Прототип героя «Игры на понижение» поставил $36 млн против Apple

Майкл Бьюрри также сильно обновил свой портфель, избавившись от большей части позиций и купив акции десяти новых компаний

Фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2022 года. Бьюрри известен тем, что предсказал кризис 2008 года и стал прототипом одного из главных героев фильма «Игра на понижение».

Ставка против Apple
В минувшем квартале Scion Asset Management сделал большую ставку на падение котировок производителя айфонов Apple, следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Бьюрри купил 2060 опционов пут (put), стоимость которых на конец марта составила $35,97 млн. Пакет Apple представляет наибольшую долю в портфеле фонда — 17,86%.

Опцион пут (put) дает покупателю право продать актив по фиксированной цене в определенный день или до него. Продавец обязан принять поставленный базовый актив, если покупатель захочет исполнить опцион. Приобретая такой опцион, трейдер или инвестор занимает короткую позицию — шорт , то есть ставит на падение актива и хочет на этом заработать.

Так как в один опционный контракт входит 100 акций, всего Бьюрри получил право продать 206 тыс. акций Apple. Если фонд до сих пор удерживает эту позицию, то его ставка прибыльна, поскольку котировки Apple с начала второго квартала упали на 16,65% — с $174,61 до $145,54 по итогам торгов 16 мая, отметил телеканал CNBC.

В отличие от Бьюрри, Уоррет Баффет сохраняет веру в Apple, акции компании — самая крупная позиций в портфеле Баффета.

В первом квартале 2022 года Berkshire Hathaway увеличил свой пакет акций производителя смартфонов на 3,78 млн бумаг и теперь доля Apple в портфеле составляет 42,11%.

Майкл Бьюрри купил акции 10 новых компаний
Опцион пут на акции Apple — единственная ставка на понижение в портфеле Scion Asset Management. В третьем квартале Майкл Бьюрри также открыл длинные позиции по 10 новым компаниям из различных секторов. По данным сервиса Whale Wizdom, который отслеживает сделки инвестфондов, доли бумаг распределились следующим образом:

Booking Holdings — 9,33% (8 тыс. акций);
Discovery — 9,3% (750 тыс. акций);
Alphabet Class A — 8,98% (6,5 тыс. акций);
Cigna Holding — 8,92% (75 тыс. акций);
Meta Platforms* — 8,83% (80 тыс. акций);
Ovintiv (Pan Canadian Energy — Encana Corp.) — 8,06% (300 тыс. акций);
Nexstar Media Group — 7,13% (76,2 тыс. акций);
Stellantis — 4,85% (600 тыс. акций);
Global Payments — 4,53% (66,7 тыс. акций);
Sportsmans Warehouse Holdings — 1,33% (250 тыс. акций).

Какие акции продал Бьюрри
На конец декабря 2021 года в фонде было всего шесть активов на общую сумму $74,46 млн. В первом квартале Майкл Бьюрри продал пять из них, оставив в портфеле неизменной длинную позицию по фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb — 300 тыс. акций на общую сумму $21,91 млн.

С учетом изменений в портфеле фонда, доля компании снизилась с 25,12% до 10,88%. Тем не менее, это второй по величине пакет во владении Scion Asset Management после Apple.

Майкл Бьюрри полностью избавился от следующих позиций:

Акции производителя военной и аэрокосмической техники General Dynamics — 80 тыс бумаг. За первый квартал котировки компании выросли на 15,7%. Это значит, что Бьюрри за три месяца мог заработать $2,62 млн.
GEO Group — компания, которая инвестирует в частные тюрьмы. За квартал пакет в 850 тыс. акций подешевел на $969 тыс.
CoreCivic — компания, владеющая и управляющая тюрьмами и местами заключения. Если бы Бьюрри держал пакет (555,4 тыс. акций) до конца квартала, он мог заработать $666,5 тыс.
Акций страховщика Fidelity National Financial. За квартал пакет Бьюрри в 325 тыс. акций подешевел более, чем на $1 млн.
AEA-Bridges Impact Corp. — SPAC. За три месяца пакет Бьюрри в 1 000 100 акций подешевел на $90 тыс.

Special Purpose Acquisition Company (SPAC) — это публичная компания, не ведущая операционной деятельности, созданная специально с целью слияния с другой компанией и вывода ее, таким образом, на биржу. Процедура слияния со SPAC дает возможность выйти на фондовый рынок в обход традиционного IPO.


В целом на 31 марта 2022 года портфель фонда Майкла Бьюрри стоил $201,4 млн.
http://quote.rbc.ru/ (C)

Нашли ошибку: выделите и [Ctrl+Enter]
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Условия использования
При копировании ссылка https://elitetrader.ru/index.php?newsid=607784 обязательна