6 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2380 п. (-1%)
Индекс РТС: 1127 п. (+0,6%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 66,6 (-0,6%)
EUR/RUB: 70,3 (+0,3%)
Нефть Brent: $113,2 (+2,1%)
Лидеры: Россети Центр (+6,5%), Россети Северо-Запад (+4,4%), ОГК-2 (+4,2%), Россети Центра и Приволжья (+4%)
Аутсайдеры: Светофор (-5,1%), HH (-4,7%), ИРКУТ-3 (-4,2%), СПБ Биржа (-4%)
Коротко
Российский рынок в пятницу не смог продолжить вчерашний отскок и опустился в красную зону. В аутсайдерах оказался финансовый сектор. Напротив, более 1% прибавляет отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Повышенным спросом сегодня пользуются и региональные Россети.
Национальная валюта укрепляется к доллару, но несет незначительные потери к евро.
В фокусе
Российский рынок акций начал сессию пятницы в красной зоне. Индексу не удалось продолжить вчерашний отскок и к 12:30 МСК он опустился на 1%, до 2380 п. Впереди длинные выходные — следующая торговая сессия на отечественном рынке состоится только 11 мая, поэтому инвесторы предпочитают не рисковать в то время, как ЕС готовится анонсировать шестой пакет антироссийских санкций.
Техническая картина остается прежней. По индексу МосБиржи сейчас актуален сценарий широкой консолидации, в рамках которой не исключаем просадки обратно к 2300 п. Сверху техническим препятствием выступает район около 2500 п.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора — его потери к 12:30 МСК составляют 1,3%. Почти на 4% в минус ушли акции СПБ Биржи, на 2,4% опустились бумаги Системы и TCS. Более 1% теряют Сбербанк, ВТБ, МКБ. В противоположном направлении движутся акции Qiwi, прибавляя 4%.
Снижение на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы металлургического и транспортного секторов. Здесь продавцы сфокусировались на бумагах ДВМП, Совкомфлота, ГТМ, Полиметалла, Петропавловска, Мечела ап. На 3,2% растут акции Селигдара. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 4,5 руб. за акцию. Текущая дивидендная доходность — около 9%.
Чуть более скромные потери несут отраслевые индексы нефтегазового, потребительского и телекоммуникационного секторов. Более 1% в красную зону опустились акции Новатэка, Татнефти ао, Газпром нефти, Сургутнефтегаза ао, Таттелекома, М.Видео, Магнита, Ленты, Fix Price, ЕМС, Позитива, ПИК, Самолета, а также все представители IT-отрасли: Яндекса, Ozon, HH, VK, Softline и ЦИАН.
В плюсе сегодня торгуется отраслевой индекс электроэнергетического сектора. Спросом пользуются бумаги ОГК-2, ТГК-1, а также региональных Россетей: Московского региона, Северо-Запада, Центра и Приволжья, Центра, Волги, Ленэнерго ао.
В лидерах дня оказался отраслевой индекс представителей сектора химии и нефтехимии, который к 12:30 МСК прибавляет 1,8%. В плюсе — акции ФосАгро, Акрона, Куйбышевазота.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,1% и торгуется на уровне 125,1 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,8%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (12%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10,2%.
На валютном рынке Московской биржи рубль рубль укрепляется к доллару, но несет незначительные потери к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 0,6% и торгуется на уровне 66,6 руб. Пара EUR/RUB растет на 0,3% и курсирует на уровне 70,3 руб.
Санкционная повестка. ЕС продолжает работать над шестым пакетом антироссийских санкций. На повестке полный запрет на поставки нефти из России. Как сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, мера предусматривает запрет на перевозки российской нефти в течение 3 месяцев и полное эмбарго через 9 месяцев. Однако, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн, добиться единства по этому вопросу оказалось непросто. Сейчас ЕС рассматривает вопрос исключения Венгрии и Словакии из эмбарго до 2024 г., а Чехии — до июня 2024 г.
Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Гонконгский Hang Seng по итогам сессии упал на 3,8%, китайский Shanghai Composite — на 2,1%. Японский Nikkei, пропустивший вчерашнюю сессию из-за праздников, смог подрасти на 0,7%.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов в четверг: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,4%. Промышленное производство Германии в марте упало на 3,9% по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем месяце — это свидетельствует об экономических трудностях, с которыми сталкивается крупнейшая экономика еврозоны. Банк Англии пересмотрел прогнозы. Ожидается, что инфляция в 2022 г. составит 10,25% — рекорд за 42 года. В 2023 г. регулятор допускает сокращение ВВП на 0,25% против ранее ожидавшегося роста на 1,25%.
Американские фьючерсы с утра продолжают снижение после обвала основных индексов накануне: Dow Jones и S&P500 опустились на 0,4% каждый, Nasdaq Composite — в минусе на 0,6%. Инвесторы ждут сегодня отчет по рынку труда Также в США продолжается сезон корпоративных отчетов. Среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты представят: Enbridge, Cigna, TELUS, DraftKings.
На нефтяном рынке сегодня инициатива на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК выросла на 2,1%, до $113,2. Поддержку черному золоту оказывают риски введения ЕС эмбарго на российскую нефть, а также дефицит свободных производственных мощностей ОПЕК.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2380 п. (-1%)
Индекс РТС: 1127 п. (+0,6%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 66,6 (-0,6%)
EUR/RUB: 70,3 (+0,3%)
Нефть Brent: $113,2 (+2,1%)
Лидеры: Россети Центр (+6,5%), Россети Северо-Запад (+4,4%), ОГК-2 (+4,2%), Россети Центра и Приволжья (+4%)
Аутсайдеры: Светофор (-5,1%), HH (-4,7%), ИРКУТ-3 (-4,2%), СПБ Биржа (-4%)
Коротко
Российский рынок в пятницу не смог продолжить вчерашний отскок и опустился в красную зону. В аутсайдерах оказался финансовый сектор. Напротив, более 1% прибавляет отраслевой индекс представителей химии и нефтехимии. Повышенным спросом сегодня пользуются и региональные Россети.
Национальная валюта укрепляется к доллару, но несет незначительные потери к евро.
В фокусе
Российский рынок акций начал сессию пятницы в красной зоне. Индексу не удалось продолжить вчерашний отскок и к 12:30 МСК он опустился на 1%, до 2380 п. Впереди длинные выходные — следующая торговая сессия на отечественном рынке состоится только 11 мая, поэтому инвесторы предпочитают не рисковать в то время, как ЕС готовится анонсировать шестой пакет антироссийских санкций.
Техническая картина остается прежней. По индексу МосБиржи сейчас актуален сценарий широкой консолидации, в рамках которой не исключаем просадки обратно к 2300 п. Сверху техническим препятствием выступает район около 2500 п.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора — его потери к 12:30 МСК составляют 1,3%. Почти на 4% в минус ушли акции СПБ Биржи, на 2,4% опустились бумаги Системы и TCS. Более 1% теряют Сбербанк, ВТБ, МКБ. В противоположном направлении движутся акции Qiwi, прибавляя 4%.
Снижение на уровне с рынком демонстрируют отраслевые индексы металлургического и транспортного секторов. Здесь продавцы сфокусировались на бумагах ДВМП, Совкомфлота, ГТМ, Полиметалла, Петропавловска, Мечела ап. На 3,2% растут акции Селигдара. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 4,5 руб. за акцию. Текущая дивидендная доходность — около 9%.
Чуть более скромные потери несут отраслевые индексы нефтегазового, потребительского и телекоммуникационного секторов. Более 1% в красную зону опустились акции Новатэка, Татнефти ао, Газпром нефти, Сургутнефтегаза ао, Таттелекома, М.Видео, Магнита, Ленты, Fix Price, ЕМС, Позитива, ПИК, Самолета, а также все представители IT-отрасли: Яндекса, Ozon, HH, VK, Softline и ЦИАН.
В плюсе сегодня торгуется отраслевой индекс электроэнергетического сектора. Спросом пользуются бумаги ОГК-2, ТГК-1, а также региональных Россетей: Московского региона, Северо-Запада, Центра и Приволжья, Центра, Волги, Ленэнерго ао.
В лидерах дня оказался отраслевой индекс представителей сектора химии и нефтехимии, который к 12:30 МСК прибавляет 1,8%. В плюсе — акции ФосАгро, Акрона, Куйбышевазота.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, снижается на 0,1% и торгуется на уровне 125,1 п.
Самые высокие доходности из них сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (13,8%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (12%) со сроком погашения в декабре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 10,2%.
На валютном рынке Московской биржи рубль рубль укрепляется к доллару, но несет незначительные потери к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB снижается на 0,6% и торгуется на уровне 66,6 руб. Пара EUR/RUB растет на 0,3% и курсирует на уровне 70,3 руб.
Санкционная повестка. ЕС продолжает работать над шестым пакетом антироссийских санкций. На повестке полный запрет на поставки нефти из России. Как сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, мера предусматривает запрет на перевозки российской нефти в течение 3 месяцев и полное эмбарго через 9 месяцев. Однако, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн, добиться единства по этому вопросу оказалось непросто. Сейчас ЕС рассматривает вопрос исключения Венгрии и Словакии из эмбарго до 2024 г., а Чехии — до июня 2024 г.
Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом. Гонконгский Hang Seng по итогам сессии упал на 3,8%, китайский Shanghai Composite — на 2,1%. Японский Nikkei, пропустивший вчерашнюю сессию из-за праздников, смог подрасти на 0,7%.
Европейские площадки курсируют ниже уровней закрытия торгов в четверг: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 опустился на 1,4%. Промышленное производство Германии в марте упало на 3,9% по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем месяце — это свидетельствует об экономических трудностях, с которыми сталкивается крупнейшая экономика еврозоны. Банк Англии пересмотрел прогнозы. Ожидается, что инфляция в 2022 г. составит 10,25% — рекорд за 42 года. В 2023 г. регулятор допускает сокращение ВВП на 0,25% против ранее ожидавшегося роста на 1,25%.
Американские фьючерсы с утра продолжают снижение после обвала основных индексов накануне: Dow Jones и S&P500 опустились на 0,4% каждый, Nasdaq Composite — в минусе на 0,6%. Инвесторы ждут сегодня отчет по рынку труда Также в США продолжается сезон корпоративных отчетов. Среди наиболее заметных имен квартальные финансовые результаты представят: Enbridge, Cigna, TELUS, DraftKings.
На нефтяном рынке сегодня инициатива на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК выросла на 2,1%, до $113,2. Поддержку черному золоту оказывают риски введения ЕС эмбарго на российскую нефть, а также дефицит свободных производственных мощностей ОПЕК.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter