25 июля 2022 БКС Экспресс Калянов Евгений
Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 727 п. (+0,3%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3985 п. (+0,5%)
Топ-5 по оборотам
• Tesla (+1,4%)
• Alibaba (+0,7%)
• Apple (+0,5%)
• Snap (-2%)
• Newmont (-2,3%)
Лидеры: Emergent BioSolutions (+10%), Inovio Pharmaceuticals (+4,6%), Intercept Pharmaceuticals (+4%)
Аутсайдеры: Squarespace (-11,7%), Affirmed (-3,6%), Riskified (-2,6%)
Коротко
Торги пятницы рынок акций завершил в красной зоне: S&P 500 потерял около 1%, а Nasdaq — 1,9%. Коррекция прошла после активного роста индексов в течение прошлой недели, а в четверг индекс S&P 500 поднимался к максимальным значениям за последние 6 недель.
На текущий момент отчитались около 21% компаний индекса S&P 500. 68% рапортовали о превышении чистой прибыли над уровнем консенсус-прогнозов. Это ниже среднего за последние пять лет значения в 77%. В целом прибыль за II квартал выросла на 4,8% — самый слабый результат за полтора года.
Доходности по всей кривой в гособлигациях США продолжили снижаться. На участке до десяти лет включительно они опустились ниже отметки в 3%: по 10-летним обязательствам ставка составляет 2,8%, по 12-месячным — 2,97%, а по 2-летним — 2,99%.
Снижение доходности по трежерис перед двухдневным заседанием ФРС (стартует завтра, вердикт по ставке и заявление Джерома Пауэлла в среду), говорит о перетоке средств из акций в условно безрисковые активы — госбонды США.
Индекс СПБ Биржи SPB 100 растет на 0,3%, а фьючерс на индекс S&P 500 набирает 0,5%.
В деталях
Внешний фон смешанный: японский индекс Nikkei упал на 0,4%; британский индекс FTSE набирает около 0,1%, а немецкий DAX — 0,3%; индекс страха VIX растет на 3,3%.
В мире. Сегодня стартует двухдневное заседание генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО).
В Германии индекс делового климата IFO за июль составил 88,6 п., а индекс ожиданий — 80,3 п., что оказалось хуже ожиданий и указывает на замедление бизнеса в стране.
В топе по оборотам на первой строчке Tesla. Автопроизводитель приступил к установке первых зарядок для электрокаров в Турции. Акции растут.
Alibaba приняла решение закрыть онлайн-платформу Tmall, работающую в Гонконге вследствие корректировки бизнес-стратегии. Принадлежащая компании площадка Taobao останется работать в Гонконге.
Акции Snapchat продолжают падать после слабых результатов II квартала. В компании планируют замедлить набор персонала.
Золотодобытчик Newmont опубликовал квартальную прибыль хуже ожиданий, бумаги падают.
В лидерах торгов биотехнологические компании: Emergent BioSolutions, Inovio Pharmaceuticals, Intercept Pharmaceuticals.
В аутсайдерах торгов технологические компании малой капитализации: Squarespace, Affirmed, Riskified.
Рынок Гонконга
Сегодня китайский индекс Shanghai потерял 0,7%, а индекс Гонконга Hang Seng упал на 0,2%. Рынок акций Гонконга последовал за динамикой США.
На гонконгской секции СПБ Биржи выделим оператора курортов и казино — Sands China, бумаги которого активно росли в пятницу после заявления властей об открытии казино в специальном административном регионе Китая, Макао. Несмотря на общую динамику рынка, Sands China удается удержаться на уровне пятничного результата роста в 3,6%, теряя сегодня символические 0,3%.
Больше всего вырос представитель сектора недвижимости Country Garden, набрав 4,4%. Рост последовал после длительного падения, а учитывая проблемы в секторе, существенного отхода от направления down-тренда по акциям Country Garden ожидать не стоит.
Второй торгующейся в положительной зоне акцией является холдинговая компания CK Asset. Помимо Китая, компания занимается недвижимостью в Сингапуре, Великобритании, Европе, Австралии, Канаде и США. Также предоставляет услуги по управлению проектами и лизингу самолетов. Бумаги находятся в up-тренде с осени прошлого года. Консенсус-цена аналитиков на 12 месяцев по акциям CK Asset составляет $60,4 HKD, что предполагает потенциал роста в 8,8% от текущих уровней.
Сегодня в фокусе
• Ключевым событием недели станет заседание ФРС в среду. Ожидается увеличение ключевой ставки на 75 б.п., до 2,25–2,50%. Этот момент уже учтен в ценах. Кроме того, в четверг будет опубликована первая оценка по ВВП США за II квартал.
• На этой неделе отчитаются крупнейшие IT-гиганты: Alphabet и Microsoft во вторник, Apple и Amazon в четверг.
• Финансовые результаты сегодня опубликуют:
- NXP Semiconductors (прогноз EPS $3,05)
- Cadence Design Systems (прогноз EPS $0,81)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба