27 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 15:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2408 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1160 п. (-1,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 65,4 (+0,3%)
EUR/RUB: 67,2 (-1,2%)
Нефть Brent: $116,9 (-0,3%)
Лидеры: Башнефть ап (+13,2%), НМТП (+9,2%), Башнефть ао (+8,1%), Qiwi (+5,3%)
Аутсайдеры: ТНС энерго Ростов ап (-7,4%), Мордовэнергосбыт (-6,6%), Росбанк (-4,2%), Приморье (-3,8%)
Коротко
Покупатели на российском рынке во второй половине пятницы сдали позиции. Индекс МосБиржи откатился чуть ниже уровней четверга. Не смогли удержаться в плюсе отраслевые индексы финансового и металлургического секторов.
Давление на индекс МосБиржи оказала и перестановка сил на валютном рынке — уверенный рост доллара завершился. Рубль несет теперь умеренные потери к американской валюте и укрепляется к евро.
В фокусе
Российский рынок акций во второй половине пятницы прервал восходящую динамику. Рубль прекратил активное снижение к доллару, что оказало некоторое давление на индекс МосБиржи. К 15:20 МСК рублевый индикатор теряет 0,2% и торгуется на уровне 2408 п.
Индекс МосБиржи по-прежнему находится в устоявшемся боковом коридоре. Снизу зона поддержки расположена на 2165–2235 п. Сверху в качестве зоны сопротивления выделяем уровни 2460–2500 п. В случае их пробоя цели сместятся к 2810–2840 п. На наш взгляд, с учетом внешнего и внутреннего фона вероятность выхода из диапазона наверх гораздо выше, чем шансы на снижение к минимумам.
Как и в первой половине дня лидером роста остается электроэнергетический сектор. Видим повышенный спрос на акции ФСК ЕЭС, Интер РАО, Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1. Покупают также бумаги Юнипро и Энел Россия.
Гораздо лучше рынка смотрится отраслевой индекс нефтегазового сектора. Акции Башнефти сократили темпы роста до 8–13%. Участники торгов ждут решения компании по дивидендам. При направлении 25% чистой прибыли дивиденд будет около 50 руб. Также не объявила пока своих рекомендаций по выплатам и Роснефть. За 2021 г. Роснефть может выплатить 23,6 руб. на акцию, что соответствует 6,1% доходности по текущим котировкам. В дивидендном кейсе Роснефти более важны не эти выплаты, а за 2022 г. Они могут оказаться почти в два раза выше.
В уверенном плюсе торгуются бумаги Лукойла, Татнефти и Газпром нефти.
Акции Газпрома прибавляют скромные 0,2% после скачка на 9% накануне. В четверг совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. из расчета 52,53 руб. на акцию (доходность около 17%) — сумма, рекордная для компании и российского фондового рынка.
Благодаря росту на 9% акций НМТП в плюс смог выйти отраслевой индекс транспортного сектора. В то же время остальные бумаги здесь показывают отрицательную динамику.
Росший с утра металлургический сектор не смог сохранить позиции в зеленой зоне и откатился на 0,1% к уровням четверга. Продают акции Северстали, НЛМК, ММК, Полюса, Полиметалла, Норникеля. Сдерживают от более глубокой просадки покупки в бумагах АЛРОСА, Петропавловска, Русала и Мечела.
В красной зоне курсируют отраслевые индексы телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии. В минус опустились акции ФосАгро, Акрона и МТС.
В аутсайдерах — финансовый и потребительский сектора. Потери несут бумаги Магнита, Ленты, Х5, Fix Price, Эталона, Яндекса, Ozon, Softline,VK, Qiwi, ВТБ, TCS и Сбербанка ао. Набсовет последнего рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г.
На валютном рынке Московской биржи расстановка сил во второй половине дня изменилась: рубль сократил темпы снижение к доллару и укрепляется к евро. К 15:20 МСК пара USD/RUB растет на скромные 0,3% и торгуется на уровне 65,4 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,2% и курсирует на уровне 67,2 руб.
Накануне Центробанк РФ снизил ключевую ставку сразу на 300 б.п, до 11%. Кроме того, ЦБ вновь увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами. Теперь с 60 до 120 дней. Изначально в марте было 3 дня. Это решение вкупе со смягчением ДКП должны сдержать укрепление рубля, которое мы видели в последние недели.
Внешний фон складывается слабо позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 прибавляет 0,8%. Американские фьючерсы перед открытием основной сессии курсируют без единой динамики: Dow Jones проселна 0,1%, S&P500 и Nasdaq — в плюсе на 0,2% и 0,5% соответственно.
На нефтяном рынке преимущество перешло к продавцам. Цена барреля марки Brent к 15:20 МСК опустилась на 0,3%, до $116,9.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2408 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 1160 п. (-1,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 65,4 (+0,3%)
EUR/RUB: 67,2 (-1,2%)
Нефть Brent: $116,9 (-0,3%)
Лидеры: Башнефть ап (+13,2%), НМТП (+9,2%), Башнефть ао (+8,1%), Qiwi (+5,3%)
Аутсайдеры: ТНС энерго Ростов ап (-7,4%), Мордовэнергосбыт (-6,6%), Росбанк (-4,2%), Приморье (-3,8%)
Коротко
Покупатели на российском рынке во второй половине пятницы сдали позиции. Индекс МосБиржи откатился чуть ниже уровней четверга. Не смогли удержаться в плюсе отраслевые индексы финансового и металлургического секторов.
Давление на индекс МосБиржи оказала и перестановка сил на валютном рынке — уверенный рост доллара завершился. Рубль несет теперь умеренные потери к американской валюте и укрепляется к евро.
В фокусе
Российский рынок акций во второй половине пятницы прервал восходящую динамику. Рубль прекратил активное снижение к доллару, что оказало некоторое давление на индекс МосБиржи. К 15:20 МСК рублевый индикатор теряет 0,2% и торгуется на уровне 2408 п.
Индекс МосБиржи по-прежнему находится в устоявшемся боковом коридоре. Снизу зона поддержки расположена на 2165–2235 п. Сверху в качестве зоны сопротивления выделяем уровни 2460–2500 п. В случае их пробоя цели сместятся к 2810–2840 п. На наш взгляд, с учетом внешнего и внутреннего фона вероятность выхода из диапазона наверх гораздо выше, чем шансы на снижение к минимумам.
Как и в первой половине дня лидером роста остается электроэнергетический сектор. Видим повышенный спрос на акции ФСК ЕЭС, Интер РАО, Мосэнерго, ОГК-2 и ТГК-1. Покупают также бумаги Юнипро и Энел Россия.
Гораздо лучше рынка смотрится отраслевой индекс нефтегазового сектора. Акции Башнефти сократили темпы роста до 8–13%. Участники торгов ждут решения компании по дивидендам. При направлении 25% чистой прибыли дивиденд будет около 50 руб. Также не объявила пока своих рекомендаций по выплатам и Роснефть. За 2021 г. Роснефть может выплатить 23,6 руб. на акцию, что соответствует 6,1% доходности по текущим котировкам. В дивидендном кейсе Роснефти более важны не эти выплаты, а за 2022 г. Они могут оказаться почти в два раза выше.
В уверенном плюсе торгуются бумаги Лукойла, Татнефти и Газпром нефти.
Акции Газпрома прибавляют скромные 0,2% после скачка на 9% накануне. В четверг совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. из расчета 52,53 руб. на акцию (доходность около 17%) — сумма, рекордная для компании и российского фондового рынка.
Благодаря росту на 9% акций НМТП в плюс смог выйти отраслевой индекс транспортного сектора. В то же время остальные бумаги здесь показывают отрицательную динамику.
Росший с утра металлургический сектор не смог сохранить позиции в зеленой зоне и откатился на 0,1% к уровням четверга. Продают акции Северстали, НЛМК, ММК, Полюса, Полиметалла, Норникеля. Сдерживают от более глубокой просадки покупки в бумагах АЛРОСА, Петропавловска, Русала и Мечела.
В красной зоне курсируют отраслевые индексы телекоммуникационного сектора и представителей химии и нефтехимии. В минус опустились акции ФосАгро, Акрона и МТС.
В аутсайдерах — финансовый и потребительский сектора. Потери несут бумаги Магнита, Ленты, Х5, Fix Price, Эталона, Яндекса, Ozon, Softline,VK, Qiwi, ВТБ, TCS и Сбербанка ао. Набсовет последнего рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 г.
На валютном рынке Московской биржи расстановка сил во второй половине дня изменилась: рубль сократил темпы снижение к доллару и укрепляется к евро. К 15:20 МСК пара USD/RUB растет на скромные 0,3% и торгуется на уровне 65,4 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 1,2% и курсирует на уровне 67,2 руб.
Накануне Центробанк РФ снизил ключевую ставку сразу на 300 б.п, до 11%. Кроме того, ЦБ вновь увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами. Теперь с 60 до 120 дней. Изначально в марте было 3 дня. Это решение вкупе со смягчением ДКП должны сдержать укрепление рубля, которое мы видели в последние недели.
Внешний фон складывается слабо позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 прибавляет 0,8%. Американские фьючерсы перед открытием основной сессии курсируют без единой динамики: Dow Jones проселна 0,1%, S&P500 и Nasdaq — в плюсе на 0,2% и 0,5% соответственно.
На нефтяном рынке преимущество перешло к продавцам. Цена барреля марки Brent к 15:20 МСК опустилась на 0,3%, до $116,9.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба