6 июля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 15:30 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2249 п. (+1%)
Индекс РТС: 1125 п. (-1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 62,3 (+2,9%)
EUR/RUB: 64 (+0,7%)
Нефть Brent: $104,5 (+1,7%)
Лидеры: Ютэйр (+10,3%), Лензолото ап (+10,2%), Мечел ап (+4,4%), TCS (+4,4%)
Аутсайдеры: Иркут-3 (-15%), Сургутнефтегаз (-1,9%), ОГК-2 (-1,8%), МТС (-1,7%)
Коротко
Российский рынок во второй половине дня продолжает торговаться в плюсе. Лучше коллег себя чувствует финансовый сектор, где сегодня повышенным спросом пользуются акции Сбербанка и TCS. Около 1% прибавляют нефтегазовый, металлургический и потребительский сектора.
На валютном рынке национальная валюта после обвала в предыдущие сессии продолжает нести потери к доллару, но снизила темпы падения к евро.
В фокусе
Российский рынок во второй половине дня продолжает торговаться в плюсе при поддержке слабого рубля и повышенном спросе на ликвидные акции. К 15:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 1% и торгуется на уровне 2249 п.
Пока индекс находится выше 2165 п., остается актуальным устоявшийся с апреля коридор. Его верхняя граница расположена около 2460–2500 п. Если в ближайшей перспективе все-таки не удастся удержаться выше 2165–2235 п., то откроется дорога в сторону 1850–2000 п. Этому могут способствовать как череда предстоящих дивидендных гэпов, так и фактор активных распродаж на сырьевых площадках.
• Предстоящие дни в РФ будут богаты на дивидендные отсечки, перед которыми может наблюдаться повышенный интерес к таким бумагам. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, пройдет в акциях Абрау-Дюрсо, Татнефти, Газпром нефти и РусГидро (сегодня); Башнефти, Казаньоргсинтеза, Мосэнерго, НКНХ, ОГК-2, Роснефти, ГК Самолет (четверг); МТС и НМТП (пятница).
Во второй половине дня в отрыв ушел финансовый сектор — он растет на 2%. Здесь в фаворитах оказались бумаги Сбербанка ао (1,9%) и TCS (+4,4%). После продолжительного снижения на 2,3% отскакивают акции СПБ Биржи. В плюсе торгуются Система и ВТБ.
Отраслевые индексы нефтегазового, металлургического и потребительского секторов прибавляют около 1%. У нефтяников лидерские позиции сегодня у бумаг Новатэка и Газпрома. В потребительском секторе вновь в фаворитах у инвесторов оказались акции Х5, Яндекса. Растут Русагро, ЕМС, Ozon, VK и ЦИАН. Перешли в зеленую зону представители девелопмента: ПИК, ЛСР, Эталон и Самолет.
• Дружно идут вверх акции сталеваров: Северстали, НЛМК и ММК. Последние две существенно опережают Северсталь по темпам подъема.
• Видим повышенный спрос в акциях угольщиков: Мечела и Распадской. Накануне акции последней оказались под давлением продавцов на фоне новостей о том, что на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе проводится эвакуация горняков после обрушения породы. В 2021 г. на шахту приходилось около 4,8% от общей добычи компании.
• В уверенном плюсе акции золотодобытчиков — Полиметалла, Петропавловска и Лензолото. Отстает Полюс, который вчера рос опережающими темпами. Тем не менее общая конъюнктура в секторе остается подавленной. Рубль — все еще крепкий, цены на золото — не растут и в условиях ужесточения ДКП мировыми ЦБ даже тяготеют к выходу вниз из затянувшегося боковика.
• Акции Русала после вчерашнего скачка вверх сегодня просели на 1,2%. Акции Норникеля, которые понесли во вторник существенные потери, сегодня продолжают снижение (-0,8%). Накануне Владимир Потанин, основной акционер Норильского никеля, заявил, что начинает переговоры с Русалом о слиянии двух компаний в качестве альтернативы дивидендному соглашению.
• Обыкновенные акции Сургутнефтегаза опустились на 2% после трех сессий подъема. Всплеск активности покупателей был вызван решением акционеров компании утвердить дивидендные выплаты в размере 4,73 руб. на одну привилегированную акцию и 0,8 руб. на одну обыкновенную акцию. В целом решение ожидаемое. Оптимизм в обыкновенных акциях при дивидендной доходности чуть более 3% выглядит чрезмерным и может быть связан со спекулятивной активностью.
Слабее рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического сектора и представителей химии и нефтехимии. Покупают бумаги Интер РАО, Россетей, Энел Россия, ФосАгро, Казаньоргсинтеза.
• После вчерашнего взлета корректируются вниз бумаги ОГК-2. Акции ТГК-1, после обвала накануне, вышли в плюс на 2,6%. Во вторник были опубликованы итоги ГОСА «дочек» Газпром энергохолдинга. ОГК-2 и МосЭнерго утвердили ранее рекомендованные советами директоров дивиденды. А вот акционеры ТГК-1 проголосовали против выплат.
Отличие ТГК-1 от сестер по ГЭХу в наличии крупного иностранного держателя — компании Fortum, контролирующей 29,45%. На наш взгляд, отказ связан именно с этим фактором. Ранее Fortum сообщала, что собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов. Видимо, до выхода из ТГК-1 вопрос дивидендов будет отложен.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы телекоммуникационного и транспортного секторов. Продают в среду акции МТС, Аэрофлота, НМТП, ДВМП, Глобалтранса. В противоположном направлении движутся бумаги Ростелекома, Совкомфлота и ГТМ. На 10% ушли вверх акции Ютэйр.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает нести потери к доллару, но снизил темпы падения к евро. К 15:30 МСК пара USD/RUB растет на 2,9% и торгуется на уровне 62,3 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,7% и курсирует на уровне 64 руб.
Внешний фон складывается смешанный. Европейские площадки после падения накануне курсируют выше уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 1,2%. Американские фьючерсы торгуются в минусе: Dow Jones и S&P 500 опустились на 0,3% и 0,4% соответственно, Nasdaq ушел в минус на 0,5%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей после обвала на 10% во вторник. Цена барреля марки Brent к 15:30 МСК поднялась на 1,7%, до $104,5.
В среду в фокусе внимания окажутся протоколы последнего заседания ФРС США, также выйдут данные по деловой активности в сфере услуг в США.
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2249 п. (+1%)
Индекс РТС: 1125 п. (-1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 62,3 (+2,9%)
EUR/RUB: 64 (+0,7%)
Нефть Brent: $104,5 (+1,7%)
Лидеры: Ютэйр (+10,3%), Лензолото ап (+10,2%), Мечел ап (+4,4%), TCS (+4,4%)
Аутсайдеры: Иркут-3 (-15%), Сургутнефтегаз (-1,9%), ОГК-2 (-1,8%), МТС (-1,7%)
Коротко
Российский рынок во второй половине дня продолжает торговаться в плюсе. Лучше коллег себя чувствует финансовый сектор, где сегодня повышенным спросом пользуются акции Сбербанка и TCS. Около 1% прибавляют нефтегазовый, металлургический и потребительский сектора.
На валютном рынке национальная валюта после обвала в предыдущие сессии продолжает нести потери к доллару, но снизила темпы падения к евро.
В фокусе
Российский рынок во второй половине дня продолжает торговаться в плюсе при поддержке слабого рубля и повышенном спросе на ликвидные акции. К 15:30 МСК индекс МосБиржи прибавляет 1% и торгуется на уровне 2249 п.
Пока индекс находится выше 2165 п., остается актуальным устоявшийся с апреля коридор. Его верхняя граница расположена около 2460–2500 п. Если в ближайшей перспективе все-таки не удастся удержаться выше 2165–2235 п., то откроется дорога в сторону 1850–2000 п. Этому могут способствовать как череда предстоящих дивидендных гэпов, так и фактор активных распродаж на сырьевых площадках.
• Предстоящие дни в РФ будут богаты на дивидендные отсечки, перед которыми может наблюдаться повышенный интерес к таким бумагам. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды, пройдет в акциях Абрау-Дюрсо, Татнефти, Газпром нефти и РусГидро (сегодня); Башнефти, Казаньоргсинтеза, Мосэнерго, НКНХ, ОГК-2, Роснефти, ГК Самолет (четверг); МТС и НМТП (пятница).
Во второй половине дня в отрыв ушел финансовый сектор — он растет на 2%. Здесь в фаворитах оказались бумаги Сбербанка ао (1,9%) и TCS (+4,4%). После продолжительного снижения на 2,3% отскакивают акции СПБ Биржи. В плюсе торгуются Система и ВТБ.
Отраслевые индексы нефтегазового, металлургического и потребительского секторов прибавляют около 1%. У нефтяников лидерские позиции сегодня у бумаг Новатэка и Газпрома. В потребительском секторе вновь в фаворитах у инвесторов оказались акции Х5, Яндекса. Растут Русагро, ЕМС, Ozon, VK и ЦИАН. Перешли в зеленую зону представители девелопмента: ПИК, ЛСР, Эталон и Самолет.
• Дружно идут вверх акции сталеваров: Северстали, НЛМК и ММК. Последние две существенно опережают Северсталь по темпам подъема.
• Видим повышенный спрос в акциях угольщиков: Мечела и Распадской. Накануне акции последней оказались под давлением продавцов на фоне новостей о том, что на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе проводится эвакуация горняков после обрушения породы. В 2021 г. на шахту приходилось около 4,8% от общей добычи компании.
• В уверенном плюсе акции золотодобытчиков — Полиметалла, Петропавловска и Лензолото. Отстает Полюс, который вчера рос опережающими темпами. Тем не менее общая конъюнктура в секторе остается подавленной. Рубль — все еще крепкий, цены на золото — не растут и в условиях ужесточения ДКП мировыми ЦБ даже тяготеют к выходу вниз из затянувшегося боковика.
• Акции Русала после вчерашнего скачка вверх сегодня просели на 1,2%. Акции Норникеля, которые понесли во вторник существенные потери, сегодня продолжают снижение (-0,8%). Накануне Владимир Потанин, основной акционер Норильского никеля, заявил, что начинает переговоры с Русалом о слиянии двух компаний в качестве альтернативы дивидендному соглашению.
• Обыкновенные акции Сургутнефтегаза опустились на 2% после трех сессий подъема. Всплеск активности покупателей был вызван решением акционеров компании утвердить дивидендные выплаты в размере 4,73 руб. на одну привилегированную акцию и 0,8 руб. на одну обыкновенную акцию. В целом решение ожидаемое. Оптимизм в обыкновенных акциях при дивидендной доходности чуть более 3% выглядит чрезмерным и может быть связан со спекулятивной активностью.
Слабее рынка смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического сектора и представителей химии и нефтехимии. Покупают бумаги Интер РАО, Россетей, Энел Россия, ФосАгро, Казаньоргсинтеза.
• После вчерашнего взлета корректируются вниз бумаги ОГК-2. Акции ТГК-1, после обвала накануне, вышли в плюс на 2,6%. Во вторник были опубликованы итоги ГОСА «дочек» Газпром энергохолдинга. ОГК-2 и МосЭнерго утвердили ранее рекомендованные советами директоров дивиденды. А вот акционеры ТГК-1 проголосовали против выплат.
Отличие ТГК-1 от сестер по ГЭХу в наличии крупного иностранного держателя — компании Fortum, контролирующей 29,45%. На наш взгляд, отказ связан именно с этим фактором. Ранее Fortum сообщала, что собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов. Видимо, до выхода из ТГК-1 вопрос дивидендов будет отложен.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы телекоммуникационного и транспортного секторов. Продают в среду акции МТС, Аэрофлота, НМТП, ДВМП, Глобалтранса. В противоположном направлении движутся бумаги Ростелекома, Совкомфлота и ГТМ. На 10% ушли вверх акции Ютэйр.
На валютном рынке Московской биржи рубль продолжает нести потери к доллару, но снизил темпы падения к евро. К 15:30 МСК пара USD/RUB растет на 2,9% и торгуется на уровне 62,3 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 0,7% и курсирует на уровне 64 руб.
Внешний фон складывается смешанный. Европейские площадки после падения накануне курсируют выше уровней закрытия торгов во вторник: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 1,2%. Американские фьючерсы торгуются в минусе: Dow Jones и S&P 500 опустились на 0,3% и 0,4% соответственно, Nasdaq ушел в минус на 0,5%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей после обвала на 10% во вторник. Цена барреля марки Brent к 15:30 МСК поднялась на 1,7%, до $104,5.
В среду в фокусе внимания окажутся протоколы последнего заседания ФРС США, также выйдут данные по деловой активности в сфере услуг в США.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба