1 июня 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2375 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1218 п. (+0,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,3 (-0,2%)
EUR/RUB: 63,6 (+2%)
Нефть Brent: $117,3 (+1,5%)
Лидеры: ЗИЛ (+12,2%), Звезда (+7,4%), СПБ Биржа (+5,5%), ЦИАН (+3,5%)
Аутсайдеры: Мечел ап (-21,1%), Красноярскэнергосбыт ао (-17,8%), Красноярскэнергосбыт ап (-13%), Центральный телеграф ао (-9,3%)
Коротко
Российский рынок в первый день лета торгуется в зеленой зоне. В лидерах роста оказался финансовый сектор — уверенно растут акции Сбербанка, TCS, ВТБ, Мосбиржи и СПБ Биржи.
На валютном рынке рубль после двух дней роста корректируется вниз к евро, но в небольшом плюсе к доллару.
В фокусе
Российский рынок акций начал среду в красной зоне, но быстро смог сменить вектор и выйти в плюс. К 12:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2375 п.
Сегодня на рынке акций снова доступны шорты, а валюту можно покупать с плечом. Вновь появилась возможности для арбитражных стратегий, включая хеджирование портфелей. Подробнее читайте в нашем специальном материале.
Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре. Его границы остаются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления с конца апреля. Снизу выделяем область 2165–2235 п., сверху — уровни 2460–2500 п. Для оценки потенциала какого-то устойчивого тренда необходимо дождаться пробоя одного из обозначенных рубежей. Пока же этого не произошло, сценарий боковика остается в силе.
Дивидендный фактор продолжает оказывать влияние на динамику акций.
• Префы Мечела обвалились на 21%. Совет директоров компании решил отказаться от выплаты дивидендов за 2021 г., что разочаровало инвесторов. Фактор дивидендов исторически обеспечивал привилегированным акциям существенную премию. По итогам вчерашней сессии она составляла 63%.
• Продолжают подъем бумаги ОГК-2. Накануне совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,0965536029864 руб. на одну обыкновенную акцию. Рекомендация СД ОГК-2 по дивидендам соответствует распределению 50% от чистой прибыли по РСБУ по итогам 2021 г. Новость позитивна для динамики акций, так как были риски, что дивиденды будут меньше.
• Акции Мосэнерго смотрятся лучше коллег по сектору. Новости от ОГК-2 и ТГК-1 о намерениях выплатить дивиденды позитивны для акций Мосэнерго, еще одной публичной дочки ГЭХа. Если по ней также будет принято решение о выплате 50% чистой прибыли по РСБУ, то дивиденды составят 0,223 руб. на акцию или 11,7% по текущим ценам.
• Акции Газпрома растут на 1,3%. Перспективы выплат рекордных дивидендов поддерживают интерес к бумагам компании.
• Около 5,7% теряют акции Сегежи на дивидендном гэпе. Акционеры, владевшие бумагами, получат 0,64 руб. на акцию, дивдоходность — 7,1%. По этой же причине видим продажи в акциях Красноярскэнергосбыта.
Среди отраслевых индексов в лидерах оказался финансовый сектор — уверенно растут акции Сбербанка, TCS, ВТБ, Мосбиржи и СПБ Биржи.
Незначительно опережает рынок отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь повышенным спросом пользуются бумаги Х5, Детского мира, Fix Price, ПИКа, Яндекса и ЦИАН. Напротив, в минус опустились бумаги Магнита, РусАква, Сегежи, Эталона, Ренессанс Страхования.
Чуть отстают от рынка нефтегазовый и электроэнергетический сектора. Здесь покупают акции Газпрома, Транснефти, Башнефти ап, Лукойла, РусГидро, Мосэнерго, ОГК-1, Россетей ап. Сдерживают подъем продажи в бумагах Газпром нефти, Башнефти ао, Интер РАО, ФСК ЕЭС, Россетей ао.
Хуже рынка смотрятся отраслевые индексы транспортного, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. В красную зону ушли акции Ютэйр, ГТМ, Куйбышевазот ао.
В аутсайдерах оказался металлургический сектор. Кроме префов Мечела, негативную динамику показывают бумаги Северстали, НЛМК, Полюса и Петропавловска.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,3% и торгуется на уровне 129,4 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (10,5%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (10,7%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,3%.
На валютном рынке Московской биржи рубль сбавил темпы роста к доллару и снижается к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB просела на 0,2% и торгуется на уровне 61,3 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 2% и курсирует на уровне 63,6 руб.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 0,5% и 0,1% соответственно, японский Nikkei вырос на 0,6%.
Европейские площадки курсируют чуть выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2%. Американские фьючерсы с утра торгуются без единой динамики: Dow Jones и S&P500 подрастают на 0,4% и 0,1% соответственно, Nasdaq — в минусе на 0,1%.
На нефтяном рынке после падения накануне преимущество сегодня перешло на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,5%, до $117,3.
Поддержку оказывают риски сокращения производства в РФ из-за частичного эмбарго от ЕС, а также снятие коронавирусных ограничений в Китае. Как ожидается, ОПЕК+ не пойдет на увеличение добычи сверх плана: со 2 июня страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. б/с.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2375 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1218 п. (+0,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,3 (-0,2%)
EUR/RUB: 63,6 (+2%)
Нефть Brent: $117,3 (+1,5%)
Лидеры: ЗИЛ (+12,2%), Звезда (+7,4%), СПБ Биржа (+5,5%), ЦИАН (+3,5%)
Аутсайдеры: Мечел ап (-21,1%), Красноярскэнергосбыт ао (-17,8%), Красноярскэнергосбыт ап (-13%), Центральный телеграф ао (-9,3%)
Коротко
Российский рынок в первый день лета торгуется в зеленой зоне. В лидерах роста оказался финансовый сектор — уверенно растут акции Сбербанка, TCS, ВТБ, Мосбиржи и СПБ Биржи.
На валютном рынке рубль после двух дней роста корректируется вниз к евро, но в небольшом плюсе к доллару.
В фокусе
Российский рынок акций начал среду в красной зоне, но быстро смог сменить вектор и выйти в плюс. К 12:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2375 п.
Сегодня на рынке акций снова доступны шорты, а валюту можно покупать с плечом. Вновь появилась возможности для арбитражных стратегий, включая хеджирование портфелей. Подробнее читайте в нашем специальном материале.
Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре. Его границы остаются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления с конца апреля. Снизу выделяем область 2165–2235 п., сверху — уровни 2460–2500 п. Для оценки потенциала какого-то устойчивого тренда необходимо дождаться пробоя одного из обозначенных рубежей. Пока же этого не произошло, сценарий боковика остается в силе.
Дивидендный фактор продолжает оказывать влияние на динамику акций.
• Префы Мечела обвалились на 21%. Совет директоров компании решил отказаться от выплаты дивидендов за 2021 г., что разочаровало инвесторов. Фактор дивидендов исторически обеспечивал привилегированным акциям существенную премию. По итогам вчерашней сессии она составляла 63%.
• Продолжают подъем бумаги ОГК-2. Накануне совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,0965536029864 руб. на одну обыкновенную акцию. Рекомендация СД ОГК-2 по дивидендам соответствует распределению 50% от чистой прибыли по РСБУ по итогам 2021 г. Новость позитивна для динамики акций, так как были риски, что дивиденды будут меньше.
• Акции Мосэнерго смотрятся лучше коллег по сектору. Новости от ОГК-2 и ТГК-1 о намерениях выплатить дивиденды позитивны для акций Мосэнерго, еще одной публичной дочки ГЭХа. Если по ней также будет принято решение о выплате 50% чистой прибыли по РСБУ, то дивиденды составят 0,223 руб. на акцию или 11,7% по текущим ценам.
• Акции Газпрома растут на 1,3%. Перспективы выплат рекордных дивидендов поддерживают интерес к бумагам компании.
• Около 5,7% теряют акции Сегежи на дивидендном гэпе. Акционеры, владевшие бумагами, получат 0,64 руб. на акцию, дивдоходность — 7,1%. По этой же причине видим продажи в акциях Красноярскэнергосбыта.
Среди отраслевых индексов в лидерах оказался финансовый сектор — уверенно растут акции Сбербанка, TCS, ВТБ, Мосбиржи и СПБ Биржи.
Незначительно опережает рынок отраслевой индекс потребительского сектора. Здесь повышенным спросом пользуются бумаги Х5, Детского мира, Fix Price, ПИКа, Яндекса и ЦИАН. Напротив, в минус опустились бумаги Магнита, РусАква, Сегежи, Эталона, Ренессанс Страхования.
Чуть отстают от рынка нефтегазовый и электроэнергетический сектора. Здесь покупают акции Газпрома, Транснефти, Башнефти ап, Лукойла, РусГидро, Мосэнерго, ОГК-1, Россетей ап. Сдерживают подъем продажи в бумагах Газпром нефти, Башнефти ао, Интер РАО, ФСК ЕЭС, Россетей ао.
Хуже рынка смотрятся отраслевые индексы транспортного, телекоммуникационного секторов и представителей химии и нефтехимии. В красную зону ушли акции Ютэйр, ГТМ, Куйбышевазот ао.
В аутсайдерах оказался металлургический сектор. Кроме префов Мечела, негативную динамику показывают бумаги Северстали, НЛМК, Полюса и Петропавловска.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 0,3% и торгуется на уровне 129,4 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (10,5%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (10,7%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9,3%.
На валютном рынке Московской биржи рубль сбавил темпы роста к доллару и снижается к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB просела на 0,2% и торгуется на уровне 61,3 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 2% и курсирует на уровне 63,6 руб.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 0,5% и 0,1% соответственно, японский Nikkei вырос на 0,6%.
Европейские площадки курсируют чуть выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2%. Американские фьючерсы с утра торгуются без единой динамики: Dow Jones и S&P500 подрастают на 0,4% и 0,1% соответственно, Nasdaq — в минусе на 0,1%.
На нефтяном рынке после падения накануне преимущество сегодня перешло на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК поднялась на 1,5%, до $117,3.
Поддержку оказывают риски сокращения производства в РФ из-за частичного эмбарго от ЕС, а также снятие коронавирусных ограничений в Китае. Как ожидается, ОПЕК+ не пойдет на увеличение добычи сверх плана: со 2 июня страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. б/с.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter