5 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2395 п. (+0,9%)
Индекс РТС: 1140 п. (+2,4%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 66,1 (-0,2%)
EUR/RUB: 70 (-0,5%)
Нефть Brent: $110,3 (+0,1%)
Лидеры: ИРКУТ-3 (+13%),Ютэйр (+9,6%), Белуга (+8,6%), Таттелеком (+5,8%)
Аутсайдеры: Светофор (-8,2%), РУСС-Инвест (-4%), ГАЗ (-3,6%), ЯТЭК (-3%)
Коротко
Российский рынок в четверг отскакивает после серьезных потерь, понесенных накануне. Падение индекса МосБиржи в среду достигло почти 3%, а в числе аутсайдеров оказался банковский сектор. Сегодня, напротив, отраслевой индекс финансового сектора вышел в лидеры роста.
После значительного укрепления рубля в среду национальная валюта ощутимо сбавила темпы подъема как к евро, так и к доллару.
В фокусе
Российский рынок акций начал сессию четверга с отскока после серьезных потерь, понесенных накануне. Падение индекса МосБиржи в среду достигло почти 3%, а в числе аутсайдеров оказался банковский сектор. Сегодня к 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,9% и торгуется на уровне 2395 п.
По индексу МосБиржи пока нейтральный взгляд. Сейчас актуален сценарий широкой консолидации, в рамках которой не исключены просадки обратно к 2300 п. или даже чуть ниже. В условиях утраты курсового преимущества бумаги экспортеров могут двигаться в единой тенденции с акциями ориентированных на внутренний рынок компаний.
В лидерах отскока сегодня оказались отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. В фавориты вышли вчерашние аутсайдеры — бумаги TCS, АЛРОСА, Русала, Мечела ао. Спросом пользуются акции Мосбиржи, Системы, НЛМК, Полюса, Полиметалла. Акции Сбербанка смотрятся слабее коллег — банк может попасть в шестой пакет антироссийских санкций ЕС, что грозит отключением от SWIFT.
Пытается не отставать от лидеров отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь видим покупки в акциях М.Видео, Магнита, Х5, Русагро, Сегежа, Группы Позитив, Белуги, Мать и дитя, Эталона и Яндекса.
Рост менее 0,7% демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового, электроэнергетического. телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Внимание покупателей сфокусировано на бумагах Акрона, ФосАгро, ФСК ЕЭС, Россетей ап, Энел Россия, ОГК-2, МГТС ап, Ростелекома ао, МТС, Лукойла, Газпрома, Татнефти.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс транспортного сектора с промежуточным результатом -0,2%. Продают Аэрофлот, ДВМП, Совкомфлот. Сдерживают индекс от более глубокой просадки покупки в акциях ГТМ, НМТП и Ютэр.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,1% и торгуется на уровне 125,5 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (11,9%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10,1%.
На валютном рынке Московской биржи рубль существенно сбавил темпы роста после значительного укрепления накануне. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 0,2% и торгуется на уровне 66,1 руб. Пара EUR/RUB падает на 0,5% и курсирует на уровне 70 руб.
Санкционная повестка. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести полный запрет на поставки нефти из России. Мера включает в себя поэтапное прекращение поставок сырой нефти из РФ в течение шести месяцев, а также нефтепродуктов — до конца 2022 г. Кроме этого, ЕС собирается расширить санкционный список, заморозив активы высокопоставленных военных российских чиновников, а также исключить Сбербанк из SWIFT. Ранее Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщил, что от международной системы платежей SWIFT отключат Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
В среду постпредам ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть, переговоры продолжатся сегодня. Согласно информации Bloomberg, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом не позднее 9 мая.
Внешний фон складывается смешанный. Азия торговалась сегодня в сокращенном составе. Рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками. Гонконгский Hang Seng по итогам сессии упал на 0,4%, китайский Shanghai Composite после длинных выходных вырос на 0,6%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в среду: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1%. Американские фьючерсы с утра корректируются после уверенного роста основных индексов: Dow Jones просел на 0,5%, S&P500 опустился на 0,7%, Nasdaq Composite — в минусе на 0,9%.
На нефтяном рынке сегодня преобладают нейтральные настроения. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК подросла на 0,1%, до $110,3. Поддержку черному золоту оказывают увеличившиеся риски для поставок на фоне анонсированных антироссийских санкций, в рамках которых ЕС хочет отказаться от нефти из РФ. Кроме того, Китай продолжает бороться с COVID-19 в рамках политики «нулевой терпимости». Вслед за Шанхаем ограничения введены в Пекине. Пока это частичные ограничения, которые не так болезненны для экономики, но ситуация может ухудшиться. Рынок сегодня ждет итогов заседания ОПЕК+. На повестке утверждение плана повышения верхней планки добычи. От организации не ждут сюрпризов. Как ожидается, на следующий месяц планка вновь будет увеличена на 400–432 тыс. б/с.
Накануне состоялось заседание ФРС США, по итогам которого, как и ожидалось, регулятор поднял ставку на 50 б.п. и объявил о начале сокращения своего баланса на $9 трлн. Инвесторы опасались, что американский Центробанк намекнет на более агрессивное ужесточение на ближайших заседаниях. Однако Джером Пауэлл сообщил, что вариант более существенного повышения ставки на 75 б.п. для снижения рисков рецессии сейчас не рассматривается. Это стало поводом для активных покупок на рынке США в среду.
В США также продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты сегодня представят ConocoPhilips, Shell, Zoetis, EOG Resources, Dominion Energy Shopify, Illumina и др.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2395 п. (+0,9%)
Индекс РТС: 1140 п. (+2,4%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 66,1 (-0,2%)
EUR/RUB: 70 (-0,5%)
Нефть Brent: $110,3 (+0,1%)
Лидеры: ИРКУТ-3 (+13%),Ютэйр (+9,6%), Белуга (+8,6%), Таттелеком (+5,8%)
Аутсайдеры: Светофор (-8,2%), РУСС-Инвест (-4%), ГАЗ (-3,6%), ЯТЭК (-3%)
Коротко
Российский рынок в четверг отскакивает после серьезных потерь, понесенных накануне. Падение индекса МосБиржи в среду достигло почти 3%, а в числе аутсайдеров оказался банковский сектор. Сегодня, напротив, отраслевой индекс финансового сектора вышел в лидеры роста.
После значительного укрепления рубля в среду национальная валюта ощутимо сбавила темпы подъема как к евро, так и к доллару.
В фокусе
Российский рынок акций начал сессию четверга с отскока после серьезных потерь, понесенных накануне. Падение индекса МосБиржи в среду достигло почти 3%, а в числе аутсайдеров оказался банковский сектор. Сегодня к 12:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,9% и торгуется на уровне 2395 п.
По индексу МосБиржи пока нейтральный взгляд. Сейчас актуален сценарий широкой консолидации, в рамках которой не исключены просадки обратно к 2300 п. или даже чуть ниже. В условиях утраты курсового преимущества бумаги экспортеров могут двигаться в единой тенденции с акциями ориентированных на внутренний рынок компаний.
В лидерах отскока сегодня оказались отраслевые индексы финансового и металлургического секторов. В фавориты вышли вчерашние аутсайдеры — бумаги TCS, АЛРОСА, Русала, Мечела ао. Спросом пользуются акции Мосбиржи, Системы, НЛМК, Полюса, Полиметалла. Акции Сбербанка смотрятся слабее коллег — банк может попасть в шестой пакет антироссийских санкций ЕС, что грозит отключением от SWIFT.
Пытается не отставать от лидеров отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь видим покупки в акциях М.Видео, Магнита, Х5, Русагро, Сегежа, Группы Позитив, Белуги, Мать и дитя, Эталона и Яндекса.
Рост менее 0,7% демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового, электроэнергетического. телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. Внимание покупателей сфокусировано на бумагах Акрона, ФосАгро, ФСК ЕЭС, Россетей ап, Энел Россия, ОГК-2, МГТС ап, Ростелекома ао, МТС, Лукойла, Газпрома, Татнефти.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс транспортного сектора с промежуточным результатом -0,2%. Продают Аэрофлот, ДВМП, Совкомфлот. Сдерживают индекс от более глубокой просадки покупки в акциях ГТМ, НМТП и Ютэр.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,1% и торгуется на уровне 125,5 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (14%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (11,9%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10,1%.
На валютном рынке Московской биржи рубль существенно сбавил темпы роста после значительного укрепления накануне. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 0,2% и торгуется на уровне 66,1 руб. Пара EUR/RUB падает на 0,5% и курсирует на уровне 70 руб.
Санкционная повестка. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах ввести полный запрет на поставки нефти из России. Мера включает в себя поэтапное прекращение поставок сырой нефти из РФ в течение шести месяцев, а также нефтепродуктов — до конца 2022 г. Кроме этого, ЕС собирается расширить санкционный список, заморозив активы высокопоставленных военных российских чиновников, а также исключить Сбербанк из SWIFT. Ранее Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщил, что от международной системы платежей SWIFT отключат Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
В среду постпредам ЕС не удалось достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть, переговоры продолжатся сегодня. Согласно информации Bloomberg, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом не позднее 9 мая.
Внешний фон складывается смешанный. Азия торговалась сегодня в сокращенном составе. Рынки Японии были закрыты в связи с национальными праздниками. Гонконгский Hang Seng по итогам сессии упал на 0,4%, китайский Shanghai Composite после длинных выходных вырос на 0,6%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в среду: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 1,1%. Американские фьючерсы с утра корректируются после уверенного роста основных индексов: Dow Jones просел на 0,5%, S&P500 опустился на 0,7%, Nasdaq Composite — в минусе на 0,9%.
На нефтяном рынке сегодня преобладают нейтральные настроения. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК подросла на 0,1%, до $110,3. Поддержку черному золоту оказывают увеличившиеся риски для поставок на фоне анонсированных антироссийских санкций, в рамках которых ЕС хочет отказаться от нефти из РФ. Кроме того, Китай продолжает бороться с COVID-19 в рамках политики «нулевой терпимости». Вслед за Шанхаем ограничения введены в Пекине. Пока это частичные ограничения, которые не так болезненны для экономики, но ситуация может ухудшиться. Рынок сегодня ждет итогов заседания ОПЕК+. На повестке утверждение плана повышения верхней планки добычи. От организации не ждут сюрпризов. Как ожидается, на следующий месяц планка вновь будет увеличена на 400–432 тыс. б/с.
Накануне состоялось заседание ФРС США, по итогам которого, как и ожидалось, регулятор поднял ставку на 50 б.п. и объявил о начале сокращения своего баланса на $9 трлн. Инвесторы опасались, что американский Центробанк намекнет на более агрессивное ужесточение на ближайших заседаниях. Однако Джером Пауэлл сообщил, что вариант более существенного повышения ставки на 75 б.п. для снижения рисков рецессии сейчас не рассматривается. Это стало поводом для активных покупок на рынке США в среду.
В США также продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты сегодня представят ConocoPhilips, Shell, Zoetis, EOG Resources, Dominion Energy Shopify, Illumina и др.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter