15 апреля 2022 Precious metals Нечаев Андрей
29 марта в статье «О влиянии геополитики и санкций на компании, добывающие золото, серебро, палладий и платину» я уже писал о Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск"): «Petropavlovsk прекращает продавать #золото Газпромбанку. Компания Petropavlovsk PLC приняла во внимание включение Газпромбанка («ГПБ») в санкционный список Великобритании и заморозку активов ГПБ согласно закону о санкциях в отношении России (от 2019 года) с 24 марта 2022 года, а также требования генеральной лицензии (INT/2022/1424276) о ликвидации позиций, связанных с определёнными банками (включая ГПБ), говорится в пресс-релизе золотодобывающей компании». И вот сегодняшние новости:
Petropavlovsk Plc изучает различные варианты дальнейшего курса действий, включая продажу действующих активов в России, говорится в сообщении компании. "Эти варианты включают продажу всей доли компании в её операционных дочерних предприятиях в кратчайшие практически возможные сроки", — отмечается в сообщении. Petropavlovsk назначил компанию AlixPartners UK Llp для консультаций совета директоров в изучении возможных вариантов и определении дальнейших действий компании в интересах всех заинтересованных сторон, включая кредиторов и акционеров.
Petropavlovsk продолжает изучать варианты продажи своего золота, в том числе другим покупателям. "Кроме того, цена, по которой российский центральный банк покупает золото, которая эффективно ограничивает цены, предлагаемые коммерческими покупателями, ежедневно устанавливается на уровне, как правило, ниже лондонского фиксинга и, следовательно, может неблагоприятно повлиять на свободный денежный поток", — отмечается в сообщении.
Группа имеет ограниченные денежные резервы за пределами России. В России действуют юридические ограничения по переводу денежных средств из России. Совет директоров принимает во внимание, что 14 мая должен быть уплачен процентный платёж в размере приблизительно $ 12,36 млн по облигациям на сумму $ 500 млн, из которых $ 304 млн остаются непогашенными, и срок погашения облигаций намечен на ноябрь 2022 года. Компания пропустила уже два платежа — в размере $ 560 тыс. по кредиту на общую сумму $ 200 млн и $ 9,5 млн по кредитным линиям дочерних компаний примерно на $ 86,7 млн
"В нынешних обстоятельствах совет считает, что рефинансировать облигации будет очень сложно", — подчёркивается в сообщении компании. Petropavlovsk 25 марта не смог выплатить проценты по кредиту Газпромбанка в размере $ 560 тыс. из-за санкций. Кроме того, 28 марта компания не смогла выплатить около $ 9,5 млн долларов в рублёвом эквиваленте по возобновляемой кредитной линии по той же причине.
Также в конце марта стало известно, что Petropavlovsk не может продавать золото Газпромбанку (ГПБ) и не может проводить платежи по кредитам из-за включения банка в санкционный список Великобритании. ГПБ выступал в качестве покупателя 100% добываемого золота Petropavlovsk. Разделение бизнеса, или его продажа могут стать одним из решений. Подобные действия способны стать примером для других отечественных компаний по разделению зарубежных и российских активов на независимые структуры. Продажа таких активов в сложившейся ситуации будет означать их реализацию по ускоренной схеме и заниженным ценам.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объёмам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. По итогам 2021 года компания сократила производство золота на 18% — до 449,8 тыс. унций (14 тонн).
Nordgold также пополнил ряды российских заёмщиков, которые из-за технических проблем не смогли провести платежи по еврооблигациям в срок. Компания должна была 9 апреля выплатить купон по еврооблигациям-2024 в размере $ 8,25 млн (обычно выплаты, приходящиеся на выходной, переносятся автоматически на ближайший рабочий день за ним). Из-за технических проблем, возникших у эмитента, Celtic Resourses Holdings DAC, и поручителей по евробондам (ими выступают структуры Nordgold) с перечислением средств на счёт основного платежного агента купон не был выплачен в срок, говорится в сообщении компании.
Компания подчёркивает, что обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами для проведения выплат по евробондам и продолжит взаимодействие с доверительным управляющим и платёжным агентом по этому вопросу. В конце февраля владелец Nordgold Алексей Мордашов был включен в чёрный список Евросоюза, а в начале марта стало известно, что он передал контроль в золотодобытчике матери своих детей и вышел из совета директоров.
Совет директоров Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") рекомендует общему собранию акционеров, которое назначено на 25 апреля 2022 года перенести решение о выплате итоговых дивидендов за прошлый год на август, сообщает компания. "Совет директоров видит необходимым перенести решение о выплате итогового дивиденда за 2021 год на август 2022 года, вместе с решением о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год", — поясняется в сообщении.
В частности, компания указывает причины на принятие решения: возросшая неопределённость в доступности финансирования из-за санкций, наложенных на банковский сектор и экономику РФ; увеличенная потребность в оборотном капитале из-за ограничений в ликвидности и цепочках поставок, а также потенциальные риски для финансового положения компании, вызванные сниженной доступностью кредитов при значительно возросшей ставке заимствований.
Ранее, в марте Polymetal готов был выплатить итоговые дивиденды за 2021 год в размере 0,52 на акцию (около $ 246 млн), что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за второе полугодие 2021 года. Общая сумма объявленных дивидендов за 2021 финансовый год должна составить $ 459 млн (608 млн в 2020 году), или $ 0,97 на акцию по сравнению с $ 1,29 на акцию в 2020 году. Годом ранее Polymetal выплатил окончательный дивиденд по $ 0,89 доллара на акцию, на общую сумму $ 419 млн. Суммарный размер дивидендов по результатам 2020 года составил $ 1,29 на акцию или $ 608 млн (в 2019 году — $ 0,82, или — $ 385 млн).
По состоянию на 31 декабря 2021 года, выпущенный акционерный капитал Polymetal Int состоит из 473 626 239 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнёров принадлежит около 24% акций, в свободном обращении находится более 75%, компания не имеет казначейского пакета.
Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2021 году компания увеличила производство золота на 1% — до 1,422 млн унций (44,2 тонны), серебра — на 8% до 20,4 млн унций (634,5 тонны).
Кстати, Polymetal рассматривает возможность аффинажа добытого в России золота на казахстанских заводах. "Мы рассматриваем все опции, в том числе расширение сотрудничества с "Тау-Кеном" и "Казцинком", с которыми мы давно и успешно работаем. Дополнительные затраты на аффинаж в РК по сравнению с РФ несущественны. Лицензия при вывозе золота из РФ в РК не требуется — это территория ЕАЭС", — цитирует комментарий представителя компании Kazakh24.info
Вот так постепенно рушатся все связи и репутация российских золотодобытчиков, добытчиков и производителей других драгоценных металлов и аффинажёров РФ, о которых я писал в последних публикациях, на международных рынках... Репутация и доверие теряются легко. Восстанавливаются они, увы - сложно.
P.S. Украина готовится к новым атакам России, а США отправляют ей оружие на $ 800 млн. Однако золото снизилось в четверг. В пятницу на Западе торгов не будет - "страстная пятница". Согласно данным Bloomberg, в среду биржевые фонды #ETFs, обеспеченные слитками, получили около 14 тонн притока золота, что является максимальным показателем за более чем пять недель. Запасы в ETFs сейчас на самом высоком уровне с февраля 2021 года, что отражает спрос инвесторов на безопасные активы-убежища.
Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что экономика США сможет выдержать агрессивное ужесточение, подтвердив поддержку повышения процентных ставок на 0,5% в следующем месяце. Доходность эталонных 10-летних трежерис достигла самого высокого уровня 2,827 с 2019 года, поскольку трейдеры оценили дополнительное ужесточение политики, оказывающее давление на металлы.
Индекс доллара США попытался закрепиться выше 100,4. В случае успеха этой попытки далее USDX двинется к следующему сопротивлению на уровне 100,85, что будет медвежьим фактором для золота и серебра. Однако, как пишут аналитики Metals Focus Ltd в своём анализе: «Недавняя устойчивость золота выделяется всё больше на фоне заметного роста как доходности казначейских облигаций США, так и доллара. — Мы считаем, что цены на золото будут поддерживаться в ближайшие месяцы».
А #серебро пытается закрепиться выше поддержки на уровне $ 25,80 за унцию, в то время как доллар США укрепляется по отношению к широкой корзине валют. Тем временем iShares Silver Trust тестирует уровень $ 23,70. Соотношение золото/серебро (GSR) недавно поднялось выше уровня 77 и пытается закрепиться выше 77,50. Движение выше этого уровня откроет путь к тесту сопротивления на уровне 78, что будет медвежьим фактором для серебра.
https://ru-precious-met.livejournal.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Petropavlovsk Plc изучает различные варианты дальнейшего курса действий, включая продажу действующих активов в России, говорится в сообщении компании. "Эти варианты включают продажу всей доли компании в её операционных дочерних предприятиях в кратчайшие практически возможные сроки", — отмечается в сообщении. Petropavlovsk назначил компанию AlixPartners UK Llp для консультаций совета директоров в изучении возможных вариантов и определении дальнейших действий компании в интересах всех заинтересованных сторон, включая кредиторов и акционеров.
Petropavlovsk продолжает изучать варианты продажи своего золота, в том числе другим покупателям. "Кроме того, цена, по которой российский центральный банк покупает золото, которая эффективно ограничивает цены, предлагаемые коммерческими покупателями, ежедневно устанавливается на уровне, как правило, ниже лондонского фиксинга и, следовательно, может неблагоприятно повлиять на свободный денежный поток", — отмечается в сообщении.
Группа имеет ограниченные денежные резервы за пределами России. В России действуют юридические ограничения по переводу денежных средств из России. Совет директоров принимает во внимание, что 14 мая должен быть уплачен процентный платёж в размере приблизительно $ 12,36 млн по облигациям на сумму $ 500 млн, из которых $ 304 млн остаются непогашенными, и срок погашения облигаций намечен на ноябрь 2022 года. Компания пропустила уже два платежа — в размере $ 560 тыс. по кредиту на общую сумму $ 200 млн и $ 9,5 млн по кредитным линиям дочерних компаний примерно на $ 86,7 млн
"В нынешних обстоятельствах совет считает, что рефинансировать облигации будет очень сложно", — подчёркивается в сообщении компании. Petropavlovsk 25 марта не смог выплатить проценты по кредиту Газпромбанка в размере $ 560 тыс. из-за санкций. Кроме того, 28 марта компания не смогла выплатить около $ 9,5 млн долларов в рублёвом эквиваленте по возобновляемой кредитной линии по той же причине.
Также в конце марта стало известно, что Petropavlovsk не может продавать золото Газпромбанку (ГПБ) и не может проводить платежи по кредитам из-за включения банка в санкционный список Великобритании. ГПБ выступал в качестве покупателя 100% добываемого золота Petropavlovsk. Разделение бизнеса, или его продажа могут стать одним из решений. Подобные действия способны стать примером для других отечественных компаний по разделению зарубежных и российских активов на независимые структуры. Продажа таких активов в сложившейся ситуации будет означать их реализацию по ускоренной схеме и заниженным ценам.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объёмам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. По итогам 2021 года компания сократила производство золота на 18% — до 449,8 тыс. унций (14 тонн).
Nordgold также пополнил ряды российских заёмщиков, которые из-за технических проблем не смогли провести платежи по еврооблигациям в срок. Компания должна была 9 апреля выплатить купон по еврооблигациям-2024 в размере $ 8,25 млн (обычно выплаты, приходящиеся на выходной, переносятся автоматически на ближайший рабочий день за ним). Из-за технических проблем, возникших у эмитента, Celtic Resourses Holdings DAC, и поручителей по евробондам (ими выступают структуры Nordgold) с перечислением средств на счёт основного платежного агента купон не был выплачен в срок, говорится в сообщении компании.
Компания подчёркивает, что обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами для проведения выплат по евробондам и продолжит взаимодействие с доверительным управляющим и платёжным агентом по этому вопросу. В конце февраля владелец Nordgold Алексей Мордашов был включен в чёрный список Евросоюза, а в начале марта стало известно, что он передал контроль в золотодобытчике матери своих детей и вышел из совета директоров.
Совет директоров Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") рекомендует общему собранию акционеров, которое назначено на 25 апреля 2022 года перенести решение о выплате итоговых дивидендов за прошлый год на август, сообщает компания. "Совет директоров видит необходимым перенести решение о выплате итогового дивиденда за 2021 год на август 2022 года, вместе с решением о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год", — поясняется в сообщении.
В частности, компания указывает причины на принятие решения: возросшая неопределённость в доступности финансирования из-за санкций, наложенных на банковский сектор и экономику РФ; увеличенная потребность в оборотном капитале из-за ограничений в ликвидности и цепочках поставок, а также потенциальные риски для финансового положения компании, вызванные сниженной доступностью кредитов при значительно возросшей ставке заимствований.
Ранее, в марте Polymetal готов был выплатить итоговые дивиденды за 2021 год в размере 0,52 на акцию (около $ 246 млн), что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за второе полугодие 2021 года. Общая сумма объявленных дивидендов за 2021 финансовый год должна составить $ 459 млн (608 млн в 2020 году), или $ 0,97 на акцию по сравнению с $ 1,29 на акцию в 2020 году. Годом ранее Polymetal выплатил окончательный дивиденд по $ 0,89 доллара на акцию, на общую сумму $ 419 млн. Суммарный размер дивидендов по результатам 2020 года составил $ 1,29 на акцию или $ 608 млн (в 2019 году — $ 0,82, или — $ 385 млн).
По состоянию на 31 декабря 2021 года, выпущенный акционерный капитал Polymetal Int состоит из 473 626 239 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса. Группе ИСТ Александра Несиса и его партнёров принадлежит около 24% акций, в свободном обращении находится более 75%, компания не имеет казначейского пакета.
Polymetal Int зарегистрирована на о.Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. В 2021 году компания увеличила производство золота на 1% — до 1,422 млн унций (44,2 тонны), серебра — на 8% до 20,4 млн унций (634,5 тонны).
Кстати, Polymetal рассматривает возможность аффинажа добытого в России золота на казахстанских заводах. "Мы рассматриваем все опции, в том числе расширение сотрудничества с "Тау-Кеном" и "Казцинком", с которыми мы давно и успешно работаем. Дополнительные затраты на аффинаж в РК по сравнению с РФ несущественны. Лицензия при вывозе золота из РФ в РК не требуется — это территория ЕАЭС", — цитирует комментарий представителя компании Kazakh24.info
Вот так постепенно рушатся все связи и репутация российских золотодобытчиков, добытчиков и производителей других драгоценных металлов и аффинажёров РФ, о которых я писал в последних публикациях, на международных рынках... Репутация и доверие теряются легко. Восстанавливаются они, увы - сложно.
P.S. Украина готовится к новым атакам России, а США отправляют ей оружие на $ 800 млн. Однако золото снизилось в четверг. В пятницу на Западе торгов не будет - "страстная пятница". Согласно данным Bloomberg, в среду биржевые фонды #ETFs, обеспеченные слитками, получили около 14 тонн притока золота, что является максимальным показателем за более чем пять недель. Запасы в ETFs сейчас на самом высоком уровне с февраля 2021 года, что отражает спрос инвесторов на безопасные активы-убежища.
Управляющий ФРС Кристофер Уоллер заявил в среду, что экономика США сможет выдержать агрессивное ужесточение, подтвердив поддержку повышения процентных ставок на 0,5% в следующем месяце. Доходность эталонных 10-летних трежерис достигла самого высокого уровня 2,827 с 2019 года, поскольку трейдеры оценили дополнительное ужесточение политики, оказывающее давление на металлы.
Индекс доллара США попытался закрепиться выше 100,4. В случае успеха этой попытки далее USDX двинется к следующему сопротивлению на уровне 100,85, что будет медвежьим фактором для золота и серебра. Однако, как пишут аналитики Metals Focus Ltd в своём анализе: «Недавняя устойчивость золота выделяется всё больше на фоне заметного роста как доходности казначейских облигаций США, так и доллара. — Мы считаем, что цены на золото будут поддерживаться в ближайшие месяцы».
А #серебро пытается закрепиться выше поддержки на уровне $ 25,80 за унцию, в то время как доллар США укрепляется по отношению к широкой корзине валют. Тем временем iShares Silver Trust тестирует уровень $ 23,70. Соотношение золото/серебро (GSR) недавно поднялось выше уровня 77 и пытается закрепиться выше 77,50. Движение выше этого уровня откроет путь к тесту сопротивления на уровне 78, что будет медвежьим фактором для серебра.
https://ru-precious-met.livejournal.com/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу