26 апреля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2242 п. (+2,6%)
Индекс РТС: 974 п. (+3,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 72,5 (-0,8%)
EUR/RUB: 76,4 (-0,9%)
Нефть Brent: $101,5 (-0,7%)
Лидеры: ГТМ (+14,8%), ЦИАН (+7,8%), ДВМП (+7,2%), TCS (+6,4%)
Аутсайдеры: Светофор (-7,2%), ТГК-2 ап (-5,4%), Банк Приморье (-5,1%), Лента (-4,5%)
Коротко
Российский рынок во вторник смог отскочить после трех подряд сессий падения. В лидерах оказались вчерашние аутсайдеры — представители IT-сектора и банки.
На валютном рынке рубль укрепляется к доллару и евро.
В фокусе
Российский рынок во вторник смог отскочить после трех подряд сессий падения. К 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 2,6% и торгуется на уровне 2242 п.
Пока техническая картина по индексу МосБиржи остается прежней. Он находится в рамках нисходящего канала. В качестве ближайшего технического ориентира снизу можно выделить район около 2120 п. Для слома нисходящего тренда нужно закрывать 1–2 сессии выше 2270–2300 п.
В лидерах подъема сегодня выступает отраслевой индекс финансового сектора. После провальных трех сессий на 6% отскочили вверх расписки TCS. Более 2% в плюс вышли акции Сбербанка ао, ВТБ, СПБ Биржи и МКБ.
Подъем на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового, транспортного и телекоммуникационного секторов. Здесь в фаворитах оказались бумаги Лукойла, Газпрома, Татнефти ап, Новатэка, МТС, Аэрофлота, ДВМП и ГТМ. Покупают также акции Роснефти, Сургутнефтегаза ао, Транснефти, Газпром нефти, Ростелекома, МГТС, НМТП.
Отстают от рынка, но прибавляют более 1% отраслевые индексы металлургического, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии. Здесь покупатели отдают предпочтение бумагам ММК, Русала, Полиметалла, Мечела, Лензолото ао, Акрона, ФосАгро, Казаньоргсинтеза ап, Интер РАО, Энел Россия, ОГК-2 и ФСК ЕЭС. Более 1% прибавляют акции Норникеля, АЛРОСА, Распадской, ФосАгро, Куйбышевазота ао, Россетей.
В аутсайдерах дня с промежуточным результатом +0,3% торгуется отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь в уверенный плюс вышли упавшие вчера бумаги IT-сектора: Яндекса, Ozon, VK, ЦИАН. Акции девелоперов вчера выросли на предложении президента снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Сегодня рост в бумагах Самолета, ЛСР, Эталона продолжается. В плюсе курсируют акции Детского мира, Магнита, М.Видео, Х5, РусАква. После роста накануне корректируются бумаги Ленты и Мать и дитя.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,3% и торгуется на отметке 126,2 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14,4%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (11,8%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,8%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро, хотя существенно и снизил темпы роста. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 0,8% и торгуется на уровне 72,5 руб. Пара EUR/RUB упала на 0,9%, до 76,4 руб.
Важным событием на текущей неделе станет заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу 29 апреля. Среди аналитиков сформировался консенсус: ключевую ставку снизят с 17% до 15%.
Санкционная повестка. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что страна вводит собственные санкции против 35 компаний и 15 физических лиц из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. «В списке такие предприятия, как Газпром, на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как Акрон и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как Новатэк, Фосагро, также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма Beloil», — сказал министр. Он уточнил, что ограничительные меры коснулись тех компаний и людей, которые работают на территории Польши.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли на 0,2% и 0,4% соответственно, китайский Shanghai Composite упал на 1,4%. Вспышка коронавируса в КНР не утихает и растут риски, что в Пекине могут быть введены жесткие ограничения, как в Шанхае.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений, теряя в среднем около 0,2%.
На нефтяном рынке сегодня небольшое преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК упала на 0,7%, до $101,5. Ключевым поводом для распродаж в понедельник стали новости из Китая, где четвертую неделю длится карантин в одном из крупнейших индустриальных центров страны, Шанхае, с населением около 26 млн человек. Несмотря на предпринятые меры, суточное число заражений COVID-19 продолжает расти. Вчера началось массовое тестирование в крупнейшем районе Пекина, по итогам которого карантин может быть расширен и на столицу.
В целом котировки черного золота остаются волатильными из-за рисков как для предложения (из-за ситуации на Украине, антироссийских санкций, проблем с добычей в Ливии), так и для спроса (ужесточение монетарной политики, замедление глобального роста, снижение спроса в Китае)
На этой неделе участники торгов продолжат оценивать перспективы мировой экономики. В ближайшие дни будут опубликованы оценки потребительской инфляции и ВВП за I квартал еврозоны и Германии, а также различных индикаторов потребительского и делового доверия. В США выйдет первая оценка ВВП США за I квартал, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за март.
В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят General Electric, PepsiCo, Microsoft, Alphabet (Google) и др
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2242 п. (+2,6%)
Индекс РТС: 974 п. (+3,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 72,5 (-0,8%)
EUR/RUB: 76,4 (-0,9%)
Нефть Brent: $101,5 (-0,7%)
Лидеры: ГТМ (+14,8%), ЦИАН (+7,8%), ДВМП (+7,2%), TCS (+6,4%)
Аутсайдеры: Светофор (-7,2%), ТГК-2 ап (-5,4%), Банк Приморье (-5,1%), Лента (-4,5%)
Коротко
Российский рынок во вторник смог отскочить после трех подряд сессий падения. В лидерах оказались вчерашние аутсайдеры — представители IT-сектора и банки.
На валютном рынке рубль укрепляется к доллару и евро.
В фокусе
Российский рынок во вторник смог отскочить после трех подряд сессий падения. К 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 2,6% и торгуется на уровне 2242 п.
Пока техническая картина по индексу МосБиржи остается прежней. Он находится в рамках нисходящего канала. В качестве ближайшего технического ориентира снизу можно выделить район около 2120 п. Для слома нисходящего тренда нужно закрывать 1–2 сессии выше 2270–2300 п.
В лидерах подъема сегодня выступает отраслевой индекс финансового сектора. После провальных трех сессий на 6% отскочили вверх расписки TCS. Более 2% в плюс вышли акции Сбербанка ао, ВТБ, СПБ Биржи и МКБ.
Подъем на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового, транспортного и телекоммуникационного секторов. Здесь в фаворитах оказались бумаги Лукойла, Газпрома, Татнефти ап, Новатэка, МТС, Аэрофлота, ДВМП и ГТМ. Покупают также акции Роснефти, Сургутнефтегаза ао, Транснефти, Газпром нефти, Ростелекома, МГТС, НМТП.
Отстают от рынка, но прибавляют более 1% отраслевые индексы металлургического, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии. Здесь покупатели отдают предпочтение бумагам ММК, Русала, Полиметалла, Мечела, Лензолото ао, Акрона, ФосАгро, Казаньоргсинтеза ап, Интер РАО, Энел Россия, ОГК-2 и ФСК ЕЭС. Более 1% прибавляют акции Норникеля, АЛРОСА, Распадской, ФосАгро, Куйбышевазота ао, Россетей.
В аутсайдерах дня с промежуточным результатом +0,3% торгуется отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь в уверенный плюс вышли упавшие вчера бумаги IT-сектора: Яндекса, Ozon, VK, ЦИАН. Акции девелоперов вчера выросли на предложении президента снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Сегодня рост в бумагах Самолета, ЛСР, Эталона продолжается. В плюсе курсируют акции Детского мира, Магнита, М.Видео, Х5, РусАква. После роста накануне корректируются бумаги Ленты и Мать и дитя.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,3% и торгуется на отметке 126,2 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14,4%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (11,8%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,8%.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро, хотя существенно и снизил темпы роста. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 0,8% и торгуется на уровне 72,5 руб. Пара EUR/RUB упала на 0,9%, до 76,4 руб.
Важным событием на текущей неделе станет заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу 29 апреля. Среди аналитиков сформировался консенсус: ключевую ставку снизят с 17% до 15%.
Санкционная повестка. Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что страна вводит собственные санкции против 35 компаний и 15 физических лиц из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. «В списке такие предприятия, как Газпром, на который наложены санкции в рамках деятельности EuroPolGaz, такие предприятия, как Акрон и российский олигарх Вячеслав Кантор, который имеет около 20% в польской компании Azoty, все предприятия, которые поставляли в Польшу российский уголь и уголь с Донбасса, такие фирмы, как Новатэк, Фосагро, также в списке олигархи, связанные с режимом Лукашенко, фирма Beloil», — сказал министр. Он уточнил, что ограничительные меры коснулись тех компаний и людей, которые работают на территории Польши.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng выросли на 0,2% и 0,4% соответственно, китайский Shanghai Composite упал на 1,4%. Вспышка коронавируса в КНР не утихает и растут риски, что в Пекине могут быть введены жесткие ограничения, как в Шанхае.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне отрицательных значений, теряя в среднем около 0,2%.
На нефтяном рынке сегодня небольшое преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК упала на 0,7%, до $101,5. Ключевым поводом для распродаж в понедельник стали новости из Китая, где четвертую неделю длится карантин в одном из крупнейших индустриальных центров страны, Шанхае, с населением около 26 млн человек. Несмотря на предпринятые меры, суточное число заражений COVID-19 продолжает расти. Вчера началось массовое тестирование в крупнейшем районе Пекина, по итогам которого карантин может быть расширен и на столицу.
В целом котировки черного золота остаются волатильными из-за рисков как для предложения (из-за ситуации на Украине, антироссийских санкций, проблем с добычей в Ливии), так и для спроса (ужесточение монетарной политики, замедление глобального роста, снижение спроса в Китае)
На этой неделе участники торгов продолжат оценивать перспективы мировой экономики. В ближайшие дни будут опубликованы оценки потребительской инфляции и ВВП за I квартал еврозоны и Германии, а также различных индикаторов потребительского и делового доверия. В США выйдет первая оценка ВВП США за I квартал, а также предпочитаемый ФРС индикатор инфляции за март.
В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят General Electric, PepsiCo, Microsoft, Alphabet (Google) и др
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба