+ и Полюс. В сообщении биржи отмечалось, что такое решение принято в связи с «событиями на Украине и в свете рыночных условий с целью поддержания порядка на рынках».
Корпоративные события.
TCS Group представила финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2021 г.
Ростелеком опубликовал финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 г. Прогнозов на 2022 г. компания пока не дала, но планы по дивидендам оставила в силе. Менеджмент считает возможным рекомендовать дивиденды в размере 6 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию по итогам года.
Яндекс предупредил о том, что держатели бондов могут получить право требовать досрочного погашения своих бумаг на сумму до $1,25 млрд.
Валюта и сырье
USD/RUB: 110,9 (+4,6%)
EUR/RUB: 125 (+7%)
Нефть Brent: $112,2 (+1,7%)
Коротко
Российский рынок акций на Московской бирже продолжает стоять на паузе — торги не проводятся пятую сессию подряд. Кроме того, торги и расчеты на всех рынках Московской биржи не будут проводится 5, 7 и 8 марта 2022 г. 6 марта 2022 года — общероссийский выходной день.
Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи в пятницу, как и в предыдущие сессии, будут проходить с 10:00 до 19:00 МСК.
На валютной сессии на Московской бирже пара EUR/RUB продолжает обновлять исторические максимумы, превысив 125,9 руб. Пара USD/RUB курсирует вблизи рекордных значений, однако пока остается ниже исторических значений в 118 руб., достигнутых накануне.
В фокусе
Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 2,2% и 2,5% соответственно; китайский Shanghai Composite просел на 1%. Европейские площадки, более чувствительные к ситуации на Украине, окрашены в красный цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается на 3,1%. Американские фьючерсы с утра курсируют в минусе в среднем на 0,6%.
Настроение на мировых площадках ухудшаются. Текущая высокая инфляция, а рост цен на товары, подогреваемый геополитическим конфликтом, который только усиливает инфляционное давление, повышают риски ужесточения ДКП мировыми ЦБ и замедление экономического роста.
Сегодня в США будут оценивать состояние рынка труда. В 16:30 МСК будут опубликованы февральские показатели по числу рабочих мест, созданных вне с/х секторе, уровню безработицы и средней заработной плате.
На нефтяном рынке, после просадки накануне, вновь перешло на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent к 13:40 МСК выросла на 1,7%, до $112,2. Участники опасаются, что в перспективе может дойти до каких-либо ограничений в отношении поставок энергоносителей из РФ. В то же время сдерживающим фактором выступают перспективы заключения иранской сделки. Это означает, что в обмен на прекращение ядерных разработок с иранского нефтегазового экспорта будут сняты санкции. Тогда страна сможет увеличить добычу на 1–1,3 млн б/с, из которых 0,9–1 млн б/с может прийти на рынок уже к концу 2022
Высокие цены сохраняются и на других товарных рынках.
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с утра обновляют максимумы. Цена за тонну в моменте превышала $3850, но потом откатилась к $3781.
Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись до $3 850 за тонну, следует из данных биржи. Ключевым драйвером роста цен выступают опасения из-за логистических проблем, связанных с новыми санкциями.
Экспортные цены на уголь в США достигли исторического максимума. По данным S&P Global Commodity Insights, цены на уголь FOB Baltimore 6900 NAR достигли $181,4 за тонну, что на $29,25 больше, чем на предыдущей сессии. Это является самым высоким показателем с начала оценки 5 апреля 2019 г. FOB NOLA 6000 NAR был оценен в $168,5 за тонну, что на $30,35 больше, чем на предыдущей сессии, что является самой высокой ценой с момента начала оценки 6 апреля 2018 г.
Санкционная повестка. В четверг США ввели санкции в отношении 19 россиян, а также 47 членов их семей. Среди них есть глава Транснефти Николай Токарев (а также его жена и дочь), совладелец и член совета директоров СМП Банка Борис Ротенберг (его жена и двое сыновей), миллиардер Аркадий Ротенберг (его сыновья и дочь), глава Ростеха Сергей Чемезов (его жена, два сына и падчерица) и основатель USM Holdings Алишер Усманов.
США вводят экспортные ограничения против более чем 90 связанных с РФ организаций и лиц, сообщает ТАСС.
Ранее сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий РФ, включая компании Роснефть, Газпром.
В Европейском союзе рассматриваются все варианты давления на Россию в связи с конфликтом на Украине, в том числе и отказ от импорта российских энергоносителей, заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В то же время Южная Корея добилась исключения своих компаний из санкций США против России
Что еще. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings, Moody's, S&P снизили долгосрочные рейтинги России.
Зарубежные компании тем временем продолжают объявлять о приостановке работы в России и выходе из различных проектов. Вчера сообщили о приостановке деятельности — Apple, Ford, Boeing, Exxon Mobil, BP, Equinor; присоединились H&M, Intel, IKEA, BMW, Mercedes, Fortum и др. Google приостановила продажу контекстной рекламы в России
Меры РФ. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал о трех возможных вариантах развития взаимоотношений с иностранными компаниями на фоне экономической ситуации и секционной политики ряда стран в отношении России.
ЦБ РФ в марте не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила. Отказ от покупки валюты был ожидаем на фоне экстремальной волатильности курса рубля. Покупки валюты в рамках бюджетного правила были приостановлены Банком России с 24 февраля. Решение позитивно для рубля и призвано снизить давление на национальную валюту.
Госдума сегодня на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий ряд мер в экономике и социальной сфере в условиях иностранных санкций. Кроме того, был в первом чтении был принят законопроект, предусматривающий ряд мер в экономике и социальной сфере в условиях иностранных санкций. Также Госдума приняла закон, который позволяет размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственных ценных бумагах и направлять на покупку акций российских эмитентов.
Переговоры РФ и Украины. Вчера завершился второй раунд переговоров между РФ и Украиной. По его итогам российско-украинских переговоров стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей. Третий раунд планируется провести в самое ближайшее время
На валютном рынке Московской биржи пара EUR/RUB продолжает обновлять исторические максимумы, превысив 125,9 руб. Пара USD/RUB курсирует вблизи рекордных значений, однако пока остается ниже исторических значений в 118 руб., достигнутых накануне.
ЦБ РФ, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 г. снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%. Кроме того, устанавливается комиссия в 12% от суммы операции и для юридических лиц.
Лондонская фондовая биржа (LSE) заявила в пятницу, что приостановила торги оставшимися расписками на акции российских компаний, которые вчера не были приостановлены, включая Магнит, АФК Система. Накануне LSE остановила торги 27 депозитарными расписками российских компаний, включая Сбербанк, Газпром, Лукойл, En+ и Полюс. В сообщении биржи отмечалось, что такое решение принято в связи с «событиями на Украине и в свете рыночных условий с целью поддержания порядка на рынках».
Корпоративные события.
TCS Group представила финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2021 г.
Ростелеком опубликовал финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 г. Прогнозов на 2022 г. компания пока не дала, но планы по дивидендам оставила в силе. Менеджмент считает возможным рекомендовать дивиденды в размере 6 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию по итогам года.
Яндекс предупредил о том, что держатели бондов могут получить право требовать досрочного погашения своих бумаг на сумму до $1,25 млрд.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба