4 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 16:10 МСК
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 787 п. (-0,2%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 4177 п. (+0,2%)
Топ-5 по оборотам
• Occidental Petroleum (+2,1%)
• Moderna (+5%)
• Tesla (+0,1%)
• Alibaba (-2,2%)
• Yum! (-0,2%)
Лидеры: Moderna (+5%), Marathon Oil (+3,8%), Southwestern Energy (+3,5%)
Аутсайдеры: IDEXX Laboratories (-12%), Brinker International (-9%), Bilibili (-4%), Baidu (-2,7%)
Коротко
S&P 500 начал текущую неделю с обновления минимумов почти за год. Однако к концу сессии понедельника индекс вышел в плюс и вчера пытался развить отскок. От рекордных уровней, установленных в январе, индекс потерял порядка 15%, приближаясь к медвежьему рынку, в котором уже пребывает высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite.
Намерение ФРС бороться с высокой инфляцией смещает ожидания по росту ставок все выше. Эталонная доходность десятилетних облигаций США уже курсирует в районе 3%. Сегодня Федрезерв может поднять ставку на 0,5%.
В числе лидеров сегодня акции нефтяников благодаря растущей нефти, которая в свою очередь реагирует на угрозы ограничения импорта нефти в ЕС из РФ.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 снижается на 0,2%, а фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%.
В фокусе
Внешний фон нейтральный: индекс гонконгской биржи Hang Seng снизился на 1%, британский FTSE 100 теряет 0,2%, а немецкий индекс DAX растет на 0,2%.
В США сегодня опубликовали данные по занятности в частном секторе. ADP сообщила, что число рабочих мест в апреле выросло на 247 тыс., тогда как аналитики ожидали увеличения на 395 тыс. Правительственный отчет по рынку труда за апрель выйдет в пятницу. Позднее сегодня выйдут данные от ISM по деловой активности в сфере услуг, но в целом инвесторы готовятся к релизу решения ФРС по итогам апрельского заседания.
Регулятор может поднять ставку сразу на 50 б. п., до 1%. Подобного шага по повышению ФРС не делала с 2000 г.
В Германии сегодня вышли слабые данные по торговому балансу. Экспорт упал больше ожиданий, а импорт вырос также выше консенсуса. Финальные оценки PMI в сфере услуг не сильно отличались от предварительных в Германии и еврозоне в целом. В то же время розничные продаже в Еврозоне упали в апреле на 0,4%, что больше ожидаемых -0,1%.
Корпоративные новости. Акции сети кофеен Starbucks вчера на постмаркете выросли на 5% и сегодня на СПБ дорожают на 1,8% после того, как компания отчиталась лучше ожиданий.
Акции чипмейкера AMD выросли на 6,8% на постмаркете на сообщении о рекордной выручке в I квартале.
Менее позитивная история наблюдается в бумагах агрегатора такси Lyft, который потерял четверть своей стоимости на фоне слабых прогнозов менеджмента.
В лидерах торгов акции представителей нефтегазового сектора Marathon Oil (+3,8%), Southwestern Energy (+3,5%). Цены на нефть растут почти на 4%, торгуясь в районе $109 по марке Brent в ожидании оглашения новых санкций ЕС против России, которые могут включать ограничения на импорт нефти.
В аутсайдерах бумаги IDEXX Laboratories, предоставляющей услуги в области ветеринарии. Выручка компании не дотянула до прогнозов аналитиков.
Также дешевеют бумаги китайских компаний. Стало известно, что китайская DiDi Global столкнулась с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с IPO в прошлом году.
В лидерах по оборотам опять же нефтяная Occdental Petroleum, следом за которой идут акции Moderna. В среду Moderna сообщила о выручке от продажи вакцины от коронавируса в $6 млрд, полученной в I квартале. Компания ожидает, что продажи вакцины будут выше во второй половине года, чем в первой.
Об особенностях проведения торгов СПБ Биржей 4 мая 2022 г.
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 787 п. (-0,2%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 4177 п. (+0,2%)
Топ-5 по оборотам
• Occidental Petroleum (+2,1%)
• Moderna (+5%)
• Tesla (+0,1%)
• Alibaba (-2,2%)
• Yum! (-0,2%)
Лидеры: Moderna (+5%), Marathon Oil (+3,8%), Southwestern Energy (+3,5%)
Аутсайдеры: IDEXX Laboratories (-12%), Brinker International (-9%), Bilibili (-4%), Baidu (-2,7%)
Коротко
S&P 500 начал текущую неделю с обновления минимумов почти за год. Однако к концу сессии понедельника индекс вышел в плюс и вчера пытался развить отскок. От рекордных уровней, установленных в январе, индекс потерял порядка 15%, приближаясь к медвежьему рынку, в котором уже пребывает высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite.
Намерение ФРС бороться с высокой инфляцией смещает ожидания по росту ставок все выше. Эталонная доходность десятилетних облигаций США уже курсирует в районе 3%. Сегодня Федрезерв может поднять ставку на 0,5%.
В числе лидеров сегодня акции нефтяников благодаря растущей нефти, которая в свою очередь реагирует на угрозы ограничения импорта нефти в ЕС из РФ.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 снижается на 0,2%, а фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,3%.
В фокусе
Внешний фон нейтральный: индекс гонконгской биржи Hang Seng снизился на 1%, британский FTSE 100 теряет 0,2%, а немецкий индекс DAX растет на 0,2%.
В США сегодня опубликовали данные по занятности в частном секторе. ADP сообщила, что число рабочих мест в апреле выросло на 247 тыс., тогда как аналитики ожидали увеличения на 395 тыс. Правительственный отчет по рынку труда за апрель выйдет в пятницу. Позднее сегодня выйдут данные от ISM по деловой активности в сфере услуг, но в целом инвесторы готовятся к релизу решения ФРС по итогам апрельского заседания.
Регулятор может поднять ставку сразу на 50 б. п., до 1%. Подобного шага по повышению ФРС не делала с 2000 г.
В Германии сегодня вышли слабые данные по торговому балансу. Экспорт упал больше ожиданий, а импорт вырос также выше консенсуса. Финальные оценки PMI в сфере услуг не сильно отличались от предварительных в Германии и еврозоне в целом. В то же время розничные продаже в Еврозоне упали в апреле на 0,4%, что больше ожидаемых -0,1%.
Корпоративные новости. Акции сети кофеен Starbucks вчера на постмаркете выросли на 5% и сегодня на СПБ дорожают на 1,8% после того, как компания отчиталась лучше ожиданий.
Акции чипмейкера AMD выросли на 6,8% на постмаркете на сообщении о рекордной выручке в I квартале.
Менее позитивная история наблюдается в бумагах агрегатора такси Lyft, который потерял четверть своей стоимости на фоне слабых прогнозов менеджмента.
В лидерах торгов акции представителей нефтегазового сектора Marathon Oil (+3,8%), Southwestern Energy (+3,5%). Цены на нефть растут почти на 4%, торгуясь в районе $109 по марке Brent в ожидании оглашения новых санкций ЕС против России, которые могут включать ограничения на импорт нефти.
В аутсайдерах бумаги IDEXX Laboratories, предоставляющей услуги в области ветеринарии. Выручка компании не дотянула до прогнозов аналитиков.
Также дешевеют бумаги китайских компаний. Стало известно, что китайская DiDi Global столкнулась с расследованием Комиссии по ценным бумагам и биржам в связи с IPO в прошлом году.
В лидерах по оборотам опять же нефтяная Occdental Petroleum, следом за которой идут акции Moderna. В среду Moderna сообщила о выручке от продажи вакцины от коронавируса в $6 млрд, полученной в I квартале. Компания ожидает, что продажи вакцины будут выше во второй половине года, чем в первой.
Об особенностях проведения торгов СПБ Биржей 4 мая 2022 г.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба