1 апреля 2022 БКС Экспресс | Эталон
Совет директоров Эталона рассмотрел и утвердил решение о приобретении у концерна «ЮИТ» его российского бизнеса («ЮИТ Россия») по цене не выше 4,6 млрд руб., следует из сообщения на сайте раскрытия информации.
Для окончательного утверждения сделки требуются разрешения со стороны контролирующих органов.
Бизнес «ЮИТ Россия», фокусируется на девелопменте жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк компании включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. м. На конец 2021 г. портфель проектов Эталона общей продаваемой площадью составлял 6 млн кв. м.
В периметр сделки также войдут: исключительные права на программу управления многоквартирными домами «Диспетчер 24» — IT-платформа по предоставлению услуг обслуживания многоквартирных домов и дополнительных сервисов в сегменте B2C, проектная документация и библиотека типовых проектных решений для монолитных и префабрицированных панельных зданий, а также сервисные компании, под управлением которых находится 2,5 млн кв. м, и 50% доля в совместном предприятии с компанией «Брусника», чьи активы под управлением составляют 2,2 млн кв. м.
Согласно управленческой отчетности «ЮИТ Россия», на 31 марта 2022 г. чистая денежная позиция компании на корпоративном уровне составляет 5,3 млрд руб., а на проектном — 8,4 млрд руб.
По итогам I полугодия 2021 г. EBITDA Эталона, скорректированная на стоимость приобретения активов, составила 9,6 млрд руб., за последние 12 месяцев — 18,7 млрд руб.. Чистая прибыль за I полугодие составила 1,3 млрд руб.
Чистый корпоративный долг по состоянию на 30 июня 2021 г. составил 0,6 млрд руб., а соотношение чистого корпоративного долга и EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (за последние 12 месяцев) снизилось до 0,03x.
Геннадий Щербина, главный исполнительный директор Эталона, отметил:
- География «ЮИТ» и опыт компании на рынке жилой недвижимости среднего ценового сегмента идеально соответствуют стратегическим планам Эталона по расширению земельного банка в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах в 2022 г.
- Интеграция бизнеса «ЮИТ» позволит Эталону расширить масштабы деятельности, укрепить позиции на рынке, ускорить региональную экспансию, нарастив темпы строительства по собственным проектам в Екатеринбурге и Тюмени, а также выйти на перспективный рынок Казани.
- Портфель проектов «ЮИТ Россия», подразделение компании по управлению сервисным бизнесом и эксплуатацией зданий, а также ее инновационные технологии позволят укрепить лидерские позиции Эталона и извлечь значительные операционные синергии от объединения активов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Для окончательного утверждения сделки требуются разрешения со стороны контролирующих органов.
Бизнес «ЮИТ Россия», фокусируется на девелопменте жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк компании включает 19 проектов в стадии проектирования и строительства в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Казани и Тюмени. Чистая реализуемая площадь портфеля проектов «ЮИТ Россия» составляет более 0,6 млн кв. м. На конец 2021 г. портфель проектов Эталона общей продаваемой площадью составлял 6 млн кв. м.
В периметр сделки также войдут: исключительные права на программу управления многоквартирными домами «Диспетчер 24» — IT-платформа по предоставлению услуг обслуживания многоквартирных домов и дополнительных сервисов в сегменте B2C, проектная документация и библиотека типовых проектных решений для монолитных и префабрицированных панельных зданий, а также сервисные компании, под управлением которых находится 2,5 млн кв. м, и 50% доля в совместном предприятии с компанией «Брусника», чьи активы под управлением составляют 2,2 млн кв. м.
Согласно управленческой отчетности «ЮИТ Россия», на 31 марта 2022 г. чистая денежная позиция компании на корпоративном уровне составляет 5,3 млрд руб., а на проектном — 8,4 млрд руб.
По итогам I полугодия 2021 г. EBITDA Эталона, скорректированная на стоимость приобретения активов, составила 9,6 млрд руб., за последние 12 месяцев — 18,7 млрд руб.. Чистая прибыль за I полугодие составила 1,3 млрд руб.
Чистый корпоративный долг по состоянию на 30 июня 2021 г. составил 0,6 млрд руб., а соотношение чистого корпоративного долга и EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (за последние 12 месяцев) снизилось до 0,03x.
Геннадий Щербина, главный исполнительный директор Эталона, отметил:
- География «ЮИТ» и опыт компании на рынке жилой недвижимости среднего ценового сегмента идеально соответствуют стратегическим планам Эталона по расширению земельного банка в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах в 2022 г.
- Интеграция бизнеса «ЮИТ» позволит Эталону расширить масштабы деятельности, укрепить позиции на рынке, ускорить региональную экспансию, нарастив темпы строительства по собственным проектам в Екатеринбурге и Тюмени, а также выйти на перспективный рынок Казани.
- Портфель проектов «ЮИТ Россия», подразделение компании по управлению сервисным бизнесом и эксплуатацией зданий, а также ее инновационные технологии позволят укрепить лидерские позиции Эталона и извлечь значительные операционные синергии от объединения активов.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter