27 июля 2022 БКС Экспресс
Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2201 п. (+0,4%)
Индекс РТС: 1145 п. (+0,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,5 (-0,1%)
EUR/RUB: 61,3 (-0,6%)
Нефть Brent: $104,8 (+0,4%)
Лидеры: HeadHunter (+9,4%), НКНХ ао (+7,6%), М.Видео (+3,7%), НКНХ ап (+3,2%)
Аутсайдеры: Ozon (-4,1%), Ютэйр (-3,7%), Х5 (-3,3%), Полиметалл (-3,2%)
Коротко
Российский рынок в среду продолжил восхождение наверх, однако к середине дня энтузиазма у покупателей поубавилось. Сегодня, как и накануне, среди лидеров оказался металлургический сектор. Продолжается ралли в бумагах HeadHunter, в то время, как Яндекс и Ozon перешли ко коррекции.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,4% и торгуется на уровне 2201 п.
Индекс МосБиржи во вторник вернулся выше важного уровня 2170 п. Если сегодня удастся удержаться выше этого рубежа, то появится сильный технический сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста. В качестве следующей цели и локального сопротивления выступит область 2240–2270 п.
Среди отраслевых индексов в лидерах оказались металлургический и нефтегазовый ,а также представителей химии и нефтехимии.
• Акции Газпрома прибавляют более 1%. Компания снизила подачу газа по Северному потоку до 1,28 млн куб. м в час. В пересчете на сутки это составляет 31 млн кубометров или 20% от мощности Северного потока – 1. Цена на газ на Нидерландском хабе TTF отреагировали резким ростом. Накануне они поднялись выше $2000 за тыс. куб. м., а сегодня с утра котировки подскочили до $2350.
• Сегодня, как и во вторник, пользуются спросом бумаги сталеваров: НЛМК, Северстали и ММК. На наш взгляд, бумаги НЛМК остаются наиболее интересными в секторе черной металлургии из-за меньшего эффекта негативных внешних факторов на бизнес и высокой вертикальной интеграции. Сейчас на котировки оказывает давление крепкий рубль, но высока вероятность, что к концу года валюта ослабнет, оказывая поддержку акциям НЛМК.
• После вчерашнего отскока вновь ушли в минус акции Полиметалла. Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы компании в текущей ситуации.
Среди других бумаг этих секторов уверенно растут в среду акции Татнефти, Новатэка, Газпром нефти, Роснефти, Русала, Полюса, Распадской и Казаньоргсинтеза. На 7% подскочили обыкновенные акции НКНХ, на 3% растут префы компании.
Лучше рынка держится телекоммуникационный сектор. Подрастают МТС и Ростелеком.
На уровне с рынком торгуется отраслевой индекс потребительского сектора.
• На 3% растут бумаги FixPrice после публикации отчета компании за II квартал 2022 г. Ритейлер увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 15,4% за счет роста среднего чека на 16,5%, который полностью компенсировал сокращение трафика на 0,9%. Компания также отметила, что ее рентабельность EBITDA за первое полугодие превысила показатель по итогам 2021 г., который составлял 19,2%.
• Бумаги представителей IT-сферы торгуются разнонаправленно. Продолжается ралли в расписках HeadHunter, в то время как акции Яндекс и Ozon перешли к коррекционному снижению. Наиболее положительный взгляд на горизонте года сохраняется по бумагам Яндекса, VK и HeadHunter.
Не смогли продолжить подъем и вернулись в уровням вторника отраслевые индексы финансового, электроэнергетического и транспортного секторов. Опережают коллег акции Qiwi, ОГК-2, Россетей ао, Россетей Ленэнерго ап, Россетей ЦП и НМТП. В минус ушли бумаги TCS, НКХП, Ютэйр, Глобалтранса, Россетей ао и РусГидро.
• На 1% вышли в плюс бумаги Юнипро. Компания опубликовала операционные результаты за II квартал и I полугодие 2022 г.
На валютном рынке Московской биржи рубль незначительно укрепляется к доллару и растет к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB просела на 0,1% и торгуется на уровне 60,5 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,6% и торгуется на уровне 61,3 руб.
• Мосбиржа планирует допустить нерезидентов из дружественных стран к фондовому и срочному рынкам с 8 августа. Их возврат приведет к незначительному росту ликвидности и реального free-float на российском рынке. Доля физических лиц в совокупном обороте немного снизится с текущих рекордных уровней 74%. Навес из продавцов в акциях не должен быть критичным, учитывая ограничения на вывод капитала ($1 млн в мес. для физлиц-нерезидентов), а также тот факт, что бОльшая доля бумаг контролировалась инвесторами из недружественных стран. Возможен незначительный рост спроса на валюту.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng упал на 1,2%, а китайский Shanghai Composite остался на вчерашних уровнях.
Европейские площадки торгуются выше уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5%. Американские фьючерсы торгуются в плюсе: Dow Jones и S&P 500 растут на 0,5% и 1% соответственно, Nasdaq — на 1,6%.
На нефтяном рынке преимущество сегодня на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК поднялась на 0,4%, до $104,8.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов окажется заседание ФРС США. Ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п., до 2,25–2,5%. Этот момент уже учтен в ценах. Важны комментарии по поводу дальнейших перспектив политики ФРС и оценка экономики США.
В США также продолжается сезон отчетов за II квартал. Сегодня среди крупных эмитентов финансовые результаты опубликуют Qualcomm, Bristol-Myers, CME Group и др.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2201 п. (+0,4%)
Индекс РТС: 1145 п. (+0,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,5 (-0,1%)
EUR/RUB: 61,3 (-0,6%)
Нефть Brent: $104,8 (+0,4%)
Лидеры: HeadHunter (+9,4%), НКНХ ао (+7,6%), М.Видео (+3,7%), НКНХ ап (+3,2%)
Аутсайдеры: Ozon (-4,1%), Ютэйр (-3,7%), Х5 (-3,3%), Полиметалл (-3,2%)
Коротко
Российский рынок в среду продолжил восхождение наверх, однако к середине дня энтузиазма у покупателей поубавилось. Сегодня, как и накануне, среди лидеров оказался металлургический сектор. Продолжается ралли в бумагах HeadHunter, в то время, как Яндекс и Ozon перешли ко коррекции.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи прибавляет 0,4% и торгуется на уровне 2201 п.
Индекс МосБиржи во вторник вернулся выше важного уровня 2170 п. Если сегодня удастся удержаться выше этого рубежа, то появится сильный технический сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста. В качестве следующей цели и локального сопротивления выступит область 2240–2270 п.
Среди отраслевых индексов в лидерах оказались металлургический и нефтегазовый ,а также представителей химии и нефтехимии.
• Акции Газпрома прибавляют более 1%. Компания снизила подачу газа по Северному потоку до 1,28 млн куб. м в час. В пересчете на сутки это составляет 31 млн кубометров или 20% от мощности Северного потока – 1. Цена на газ на Нидерландском хабе TTF отреагировали резким ростом. Накануне они поднялись выше $2000 за тыс. куб. м., а сегодня с утра котировки подскочили до $2350.
• Сегодня, как и во вторник, пользуются спросом бумаги сталеваров: НЛМК, Северстали и ММК. На наш взгляд, бумаги НЛМК остаются наиболее интересными в секторе черной металлургии из-за меньшего эффекта негативных внешних факторов на бизнес и высокой вертикальной интеграции. Сейчас на котировки оказывает давление крепкий рубль, но высока вероятность, что к концу года валюта ослабнет, оказывая поддержку акциям НЛМК.
• После вчерашнего отскока вновь ушли в минус акции Полиметалла. Мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы компании в текущей ситуации.
Среди других бумаг этих секторов уверенно растут в среду акции Татнефти, Новатэка, Газпром нефти, Роснефти, Русала, Полюса, Распадской и Казаньоргсинтеза. На 7% подскочили обыкновенные акции НКНХ, на 3% растут префы компании.
Лучше рынка держится телекоммуникационный сектор. Подрастают МТС и Ростелеком.
На уровне с рынком торгуется отраслевой индекс потребительского сектора.
• На 3% растут бумаги FixPrice после публикации отчета компании за II квартал 2022 г. Ритейлер увеличил выручку на 27% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 69,2 млрд руб. Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 15,4% за счет роста среднего чека на 16,5%, который полностью компенсировал сокращение трафика на 0,9%. Компания также отметила, что ее рентабельность EBITDA за первое полугодие превысила показатель по итогам 2021 г., который составлял 19,2%.
• Бумаги представителей IT-сферы торгуются разнонаправленно. Продолжается ралли в расписках HeadHunter, в то время как акции Яндекс и Ozon перешли к коррекционному снижению. Наиболее положительный взгляд на горизонте года сохраняется по бумагам Яндекса, VK и HeadHunter.
Не смогли продолжить подъем и вернулись в уровням вторника отраслевые индексы финансового, электроэнергетического и транспортного секторов. Опережают коллег акции Qiwi, ОГК-2, Россетей ао, Россетей Ленэнерго ап, Россетей ЦП и НМТП. В минус ушли бумаги TCS, НКХП, Ютэйр, Глобалтранса, Россетей ао и РусГидро.
• На 1% вышли в плюс бумаги Юнипро. Компания опубликовала операционные результаты за II квартал и I полугодие 2022 г.
На валютном рынке Московской биржи рубль незначительно укрепляется к доллару и растет к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB просела на 0,1% и торгуется на уровне 60,5 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,6% и торгуется на уровне 61,3 руб.
• Мосбиржа планирует допустить нерезидентов из дружественных стран к фондовому и срочному рынкам с 8 августа. Их возврат приведет к незначительному росту ликвидности и реального free-float на российском рынке. Доля физических лиц в совокупном обороте немного снизится с текущих рекордных уровней 74%. Навес из продавцов в акциях не должен быть критичным, учитывая ограничения на вывод капитала ($1 млн в мес. для физлиц-нерезидентов), а также тот факт, что бОльшая доля бумаг контролировалась инвесторами из недружественных стран. Возможен незначительный рост спроса на валюту.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng упал на 1,2%, а китайский Shanghai Composite остался на вчерашних уровнях.
Европейские площадки торгуются выше уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 поднялся на 0,5%. Американские фьючерсы торгуются в плюсе: Dow Jones и S&P 500 растут на 0,5% и 1% соответственно, Nasdaq — на 1,6%.
На нефтяном рынке преимущество сегодня на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК поднялась на 0,4%, до $104,8.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов окажется заседание ФРС США. Ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п., до 2,25–2,5%. Этот момент уже учтен в ценах. Важны комментарии по поводу дальнейших перспектив политики ФРС и оценка экономики США.
В США также продолжается сезон отчетов за II квартал. Сегодня среди крупных эмитентов финансовые результаты опубликуют Qualcomm, Bristol-Myers, CME Group и др.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter