10 марта 2022 Открытие Кочетков Андрей
· Торги российскими акциями вновь не проводились. Однако работали валютная и денежная секции. Также проводились торги фьючерсными контрактами на сырьё и валюты. ЦБ РФ принял решение не возобновлять торги на фондовой секции, за исключением режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях. Также не будут возобновлены торги в секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ. Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке репо Московской биржи откроются в 10:00 мск.
· Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выделении 1 трлн рублей из средств ФНБ на покупку акций российских компаний. Вероятно, когда будет выработана методика использования средств, тогда и стоит рассчитывать на возобновление операций с акциями.
· Перспективы российского экспорта постепенно проясняются. США и Великобритания решили запретить импорт российской нефти, но не ждут аналогичного шага от европейских союзников. Германия, Голландия, Венгрия заявили о невозможности отказаться от поставок нефти и газа из РФ. Венгрия также сообщает, что будет руководствоваться исключительно собственной целесообразностью в вопросах энергетических поставок из России. Сбой на торгах никелем на Лондонской Бирже Металлов позволяет рассчитывать, что экспорт никеля, меди и палладия из РФ также избежит каких-либо ограничений. Многолетние максимумы по ценам на пшеницу говорят лишь об одном, что без поставок из РФ многие страны могут столкнуться с жесточайшей продовольственной инфляцией и дефицита продуктов питания.
· Продажи De Beers в феврале выросли на 18% г/г, до $650 млн. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «De Beers второй месяц подряд демонстрирует очень высокий уровень продаж во многом благодаря продолжающемуся росту цен на алмазное сырье. Глава компании Брюс Кливер отметил, что второй цикл продаж ознаменовался сохранением высокого спроса. Хороший индикатор для «АЛРОСА», которая планирует опубликовать результаты своей февральской торговой сессии на этой неделе».
· Для рубля день сложился неудачно. Пока сохраняется высокий спрос на наличную валюту, а экспортная выручка поступает неравномерно и в недостаточном объёме. Доллар торговался в диапазоне 113,88-120,83, а евро 115,00-131,00. По итогам дня доллар укрепился на 14,29% до 120,00, а евро на 6,73% до 127,00. Объёмы торгов нельзя назвать высокими, а по сей причине в оставшиеся торговые дни увеличение валютного предложения может укрепить рубль.
· Инфляция в РФ пока позитива не приносит. К 4 марта годовой темп прироста цен ускорился до 10,42%. За февраль цены выросли на 1,17%, или до 9,15% в годовом выражении, а с 1 по 4 марта на 0,26%. За неделю до 4 марта рост цен составил 2,22%.
· На внешних рынках преобладала покупка риска. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла более чем на 9 базисных пункта до 1,94%, а по аналогичным германским бондам на 10 базисных пункта до 0,218%. AUD и NZD выступают бенефициарами ралли сырьевых цен. Укрепление составило 0,7% и 0,6% соответственно. Индекс доллара терял более 1,1% и торговался около 97,97 п. Евро также ликвидировал потери предыдущих дней, укрепляясь более чем на 1,5% до $1,1075. Впрочем, есть риск того, что ЕЦБ на заседании 10 марта может немного ужесточить риторику в свете резкого роста инфляционных ожиданий.
По состоянию на 23:50 мск:
· DXY – 97,96 (-1,11%),
· EUR-USD - $1,106 (+1,51%),
· GBP-USD - $1,318 (+0,62%),
· USD-JPY – 115,84 (+0,17%).
Коррекция в нефти и надежды на переговоры РФ и Украины позитивно сказались на американских акциях
· Американский рынок показал существенный рост. Индекс S&P 500 вырос максимальными темпами с июля 2020 года. Поводом для покупок стала коррекция в нефти и надежды на диалог РФ и Украины на уровне министров иностранных дел. Встреча запланирована в Турции 10 марта. Европейские индексы также активно снимали сильную перепроданность.
· Акции Amazon подорожали на 2,4%. Однако появилась информация о запросе комиссии Конгресса в адрес министерства юстиции по поводу участия ряда исполнительных лиц компании в подкупе законодателей. Впрочем, позитивом для бумаги стало объявление о дроблении 1 к 20 и программе обратного выкупа на $10 млрд. Бумаги General Electric подорожали на 3,5% на фоне новостей о планах новой программы обратного выкупа в объёме $3 млрд.
· 2 сектора снизились и 9 выросли. В минусе завершили день коммунальные услуги (-0,78%) и энергетика (-3,18%). Наиболее сильный рост показали коммуникации (+3,45%), финансы (+3,61%), информационные технологии (+3,98%), материалы (+3,01%).
По итогам торгов:
· DJIA - 33286,25 п. (+2,00%),
· S&P 500 - 4277,88 п. (+2,57%),
· NASDAQ - 13255,55 п. (+3,59%).
Китайские компании провели PR-акцию для улучшения настроя инвесторов
· Азиатские рынки вдохновлены американским примером. Переговоры в дискурсе РФ и Украины также говорят инвесторам, что ситуация всё же остаётся управляемой и может разрешиться без углубления кризиса. Естественно, что коррекция в нефти также играет свою роль.
· Китайские компании провели необычную акцию на фоне падения фондового рынка до минимальных значений за 20 месяцев. Десятки корпораций сообщили свои оценки работы за текущий месяц, хотя не обязаны раскрывать информацию за подобный период. Естественно, что подобный шаг сделан для успокоения инвесторов. Сектор здравоохранения прибавлял более 3,5%, а машиностроение и химия более 4%. Сектор новой энергетики вовсе повышался более чем на 5%. В Гонконге технологичный сектор повышался более чем на 1,5%. Акции производителей электромобилей Li Auto и Xpeng повышались более чем на 8%. Под давлением были акции компаний нефтегазового сектора.
· Японский рынок привычно повторяет динамику американских акций. Впрочем, наиболее сильный рост показали секторы базовых материалов и цикличных товаров. Впрочем, среди автомобилестроителей бумаги Nissan Motor отличились взлётом на 9%. Акции Suzuki подорожали на 8%, а Toyota Motor почти на 5%. Наибольший вклад в рост индекса Nikkei 225 внесли бумаги производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron (+4,5%).
· Южнокорейский рынок не только реагировал на внешние новости, но и на результаты выборов президента. Новым главой государства стал Юн Сок Ёль. Инвесторы рассчитывают, что бывший генеральный прокурор послужит на поприще смягчения регулирования в экономике. Кроме того, одним из вопросов выборной компании было повышение налога на доходы от инвестиций. Юн Сок Ёль, как минимум, не был сторонником повышения налога. Напротив, он выступает за его снижение, или отмену, а также против практики преференций для институциональных инвесторов в ущерб частным. Акции местных гигантов Samsung Electronics и SK Hynix повышались более чем на 2%.
По состоянию на 8:30 мск:
· NIKKEI 225 - 25673,37 п. (+3,87%),
· Hang Seng - 20740,86 п. (+0,55%),
· Shanghai Composite - 3293,72 п. (+1,15%).
Производители не торопятся повышать добычу нефти по запросу Вашингтона
· После резкой коррекции накануне нефть вновь дорожает. Продажи из стратегических резервов являются лишь временным решением, эффект от которого продлится от нескольких часов до нескольких дней. Однако на текущий момент замены поставкам из РФ не существует. Кроме того, страны ОПЕК не торопятся говорить о своих усилиях по удовлетворению запросов США и союзников по увеличению производства. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил о приверженности страны плану ОПЕК+ по восстановлению производства. В Вашингтоне даже задумались о смягчении санкций против Венесуэлы и об ускорении переговоров с Ираном.
· Отчёт Минэнерго США по запасам играет на стороне «быков». Согласно данным ведомства, на неделе до 4 марта коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,9 млн бар. до 411,6 млн бар. Запасы бензина упали на 1,4 млн бар., а дистиллятов на 5,2 млн бар. Запасы в стратегических резервах сократились на 2,5 млн бар. до 577,5 млн бар. Внутреннее производство нефти в США осталось на уровне 11,6 млн бар. в сутки.
По состоянию на 8:50 мск:
· Brent - $113,39 (+2,02%),
· WTI - $109,7 (+0,92%),
· Алюминий - $3405 (+1,92%),
· Золото - $1989,5 (+0,07%),
· Медь - $10160,04 (+0,79%),
· Палладий - $2915,5 (-1,16%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
· Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выделении 1 трлн рублей из средств ФНБ на покупку акций российских компаний. Вероятно, когда будет выработана методика использования средств, тогда и стоит рассчитывать на возобновление операций с акциями.
· Перспективы российского экспорта постепенно проясняются. США и Великобритания решили запретить импорт российской нефти, но не ждут аналогичного шага от европейских союзников. Германия, Голландия, Венгрия заявили о невозможности отказаться от поставок нефти и газа из РФ. Венгрия также сообщает, что будет руководствоваться исключительно собственной целесообразностью в вопросах энергетических поставок из России. Сбой на торгах никелем на Лондонской Бирже Металлов позволяет рассчитывать, что экспорт никеля, меди и палладия из РФ также избежит каких-либо ограничений. Многолетние максимумы по ценам на пшеницу говорят лишь об одном, что без поставок из РФ многие страны могут столкнуться с жесточайшей продовольственной инфляцией и дефицита продуктов питания.
· Продажи De Beers в феврале выросли на 18% г/г, до $650 млн. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «De Beers второй месяц подряд демонстрирует очень высокий уровень продаж во многом благодаря продолжающемуся росту цен на алмазное сырье. Глава компании Брюс Кливер отметил, что второй цикл продаж ознаменовался сохранением высокого спроса. Хороший индикатор для «АЛРОСА», которая планирует опубликовать результаты своей февральской торговой сессии на этой неделе».
· Для рубля день сложился неудачно. Пока сохраняется высокий спрос на наличную валюту, а экспортная выручка поступает неравномерно и в недостаточном объёме. Доллар торговался в диапазоне 113,88-120,83, а евро 115,00-131,00. По итогам дня доллар укрепился на 14,29% до 120,00, а евро на 6,73% до 127,00. Объёмы торгов нельзя назвать высокими, а по сей причине в оставшиеся торговые дни увеличение валютного предложения может укрепить рубль.
· Инфляция в РФ пока позитива не приносит. К 4 марта годовой темп прироста цен ускорился до 10,42%. За февраль цены выросли на 1,17%, или до 9,15% в годовом выражении, а с 1 по 4 марта на 0,26%. За неделю до 4 марта рост цен составил 2,22%.
· На внешних рынках преобладала покупка риска. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла более чем на 9 базисных пункта до 1,94%, а по аналогичным германским бондам на 10 базисных пункта до 0,218%. AUD и NZD выступают бенефициарами ралли сырьевых цен. Укрепление составило 0,7% и 0,6% соответственно. Индекс доллара терял более 1,1% и торговался около 97,97 п. Евро также ликвидировал потери предыдущих дней, укрепляясь более чем на 1,5% до $1,1075. Впрочем, есть риск того, что ЕЦБ на заседании 10 марта может немного ужесточить риторику в свете резкого роста инфляционных ожиданий.
По состоянию на 23:50 мск:
· DXY – 97,96 (-1,11%),
· EUR-USD - $1,106 (+1,51%),
· GBP-USD - $1,318 (+0,62%),
· USD-JPY – 115,84 (+0,17%).
Коррекция в нефти и надежды на переговоры РФ и Украины позитивно сказались на американских акциях
· Американский рынок показал существенный рост. Индекс S&P 500 вырос максимальными темпами с июля 2020 года. Поводом для покупок стала коррекция в нефти и надежды на диалог РФ и Украины на уровне министров иностранных дел. Встреча запланирована в Турции 10 марта. Европейские индексы также активно снимали сильную перепроданность.
· Акции Amazon подорожали на 2,4%. Однако появилась информация о запросе комиссии Конгресса в адрес министерства юстиции по поводу участия ряда исполнительных лиц компании в подкупе законодателей. Впрочем, позитивом для бумаги стало объявление о дроблении 1 к 20 и программе обратного выкупа на $10 млрд. Бумаги General Electric подорожали на 3,5% на фоне новостей о планах новой программы обратного выкупа в объёме $3 млрд.
· 2 сектора снизились и 9 выросли. В минусе завершили день коммунальные услуги (-0,78%) и энергетика (-3,18%). Наиболее сильный рост показали коммуникации (+3,45%), финансы (+3,61%), информационные технологии (+3,98%), материалы (+3,01%).
По итогам торгов:
· DJIA - 33286,25 п. (+2,00%),
· S&P 500 - 4277,88 п. (+2,57%),
· NASDAQ - 13255,55 п. (+3,59%).
Китайские компании провели PR-акцию для улучшения настроя инвесторов
· Азиатские рынки вдохновлены американским примером. Переговоры в дискурсе РФ и Украины также говорят инвесторам, что ситуация всё же остаётся управляемой и может разрешиться без углубления кризиса. Естественно, что коррекция в нефти также играет свою роль.
· Китайские компании провели необычную акцию на фоне падения фондового рынка до минимальных значений за 20 месяцев. Десятки корпораций сообщили свои оценки работы за текущий месяц, хотя не обязаны раскрывать информацию за подобный период. Естественно, что подобный шаг сделан для успокоения инвесторов. Сектор здравоохранения прибавлял более 3,5%, а машиностроение и химия более 4%. Сектор новой энергетики вовсе повышался более чем на 5%. В Гонконге технологичный сектор повышался более чем на 1,5%. Акции производителей электромобилей Li Auto и Xpeng повышались более чем на 8%. Под давлением были акции компаний нефтегазового сектора.
· Японский рынок привычно повторяет динамику американских акций. Впрочем, наиболее сильный рост показали секторы базовых материалов и цикличных товаров. Впрочем, среди автомобилестроителей бумаги Nissan Motor отличились взлётом на 9%. Акции Suzuki подорожали на 8%, а Toyota Motor почти на 5%. Наибольший вклад в рост индекса Nikkei 225 внесли бумаги производителя оборудования для выпуска микросхем Tokyo Electron (+4,5%).
· Южнокорейский рынок не только реагировал на внешние новости, но и на результаты выборов президента. Новым главой государства стал Юн Сок Ёль. Инвесторы рассчитывают, что бывший генеральный прокурор послужит на поприще смягчения регулирования в экономике. Кроме того, одним из вопросов выборной компании было повышение налога на доходы от инвестиций. Юн Сок Ёль, как минимум, не был сторонником повышения налога. Напротив, он выступает за его снижение, или отмену, а также против практики преференций для институциональных инвесторов в ущерб частным. Акции местных гигантов Samsung Electronics и SK Hynix повышались более чем на 2%.
По состоянию на 8:30 мск:
· NIKKEI 225 - 25673,37 п. (+3,87%),
· Hang Seng - 20740,86 п. (+0,55%),
· Shanghai Composite - 3293,72 п. (+1,15%).
Производители не торопятся повышать добычу нефти по запросу Вашингтона
· После резкой коррекции накануне нефть вновь дорожает. Продажи из стратегических резервов являются лишь временным решением, эффект от которого продлится от нескольких часов до нескольких дней. Однако на текущий момент замены поставкам из РФ не существует. Кроме того, страны ОПЕК не торопятся говорить о своих усилиях по удовлетворению запросов США и союзников по увеличению производства. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил о приверженности страны плану ОПЕК+ по восстановлению производства. В Вашингтоне даже задумались о смягчении санкций против Венесуэлы и об ускорении переговоров с Ираном.
· Отчёт Минэнерго США по запасам играет на стороне «быков». Согласно данным ведомства, на неделе до 4 марта коммерческие запасы нефти в США сократились на 1,9 млн бар. до 411,6 млн бар. Запасы бензина упали на 1,4 млн бар., а дистиллятов на 5,2 млн бар. Запасы в стратегических резервах сократились на 2,5 млн бар. до 577,5 млн бар. Внутреннее производство нефти в США осталось на уровне 11,6 млн бар. в сутки.
По состоянию на 8:50 мск:
· Brent - $113,39 (+2,02%),
· WTI - $109,7 (+0,92%),
· Алюминий - $3405 (+1,92%),
· Золото - $1989,5 (+0,07%),
· Медь - $10160,04 (+0,79%),
· Палладий - $2915,5 (-1,16%).
http://open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter