28 июня 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2394 п. (-0,9%)
Индекс РТС: 1420 п. (-0,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 53,1 (-0,5%)
EUR/RUB: 56 (-0,5%)
Нефть Brent: $116,6 (+1,3%)
Лидеры: ЕМС (+5%), ЛСР (+4,4%), VK (+4,3%), ПИК (+4,3%)
Аутсайдеры: АЛРОСА (-5,4%), Совкомфлот (+4,5%), Россети СК (-3,9%), Петропавловск (-3,5%)
Коротко
Российский рынок не смог продолжить вчерашний подъем. Вниз тянут представители металлургического и нефтегазового секторов. В то же время продолжается ралли в бумагах девелоперов.
На валютном рынке рубль укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок не смог продолжить вчерашний подъем. К 12:20 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,9% и торгуется на уровне 2394 п.
Индекс МосБиржи остается в пределах боковика с верхней границей в районе 2460–2500 руб. Формально техническая картина нейтральная, котировки с перерывами, но движутся в направлении верхней границы. Предвосхищая возможный пробой, инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения.
При этом для пробоя желательно наличие катализатора, поскольку такие рубежи требуют высокой уверенности рынка в дальнейшем росте. Возможно, ГОСА Сбербанка и Газпрома на этой неделе дадут инвесторам повод для оптимизма.
В аутсайдерах дня, как и накануне, оказался отраслевой индекс металлургического сектора.
• Намерения ряда стран G7 ввести запрет на импорт золота из РФ продолжает оказывать давление на акции золотодобытчиков. Потери несут Полюс, Полиметалл, Селигдар, Лензолото и Петропавловск. Отдельно стоит упомянуть бумаги последнего, которые с сегодняшнего дня Московская биржа перевела из первого котировального списка в третий.
Продают акции сталеваров: Северстали, ММК и НЛМК. После вчерашнего роста корректируются акции АЛРОСА, Мечела, Распадской и Русала.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы нефтегазового сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Продолжают снижаться акции ФосАгро и КуйбышевАзота. К ним сегодня в красной зоне присоединились бумаги Акрона. США вводят антидемпинговые пошлины США на российские азотные удобрения.
• Хуже коллег по сектору смотрятся акции Лукойла. Вице-президент Лукойла Леонид Федун покидает свою должность. Смена лиц во главе компании всегда настороженно воспринимается инвесторами, поэтому акции Лукойла в понедельник выглядели чуть хуже рынка. Тем не менее кадровые перестановки происходят в отсутствие корпоративных конфликтов, поэтому влияние на операционную деятельность компании может быть незначительным. Долгосрочные последствия для компании можно будет оценить только по прошествии времени. На текущий момент взгляд на акции Лукойла позитивный.
Также более 1% теряют бумаги Татнефти ао, Транснефти и Газпром нефти. Умеренное снижение проходит в акциях Газпрома, Роснефти и Татнефти ап. В противоположном направлении движутся бумаги Сургутнефтегаза, Башнефти и НКНХ ао.
Лучше рынка торгуются отраслевые индексы финансового, телекоммуникационного, транспортного и электроэнергетического секторов. Здесь активно покупают акции TCS, СПБ Биржи, Системы, Россетей, ТГК-1.
• Более 2% в плюс вышли бумаги Аэрофлота и Ютэйр. Правительство РФ утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г., сообщает Интерфакс.
На ее реализацию будут направлены более 770 млрд руб.
Сдерживают подъем в этих секторах продажи в акциях Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, Совкомфлота, НМТП, ДВМП, Интер РАО и РусГидро.
В лидерах дня — вновь потребительский сектор.
• Продолжается ралли в акциях девелоперов: ПИКа, ЛСР, Эталона. Бумаги застройщиков восстанавливаются на фоне возвращения ставок по льготной ипотеке к значениям 2021 г. на уровне 7%. Ожидается, что дешевая ипотека поддержит спрос на первичном рынке жилой недвижимости и позволит компаниям сектора успешно пройти 2022 г.
• Четвертую сессию подряд растут бумаги Х5. В целом сектор продовольственного ритейла можно назвать защитным в нынешней ситуации, поэтому интерес к лидеру вполне оправдан. Однако дисконт за иностранную «прописку» пока сохранится. В отсутствие дивидендов рассчитывать на устойчивое восстановление пока не приходится.
Также в уверенном плюсе курсируют акции Детского мира, М.Видео, ЕМС, РусАква, Мать и дитя, а также отдельные представители IT-сферы: VK, HH и Softline. После подъема накануне корректируются бумаги Яндекса, Ozon и Русагро.
• Сегодня состоятся годовые общие собрания акционеров у Globaltruck, ТНС энерго, Иркутскэнерго.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB снижается на 0,5% и торгуется на уровне 53,1 руб. Пара EUR/RUB падает на 0,5% и курсирует на уровне 56 руб.
Moody`s считает, что Россия допустила дефолт по евробондам. Пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт по определению международного рейтингового агентства Moody's. «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению», — говорится в сообщении агентства. В нем отмечается также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.
Как и накануне, эти сообщения не вызвали реакции у инвесторов. Российский рубль укрепляется, а ОФЗ — дорожают.
Санкционная повестка. Накануне лидеры G7 договорились изучить возможность ограничить цены на российский газ, сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков BCS Global Markets, любая серьезная попытка ограничить цены на российский газ быстро приведет к сокращению потоков российского газа, что еще больше поднимет и без того рекордные для Европы цены.
Сегодня начнется саммит НАТО в Мадриде, вслед за встречей G7.
Внешний фон складывается позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,7% и 0,9% соответственно, японский Nikkei прибавил 0,6%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 0,9%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зеленой зоне: Dow Jones, S&P500 и Nasdaq растут на 0,5% каждый.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК поднялась на 1,3%, до $116,6. Цены на нефть растут на фоне слухов, что крупнейшие добытчики из Персидского залива скоро исчерпают свой потенциал для роста. Беспорядки в Ливии и Эквадоре усиливают повышательное давление на цены в условиях сильного спроса. В четверг, 30 июня, страны ОПЕК+ соберутся, чтобы обсудить квоты на добычу в августе. Ожидается, что альянс подтвердит принятое ранее решение об увеличении квот на 648 тыс. б/с.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2394 п. (-0,9%)
Индекс РТС: 1420 п. (-0,5%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 53,1 (-0,5%)
EUR/RUB: 56 (-0,5%)
Нефть Brent: $116,6 (+1,3%)
Лидеры: ЕМС (+5%), ЛСР (+4,4%), VK (+4,3%), ПИК (+4,3%)
Аутсайдеры: АЛРОСА (-5,4%), Совкомфлот (+4,5%), Россети СК (-3,9%), Петропавловск (-3,5%)
Коротко
Российский рынок не смог продолжить вчерашний подъем. Вниз тянут представители металлургического и нефтегазового секторов. В то же время продолжается ралли в бумагах девелоперов.
На валютном рынке рубль укрепляется как к доллару, так и к евро.
В фокусе
Российский рынок не смог продолжить вчерашний подъем. К 12:20 МСК индекс МосБиржи снижается на 0,9% и торгуется на уровне 2394 п.
Индекс МосБиржи остается в пределах боковика с верхней границей в районе 2460–2500 руб. Формально техническая картина нейтральная, котировки с перерывами, но движутся в направлении верхней границы. Предвосхищая возможный пробой, инвесторы могут становится все более уверенными в своих покупках, ожидая выхода из консолидации и развития полноценного восстановительного движения.
При этом для пробоя желательно наличие катализатора, поскольку такие рубежи требуют высокой уверенности рынка в дальнейшем росте. Возможно, ГОСА Сбербанка и Газпрома на этой неделе дадут инвесторам повод для оптимизма.
В аутсайдерах дня, как и накануне, оказался отраслевой индекс металлургического сектора.
• Намерения ряда стран G7 ввести запрет на импорт золота из РФ продолжает оказывать давление на акции золотодобытчиков. Потери несут Полюс, Полиметалл, Селигдар, Лензолото и Петропавловск. Отдельно стоит упомянуть бумаги последнего, которые с сегодняшнего дня Московская биржа перевела из первого котировального списка в третий.
Продают акции сталеваров: Северстали, ММК и НЛМК. После вчерашнего роста корректируются акции АЛРОСА, Мечела, Распадской и Русала.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы нефтегазового сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Продолжают снижаться акции ФосАгро и КуйбышевАзота. К ним сегодня в красной зоне присоединились бумаги Акрона. США вводят антидемпинговые пошлины США на российские азотные удобрения.
• Хуже коллег по сектору смотрятся акции Лукойла. Вице-президент Лукойла Леонид Федун покидает свою должность. Смена лиц во главе компании всегда настороженно воспринимается инвесторами, поэтому акции Лукойла в понедельник выглядели чуть хуже рынка. Тем не менее кадровые перестановки происходят в отсутствие корпоративных конфликтов, поэтому влияние на операционную деятельность компании может быть незначительным. Долгосрочные последствия для компании можно будет оценить только по прошествии времени. На текущий момент взгляд на акции Лукойла позитивный.
Также более 1% теряют бумаги Татнефти ао, Транснефти и Газпром нефти. Умеренное снижение проходит в акциях Газпрома, Роснефти и Татнефти ап. В противоположном направлении движутся бумаги Сургутнефтегаза, Башнефти и НКНХ ао.
Лучше рынка торгуются отраслевые индексы финансового, телекоммуникационного, транспортного и электроэнергетического секторов. Здесь активно покупают акции TCS, СПБ Биржи, Системы, Россетей, ТГК-1.
• Более 2% в плюс вышли бумаги Аэрофлота и Ютэйр. Правительство РФ утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 г., сообщает Интерфакс.
На ее реализацию будут направлены более 770 млрд руб.
Сдерживают подъем в этих секторах продажи в акциях Сбербанка, ВТБ, Мосбиржи, Совкомфлота, НМТП, ДВМП, Интер РАО и РусГидро.
В лидерах дня — вновь потребительский сектор.
• Продолжается ралли в акциях девелоперов: ПИКа, ЛСР, Эталона. Бумаги застройщиков восстанавливаются на фоне возвращения ставок по льготной ипотеке к значениям 2021 г. на уровне 7%. Ожидается, что дешевая ипотека поддержит спрос на первичном рынке жилой недвижимости и позволит компаниям сектора успешно пройти 2022 г.
• Четвертую сессию подряд растут бумаги Х5. В целом сектор продовольственного ритейла можно назвать защитным в нынешней ситуации, поэтому интерес к лидеру вполне оправдан. Однако дисконт за иностранную «прописку» пока сохранится. В отсутствие дивидендов рассчитывать на устойчивое восстановление пока не приходится.
Также в уверенном плюсе курсируют акции Детского мира, М.Видео, ЕМС, РусАква, Мать и дитя, а также отдельные представители IT-сферы: VK, HH и Softline. После подъема накануне корректируются бумаги Яндекса, Ozon и Русагро.
• Сегодня состоятся годовые общие собрания акционеров у Globaltruck, ТНС энерго, Иркутскэнерго.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB снижается на 0,5% и торгуется на уровне 53,1 руб. Пара EUR/RUB падает на 0,5% и курсирует на уровне 56 руб.
Moody`s считает, что Россия допустила дефолт по евробондам. Пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт по определению международного рейтингового агентства Moody's. «27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению», — говорится в сообщении агентства. В нем отмечается также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.
Как и накануне, эти сообщения не вызвали реакции у инвесторов. Российский рубль укрепляется, а ОФЗ — дорожают.
Санкционная повестка. Накануне лидеры G7 договорились изучить возможность ограничить цены на российский газ, сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков BCS Global Markets, любая серьезная попытка ограничить цены на российский газ быстро приведет к сокращению потоков российского газа, что еще больше поднимет и без того рекордные для Европы цены.
Сегодня начнется саммит НАТО в Мадриде, вслед за встречей G7.
Внешний фон складывается позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,7% и 0,9% соответственно, японский Nikkei прибавил 0,6%.
Европейские площадки курсируют выше уровней закрытия торгов в понедельник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 0,9%. Американские фьючерсы с утра торгуются в зеленой зоне: Dow Jones, S&P500 и Nasdaq растут на 0,5% каждый.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК поднялась на 1,3%, до $116,6. Цены на нефть растут на фоне слухов, что крупнейшие добытчики из Персидского залива скоро исчерпают свой потенциал для роста. Беспорядки в Ливии и Эквадоре усиливают повышательное давление на цены в условиях сильного спроса. В четверг, 30 июня, страны ОПЕК+ соберутся, чтобы обсудить квоты на добычу в августе. Ожидается, что альянс подтвердит принятое ранее решение об увеличении квот на 648 тыс. б/с.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter