28 июня 2022 Велес Капитал Кожухова Елена
Российский рынок акций во вторник завершал торги без единой динамики, ощущая влияние крепкого рубля и новых санкций, но в целом стремился отступить от внутридневных минимумов. Индекс Мосбиржи к 18.30 мск снизился на 0,28%, до 2410,42 пункта, а индекс РТС увеличился на 2,44%, до 1462,85 пункта, обновив очередной пик с 18 февраля. На саммите Большой семерки подтвердили поступившие ранее новости о запрете импорта российского золота и установлении лимита цен на импортируемую из РФ нефть.
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил рост и укреплялся примерно на 2,5% к доллару и евро, располагаясь у 52 руб и 54,80 руб соответственно. На Форекс доллар и евро падали на 0,3-3,5%. Американская валюта оставалась чуть выше недавнего минимума с 2015 года 51,75 руб, а евро во вторник обновил очередной минимум с 2015 года 55,38 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+17,46%), гдр TCS Group (+12,50%), гдр Fix Price (+6,60%), гдр VK (+6,52%), обыкновенные акции Ростелекома (+4,05%) и банка «Санкт-Петербург» (+3,48%).
Сургутнефтегаз во вторник повышался без очевидных фундаментальных причин. Тем не менее уже 30 июня акционеры компании примут финальное решение по дивидендам за 2021 год, а доходность по обыкновенным и привилегированным бумагам ожидается на уровне 3,1% и 13,3% соответственно.
В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-7,69%), акции Polymetal (-4,07%), гдр РусАгро (-3,8%), бумаги АЛРОСы (-3,80%), акции Селигдара (-3,12%) и Газпром нефти (-2,83%).
Бумаги Petropavlovsk находились под повышенным давлением после перевода компании из первого котировального списка Московской биржи в третий, что влечет за собой ограничение доступа на покупку акций для неквалифицированных инвесторов и пенсионных фондов.
По АЛРОСе поступают не слишком оптимистичные новости о сложностях с оплатой российских алмазов, а также замедлении их торговли. Так, чистый ввоз алмазов в Индию в мае был на 36% ниже среднестатистического для этого месяца уровня и можно предположить, что выпадающие объемы пришлись на РФ ввиду загрузки зарубежных алмазных компаний на полную мощность. Кроме того, в ходе заседания Кимберлийского процесса был поднят вопрос о признании российских алмазов «кровавыми» по аналогии с камнями из неблагополучных стран Африки. Если это произойдет, то переориентация на Азию для АЛРОСы станет проблемной.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,7%. Покупатели стушевались у значимых краткосрочных сопротивлений перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в среду, а также выходом предпочитаемого регулятором индикатора инфляции позже на неделе. Подтверждение перспективы жесткой политики ФРС может не позволить рынку развить коррекционный рост. Данные вторника тем временем показали падение индекса потребительского доверия США в июне со 103,2 до 98,7 пункта (ожидалось 100,4 пункта).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,6%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на выступлении вторника подтвердила намерение регулятора повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании и в случае необходимости действовать более агрессивно. В середине недели Лагард вновь выступит на финансовом форуме наряду с главами ФРС и Банка Англии. Предварительные данные, тем временем, могут показать ускорение потребительской инфляции Германии в июне с 7,9% до 8% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 2%, приостановив повышение у сопротивлений 117,50 долл и 112 долл соответственно. Для котировок Brent, в частности, у указанной отметки расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, закрепление выше которой увеличит шансы возвращения к июньскому пику 125,14 долл (также верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Страны Большой семерки во вторник подтвердили намерение ограничить цены на российскую нефть и запретить её импорт по морю, в то время как политическая напряженность в Ливии и Эквадоре уменьшает мировое предложение. Ситуация с публикацией еженедельных данных Минэнерго США по запасам остается неопределенной: ведомство до сих пор не выпустило отчет за предыдущую неделю. В среду же ОПЕК, вероятно, даст рекомендации мониторинговому комитету ОПЕК+ перед его заседанием в четверг.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник оптимизм к концу дня несколько ослаб, что произошло вблизи важных краткосрочных сопротивлений в преддверии выступлений глав ФРС, ЕЦБ и Банка Англии на финансовом форуме в середине недели. Российский рынок, наоборот, отступил от минимумов дня и продолжал уверенный рост по долларовому индексу РТС благодаря укреплению рубля, но подтверждение ввода санкций в отношении российского золота и нефтяного сектора оказывало давление на отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи продолжает торговлю в рамках краткосрочного диапазона.
События дня:
· выступление главы Банка Англии Бейли (14.35 мск)
· предварительный индекс потребительских цен Германии в июне (15.00 мск)
· заседание ОПЕК (15.00 мск)
· пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2022 г (15.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (16.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (16.30 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
· промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в мае (19.00 мск)
· акции Россетей Московский регион последний день торгуются с дивидендами за 2021 г
· ГОСа Сбербанка
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рубль на Мосбирже к вечеру ускорил рост и укреплялся примерно на 2,5% к доллару и евро, располагаясь у 52 руб и 54,80 руб соответственно. На Форекс доллар и евро падали на 0,3-3,5%. Американская валюта оставалась чуть выше недавнего минимума с 2015 года 51,75 руб, а евро во вторник обновил очередной минимум с 2015 года 55,38 руб.
Эмитенты
В наибольшем плюсе к концу сессии пребывали обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+17,46%), гдр TCS Group (+12,50%), гдр Fix Price (+6,60%), гдр VK (+6,52%), обыкновенные акции Ростелекома (+4,05%) и банка «Санкт-Петербург» (+3,48%).
Сургутнефтегаз во вторник повышался без очевидных фундаментальных причин. Тем не менее уже 30 июня акционеры компании примут финальное решение по дивидендам за 2021 год, а доходность по обыкновенным и привилегированным бумагам ожидается на уровне 3,1% и 13,3% соответственно.
В лидерах снижения находились бумаги Petropavlovsk (-7,69%), акции Polymetal (-4,07%), гдр РусАгро (-3,8%), бумаги АЛРОСы (-3,80%), акции Селигдара (-3,12%) и Газпром нефти (-2,83%).
Бумаги Petropavlovsk находились под повышенным давлением после перевода компании из первого котировального списка Московской биржи в третий, что влечет за собой ограничение доступа на покупку акций для неквалифицированных инвесторов и пенсионных фондов.
По АЛРОСе поступают не слишком оптимистичные новости о сложностях с оплатой российских алмазов, а также замедлении их торговли. Так, чистый ввоз алмазов в Индию в мае был на 36% ниже среднестатистического для этого месяца уровня и можно предположить, что выпадающие объемы пришлись на РФ ввиду загрузки зарубежных алмазных компаний на полную мощность. Кроме того, в ходе заседания Кимберлийского процесса был поднят вопрос о признании российских алмазов «кровавыми» по аналогии с камнями из неблагополучных стран Африки. Если это произойдет, то переориентация на Азию для АЛРОСы станет проблемной.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов дня и изменялись в пределах 0,7%. Покупатели стушевались у значимых краткосрочных сопротивлений перед выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла в среду, а также выходом предпочитаемого регулятором индикатора инфляции позже на неделе. Подтверждение перспективы жесткой политики ФРС может не позволить рынку развить коррекционный рост. Данные вторника тем временем показали падение индекса потребительского доверия США в июне со 103,2 до 98,7 пункта (ожидалось 100,4 пункта).
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов отступил от максимумов дня и прибавлял около 0,6%. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на выступлении вторника подтвердила намерение регулятора повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании и в случае необходимости действовать более агрессивно. В середине недели Лагард вновь выступит на финансовом форуме наряду с главами ФРС и Банка Англии. Предварительные данные, тем временем, могут показать ускорение потребительской инфляции Германии в июне с 7,9% до 8% г/г.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в уверенном плюсе и прибавляли около 2%, приостановив повышение у сопротивлений 117,50 долл и 112 долл соответственно. Для котировок Brent, в частности, у указанной отметки расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, закрепление выше которой увеличит шансы возвращения к июньскому пику 125,14 долл (также верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Страны Большой семерки во вторник подтвердили намерение ограничить цены на российскую нефть и запретить её импорт по морю, в то время как политическая напряженность в Ливии и Эквадоре уменьшает мировое предложение. Ситуация с публикацией еженедельных данных Минэнерго США по запасам остается неопределенной: ведомство до сих пор не выпустило отчет за предыдущую неделю. В среду же ОПЕК, вероятно, даст рекомендации мониторинговому комитету ОПЕК+ перед его заседанием в четверг.
Рынок завтра
Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках во вторник оптимизм к концу дня несколько ослаб, что произошло вблизи важных краткосрочных сопротивлений в преддверии выступлений глав ФРС, ЕЦБ и Банка Англии на финансовом форуме в середине недели. Российский рынок, наоборот, отступил от минимумов дня и продолжал уверенный рост по долларовому индексу РТС благодаря укреплению рубля, но подтверждение ввода санкций в отношении российского золота и нефтяного сектора оказывало давление на отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи продолжает торговлю в рамках краткосрочного диапазона.
События дня:
· выступление главы Банка Англии Бейли (14.35 мск)
· предварительный индекс потребительских цен Германии в июне (15.00 мск)
· заседание ОПЕК (15.00 мск)
· пересмотренный ВВП США в 1-м кв 2022 г (15.30 мск)
· выступление главы ФРС Пауэлла (16.00 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (16.00 мск)
· выступление главы Банка Англии Бейли (16.30 мск)
· отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
· выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
· выступления представителей ФРС и ЕЦБ (в течение дня)
· промышленное производство, розничные продажи, уровень безработицы России в мае (19.00 мск)
· акции Россетей Московский регион последний день торгуются с дивидендами за 2021 г
· ГОСа Сбербанка
http://www.veles-capital.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter