2 июня 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2344 п. (-1,2%)
Индекс РТС: 1199 п. (-1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,6 (+0,5%)
EUR/RUB: 64,9 (+0,9%)
Нефть Brent: $113,6 (-2,2%)
Лидеры: Центральный телеграф ап (+19,3%), НКНХ ап (+5,1%), ЦИАН (+3,4%), Транснефть (+2,6%)
Аутсайдеры: Красноярскэнергосбыт ао (-6,9%), Красноярскэнергосбыт ап (-6%),РусГидро (-4,2%), Мечел ап (-4%)
Коротко
Российский рынок не смог продолжить положительную динамику первого дня лета и сегодня опустился в красную зону. Корректируются выросшие вчера акции Сбербанка, растут лишь отдельные бумаги.
На валютном рынке рубль снижается как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок не смог продолжить положительную динамику первого дня лета и сегодня опустился в красную зону. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,2% и торгуется на уровне 2344 п.
Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре. Его границы остаются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления с конца апреля. Снизу выделяем область 2165–2235 п., сверху — уровни 2460–2500 п. Для оценки потенциала какого-то устойчивого тренда необходимо дождаться пробоя одного из обозначенных рубежей. Пока же этого не произошло, сценарий боковика остается в силе.
В минус опустились все отраслевые индексы российского рынка.
Худший результат у транспортного сектора. Здесь продают акции Аэрофлота, НМТП, ДВМП, Ютэйр и Глобалтранса. В противоположном направлении движутся лишь бумаги НКХП.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы финансового, нефтегазового и металлургического секторов. После уверенного роста накануне корректируются акции Сбербанка. Хуже коллег смотрятся бумаги ВТБ, АЛРОСА, НЛМК, Полюса, Мечела ап, Новатэка, Татнефти ао, Лукойла, Роснефти. В то же время видим покупки в акциях Qiwi, СПБ Биржи, Петропавловска, Полиметалла, ВСМПО-Ависма, Лензолота и Транснефти
Чуть лучше рынка смотрятся отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии. Продавцы сосредоточились на бумагах Магнита, Х5, Русагро, Русаква, ПИКа, Сегежи, ФСК ЕЭС, РусГидро, Юнипро, Россетей и ФосАгро. Сдерживают от более глубокого снижения покупки в акциях ЕМС, ЦИАН и Softline, Интер РАО, ОГК-2, Мосэнерго и НКНХ.
На о,4% опустился отраслевой индекс телекоммуникационного сектора.
Дивидендный фактор продолжает оказывать влияние на динамику акций.
• Акции Мосэнерго вышли в плюс на 2,5%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,22308 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — около 11,5%.
• Акции Транснефти в четверг оказались среди лидеров роста. Компания может выплатить крупные дивиденды по итогам 2021 г., но сроков решения по размеру выплат пока нет.
• Продолжают подъем бумаги ОГК-2. Во вторник совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,0965536029864 руб. на одну обыкновенную акцию. Рекомендация СД ОГК-2 по дивидендам соответствует распределению 50% от чистой прибыли по РСБУ по итогам 2021 г. Новость позитивна для динамики акций, так как были риски, что дивиденды будут меньше.
• Префы Мечела продолжают снижение и сегодня опустились еще на 4%. Совет директоров компании решил отказаться от выплаты дивидендов за 2021 г., что разочаровало инвесторов. Фактор дивидендов исторически обеспечивал привилегированным акциям существенную премию. По итогам вчерашней сессии она составляла 63%.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 1% и торгуется на уровне 131,4 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (10,7%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (10,7%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9%.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB растет на 0,5% и торгуется на уровне 61,6 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,9% и курсирует на уровне 64,9 руб.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 0,1% и 1% соответственно, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в среду: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 подрастают на 0,4% и 0,5% соответственно, Nasdaq — в плюсе на 0,7%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК опустилась на 2,2%, до $113,6. Давление оказывает сильный доллар США, сокращение длинных позиций перед очередным заседанием ОПЕК+, а также новости о готовности Саудовской Аравии и ОАЭ нарастить добычу больше, чем планировалось ранее, если объем предложения российской нефти существенно снизится. Тем не менее, падение выглядит чрезмерным, с учетом сохраняющихся дисбалансов в пользу спроса. Снятие антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США будут способствовать сохранению дефицита в ближайшие недели, поэтому дальнейшее снижение выглядит не вполне оправданным.
Сегодня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Скорее всего, страны согласуют дополнительное плановое повышение квоты на добычу (+430 тыс. б/с). Кроме того, в четверг будут опубликованы данные Минэнерго США по запасам и добычи нефти в стране.
Инвесторы продолжают следить за состоянием мировой экономики. Не сильно порадовали, хоть и оказались лучше ожиданий, данные по производственной инфляции в Европе, которая в апреле составила 37,2%. Скорее всего, для борьбы с инфляцией ЕЦБ придется более агрессивно, чем планировалось, поднимать ставку. Сегодня в фокусе также окажутся первые ежемесячных данных по рынку труда США за май.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2344 п. (-1,2%)
Индекс РТС: 1199 п. (-1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61,6 (+0,5%)
EUR/RUB: 64,9 (+0,9%)
Нефть Brent: $113,6 (-2,2%)
Лидеры: Центральный телеграф ап (+19,3%), НКНХ ап (+5,1%), ЦИАН (+3,4%), Транснефть (+2,6%)
Аутсайдеры: Красноярскэнергосбыт ао (-6,9%), Красноярскэнергосбыт ап (-6%),РусГидро (-4,2%), Мечел ап (-4%)
Коротко
Российский рынок не смог продолжить положительную динамику первого дня лета и сегодня опустился в красную зону. Корректируются выросшие вчера акции Сбербанка, растут лишь отдельные бумаги.
На валютном рынке рубль снижается как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок не смог продолжить положительную динамику первого дня лета и сегодня опустился в красную зону. К 12:30 МСК индекс МосБиржи снижается на 1,2% и торгуется на уровне 2344 п.
Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом коридоре. Его границы остаются ключевыми уровнями поддержки и сопротивления с конца апреля. Снизу выделяем область 2165–2235 п., сверху — уровни 2460–2500 п. Для оценки потенциала какого-то устойчивого тренда необходимо дождаться пробоя одного из обозначенных рубежей. Пока же этого не произошло, сценарий боковика остается в силе.
В минус опустились все отраслевые индексы российского рынка.
Худший результат у транспортного сектора. Здесь продают акции Аэрофлота, НМТП, ДВМП, Ютэйр и Глобалтранса. В противоположном направлении движутся лишь бумаги НКХП.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы финансового, нефтегазового и металлургического секторов. После уверенного роста накануне корректируются акции Сбербанка. Хуже коллег смотрятся бумаги ВТБ, АЛРОСА, НЛМК, Полюса, Мечела ап, Новатэка, Татнефти ао, Лукойла, Роснефти. В то же время видим покупки в акциях Qiwi, СПБ Биржи, Петропавловска, Полиметалла, ВСМПО-Ависма, Лензолота и Транснефти
Чуть лучше рынка смотрятся отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии. Продавцы сосредоточились на бумагах Магнита, Х5, Русагро, Русаква, ПИКа, Сегежи, ФСК ЕЭС, РусГидро, Юнипро, Россетей и ФосАгро. Сдерживают от более глубокого снижения покупки в акциях ЕМС, ЦИАН и Softline, Интер РАО, ОГК-2, Мосэнерго и НКНХ.
На о,4% опустился отраслевой индекс телекоммуникационного сектора.
Дивидендный фактор продолжает оказывать влияние на динамику акций.
• Акции Мосэнерго вышли в плюс на 2,5%. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,22308 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность — около 11,5%.
• Акции Транснефти в четверг оказались среди лидеров роста. Компания может выплатить крупные дивиденды по итогам 2021 г., но сроков решения по размеру выплат пока нет.
• Продолжают подъем бумаги ОГК-2. Во вторник совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 г. в размере 0,0965536029864 руб. на одну обыкновенную акцию. Рекомендация СД ОГК-2 по дивидендам соответствует распределению 50% от чистой прибыли по РСБУ по итогам 2021 г. Новость позитивна для динамики акций, так как были риски, что дивиденды будут меньше.
• Префы Мечела продолжают снижение и сегодня опустились еще на 4%. Совет директоров компании решил отказаться от выплаты дивидендов за 2021 г., что разочаровало инвесторов. Фактор дивидендов исторически обеспечивал привилегированным акциям существенную премию. По итогам вчерашней сессии она составляла 63%.
ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет на 1% и торгуется на уровне 131,4 п.
Одни из самых высоких доходностей предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (10,7%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 29012 (10,7%) со сроком погашения в ноябре 2022 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 9%.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери как к доллару, так и к евро. К 12:30 МСК пара USD/RUB растет на 0,5% и торгуется на уровне 61,6 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,9% и курсирует на уровне 64,9 руб.
Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день преимущественно с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 0,1% и 1% соответственно, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в среду: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 0,8%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зоне положительных значений: Dow Jones и S&P500 подрастают на 0,4% и 0,5% соответственно, Nasdaq — в плюсе на 0,7%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 12:30 МСК опустилась на 2,2%, до $113,6. Давление оказывает сильный доллар США, сокращение длинных позиций перед очередным заседанием ОПЕК+, а также новости о готовности Саудовской Аравии и ОАЭ нарастить добычу больше, чем планировалось ранее, если объем предложения российской нефти существенно снизится. Тем не менее, падение выглядит чрезмерным, с учетом сохраняющихся дисбалансов в пользу спроса. Снятие антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон в США будут способствовать сохранению дефицита в ближайшие недели, поэтому дальнейшее снижение выглядит не вполне оправданным.
Сегодня состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Скорее всего, страны согласуют дополнительное плановое повышение квоты на добычу (+430 тыс. б/с). Кроме того, в четверг будут опубликованы данные Минэнерго США по запасам и добычи нефти в стране.
Инвесторы продолжают следить за состоянием мировой экономики. Не сильно порадовали, хоть и оказались лучше ожиданий, данные по производственной инфляции в Европе, которая в апреле составила 37,2%. Скорее всего, для борьбы с инфляцией ЕЦБ придется более агрессивно, чем планировалось, поднимать ставку. Сегодня в фокусе также окажутся первые ежемесячных данных по рынку труда США за май.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter