Пока инвесторы паникуют на падающем рынке, кто-то покупает акции. Компания легендарного инвестора Уоррена Баффетта закупилась в первом квартале 2022 года на 41,5 млрд долларов — это рекордные покупки за квартал с 2008 года. Вот какие акции добавила компания Berkshire Hathaway в свой портфель.
Нефтегазовый сектор
Occidental Petroleum (OXY)
Крупная нефтегазовая компания США, которая может служить хорошей защитой от инфляции.
Баффетт приобрел более 136 млн акций, или 14,6% от всех бумаг в обращении. По размеру позиции OXY заняла сразу восьмое место в портфеле Баффетта
Доля в портфеле: 2,12%
Размер позиции: 7,7 млрд долларов
ИТ-сектор
HP (HPQ)
Ставка на известного производителя ПК и принтеров — похоже, классическая стоимостная инвестиция Баффетта. У акций низкие мультипликаторы и достаточно высокая дивидендная доходность — 2,9% годовых.
Berkshire купила 104,5 млн акций, а позиция заняла 12-е место в портфеле
Доля в портфеле: 1,04%
Размер позиции: 3,79 млрд долларов
Финансовый сектор
Citigroup (С)
В первом квартале Баффетт полностью распродал акции банка Wells Fargo, заменив их другим финансовым гигантом — Citigroup.
За последний год акции Citigroup растеряли более трети стоимости. Это сделало бумаги недооцененными, а их дивидендная доходность поднялась до почти 4%.
Фонд купил 55,2 млн акций, и Citigroup сейчас занимает 15-е место в портфеле
Доля в портфеле: 0,81%
Размер позиции: 2,95 млрд долларов
Товары второй необходимости
Paramount Global (PARA)
Эта медиакомпания возникла в результате слияния Viacom и CBS в 2019 году. В активах компании числятся студии Paramount, CBS, CW, MTV, Showtime и другие.
Акции PARA довольно дешево оценены и дают почти 3% дивдоходности.
Покупка 69 млн акций сделала Berkshire крупнейшим акционером PARA с долей 11,3%. В портфеле Баффетта эта позиция занимает 18-е место
Доля в портфеле: 0,7%
Размер позиции: 2,6 млрд долларов
Сырьевой сектор
Celanese (CE)
Химическая компания, которая производит ацетил, ацетат, виниловую эмульсию и разные полимеры. Единственный представитель сырьевого сектора в портфеле Berkshire.
У CE хорошие долгосрочные перспективы роста и дивдоходность около 1,7%. Баффетт купил сразу 7,3% компании, войдя в пятерку ее крупнейших акционеров
Доля в портфеле: 0,3%
Размер позиции: 1,1 млрд долларов
Здравоохранение
McKesson (MCK)
Предлагает решения в области здравоохранения: управление поставками, розничная аптека, медицинские услуги в 14 странах.
Акции MCK в растущем тренде и имеют высокий P / E, видимо поэтому Баффетт вошел в позицию осторожно: купил 2,9 млн акций, или 2% компании
Доля в портфеле: 0,24%
Размер позиции: 895 млн долларов
Финансовый сектор
Markel (MKL)
Страховая и инвестиционная компания, у которой свой портфель венчурных вложений: производитель сумок Brahmin, строительная компания Eagle, архитектурное бюро Panel Specialists и другие.
Баффетт купил порядка 420 тысяч акций, что составляет 3,1% бизнеса. В портфеле Berkshire акции занимают 33-е место из 52 позиций
Доля в портфеле: 0,17%
Размер позиции: 620 млн долларов
Финансовый сектор
Ally Financial (ALLY)
Компания существует более века. До 2010 года она была дочерним предприятием General Motors, а в 2014 году стала публичной. Основные направления: онлайн-банк, брокерские услуги, финансовые консультации.
Доля Berkshire в этом бизнесе составила 2,7%, и компания стала пятым по величине акционером ALLY
Доля в портфеле: 0,1%
Размер позиции: 390 млн долларов
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Нефтегазовый сектор
Occidental Petroleum (OXY)
Крупная нефтегазовая компания США, которая может служить хорошей защитой от инфляции.
Баффетт приобрел более 136 млн акций, или 14,6% от всех бумаг в обращении. По размеру позиции OXY заняла сразу восьмое место в портфеле Баффетта
Доля в портфеле: 2,12%
Размер позиции: 7,7 млрд долларов
ИТ-сектор
HP (HPQ)
Ставка на известного производителя ПК и принтеров — похоже, классическая стоимостная инвестиция Баффетта. У акций низкие мультипликаторы и достаточно высокая дивидендная доходность — 2,9% годовых.
Berkshire купила 104,5 млн акций, а позиция заняла 12-е место в портфеле
Доля в портфеле: 1,04%
Размер позиции: 3,79 млрд долларов
Финансовый сектор
Citigroup (С)
В первом квартале Баффетт полностью распродал акции банка Wells Fargo, заменив их другим финансовым гигантом — Citigroup.
За последний год акции Citigroup растеряли более трети стоимости. Это сделало бумаги недооцененными, а их дивидендная доходность поднялась до почти 4%.
Фонд купил 55,2 млн акций, и Citigroup сейчас занимает 15-е место в портфеле
Доля в портфеле: 0,81%
Размер позиции: 2,95 млрд долларов
Товары второй необходимости
Paramount Global (PARA)
Эта медиакомпания возникла в результате слияния Viacom и CBS в 2019 году. В активах компании числятся студии Paramount, CBS, CW, MTV, Showtime и другие.
Акции PARA довольно дешево оценены и дают почти 3% дивдоходности.
Покупка 69 млн акций сделала Berkshire крупнейшим акционером PARA с долей 11,3%. В портфеле Баффетта эта позиция занимает 18-е место
Доля в портфеле: 0,7%
Размер позиции: 2,6 млрд долларов
Сырьевой сектор
Celanese (CE)
Химическая компания, которая производит ацетил, ацетат, виниловую эмульсию и разные полимеры. Единственный представитель сырьевого сектора в портфеле Berkshire.
У CE хорошие долгосрочные перспективы роста и дивдоходность около 1,7%. Баффетт купил сразу 7,3% компании, войдя в пятерку ее крупнейших акционеров
Доля в портфеле: 0,3%
Размер позиции: 1,1 млрд долларов
Здравоохранение
McKesson (MCK)
Предлагает решения в области здравоохранения: управление поставками, розничная аптека, медицинские услуги в 14 странах.
Акции MCK в растущем тренде и имеют высокий P / E, видимо поэтому Баффетт вошел в позицию осторожно: купил 2,9 млн акций, или 2% компании
Доля в портфеле: 0,24%
Размер позиции: 895 млн долларов
Финансовый сектор
Markel (MKL)
Страховая и инвестиционная компания, у которой свой портфель венчурных вложений: производитель сумок Brahmin, строительная компания Eagle, архитектурное бюро Panel Specialists и другие.
Баффетт купил порядка 420 тысяч акций, что составляет 3,1% бизнеса. В портфеле Berkshire акции занимают 33-е место из 52 позиций
Доля в портфеле: 0,17%
Размер позиции: 620 млн долларов
Финансовый сектор
Ally Financial (ALLY)
Компания существует более века. До 2010 года она была дочерним предприятием General Motors, а в 2014 году стала публичной. Основные направления: онлайн-банк, брокерские услуги, финансовые консультации.
Доля Berkshire в этом бизнесе составила 2,7%, и компания стала пятым по величине акционером ALLY
Доля в портфеле: 0,1%
Размер позиции: 390 млн долларов
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу