30 мая 2022 БКС Экспресс
Котировки на 15:40 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2384 п. (-0,9%)
Индекс РТС: 1120 п. (+7,6%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,6 (-7,6%)
EUR/RUB: 63,3 (-9,2%)
Нефть Brent: $120,1 (+0,6%)
Лидеры: Росбанк (+9,5%), РусАква (+5,7%), ДВМП (+5,4%), Россети Московский регион (+4,8%)
Аутсайдеры: ФСК ЕЭС (-9,8%), HH (-7,8%), Башнефть ап (-7%), СПБ Биржа (-5,6%)
Коротко
Торги на российском рынке в понедельник стартовали в зеленой зоне, однако вскоре укрепление национальной валюты увело индекс МосБиржи в минус на 0,9%. В аутсайдерах оказались отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии.
На валютном рынке рубль после нескольких сессий падения сегодня перешел к уверенному росту как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Торги на российском рынке акций в понедельник стартовали в зеленой зоне, однако вскоре укрепление национальной валюты увело индекс МосБиржи в минус. Курс доллара опустился ниже 62 руб., а индекс МосБиржи к 15:40 МСК опустился на 0,9%, до 2384 п.
В фокусе внимания инвесторов остается тема дивидендов.
• Совет директоров Роснефти обнародовал сегодня решение совета директоров, согласно которому финальные дивиденды за 2021 г. могут составить 23,63 руб. на обыкновенную акцию. По текущей цене акций Роснефти (392 руб.) дивидендная доходность может составить около 6%. Совокупные выплаты за год составляют 41,66 руб. Это около 10,4% по текущим котировкам. Дивдоходность рекордная в истории компании. Акции Роснефти сначала отреагировали ростом на эти новости, но впоследствии участники торгов по факту решили зафиксировать прибыль. К 15:40 МСК бумаги компании теряют 2,6%.
• Акции ФСК ЕЭС рухнули на 9,8% на фоне рекомендаций правительства не выплачивать дивиденды за 2021 г. Новость оказалась неожиданной для многих участников. Дивиденды традиционно были одним из ключевых драйверов в инвестиционном кейсе ФСК ЕЭС. В ближайшей перспективе бумагам будет сложно показать динамику на уровне рынка, возможно отставание от тенденций сектора электроэнергетики.
• В минус на 3,3% увело акции Детского мира решение совета директоров отказаться от выплаты финальных дивидендов за 2021 г. Компания временно отступила от распределения всей чистой прибыли по РСБУ на дивиденды, так как сейчас проводит байбэк, а чистый долг увеличился при возросших процентных ставках.
• Акции Россетей Московский регион подскочили на 4,8%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,095 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 10%.
• Пока так и не были опубликованы итоги заседания советов директоров по дивидендам Башнефти. Ждем появление информации в самое ближайшее время.
• После просадки в пятницу вновь пользуются спросом акции Газпрома (+1,5%). На прошлой неделе совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на одну акцию. В общей сложности в июле этого года акционерам будет выплачено 1,24 трлн руб. — это рекордный объем средств в истории отечественного рынка.
• Сегодня состоится заседание совета директоров ОГК-2. В позитивном сценарии, когда на выплаты направят 50% чистой прибыли по РСБУ, доходность может быть около 15%. Бумаги могут отреагировать положительно, но впоследствии возможен сценарий, как с акциями Газпрома, которые на следующий день после объявления дивидендов начали корректироваться на фоне сильной перекупленности.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Серьезные потери несут акции АЛРОСА, Северстали, ММК, НЛМК, Полюса, Полиметалла, Распадской, ФосАгро и Акрона. В то же время растут бумаги Русала и Мечела.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического и нефтегазового секторов. Продают акции Новатэка, Роснефти, Башнефти ап, Магнита, Ленты, Детского мира, Русагро, ЕМС, ПИКа, Эталона, ФСК ЕЭС, Россетей, а также IT-сферы: Ozon, HH, ЦИАН и Яндекса. Напротив, видим покупки в бумагах Интер РАО, РусГидро, Юнипро, М.Видео, РусАква, ЛСР, Газпрома и Газпром нефти.
Потери на уровне с рынком несет финансовый сектор. В минус погрузились акции Мосбиржи, СПБ Биржи, ВТБ, TCS, МКБ. В противоположном направлении движутся бумаги Qiwi, на уровнях пятницы «зависли» обычки Сбербанка.
В зеленой зоне держатся два сектора — телекоммуникационный и транспортный. Здесь в фаворитах оказались бумаги ДВМП и НПТП, растут акции Аэрофлота и МТС.
На валютном рынке Московской биржи рубль во второй половине дня увеличил темпы подъема. К 15:40 МСК пара USD/RUB снижается на 7,6% и торгуется на уровне 61,6 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 9,2% и курсирует на уровне 63,3 руб.
Санкционная повестка. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая рассмотрят вопрос о конфискации российских активов в юрисдикции ЕС. В повестке также обсуждение нефтяного эмбарго на нефть из РФ.
Вопрос нефтяного эмбарго является самым сложным среди всех ограничений, которые планируется включить в шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Страны Евросоюза хотят ограничиться запретом на танкерные поставки нефти из России, сохранив возможность получать нефть Urals по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters.
Что еще. Банк России принял решение с 30 мая 2022 г. ограничить обращение на торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России.
С 1 июня Банк России отменяет запрет на короткие продажи ценных бумаг на биржевом рынке, а также запрет на покупку валюты с плечом. Также Банк России временно уменьшит размер заемных средств, которые брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами.
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 прибавляет 0,7%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones подрос на 0,3%, S&P500 и Nasdaq — в плюсе на 0,6% и 1,2% соответственно.
В США сегодня выходной — День памяти. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 21:30 МСК. Макростатистика в США публиковаться не будет. В России на СПБ Бирже не проводятся торги и расчеты по группе ценных бумаг эмитентов с листингом в США.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 15:40 МСК поднялась на 0,6%, до $120,1. Драйверами для подъема остаются риски нефтяного эмбарго российской нефти от ЕС, а также перспективы снятия коронавирусных ограничений в Китае — Шанхай планирует снять жесткие ограничения для бизнеса с 1 июня.
В четверг, 2 июня, страны ОПЕК+ соберутся, чтобы в очередной раз определить квоты на добычу на следующий месяц. Ожидается, что страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. б/с.
Инвесторы продолжат оценивать перспективы мировой экономики. Во вторник выйдет индекс потребительских цен ЕС, а также индекс доверия потребителей в США. В среду будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, данные по безработице в ЕС, а также выйдет статистика по индексу деловой активности в производственном секторе в Европе и США. Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью. В четверг будет опубликована статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. В пятницу в США опубликуют данные по безработице и изменению числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2384 п. (-0,9%)
Индекс РТС: 1120 п. (+7,6%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,6 (-7,6%)
EUR/RUB: 63,3 (-9,2%)
Нефть Brent: $120,1 (+0,6%)
Лидеры: Росбанк (+9,5%), РусАква (+5,7%), ДВМП (+5,4%), Россети Московский регион (+4,8%)
Аутсайдеры: ФСК ЕЭС (-9,8%), HH (-7,8%), Башнефть ап (-7%), СПБ Биржа (-5,6%)
Коротко
Торги на российском рынке в понедельник стартовали в зеленой зоне, однако вскоре укрепление национальной валюты увело индекс МосБиржи в минус на 0,9%. В аутсайдерах оказались отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии.
На валютном рынке рубль после нескольких сессий падения сегодня перешел к уверенному росту как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Торги на российском рынке акций в понедельник стартовали в зеленой зоне, однако вскоре укрепление национальной валюты увело индекс МосБиржи в минус. Курс доллара опустился ниже 62 руб., а индекс МосБиржи к 15:40 МСК опустился на 0,9%, до 2384 п.
В фокусе внимания инвесторов остается тема дивидендов.
• Совет директоров Роснефти обнародовал сегодня решение совета директоров, согласно которому финальные дивиденды за 2021 г. могут составить 23,63 руб. на обыкновенную акцию. По текущей цене акций Роснефти (392 руб.) дивидендная доходность может составить около 6%. Совокупные выплаты за год составляют 41,66 руб. Это около 10,4% по текущим котировкам. Дивдоходность рекордная в истории компании. Акции Роснефти сначала отреагировали ростом на эти новости, но впоследствии участники торгов по факту решили зафиксировать прибыль. К 15:40 МСК бумаги компании теряют 2,6%.
• Акции ФСК ЕЭС рухнули на 9,8% на фоне рекомендаций правительства не выплачивать дивиденды за 2021 г. Новость оказалась неожиданной для многих участников. Дивиденды традиционно были одним из ключевых драйверов в инвестиционном кейсе ФСК ЕЭС. В ближайшей перспективе бумагам будет сложно показать динамику на уровне рынка, возможно отставание от тенденций сектора электроэнергетики.
• В минус на 3,3% увело акции Детского мира решение совета директоров отказаться от выплаты финальных дивидендов за 2021 г. Компания временно отступила от распределения всей чистой прибыли по РСБУ на дивиденды, так как сейчас проводит байбэк, а чистый долг увеличился при возросших процентных ставках.
• Акции Россетей Московский регион подскочили на 4,8%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,095 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 10%.
• Пока так и не были опубликованы итоги заседания советов директоров по дивидендам Башнефти. Ждем появление информации в самое ближайшее время.
• После просадки в пятницу вновь пользуются спросом акции Газпрома (+1,5%). На прошлой неделе совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды в размере 52,53 руб. на одну акцию. В общей сложности в июле этого года акционерам будет выплачено 1,24 трлн руб. — это рекордный объем средств в истории отечественного рынка.
• Сегодня состоится заседание совета директоров ОГК-2. В позитивном сценарии, когда на выплаты направят 50% чистой прибыли по РСБУ, доходность может быть около 15%. Бумаги могут отреагировать положительно, но впоследствии возможен сценарий, как с акциями Газпрома, которые на следующий день после объявления дивидендов начали корректироваться на фоне сильной перекупленности.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Серьезные потери несут акции АЛРОСА, Северстали, ММК, НЛМК, Полюса, Полиметалла, Распадской, ФосАгро и Акрона. В то же время растут бумаги Русала и Мечела.
Хуже рынка торгуются отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического и нефтегазового секторов. Продают акции Новатэка, Роснефти, Башнефти ап, Магнита, Ленты, Детского мира, Русагро, ЕМС, ПИКа, Эталона, ФСК ЕЭС, Россетей, а также IT-сферы: Ozon, HH, ЦИАН и Яндекса. Напротив, видим покупки в бумагах Интер РАО, РусГидро, Юнипро, М.Видео, РусАква, ЛСР, Газпрома и Газпром нефти.
Потери на уровне с рынком несет финансовый сектор. В минус погрузились акции Мосбиржи, СПБ Биржи, ВТБ, TCS, МКБ. В противоположном направлении движутся бумаги Qiwi, на уровнях пятницы «зависли» обычки Сбербанка.
В зеленой зоне держатся два сектора — телекоммуникационный и транспортный. Здесь в фаворитах оказались бумаги ДВМП и НПТП, растут акции Аэрофлота и МТС.
На валютном рынке Московской биржи рубль во второй половине дня увеличил темпы подъема. К 15:40 МСК пара USD/RUB снижается на 7,6% и торгуется на уровне 61,6 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 9,2% и курсирует на уровне 63,3 руб.
Санкционная повестка. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 30–31 мая рассмотрят вопрос о конфискации российских активов в юрисдикции ЕС. В повестке также обсуждение нефтяного эмбарго на нефть из РФ.
Вопрос нефтяного эмбарго является самым сложным среди всех ограничений, которые планируется включить в шестой пакет антироссийских санкций ЕС. Страны Евросоюза хотят ограничиться запретом на танкерные поставки нефти из России, сохранив возможность получать нефть Urals по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters.
Что еще. Банк России принял решение с 30 мая 2022 г. ограничить обращение на торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России.
С 1 июня Банк России отменяет запрет на короткие продажи ценных бумаг на биржевом рынке, а также запрет на покупку валюты с плечом. Также Банк России временно уменьшит размер заемных средств, которые брокер может предоставить клиенту для совершения необеспеченных сделок с финансовыми инструментами.
Внешний фон складывается умеренно позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 прибавляет 0,7%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones подрос на 0,3%, S&P500 и Nasdaq — в плюсе на 0,6% и 1,2% соответственно.
В США сегодня выходной — День памяти. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы будут торговаться до 20:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 21:30 МСК. Макростатистика в США публиковаться не будет. В России на СПБ Бирже не проводятся торги и расчеты по группе ценных бумаг эмитентов с листингом в США.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 15:40 МСК поднялась на 0,6%, до $120,1. Драйверами для подъема остаются риски нефтяного эмбарго российской нефти от ЕС, а также перспективы снятия коронавирусных ограничений в Китае — Шанхай планирует снять жесткие ограничения для бизнеса с 1 июня.
В четверг, 2 июня, страны ОПЕК+ соберутся, чтобы в очередной раз определить квоты на добычу на следующий месяц. Ожидается, что страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. б/с.
Инвесторы продолжат оценивать перспективы мировой экономики. Во вторник выйдет индекс потребительских цен ЕС, а также индекс доверия потребителей в США. В среду будет опубликована «Бежевая книга» ФРС, данные по безработице в ЕС, а также выйдет статистика по индексу деловой активности в производственном секторе в Европе и США. Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью. В четверг будет опубликована статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. В пятницу в США опубликуют данные по безработице и изменению числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба