28 июля 2022 БКС Экспресс
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2173 п. (-1%)
Индекс РТС: 1142 п. (-1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 59,9 (+0,2%)
EUR/RUB: 61,1 (+0,7%)
Нефть Brent: $107,9 (+1,2%)
Лидеры: O'КЕЙ (+16,7%), ЕМС (+2,6%), Позитив (+2%), БСП ап (+1,8%)
Аутсайдеры: Полиметалл (-4,2%), HeadHunter (-3,3%), НКНХ ао (-2,8%), ММК (-2,6%)
Коротко
Российский рынок начал день с продолжения роста, но к середине дня развернулся и ушел в зону отрицательных значений. Продавцы сконцентрировались на представителях нефтегазового, металлургического и финансового секторов. В то же время видим спрос в бумагах ритейлеров.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи падает на 1% и торгуется на уровне 2173 п.
По индексу МосБиржи техническая картина пока на стороне покупателей. Ближайшие уровни сопротивления сместились к 2240–2265 п.
Среди отраслевых индексов, оставшихся в зеленой зоне, оказались потребительский и телекоммуникационный сектора.
• Спросом сегодня пользуются продуктовые ритейлеры. Акции Магнита растут на 0,5% после публикации умеренно позитивных операционных результатов за II квартал 2022 г. После выхода отчета за II квартал на 16% подскочили бумаги O’КЕЙ. После двух дней распродаж отскочили расписки Х5. Компания опубликует финансовые показатели за II квартал 2022 г. по МСФО во вторник, 2 августа. Эксперты рынка ждут достойных результатов.
• После утренних попыток отскока вновь ушли в минус компании IT-сферы. Снижаются Яндекс, Ozon и VK. Не смогли отторговаться в плюсе пятую сессию подряд расписки HeadHunter. Наиболее положительный взгляд на горизонте года сохраняется по бумагам Яндекса, VK и HeadHunter.
Лучше рынка сегодня смотрятся отраслевые индексы электроэнергетического сектора и представителей химии и нефтехимии. Опережают коллег акции РусГидро, ФСК ЕЭС, Мосэнерго и ФосАгро.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы нефтегазового, металлургического, финансового и транспортного секторов. Продавцы сфокусировались на бумагах Лукойла, Роснефти, Норникеля, ММК, Полиметалла, Мечела ап, Распадской, Аэрофлота, Сбербанка, Мосбиржи и TCS.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет незначительные потери к доллару, но глубже проседает к евро. К 12:20 МСК пара USD/RUB поднялся на 0,2% и торгуется на уровне 59,9 руб. Пара EUR/RUB растут на 0,7% и торгуется на уровне 61,1 руб.
• В России сохраняется дефляция, за неделю цены упали еще на 0,08%. Позитив с точки зрения ожиданий дальнейшего смягчения ДКП Центробанка. Если в ближайшие недели индекс потребительских цен продолжит падать, то на рынке вновь будут расти ожидания снижения ключевой ставки на величину от 50 б.п. и выше. Это положительный момент как для рынка облигаций, так и среднесрочно для акций.
Внешний фон сложился нейтральный. Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом: японский Nikkei и китайский Shanghai Composite выросли на 0,3% и 0,2% соответственно, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%.
Европейские площадки торгуются чуть выше уровней среды: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 подрастает на 0,1%. Американские фьючерсы торгуются в минусе: Dow Jones теряет 0,1%, S&P 500 и Nasdaq снижаются на 0,3% и 0,8% соответственно.
На нефтяном рынке преимущество сегодня на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent к 12:20 МСК поднялась на 1,2%, до $107,9. В среду цены на нефть выросли на фоне умеренно жесткой риторики ФРС и бычьей статистики от Минэнерго США. Сегодня котировки черного золота продолжили подъем.
В среду ФРС США повысила ключевую ставку на 75 б.п., до 2,25–2,50%. Решение ожидаемое. В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл сообщил о том, что увеличение ключевой ставки на 0,75 п.п. возможно и в будущем, но решение будет зависеть от входящих данных.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов окажутся данные по индексу экономических ожиданий и делового климата в еврозоне, а также индекс потребительских цен Германии за июль. Также будут опубликованы первые оценки ВВП США за II квартал 2022 г. и недельные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице.
В США также продолжается сезон отчетов за II квартал. Сегодня среди крупных эмитентов финансовые результаты опубликуют Apple, Amazon, Mastercard, Pfizer, Merck, Intel, Sanofi, Comcast и др.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба